2018年中国景区旅游消费研究报告.pdf
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1、中国景区旅游消费研究报告2018年2摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2018.5 iResearch I在中国旅游用户未来倾向的门票预订方式上,线上订票越来越受到欢迎,74.3%的用户首选在线旅游网站作为景区门票订票平台。对于未来门票产品的偏好,用户较为偏爱一站式服务的打包产品,省去用户多次预订的麻烦。景区IP的发掘和重塑、景区硬件、软件配套设施的智能化升级将成为未来景区发展的两大趋势。近年来我国国内旅游市场的游客人数一直保持着稳定增长的趋势,大众旅游时代,旅游休闲已成为百姓的生活常态,2017年,国内旅游市场游客人数已经达到50亿人次。2017年高星景区门票销售趋势方面,高星景区门票直
2、销比例有所上升,线上销售比例增加,高星景区开始重视门票的官网、电商旗舰店、微信等线上直销渠道。景区门票在线销售方面,在2013年到2017年间中国高星景区在线门票市场规模不断扩大,门票销售的整体在线渗透率也在逐年增长,2017年国内高星景区在线门票交易额已经超过了188亿元,在线渗透率达到14.3%。SMSSMS3中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案例分析44中国旅游市场游客规模国内游客数量稳定增长来源:国家统计局国家统计局有关数据显示,近年来我国国内旅游市场的游客人数一直保持着稳定增长的趋势,增长率在10%以上,大众旅游时代,旅游
3、休闲已成为百姓的生活常态,2017年,国内旅游市场游客人数已经达到50亿人次。32.6 36.1 40.0 44.4 50.0 10.7%10.8%11.0%12.6%201320142015201620172013-2017年中国国内旅游市场游客规模国内旅游人数(亿人次)增长率(%)2018.5 iResearch I5中国旅游市场收入现状国内旅游总收入逐年增加来源:国家旅游局国家旅游局相关数据显示,2013-2017年间,国内旅游总收入也在逐年增加,2017年中国国内旅游总收入已经达到4.57万亿元,随着旅游用户的不断增加,用户自身经济水平的不断提高,旅游业收入也呈现喜人的增长趋势,旅游产
4、业欣欣向荣。2.623.033.423.944.5715.6%12.9%15.2%16.0%201320142015201620172013-2017年中国国内旅游总收入国内旅游总收入(万亿元)增长率(%)2018.5 iResearch I6在线旅游度假市场结构(周边游/国内游/出境游)出境游交易额贡献大,周边游市场交易规模有所增加艾瑞数据显示,相较于2016年国内在线旅游度假市场,2017年的市场结构整体变化不大,出境游交易规模仍然贡献最大,周边游市场交易规模则有所增加。出境游54.0%周边游23.4%国内游22.6%2017年中国在线旅游度假市场结构(按交易规模,周边/国内/出境维度)出
5、境游53.3%周边游22.7%国内游24.0%2016年中国在线旅游度假市场结构(按交易规模,周边/国内/出境维度)2018.5 iResearch I来源:艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等,根据艾瑞统计模型核算。2018.5 iResearch I来源:艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等,根据艾瑞统计模型核算。7在线旅游周边游度假市场结构周边游市场集中度高,驴妈妈市场份额占比达40.6%来源:艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其
6、他第三方机构公开发布数据等,根据艾瑞统计模型核算。随着中国假期制度的碎片化,越来越多的上班族选择在小长假或者周末出行游玩,周边游市场规模也因此不断增加。艾瑞数据显示,在2017年中国在线周边游市场中,驴妈妈以40.6%的份额位列市场第一,同程和携程分别以17.1%和13.2%的份额占据第二、第三的位置。驴妈妈40.6%同程17.1%携程13.2%途牛10.8%其他18.3%2017年中国在线周边游市场份额(按交易规模划分)2018.5 iResearch I840.3 57.5 90.4 137.4 188.6 42.7%57.2%52.0%37.3%4.7%5.1%6.2%11.4%14.3
7、%201320142015201620172013-2017年中国高星景区在线门票市场规模及增长情况在线门票交易额(亿元)增长率(%)在线渗透率(%)中国景区线上购票市场发展现状2017年国内高星景区在线门票交易额超过188亿元来源:艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等,根据艾瑞统计模型核算。景区门票在线销售方面,在2013年到2017年间中国高星景区在线门票市场规模不断扩大,2017年国内高星景区在线门票交易额已经超过了188亿元;门票销售的整体在线渗透率也在逐年增长,随着越来越多景区开放网络购票渠道,加强与OTA合作进行门票分销
8、,未来在线景区门票市场规模将持续增加。2018.5 iResearch I9中国景区发展现状国家5A景区数量逐年增加来源:国家旅游局旅游景区方面,根据国家统计局相关数据,2010-2017年间国家5A级景区数量逐年递增,截止到2017年底,我国5A级景区数量已经达到249个,近年来国内景区品质不断升级,景区设施更加完善,为游客提供了更好的游玩体验。7511814417018321222724957.3%22.0%18.1%7.6%15.8%7.1%9.7%201020112012201320142015201620172010-2017年国家5A级景区数量一览5A景区数量增长率(%)2018.
9、5 iResearch I10中国景区分布现状江苏、浙江5A级景区多来源:国家旅游局5A级景区分布方面,江浙一带拥有5A级景区数量在全国占比较高,拥有苏州园林、夫子庙的江苏省是拥有国家5A级景区最多的身份,景区数量占比达到9.2%;其次是拥有西湖、乌镇等景区的浙江省,占比达到6.4%。9.2%6.4%5.2%4.8%4.8%4.8%4.4%4.4%4.0%4.0%江苏浙江河南新疆四川广东山东安徽江西湖北2017年国家5A级景区分布一览-TOP10百分比(%)2018.5 iResearch I11中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案
10、例分析412高星景区渠道销售概况调研说明2018年中国景区旅游消费研究报告是通过随机抽样调研的方法,对全国各区域高星景区(5A/4A)工作人员进行面访或电话访谈,获取相关渠道资源,为关注景区网络购票市场的运营现状及未来发展趋势的企业提供参考依据。01研究目的及内容调研概况描述样本来源中国大陆地区高星景区(5A/4A)随机抽样调研时间2018.03-2018.04有效样本数量80家覆盖地区划分为五大区域:华北:北京、天津、吉林、黑龙江、河北、辽宁、内蒙古、山东华西:青海、甘肃、四川、重庆、贵州、宁夏、新疆、西藏华东:浙江、上海、福建、江西、江苏华中:湖北、陕西、山西、河南、安徽华南:广东、广西、
11、海南、云南、湖南02调研样本说明来源:艾瑞咨询研究院自主研究2018.5 iResearch I132017年高星景区门票销售市场直销占比为63.9%,相较2016年直销比例56.8%有所上升;从星级划分来看,5A景区的直销比例达到65.1%,景区对于门票直销渠道中的官网销售、APP销售的加大投入,从而增加了直销比例。4A景区门票直销比例为60.7%,与2016年(59.5%)占比情况相差不大。高星景区门票销售-直销/分销2017年高星景区门票直销比例有所上升样本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询
12、景区调研36.1%63.9%分销直销2017年中国高星景区门票销售渠道分销39.3%直销60.7%2017年中国4A景区门票销售渠道分销34.9%直销65.1%2017年中国5A景区门票销售渠道2018.5 iResearch I14高星景区门票销售-直销/分销2017年高星景区中华东地区门票分销占比高抽样调研数据显示,2017年华东地区景区分销比例达到57.4%,是五大区域中唯一一个分销比例高于直销比例的地区,这也和华东地区经济较为发达,线上分销渠道景区门票销售覆盖度高有很大的关系。在其他四大区域,高星景区门票的销售比例还是以直销为主,其中华西地区景区门票销售直销比例最高,达到76.1%。样
13、本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询景区调研69.0%76.1%64.1%42.6%63.4%31.0%23.9%35.9%57.4%36.6%华中华西华南华东华北2017年中国高星景区门票销售直销分销比例(按区域)直销(%)分销(%)2018.5 iResearch I15高星景区门票销售-线上/线下2017年高星景区门票线上销售比例增加根据抽样调研结果,2017年高星景区门票销售线上渗透率达到33.8%,较2016年数据(31.5%)有所增加,互联网支付正在不断被用户所接受,线上售票也将在未来
14、成为景区门票销售的发展侧重点。从区域来看,华中地区景区门票线上销售占比最高,达到45.8%。样本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询景区调研33.8%66.2%线上线下2017年中国高星景区门票销售整体线上线下结构2018.5 iResearch I45.8%44.3%27.3%31.6%27.4%54.2%55.7%72.7%68.4%72.6%华中华西华南华东华北2017年高星景区整体门票销售线上线下结构(按区域)线上线下16高星景区门票销售-线上/线下2017年高星景区门票直销市场仍以线下为主
15、,线上比例增加2017年高星景区门票直销市场上仍以线下销售渠道为主,占到71.8%的市场份额;但值得注意的是,门票直销市场的线上销售比例相较去年增加了7.6%,随着高星景区内部开始重视门票的官网、电商旗舰店、微信等线上销售渠道,未来景区门票直销的线上市场份额将会不断增加。样本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询景区调研28.2%71.8%线上线下2017年中国高星景区门票直销线上线下结构2018.5 iResearch I30.9%41.9%16.9%25.6%21.6%69.1%58.1%83.1
16、%74.4%78.4%华中华西华南华东华北2017年高星景区门票直销线上线下结构(按区域)线上线下17高星景区门票销售-线上/线下2017年华中地区高星景区门票分销市场线下渠道占主导2017年线上门票分销占比达到43.2%,这一结构和2016年调研数据结果相似,景区门票分销市场在近一年内较为稳定,在线旅游平台、团购网站和线下旅行社对于景区门票分销都起到了关键作用。从区域来看,全国五大区域中已有华中、华西、华南三个区域在门票分销市场结构中是以线上为主导;其中华中地区高星景区门票线上分销市场表现突出,线上占比接近八成,这也体现了在线旅游平台、团购网站在华中地区景区门票销售覆盖率较高,支付方式便捷,
17、从而获得游客认可。样本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询景区调研43.2%56.8%线上线下2017年中国高星景区门票分销线上线下结构2018.5 iResearch I79.9%52.1%52.8%38.4%36.1%20.1%47.9%47.2%61.6%63.9%华中华西华南华东华北2017年高星景区门票分销线上线下结构(按区域)线上线下18高星景区门票销售-预付/现付2017年高星景区门票分销市场中预付占比达到84.4%根据抽样调研显示,2017年高星景区门票分销市场中预付门票金额的占比量
18、达到了84.4%,占有绝对优势。尤其是4A景区,预付占比量达到90.3%;预付增多一方面使景区在整体资金把控进一步加强,另一方面消费者在使用门票时更为便捷,可以直接从线上快捷支付获票,无需在景区花时间排队。样本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询景区调研84.4%15.6%现付预付2017年中国高星景区分销支付比例78.4%90.3%21.6%9.7%5A4A2017年中国高星景区门票分销市场5A/4A景区支付情况预付(%)现付(%)2018.5 iResearch I19高星景区OTA渠道门票销售
19、2017年高星景区门票OTA在线渠道集中度较高2017年高星景区在线分销门票的销售中,驴妈妈以37.9%的市场份额位居榜首,美团和携程也表现出色,三家平台在景区门票在线渠道的市场集中度进一步提高,总计占到了在线门票分销市场份额的83.6%。样本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询景区调研37.9%24.1%21.6%4.1%12.3%驴妈妈美团携程同程其他分销2017年中国高星景区OTA门票渠道市场份额2018.5 iResearch I20高星景区OTA渠道门票销售-分区域2017年华中、华南地区
20、景区在线门票渠道市场集中度相对高2017年各区域景区门票在线分销销售市场份额中,华中、华南地区市场集中度进一步提高,4家在线旅游平台市场份额合计占比九成以上;其中驴妈妈在各片区中表现出色,尤其在华东和华中区优势明显,占比分别达到40.9%和40.5%,美团在华中、华南地区表现亮眼,携程在华西、华东地区市场份额占比排名第二。样本:整体-N=80,5A景区-N=35,4A景区-N=39,此研究基于高星景区抽样调研,不代表全国整体门票市场发展现状。来源:艾瑞咨询景区调研40.5%38.3%36.1%40.9%33.1%33.3%19.2%35.4%14.7%25.1%18.9%23.8%23.6%2
21、2.6%16.1%4.5%7.3%0.9%5.6%4.6%2.7%11.4%4.0%16.1%21.1%华中华西华南华东华北2017年中国高星景区在线门票渠道市场份额(按区域)驴妈妈美团携程同程其他分销2018.5 iResearch I21中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案例分析422中国在线景区旅游用户调研说明2018年中国景区旅游消费研究报告是通过艾瑞iClick在线调研社区,利用定量研究方法,对在线景区门票市场企业品牌、用户满意度、用户出行习惯及预订习惯进行在线调查及研究。以期为关注在线景区门票市场的企业及从业者提供行业用
22、户行为洞察和有价值的参考依据。01研究目的及内容02调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研社区调研时间2018.3-2018.4覆盖地区全国样本甄别条件最近一年内购买过国内景区门票产品的用户有效样本数量2074来源:艾瑞咨询研究院自主研究。2018.5 iResearch I2365.1%50.2%49.1%46.8%43.2%37.2%36.8%28.2%28.0%27.7%景区风景特色个人可承受费用景区食宿条件景区是否安全景区出游距离景区服务设施景区知名度跟着当季的热点选景区景区娱乐活动自己或同行者的身体状况人数比例(%)用户出行-选择因素用户出行看重风景特色,主题类景区
23、热度上升调研结果显示,2018年中国旅游用户选择景区时最主要考虑的因素是景区的风景特色(65.1%),此外对于景区的费用、食宿条件和安全程度也较为看重。在游览景区的类型选择方面,半数左右的用户选择欣赏自然景观,如湖光山色(53.3%)和海滨岛屿(47.7%);人文景观也受到用户欢迎,44.9%的用户选择游览民族、古镇风情;此外,主题类景区也在近年来呈现热度上升趋势,44.5%的用户选择在主题公园、游乐园等景区出行游玩。2018年中国旅游用户选择景区时主要考虑因素2018年中国旅游用户景区类型选择倾向主题景区自然景观人文景观湖光山色53.3%海滨岛屿47.7%草原沙漠23.3%民族/古镇风情44
24、.9%历史遗迹36.8%都市观光28.1%主题公园/游乐园44.5%温泉度假区38.6%田园度假区37.7%动植物园26.3%户外探险23.3%博物馆20.5%2018.5 iResearch I样本:N=2074;于2018年4月通过艾瑞iClick社区调研获得。样本:N=2074;于2018年4月通过艾瑞iClick社区调研获得。2018.5 iResearch I24用户出行-信息获取在线旅游网站是用户获取旅游景区信息主要渠道调研结果显示,在了解国内旅游景区信息方面,用户主要是通过在线旅游预订网站广告(60.5%)和旅游攻略网站推荐(56.6%)这两个渠道。随着旅游网站上的信息越来越全面
25、和细致,用户更多的选择从网上获取景区相关信息,从而规划自己的出行计划。样本:N=2074;于2018年4月通过艾瑞iClick社区调研获得。2018年中国旅游用户了解国内旅游景区途径60.5%56.6%47.5%29.1%18.2%15.8%14.6%13.8%9.2%在线旅游预订网站广告旅游攻略网站推荐亲朋推荐旅行社推荐受综艺节目影响直播平台户外广告追随影视/文学作品平面广告人数比例(%)2018.5 iResearch I25用户出行-同伴选择用户出游多有家人陪伴,火车、自驾出行多调研结果显示,2018年中国旅游用户在游览景区时的同行人员主要是以家人为主,其中配偶的占比最高,达到61.2%
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