中信证券:中信证券股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性分析报告.PDF
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1、1 股票代码:600030 股票简称:中信证券 公告编号:临2021-010 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 关于配股募集资金使用的可行性分析报告关于配股募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在我国经济进入新常态,宏观经济由高速增长向高质量发展转型的新时代背景下,资本市场的深化改革以及证券行业的供给侧改革为证券行业发展提供了历史性机遇,也对证券公司能力提出更高要求。证券行业的盈利模式正发生深刻变革,未来证券公司将更多依靠资本实力、风险定价能力、业务协同能力和金
2、融科技能力来实现盈利。随着资本市场和证券行业的双向开放,头部券商将直面外资机构的竞争,同时本土头部券商也在加速国际化步伐,服务中国资本和中国投资者走出去,参与国际竞争。为积极抓住资本市场改革发展机遇,不断提升公司综合竞争实力和持续发展能力,公司拟通过配股方式扩大资本规模、夯实资本实力,实现公司高质量可持续发展,为股东创造更大回报,也为推动证券行业高质量发展、资本市场改革作出自身贡献。一、一、本次配股募集资金的基本情况本次配股募集资金的基本情况 本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运
3、资金。具体情况为:序号序号 募集资金投资项目募集资金投资项目 拟投入金额拟投入金额 1 发展资本中介业务 不超过190亿元 2 增加对子公司的投入 不超过50亿元 3 加强信息系统建设 不超过30亿元 4 补充其他营运资金 不超过10亿元 合计合计 不超过不超过280亿元亿元 如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额,不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本 2 次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前,公司将根据经营状况和发展规划,以自筹资金先行投
4、入募集资金投向,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、二、本次配股募集资金的必要性分析本次配股募集资金的必要性分析(一)响应国家战略,打造“航母级”券商(一)响应国家战略,打造“航母级”券商 在我国经济进入新常态,宏观经济由高速增长向高质量发展转型的新时代背景下,资本市场的深化改革以及证券行业的供给侧改革为证券行业发展提供了历史性机遇。2019年9月,中国证监会提出“深化资本市场改革十二条”政策,旨在建立一个高质量与高效率的市场体系。资本市场发展需要具有风险定价能力的专业机构、丰富的金融产品、良好的市场流动性和多样化的融资方式,也需要券商发挥“融资安排者”、“财富管理者”、“
5、交易服务和流动性提供者”、“市场重要投资者”和“风险管理者”职能,证券行业迎来全面发展的历史性机遇。2019年11月,中国证监会在关于政协十三届全国委员会第二次会议第3353号(财税金融类280号)提案答复的函 中表示,将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,积极推动打造航母级头部证券公司。公司作为证券行业龙头企业,应积极响应国家战略,不断夯实自身资本实力,抓住资本市场以及证券行业的发展机遇,进一步做大做优做强。(二)应对日趋激烈的行业竞争,积极参与国际市场竞争(二)应对日趋激烈的行业竞争,积极参与国际市场竞争 随
6、着我国金融市场的开放和资本市场的深化改革,证券行业竞争日趋激烈。一方面,随着资本市场和证券行业的双向开放,国内券商直面外资机构的竞争,外资机构以其全球视野、标准化交易和清算系统、全球丰富的产品链,在机构投资者和高净值个人客户服务方面具有竞争优势,在中国展业必然对本土券商形成业务挤压。同时,本土头部券商也在加速国际化步伐,服务中国资本和中国投资者走出去,参与国际竞争。另一方面,证券行业将通过供给侧改革实现优胜劣汰,财富管理转型、注册制改革、资产管理去通道和衍生品业务的马太效应加速了证券行业集中度的提升,资本实力雄厚、经营规模领先的大型券商将占据行业发展的制高点。近年来,公司经营管理工作稳步推进,
7、主要业务排名及财务指标持续排名国内证券公司首位。本次发行有助于公司进一步增强资本实力,在新一轮的行业竞争中增强资本优势。3 (三)推动公司战略目标实现,助力公司“成为全球客户最为信赖的国内领先、(三)推动公司战略目标实现,助力公司“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行国际一流的中国投资银行”公司以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”为发展愿景,力争主要业务排名持续在国内行业居领先地位,并跻身亚太地区前列,全方位完善与提升业务布局、管理架构、运行机制、考核体系。公司将继续全面对标国际一流投行,正视差距、勇于赶超,促进业务更加多元化、客户更加广泛、参与国际市
8、场竞争更加充分。由于证券行业的资本密集型特点,证券公司的业务发展与资本实力息息相关,资本规模直接决定了业务规模。本次发行将进一步夯实公司的资本实力,优化资本结构,扩大业务规模,有效抓住市场机遇,为战略目标的实现提供坚实的资本保障。(四)降低流动性风险,提升公司风险抵御能力(四)降低流动性风险,提升公司风险抵御能力 风险管理与内部控制对证券公司的成功运作至关重要。2016年6月和2020年1月,中国证监会先后发布证券公司风险控制指标管理办法和证券公司风险控制指标计算标准规定,完善了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,对证券公司的风险管理及资本实力提出更高要求。2020年7月,中国证监会发布
9、修订后的证券公司分类监管规定,提出全面风险管理,促进证券公司提升全面风险管理能力。此外,公司在中国证监会指导下首批开展并表监管工作,对公司的风险管理能力提出了更高的要求。公司自成立以来一直十分注重风险控制机制的建设,规范经营、稳健发展,资产质量优良,各项财务及业务风险监管指标符合监管规定。公司按照相关要求建立了动态风险控制指标的监控系统,实现了风险控制指标的实时、动态监控和自动预警。同时已建立净资本补足机制,保证净资本等风险控制指标持续符合证券监管部门的要求。公司持续加强对流动性风险的密切关注和日常管理,一方面确保流动性监管指标持续符合监管标准,另一方面,通过进行流动性风险压力测试,评估极端情
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