万里扬:2016年年度报告.PDF
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1、浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang CoZhejiang Wanliyang Co.,.,LtdLtd.20162016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不
2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人春荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)施宇琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在行业波动和市场竞争、主要原材料供应和价格波动、人才、业务公司存在行业波动和市场竞争、主要原材料供应和价格波动、人才、业务整合等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告
3、中整合等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司可能面公司可能面临的风险因素临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1350000000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积股(含税),不以公积金转增股本。金转增股本。浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.
4、5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.101 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项
5、 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 芜湖万里扬 指 芜湖万里扬变速器有限公司-公司全资子公司(原名:芜湖奇瑞变速箱有限公司)万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司-公司全资子公司 万融融资租赁 指 浙江万融融资租赁有限公司-公司全资子公司 金兴内饰 指 金兴汽车内饰股份有限公司-公司全资子公司 山东蒙沃 指 山东蒙沃变速器有限公司-公司控股子公司 宁波万里扬 指 宁波万里扬变速器有限公司-公司全资子公司 宁波分公司 指 浙江万里扬股份有限公司宁波分公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉孚动力 指
6、 吉孚动力技术(中国)有限公司 恩坦华 指 恩坦华产品有限公司(Inteva Products,LLC)CVT 指 Continuously Variable Transmission,无级变速箱 AMT 指 Automatic Manual Transmission,电控机械式自动变速箱 AT 指 Automatic Transmission,液力自动变速箱 DCT 指 Double Clutch Transmission,双离合变速箱 MT 指 Manual Transmission,手动变速箱 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国信证券、保荐人、独立财务
7、顾问 指 国信证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称 万里扬 公司的外文名称(如有)Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)WLY 公司的法定代表人 黄河清 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 注册地址的邮政
8、编码 321000 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 办公地址的邮政编码 321000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 张雷刚 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(
9、http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000754921594N 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 翁伟、孙敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
10、 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 吴云建、谢晶晶、王颖 2016 年 10 月 21 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)3,732,254,256.66 1,972,645,587.00 89.20%1,382,032,095.59 归属于上市公司股东的净利润(元)31
11、2,255,599.08 211,648,651.86 47.53%191,541,840.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)216,321,142.37 134,648,253.14 60.66%107,549,806.11 经营活动产生的现金流量净额(元)221,642,419.85 354,272,204.32-37.44%208,691,945.42 基本每股收益(元/股)0.30 0.21 42.86%0.19 稀释每股收益(元/股)0.30 0.21 42.86%0.19 加权平均净资产收益率 11.81%9.46%2.35%9.15%2016 年末 2015
12、 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)9,880,995,406.95 6,082,191,898.11 62.46%4,061,792,089.91 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产(元)5,584,107,199.83 2,315,367,844.91 141.18%2,171,719,193.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适
13、用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 756,748,930.97 767,061,469.84 658,998,404.46 1,549,445,451.39 归属
14、于上市公司股东的净利润 70,779,480.36 67,779,187.72 80,955,667.56 92,741,263.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,290,078.18 48,511,844.45 58,580,053.95 52,939,165.79 经营活动产生的现金流量净额-50,262,569.14-35,491,094.11 139,183,283.59 168,212,799.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单
15、位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-607,692.44 1,603,990.88 945,577.56 含处置欧润尼农业科技有限公司股权收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,352,223.91 3,386,594.08 754,814.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)26,093,182.70 15,044,093.63 7,584,440.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金30,439,894.08 878,0
16、33.34 3,163,393.36 浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 756,408.94 委托他人投资或管理资产的损益 51,087,334.00 对外委托贷款取得的损益 69,906,449.98 86,870,066.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,076.80 2,696,211.95 472,418.97 减:所得税影响额 16,269,594.65 14,585,490.53 15,115,270.71 少数股东权益影响额(税后)
17、934,376.63 1,929,484.61 683,405.52 合计 95,934,456.71 77,000,398.72 83,992,034.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节
18、第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主一、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司从事的主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务。(一)汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品。汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器,应用于轿车、SUV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。主要为奇瑞汽车、吉利汽车、北汽福田、东风汽车、江淮汽车、中国重汽、一汽集团等大型汽车厂的各种车型提供配套。商用车变速器以手动挡变速器为主,乘用车变速器包括手动挡变速器(5MT、6MT)和自动挡变速器(CVT、混合动力变速器)。汽
19、车内饰件产品涵盖汽车内饰仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠、方向盘等,主要为奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车、北汽股份、华晨汽车、江铃汽车、汉腾汽车等大型汽车厂的各种车型提供配套。汽车零部件业务的主要经营模式为:通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货,获得汽车整车厂的审核认证,与汽车整车厂确定配套供货关系,进行产品生产工艺设计、试验、定型,然后批量生产、销售,并提供售后服务。公司作为独立供应商,通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系,实现业务的持续发展。1、采购模式;公司总部设立采购管理中心,负责采购业务的统一定点、核价、商务谈判等,在各业务板块设立采购部,负责采购计划制定、采
20、购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系,生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购部门统一负责对外采购。2、生产模式;公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑;乘用车变速器生产基地位于安徽芜湖和浙江宁波;汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、河北涿州、安徽芜湖、江西景德镇和上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套,主要采取就近设厂、配套生产的模式。公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制,乘用车变速器产品的主要零部件自制率相对较低,部分零部件以外购为主,未来将通过提高生产制造能力和
21、产能,进一步提高主要零部件的自制率。变速器产品的加工工序较多,对于工艺简浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 单、技术含量较低的部分工序通过委托第三方加工完成,对于精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如精加工、热处理、总成装配等由公司自主完成,从而有效降低管理成本,提高生产效率。公司汽车内饰产品的生产关键在于产品结构和模具的设计和开发,通过注塑成型、软制表皮工艺、功能件组装和焊接后形成总成产品。3、销售模式;全面打造售前、售中、售后服务体系,各板块设立独立的销售公司,下设市场营销部、客户服务部和营销管理部:市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等;客户服
22、务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理;营销管理部负责销售内勤保障,包括仓储、物流的管理,负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训。公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂,以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同,就供销的主要条款进行约定,在后续月度操作中,客户再以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式定期提出下一阶段需求的具体计划,以销定产,并适当做一定的安全库存。报告期内,为抓住产业整合的机遇,实现优势互补,公司实施完成了收购奇瑞汽车下属芜湖万里扬(原芜湖奇瑞变速箱有限公司)100%股权的重大资产重组。芜湖万里扬及其前身一直致力于为奇瑞汽车提供包含的CVT和MT
23、在内的变速箱设计、生产、销售及技术服务,形成了先进的CVT研发、试验检测、自动化生产制造和质保等能力,并真正实现大批量生产和供应,产品拥有自主知识产权,在国内汽车变速器市场具备较强的竞争力。通过收购芜湖万里扬,公司不仅能获得相关的业务资源,更能获得其在CVT领域多年耕耘沉淀的技术成果,快速提高了公司自动变速器的研发、生产能力,为公司更好的发展乘用车变速器业务打下坚实的基础,有效推动公司实现了业务转型升级。12月,公司与吉孚动力技术(中国)有限公司签署合作协议,共同出资成立了吉孚汽车技术(浙江)有限公司,由公司控股,主要从事各类汽车MT、AT、CVT、DCT、PHEV变速箱以及新能源车动力总成范
24、围内的工程开发及技术服务;同时,公司成立全资子公司浙江吉孚汽车传动系统有限公司,由吉孚汽车技术(浙江)有限公司提供技术支持,主要生产和销售新能源汽车传动系统(PHEV)和AT系列自动变速器,实现AT、PHEV的产业化推广和应用。通过与吉孚动力开展战略合作,引进国际先进的技术人才和检测设备,研发先进的汽车变速器技术和汽车控制技术,有助于快速提升公司现有变速器技术研发实力和检测试验能力,并为公司持续发展提供强有力的技术支持,特别是国际标准化能力和控制浙江万里扬股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 技术等方面的能力,推动公司不断提高市场竞争力和持续发展能力。公司汽车内饰业务通过近两年的整合,
25、经营管理水平、技术研发实力、生产制造能力以及资产效率等得到了显著提升,业务规模不断扩大,盈利能力也得到了明显改善。2017年2月,金兴内饰与恩坦华签署了合资意向书,双方拟成立合资公司,为中外合资汽车品牌公司提供汽车饰件产品的配套。借助恩坦华的产品技术优势、市场资源优势和品牌优势,可以快速开拓中外合资汽车品牌市场,包括宝马汽车、奔驰汽车等高端客户,结合公司丰富的经营管理经验和成本控制优势,有助于不断提升合资公司的市场规模和盈利能力,为公司带来新的利润增长点。同时,也可以为金兴内饰的产品技术发展提供有力支持,推动金兴内饰的快速发展。此外,恩坦华拥有丰富的汽车客户资源,包括众多国际知名汽车品牌,可以
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