浙江震元:浙江震元股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx
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1、浙江震元股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,140.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 1 震元堂母婴护理中心拓展项目 24,790.00 22,290.00 2 冻干制剂扩产及高端注射制剂技术平台建设项目 23,850.00 20,350.00 3 智慧医药仓储物流二期项目 18,000.00 17,500.00 合 计 66,640.00 60,140.00 注:募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会
2、决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额6,500万元。 若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次发行募集资金的必要性和可行性分析 (一)震元堂母婴护理中心拓展项目 1、项目基本情况 震元堂母婴护理中心拓展项目预计投入资金 24,790.00 万元,其中拟使用募集资金 22,290.00 万元。项目建设周期
3、预计为 3 年,建成后将在绍兴设立总部基地,并在绍兴、宁波、杭州、嘉兴合计新建 8 家母婴护理中心门店。 本项目的实施主体为全资子公司同源健康。 2、项目实施的必要性和可行性 (1) 符合国家政策和行业发展趋势,母婴护理行业空间广阔 自从 2011 年全面实施双独“二孩”政策以来,我国生育政策逐渐放开,2021 年 5 月,中共中央政治局通过了关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定,提出进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。受益于国家生育政策、人民生活水平不断提高及健康观念的转变,优生优育服务水平将明显提高,为高质量发展提供有效人力资本支撑和内需支撑,未来对高
4、品质母婴护理中心的需求将不断增加。 “母婴护理中心”是以中国传统文化和中医文化理念为基础,结合营养学、基础医学、心理学、现代科学及社会学,通过膳食调理,康复训练,专业照护、贴心服务以及心理疏导等方式,为孕期的孕妇、产褥期和产后的产妇以及婴幼儿提供生理和心理等方面的产后调养和专业照护的综合服务性机构。相比传统坐月子及月嫂服务,母婴护理中心优势明显,主要体现在专业优势显著,拥有品牌、规模、专业性的背书,服务更加多元,体验更优。母婴护理行业的服务模式自从 1999 年由中国台湾引进大陆之后,母婴护理行业呈现高速增长。据艾媒咨询数据,2019年行业市场规模或将接近180亿元,2018-2019两年间年
5、均增速约36.6%。目前一线城市渗透率仅 7%-8%的水平,新一线城市渗透率只有 4%-5%的水平,相比于中国台湾月子中心渗透率过去十年间的持续爬坡(渗透率由 2011 年的 23.31%大幅增长至 62.46%),中国大陆地区月子中心行业尚处于刚起步阶段。未来,在“三孩生育政策”、消费者持续教育等因素下,科学的产后服务或有望在中长期成为刚性需求,行业渗透率有望加速提升。 (2) 居民收入及消费意愿的提升,驱动母婴护理行业高速扩容 随着我国经济的发展,城镇居民人均可支配收入不断增长,根据国家统计局数据,2020 年,我国城镇居民人均可支配收入为 43,834 元,浙江省城镇居民人均可支配收入达
6、到 62,699 元,较 2015 年分别增长了 40.52%和 43.43%。同时,随着社会和家庭对母婴健康和生活品质的重视,社会资本加大对母婴生态圈和生态链市场的投入,母婴消费意识提升将促进母婴护理的消费升级。 相较于传统模式,除母婴照护外,专业的母婴护理中心还可以提供母婴营养餐食、新生儿护理、中医保健等一系列服务,具有一定经济基础且具有更全面育儿观念的母婴群体对于更专业、更科学的母婴护理中心的接受程度相对较高,较强的支付意愿和支付能力有利于母婴护理行业的持续发展。同时,母婴护理服务具有高单价、超低频的消费属性,消费者对价格敏感度较弱,但对于服务品质、内容有着较高要求,未来随着瑜伽、产后修
7、复、婴儿摄影等增值服务的不断扩容,以满足消费群体更全面的需求,将有效提升行业的平均客单价,促进母婴护理行业的进一步扩容。同源健康的震元堂母婴护理中心拓展项目将以绍兴地区为中心,向浙江省内主要城市拓展,发挥品牌优势、专业优势、团队优势等,形成具有中国传统文化和中医文化特色的连锁化、规模化的母婴护理中心,符合公司积极发展大健康产业,做精健康服务业的发展战略。 (3) 行业发展与规范化同步提升,促进母婴护理行业成长壮大 2013 年以来,我国开始重视月子中心的监管和准入,出台了一系列规范要求为行业健康发展提供依据。2013 年 9 月国务院在关于促进健康服务业发展的若干意见中指出要规范发展母婴照料服
8、务。2015 年 7 月,国家标准委在家政服务母婴生活护理服务质量规范中提出要对母婴生活护理服务的服务机构、人员、服务内容与要求、档案管理、服务质量评价等进行统一规定。2016 年 4 月,中国妇幼保健协会发布了产后母婴康复机构行业管理与服务指南,对母婴康复保健机构的组织架构、服务体系和运营内容进行了详细的界定;在母婴接触、新生儿喂养、新生儿皮肤护理、设施设备、消毒隔离、公共区域环境的感染控制等方面进行了更为细致严谨的阐述。2017 年 5 月,国家质量监督检验检疫总局、国家标准委在母婴保健服务场所通用要求中提出基于国内母婴健康管理行业的特点,对母婴健康管理企业提供的服务,从安全、卫生、专业和
9、舒适四大方面提出了要求,为月子中心等母婴健康管理机构建立了国家标准。 未来,随着行业发展成熟,更多行业规范以及相关政策有望陆续出台,利好行业整体发展,加速深化行业规范化、标准化进程。震元堂母婴护理中心作为全国百强月子会所,经过 6 年的发展,已经形成了一套较为完善的“标准化”服务体系和“系统化”运营管理体系,荣获“中国月子会所行业领头羊企业”“全国月子会所最佳口碑奖”等称号,为后续的项目拓展奠定了扎实的基础。在政策利好和行业规范的发展趋势下,“震元堂”从品牌效应、专业技能、体系打造、基础建设等方面已经具备了拓展的实力和实际操作的能力。 3、项目投资概算 本项目预计总投资额为24,790.00万
10、元,其中拟使用募集资金22,290.00万元,具体投资内容如下: 项目内容 投资金额(万元) 占总投资比例 一、工程费用 18,360.00 74.06% 1、土建工程费 15,775.00 63.63% 2、设备购置费及安装费 2,585.00 10.43% 二、工程建设其他费用 3,630.00 14.64% 三、预备费 300.00 1.21% 四、铺底流动资金 2,500.00 10.08% 项目总投资 24,790.00 100.00% 4、项目建设周期 本项目预计建设期为 3 年。 5、项目效益分析 本项目所得税后项目财务内部收益率为 6.92%,项目静态投资回收期(含建设期)为
11、9.6 年。 6、项目备案情况 本项目已取得绍兴市发改委(市粮食物资局)出具的浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码:2107-330600-04-01-255522)。 (二)冻干制剂扩产及高端注射制剂技术平台建设项目 1、项目基本情况 冻干制剂扩产及高端注射制剂技术平台建设项目预计投入资金 23,850.00 万元,其中拟使用募集资金 20,350.00 万元。项目建设周期预计为 24 个月,建成后将形成冻干制剂 4,000 万瓶/年、纳米注射剂 1,000 万瓶/年的生产能力,同时建设兼具高端制剂中试规模的生产平台,用于新型高端注射剂研发及生产,包括纳米微晶、纳米混悬液、脂质体、
12、多囊脂质体、微球等复杂注射剂。本项目的实施主体为全资子公司震元制药,实施地点为浙江省绍兴市袍江工业区越东路震元科技园区震元制药厂区。 2、项目实施的必要性和可行性 (1) 满足公司业务发展的需要,提升制剂产品生产力 随着我国居民收入水平和健康意识的日益提高、医保体系不断健全、城镇化的深入推进以及老龄人口数量增加,居民对于优质医药产品的需求和支出日益增长,推动国内医药产业发展。震元制药的主要产品包括原料药制霉素、罗红霉素、氯诺昔康、丁二磺酸腺苷蛋氨酸等,及制霉素片、注射用氯诺昔康、注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸、伏格列波糖胶囊、注射用乳糖酸阿奇霉素、注射用泮托拉唑钠等制剂产品。近年来,震元制药的营业收
13、入不断增长,其中两大制剂重点品种注射用氯诺昔康、注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸持续保持增长,2020 年,上述两个产品的销售收入均超过 1.5 亿元。 除注射用氯诺昔康、注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸外,震元制药的制剂产品中注射用乳糖酸阿奇霉素、注射用泮托拉唑钠、注射用硫普罗宁以及 2020 年取得生产批件的注射用艾司奥美拉唑钠等均为冻干粉针剂。2020 年,冻干粉针剂产品的销售收入占医药工业制剂产品收入的比例达到 65%左右,但现有冻干粉针生产线的产能仅为 3,000 万瓶/年,2020 年,震元制药委托生产冻干粉针剂近 2,000 万瓶,现有产能已严重不足,产能瓶颈已成为制约公司发展的重要因素。虽然委
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