2017年中国网络游戏行业研究报告.pdf
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1、中国网络游戏行业研究报告2017年2开篇摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究。2017.4 iResearch I中国网络游戏市场现状u 网络游戏市场规模不断扩大,2016年达到1789亿元。u 移动游戏占比首次超过PC游戏,网络游戏市场从PC端逐渐向移动端转移。u 网络游戏用户规模达到瓶颈,整体市场由增量市场向存量市场过渡。2016年中国网络游戏市场发展特点u 中国首次超越美国,成为世界最大游戏市场。u 监管部门介入,将移动游戏上线审批前置,移动游戏进入规范化高质化发展的时代。2017年中国网络游戏市场发展趋势u 泛娱乐化、全民化、重度化助力游戏产业再攀高峰。u PC游戏平台化、游戏分发社会化成
2、为2017年游戏发行的关键词。3中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势54中外网络游戏产业发展历程游戏变迁伴随着电子硬件设备的升级来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I 任天堂推出红白机FC动视暴雪推出魔兽争霸MMORPG游戏的兴起红白机时代PC时代互联网时代移动互联网时代19801994199420012001-20082008-2018iOS端应用商店App Store上线未来的可能VRARMR2018年以后1980-2018年网络游戏产业发展历程5红白机时代伴随小霸王游戏机成长起来的80后
3、代表硬件产品代表游戏代表企业国外国内日本任天堂任天堂 红白机超级马里奥画面简单,硬件公司兼任软件研发小霸王 游戏机国内上线很多游戏合辑硬件软件均为国外产品的山寨品,知识产权意识薄弱来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I特点1980-1994年红白机时代国内外游戏产业解析对比6PC时代粗糙的画面并不影响玩家沉浸其中代表硬件产品代表游戏特点代表企业国外国内在硬件上国内外几乎同步,没有大的差别画面依旧是像素风格,但已经开始出现完整的剧情和世界观,玩法也更为丰富。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I魔兽争霸:人类与兽人 界面截图仙剑奇侠传壹
4、 界面截图1994-2001年PC时代国内外游戏产业解析对比7互联网时代MMORPG游戏的兴起真正将电子游戏的概念普及开来代表硬件产品代表游戏代表企业国外国内网游兴起初期,家庭网络带宽通常不足以支撑流畅的游戏运行,遍地开花、价格低廉的网吧一度成为国内青少年打游戏的首选场所。魔兽世界 界面截图传奇 界面截图以MMORPG游戏为主,国外游戏画风偏魔幻写实风,国内游戏偏Q版和仙侠风格。付费方式以时间收费为主梦幻西游 界面截图来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I 特点2001-2008年互联网时代国内外游戏产业解析对比8移动时代移动设备让随时随地玩游戏成为可能代表硬件产
5、品代表游戏代表企业国外国内来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch I特点相比手游动辄破千万的日活,掌机比较小众。国外手游市场由App Store和Google Play平分天下,而国内Android市场则是群雄混战,上百家渠道各显神通。2008-2018年移动时代国内外游戏产业解析对比9未来的可能VR 能否成为下一个游戏界的大趋势?Pokmon Go的成功让人们对虚拟现实游戏的期待达到了一个新的巅峰。Pokmon Go的创新虽然只是在软件层面,将AR技术和LBS极速相融合,但因为圆了玩家做宠物小精灵召唤师的梦想而风靡全球。在硬件上,大家都在期待一款完美的VR产品,来颠
6、覆玩家的游戏体验,真正做到质的飞跃。为此,Oculus,HTC,Sony等大厂都在努力,并已经有所成绩。但VR产品在使用场景上和限制和价格的高昂,注定其目前只是小部分游戏发烧友的玩具,远没有达到PC和手机的普及程度。艾瑞分析认为,硬件的普及都需要软件的助攻,一款Pokmon Go让大众都了解了AR。期待在VR这个平台,也能尽快出现足够吸引眼球的大作,让VR真正进入人们的生活。VSARVR来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。2017.4 iResearch IAR产品示意图VR产品示意图10中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势5
7、l 中国网络游戏细分市场分析l 2016年中国网络游戏大事记11444446765197571864746718921105143617895%11%10%13%33%24%30%25%201220132014201520162012-2016年中国和全球游戏市场规模全球游戏市场规模(亿元)中国游戏市场规模(亿元)全球游戏市场规模增速()全球游戏市场规模不断扩大来源:1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report;2.中国网络游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客
8、户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。2017.4 iResearch I15%19%21%25%27%27%“中国游戏市场规模占全球市场规模比例不断攀升,已成为全球最大的游戏市场2016年占比约为 27。中国游戏市场占全球比例()中国游戏市场的重要性日益凸显12全球游戏产业分布图来源:1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report;2.中国网络游戏市场规模由艾瑞
9、综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。2017.4 iResearch I500亿人民币中国1789亿人民币亚太3029亿人民币欧洲1527亿人民币拉丁美洲266亿人民币北美洲1651亿人民币美国1528亿人民币16年中国首次超越美国成为全球最大的游戏市场2016年全球网络游戏产业分布图13野蛮增长之后回归平静网络游戏市场规模增长放缓
10、行业进入平台期注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I2016年中国网络游戏市场规模继续上升。主要得益于三个方面:1、从硬件上看,光纤网络和移动4G网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施;2、从需求上看,人民生活水平快速提升,人们对娱乐的需求越来越重;3、从企业经营来看,游戏泛娱乐化,
11、影视文学动漫游戏化,文娱产业间的跨界联动频繁,拓宽了游戏产业的外延。但随着人口红利用尽,行业的增长将进入一个较为稳定的状态。随着监管的介入,行业会向更规范更健康的方向发展。538.6670.9891.61104.91435.81789.22167.92683.83007.93246.832.3%24.6%32.9%23.9%29.9%24.6%21.2%23.8%12.1%7.9%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国网络游戏市场规模中国网络游戏市场规模(亿元)增长率(%)14PC端到移动端的转移移动游戏成为网络游戏市场
12、中最大的细分市场注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。3.其他游戏指主机游戏、VR游戏等PC和移动游戏以外的游戏类型。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I硬件的升级促成了这个产业的重点转移,随着用户接入互联网的主要端口从PC转向移动,移动游戏超过端游市场份额,增长至57.2%,成为最大的细分市场。移动端和PC端游戏虽然在玩家的游戏
13、时间上是竞争关系,但手游在承接端游流失用户的同时,还会吸引更多新的游戏玩家。而现在很多端游IP都推出了手游版本,两者实际是相互导流,相互促进,共同提升了该游戏IP的价值。手游和端游,只是游戏在不同平台的不同展现形式,对应的是用户在不同时期不同场景的不同需求。能不能吸引用户,给用户带来快乐,进而让用户愿意留下来,还是要看游戏本身的可玩性和创新度。随着游戏全民化和重度化的发展,之前由于前期投入过高导致用户入门难的主机游戏2017年有较大幅度的提升。随着技术的成熟,以VR、AR等新技术为卖点的创新游戏预计在2018年前后迎来爆发。76.0%72.3%65.7%56.3%45.8%33.9%26.4%
14、22.5%21.1%19.3%12.4%14.6%17.7%18.7%15.1%8.9%6.4%5.2%3.2%2.9%11.6%13.1%16.6%25.0%39.2%57.2%65.7%70.0%71.3%70.5%1.5%2.3%4.4%7.3%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020年中国网络游戏产业细分PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏其他游戏15中国与全球游戏产业细分结构对比来源:1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2016 Global Games Markert Report;2.中国网络游戏市场规模由
15、艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。2017.4 iResearch I44%37%63%32%31%中国全球2071亿年增长率7%2007亿年增长率6%主机游戏市场规模PC游戏市场规模“移动游戏占中国游戏市场份额过半,并有继续扩大的趋势。而国外游戏市场基本是主机游戏、PC游戏、移动游戏三分天下。2395亿年增长率27%1022亿
16、年增长率82%4078亿年增长率6%766亿年增长率-12%其他游戏市场规模移动游戏市场规模56%中国移动游戏占比远高于全球移动游戏占比移动游戏市场份额(%)其他游戏市场份额(%)主机游戏市场份额(%)PC游戏市场份额(%)2016年中国与全球网络游戏产业细分1650473.855051.255787.254007.455594.648415.346290.79.1%1.3%-3.2%2.9%-12.9%-4.4%2011201220132014201520162017eiUserTracker-2011-2017年中国PC游戏用户规模中国PC游戏用户规模(万人)增长率(%)35250.2 4
17、0962.7 45558.6 52142.0 55437.3 16.2%11.2%14.5%6.3%20132014201520162017emUserTracker-2011-2017年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模(万人)增长率(%)中国网络游戏行业用户规模游戏人口红利逐步消退 质量提升成游戏行业新方向2016年移动游戏用户规模约5.21亿人,而PC端游戏用户规模约为4.84亿人。移动游戏经过前两年的爆发式增长,人口红利逐步消退,用户规模几乎达到天花板。而由于移动市场的冲击,PC游戏用户规模更是出现明显下滑,相比2015年,2016年的用户规模下降了12%。艾瑞分析认为,无论是P
18、C端,还是移动端,游戏的用户规模均已经达到了瓶颈,中国游戏市场规模想要进一步的提升需要在精细运营、产品创新、产业融合、国际化发展等方面寻找突破口。来源:iUserTracker.家庭办公版 2017.4,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。2017.4 iResearch I来源:mUserTracker.2016.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。2017.4 iResearch I17广告商游戏用户广告费用广告投放广告收入分成佣金流水数据通信营销/广告移动游戏PC游戏产品分成/代
19、理金产品付费游戏研发商游戏运营商研发发行游戏媒体电信资源提供商文学/影视机构自主发行/联运分成产品分成作品改编授权支付渠道游戏分发渠道零售店直销经销商网店其他网吧游戏门户第三方应用市场官方应用商店超级APP运营商中国游戏行业已形成完善产业链来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.4.iResearch I2016年中国网络游戏行业产业链18中外网络游戏发展历程1中国网络游戏发展现状2中国网络游戏玩家画像3中国网络游戏企业分析4中国网络游戏行业趋势5l 中国网络游戏细分市场分析l 2016年中国网络游戏大事记192016年中国端游游戏市场规模注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端
20、游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。2017.4 iResearch I 2016年,PC游戏市场规模下跌至606亿元,环比下降7.7%。由于移动游戏的强势,PC端游戏均受到一定程度的挤压。但也需要看到,腾讯、360等游戏大厂均开始布局PC游戏平台(TGP、360软件管家)。但不同于QQ游戏大厅等以社交为核心的休闲类游戏平台。TGP主打的是竞技类游戏和大型单机游戏等注重深度体
21、验感的游戏产品。艾瑞分析认为,随着手游重度化的发展,玩家开始接触、喜爱、习惯重度游戏,而端游在沉浸感、体验性上有绝对的优势。玩家很有可能会为追求更好的游戏体验,从移动端返回到PC端。409.6485.1585.4622.0657.4606.7580.4692.4743.0783.418.4%20.7%6.2%5.7%-7.7%-4.3%19.3%7.3%5.4%2011201220132014201520162017e2018e2019e2020e2011-2020中国PC客户端游戏市场规模中国PC客户端游戏市场规模(亿元)增长率(%)PC客户端游戏市场规模略有下跌202016年中国端游市场低
22、迷原因生活节奏加快成主要原因生活节奏加快,现实生活太忙是玩家减少端游游戏时间的主要原因。值得关注的是,用其他娱乐活动替代端游的玩家中,超过半数表示观看网络视频和玩移动游戏的时间变长了。相比端游需要较长的单次游戏时间,和持续的人机人人交互,网络视频相对更为轻松,而移动游戏则更能利用碎片化时间。对更轻松、更碎片的娱乐方式的强烈需求导致端游用户向其他娱乐方式转移。注释:ZD_05a.请选择您玩端游游戏变少的原因是?来源:N=207,于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4.iResearch I注释:ZD_05as.请问相较于端游游戏,其他哪些娱乐活动变长了?来源:N=5
23、7,于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4 iResearch I学业/工作/家庭太忙68.6%其他娱乐活动27.5%以前的朋友都不玩了31.4%现在的游戏里已经没有追求了28.5%其他7.3%2016年玩家玩端游游戏时间变少的原因其中,其他娱乐活动包括:观看网络视频 70.2%玩移动游戏 52.6%看网络小说 40.4%收听网络音乐 36.8%上论坛社区 29.8%玩其他类型游戏 21.1%观看游戏直播 12.3%212017年中国端游市场前景预测玩家对高品质端游的期待依旧很高注释:ZC_08a.您是否有玩一款新的客户端游戏的意愿?ZC_09a.什么情况下您会玩
24、一款新的客户端游戏?来源:N=945,于2015年12月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。2017.4.iResearch I只有12%的玩家明确表示不愿意尝试新游,大多数玩家对新游持积极态度。而游戏评价、朋友推荐、大制作是他们选择一款游戏看中的主要因素。老牌端游产品已经各自形成了自己的文化圈和粉丝群,有着较长的生命周期和稳定的收入。玩家对新的高品质的端游又有着较高的尝试意愿。所以综合来看,端游市场虽然目前看来比较低迷,但会是一个相对稳定的市场,短期内不会有大幅萎缩的风险。超过31.9%的玩家认为游戏评价高是他们选择一款客户端游戏的最主要因素愿意,50.7%不一定,37.3%不愿意,12.
25、1%玩家是否愿意尝试一款新端游5.5%40.8%41.3%41.8%42.7%50.8%58.5%69.9%其他喜欢的游戏公司推出的游戏看到游戏宣传新游戏与现在玩的游戏同类型原来玩的游戏出续作大制作、大投入的游戏朋友推荐游戏评价高决定玩家是否会玩一款新客户端游戏的主要因素222016年中国页游游戏市场规模注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统
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- 2017 年中 网络游戏 行业 研究 报告
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