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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 银行间债券市场非金融企业债务融资工具简介一、非金融企业债务融资工具分类及定义 目前为止,在中国银行间市场交易商协会实际接受中国银行间市场交易商 协会注册通知书的银行间债券市场非金融企业债务融资工具有七类,分别超短 期融资券、中小企业集合票据、短期融资券、中期票据、定向工具、资产支持 票据、项目收益票据;非金融企业债务融资工具:具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,商定在肯定期限内仍本付息的有价证券 1. 超短期融资券银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程试行超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高 的非金融 企业以下简称企
2、业在银行间债券市场发行的,期限在 270 天以内 的短期融资券;2. 中小企业集合票据银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引集合票据,是 指 2 个含以上、 10 个含以下 具有法人资格的 企业 ,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,商定在肯定期限仍本付息的债务融资工具;3. 短期融资券银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引短期融资券,是指具有法人资格的非金融企业以下简称企业在银行间 债券市场发行的,商定 在 1 年内仍本付息 的债务融资工具;4. 中期票据银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引中期票据,是指具有法人资格的非金融企
3、业以下简称企业在银行间债 券市场 根据方案分期发行的 ,商定在肯定期限仍本付息的债务融资工具;5. 定向工具银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规章定义:非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业以下简称企业,向银行间市场特定机构投资人即:定向投资人发行 1 / 4债务融资工具,并在特名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 定机构投资人范畴内流通转让的行为;特点:1不向社会公众发行;2投资人由发行人和主承销商在定向工具发行前遴选确定;6. 资产支持票据银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引资产支持票据,是指
4、非金融企业以下简称企业在银行间债券市场发行的, 由基础资产所产生的现金流作为仍款支持的 的债务融资工具;,商定在肯定期限内仍本付息基础资产是指符合法律法规规定,权属明确,能够产生可猜测现金流的财 产、财产权益或财产和财产权益的组合;基础资产不得附带抵押、质押等担保 负担或其他权益限制;7. 项目收益票据银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引项目收益票据,是指非金融企业以下简称企业在银行间债券市场发行 的, 募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的 债 务融资工具;二、非金融企业债务融资工具标准体系序号 标准简称 标准名称1 治理方法银行间债券市场非金融企业债务融资工
5、具治理方法类似于 总纲式规 定2 业务指超短期融资券银行间债券市场非金融企业超短期融引、发行中小企业集合票资券业务规程试行 规章、指银行间债券市场中小非金融企业集合引据票据业务指引短期融资券银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引2 / 4名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中期票据银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引定向工具银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规章资产支持票据银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引项目收益票据银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引3 发行注册银行间债券市场非
6、金融企业债务融资工具发行注册规规划 就4 信息披露银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规规章 就5 募集说明银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指书指引 引6 中介服务银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规规章 就三、企业发行债务融资工具的共同特点1. 中国银行间市场交易协会注册;2. 中心国债登记结算有限责任公司登记、托管、结算;3. 全国银行间同业拆借中心为债务融资工具在银行间债券市场的交易供应服务;4. 在银行间债券市场披露信息;5. 应由金融机构承销;6. 具备债券评级资质的评级机构进行信用评级;四、案例债务融资工具种类企业名称企业信用评级金额亿备注超短期融资
7、券福建七匹狼集团A+30一个集上海上实集团AAA80宝钢金属AA+30北京红螺食品BBB-中小企业集合票据北京鑫大禹水利建BBB+合,合计3 / 4名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 筑工程 为亿北京顺鑫石门农产品批发市场有限责 A-任公司短期融资券北京家禽育种BB0.5一个集北京百年栗园生态BB农业北京三元种业科技A-合,合计股份为亿北京市华都峪口禽BBB一个集业有限责任公司BBB德纳 南京 化工大贺投资控股集团BBB20合,合计南京江宁粮食投资BBB-为亿进展集团上海豫园旅行商城AA+股份山东玉皇化工AA9中期票据南通江山农药化工A+15股份武汉地产开发投资无信息集团广西农垦集团有限A10责任公司定向工具山东如意科技集团AA10遂宁市河东开发建无信息8设投资无信息200戴姆勒股份公司资产支持票据天津市北辰区建设无信息11开发公司AA5国泰租赁太原煤炭气化 集无信息15团有限责任公司项目收益票据保利协鑫A+8临沂市阳光热力无信息6洛阳龙门旅行集团无信息10淮安市金融中心投无信息10资建设4 / 4名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页
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