2018年中国移动阅读白皮书.pdf
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1、中国移动阅读行业研究报告2018年22018.5 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。SMSSMS行业概述:2017年中国移动阅读市场规模稳步上升达132.2亿,同比增长32.1%,增长率相比去年有所降低。2017年中国移动阅读行业用户规模达到3.4亿,同比增长13.2%,增长率较之去年有明显下降。发展现状:移动阅读行业正版化得到极大的发展,各大内容平台的优势逐渐凸显,整个市场竞争格局趋于稳定。其中阅文集团、掌阅科技、咪咕数媒、阿里文学以超过7%的APP月度覆盖人数占比稳坐第一梯队。用户画像:年轻男性居多,读者年轻化,本科占比超六成。男生最爱武侠仙侠,女生最爱古代言情。
2、付费率高,多数受众每月花费在百元以内。发展趋势:移动阅读APP不断正版化,用户付费习惯逐渐养成且持续提升。影视二次元游戏全IP化,共享版权模式出现。3概念定义1移动阅读行业概述2移动阅读行业发展现状3移动阅读行业用户画像4移动阅读行业发展趋势542018.5 iResearch I概念定义移动阅读移动阅读指的是使用手机、平板电脑、电子书阅读器等移动终端进行的所有阅读行为,包含通过浏览器浏览网页、阅读书城客户端、新闻客户端、报纸客户端、杂志客户端、微博微信的文章及收听有声读物等。广义的移动阅读包括通过移动终端浏览或收听小说、报纸、图书、杂志、动漫及有声读物等内容。狭义的移动阅读指通过手机、平板电
3、脑、电子书阅读器等移动终端设备进行文学作品的阅读,阅读内容类型仅包含网络文学与出版物的电子版。本报告的主要研究对象为狭义的移动阅读。移动阅读有声读物漫画其他(报纸/期刊/杂志/论文)网络文学/出版书电子版5概念定义1移动阅读行业概述2移动阅读行业发展现状3移动阅读行业用户画像4移动阅读行业发展趋势562018.5 iResearch I中国移动阅读市场规模移动阅读市场规模稳步上升注释:1.中国移动阅读市场规模统计包括中国阅读企业移动端的在线付费阅读收入、游戏联运及相关流量产生的广告收入等。2.部分数据将在艾瑞2018年移动阅读相关报告中做出调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核
4、算,仅供参考。2017年中国移动阅读市场规模稳步上升达132.2亿,同比增长32.1%,增长率相比去年有所降低。艾瑞分析认为,2015年整个行业处于泛娱乐生态初显期,优质的IP开始迸发出较大的经济附加值;2016年版权制度的不断完善和落实促使市场规范化,用户付费率提升;从2017年至未来,愈发成熟化的市场导致增量也逐渐放缓,期待新的创新。16.922.330.040.862.3100.0132.2 162.6 188.6 31.9%34.4%36.2%52.7%60.5%32.1%23.0%16.0%-300.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50
5、.0%0.050.0100.0150.0200.0250.02011201220132014201520162017e2018e2019e2011-2019年中国移动阅读市场规模中国移动阅读市场规模(亿元)增长率(%)72018.5 iResearch I中国移动阅读用户规模2017年移动阅读用户规模达3.4亿注释:1.中国移动阅读用户:通过手机、平板电脑、电子书阅读器等移动终端设备进行文学作品阅读的群体,阅读内容类型仅包含网络文学与出版物的电子版。2.部分数据将在艾瑞2018年网络文学相关报告中做出调整。来源:综合中国互联网络发展状况统计报告、企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参
6、考。2017年中国移动阅读行业用户规模达到3.4亿,同比增长13.2%,增长率较之去年有所下降。未来几年,移动阅读行业的用户规模将保持5%的均速继续增长,到2019年预计达到3.8亿。艾瑞分析认为,随着移动阅读行业的不断发展及内容的不断开发,市场开始处于一个增长放缓期,用户规模也趋于饱和,用户增长率逐渐变小。1.4 1.7 2.2 2.5 2.6 3.0 3.4 3.7 3.8 23.4%27.9%13.7%2.7%17.4%13.2%6.1%4.1%20112012201320142015201620172018e2019e2011-2019年中国移动阅读用户规模中国移动阅读用户规模(亿)增
7、长率(%)82018.5 iResearch I中国移动阅读行业发展有利因素多方因素促进行业稳步发展资本关注政策扶持2017年3月,李克强在政府工作报告中提出“大力推动全民阅读“,各地也积极推出落地政策,全民阅读风生水起。2016年,国家版权局联合其他部门推出”剑网行动“,加大版权保护力度,严厉打击网络文学侵权盗版行为。技术升级泛娱乐生态中国移动阅读行业发展有利因素掌阅科技于9月登陆A股,阅文集团于11月在香港上市。作为业内领先的移动阅读企业,成功上市必将扩大整个行业的影响力,吸引更多的资本入场,从而带动行业的进一步布局和发展。文化娱乐产业在发展中逐渐衍生出一种内容产品在多元文化娱乐业态之间迭
8、代开发的新模式,旨在挖掘产品的长尾价值,实现规模效应,因此IP成为最重要的开发关注对象,并为整个行业带来新的想象空间。移动通信技术的高速发展为移动阅读行业奠定了坚实的技术支撑。其次,大数据和云计算等技术的涌现,得以深度挖掘用户行为习惯和偏好,不断提升全方位运营的有效性和精确性。92018.5 iResearch I中国移动阅读行业发展阻碍因素新旧问题叠加,需审慎前行作品质量盗版问题市场迭代开发不足行业作品储备量庞大,尤其是网文模块。但是量大的背后也存在着一定的质量问题,作者准入门槛低、作品同质化现象严重等,都降低着作品水准。目前市场上改编的作品大多数是较早时期创作的,依赖的都是头部大神,整体还
9、在消耗原有作品储备。面对不断迭代的市场,培育新的作家和作品尤为迫切。中国移动阅读行业发展阻碍因素IP的火热给行业带了新机遇,众多企业纷纷入局IP开发,但是不成熟的开发模式和粗糙的运营在某种程度上对IP本身及其价值存在着浪费和消耗。市场规则还不够完善,监管手段尚不够有效,处罚措施也不供给力,致使抄袭之风蔓延,侵权盗版频发,对整个行业的健康发展造成极大的影响。10概念定义1移动阅读行业概述2移动阅读行业发展现状3移动阅读行业用户画像4移动阅读行业发展趋势5112018.5 iResearch I阅读渠道内容平台中国移动阅读产业链图谱网络文学作者出版图书作者读者电子书制作企业第三方服务提供方(智能硬
10、件、应用分发、网络运营商、支付等)服务提供提供作品收入分成网络文学内容平台数字出版商/出版社APP作者提供作品收入分成收入分成电子书阅读器监管部门内容审核提供内容收入分成2017年中国移动阅读行业产业链图谱122018.5 iResearch I中国移动阅读行业市场份额阅文集团、掌阅占据较多市场份额注释:1.仅包含狭义的移动阅读行业,即指通过手机、平板电脑、电子书阅读器等移动终端设备进行文学作品的阅读,阅读内容类型仅包含网络文学与出版物的电子版。2.各梯队按首字母进行排序。3.艾瑞根据最新掌握的市场情况,对历史数据进行修正。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估数据得出。20
11、17年中国移动阅读行业市场份额划分如下。其中咪咕数媒旗下的咪咕阅读依靠运营商渠道实力不凡,阅文集团凭借旗下QQ阅读、起点读书、潇湘书院等众多APP竞争优势得天独厚,掌阅科技旗下的掌阅iReaderAPP依靠手机预装获得较高客户端量,带动自身收入规模的增量,三者者成功占据移动阅读行业较多的市场份额。此外,阿里文学的书旗小说,点众科技的快看小说,平治信息的话匣子听书及上海元聚的追书神器,中国电信的天翼阅读和中国联通的沃阅读,网易文学旗下的网易云阅读、网易蜗牛读书、采薇书院等,纵横文学旗下的纵横小说及熊猫看书,都在不断优化及发展的同时为各自企业带来一定量的收入,成功在移动阅读行业占据一片天地。201
12、7年中国移动阅读行业市场份额分布收入2亿X10亿收入10亿注:各梯队以首字母进行排序。132018.5 iResearch I中国移动阅读行业竞争格局阅读APP竞争分析:第一梯队APP用户覆盖占比过半注释:1.仅包含狭义的移动阅读行业,即指通过手机、平板电脑、电子书阅读器等移动终端设备进行文学作品的阅读,阅读内容类型仅包含网络文学与出版物的电子版。2.各梯队按首字母进行排序。来源:mUserTracker,2017.12,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。根据艾瑞mUserTracker监测数据,将
13、移动阅读类APP划分为三个梯队。其中阅文集团、掌阅科技、咪咕数媒、阿里文学以超过7%的APP月度覆盖人数占比稳坐第一梯队。上海元聚、搜狗阅读、纵横文学、点众科技等的月度覆盖人数占比在1.3%-7%之间,为第二梯队。艾瑞分析认为,随着一系列打击网络侵权盗版政策的出台,移动阅读行业正版化得到极大的发展,各大内容平台的优势逐渐凸显,整个市场竞争格局趋于稳定。mUserTracker-中国移动阅读行业APP月度覆盖人数占比三梯队第二梯队长尾梯队第一梯队月度覆盖人数占比7%月度覆盖人数占比1.3%X7%月度覆盖人数占比1.3%4家企业14家企业100+家企业142018.5 iResearch I主流移
14、动阅读企业利润变化情况行业日渐成熟,利润稳步增长且未来可期大幅增长稳步增长新增长点未来可期泛娱乐生态初显,行业商业模式多元化。再加上移动阅读产品性能不断完善,用户体验佳,带动主流企业利润出现新的增长点。一系列打击盗版的政策及法律法规出台,极大推动行业正版化和规范化发展,主流阅读企业因而受益,利润大幅增长。2015201620172018+主流移动阅读企业接连成功上市,引得资本密切关注,从而有充裕的资金进行多元化的布局,提升企业活力。目前移动阅读行业日升月恒,利润处于稳步增长期。通过多年的铺垫与发展,整个行业越发成熟,盗版的不断打击、商业模式的优化及用户付费习惯的深化等,都能带给行业更多的玩法和
15、想象空间,未来可期,期待创新。2017年中国主流阅读企业利润变化情况152018.5 iResearch I主流移动阅读企业作品数量头部企业作品储备充足来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估数据得出。2017年中国主流阅读企业作品数量作品数量(万册)公司名称(各梯队按首字母排序)第一梯队作品数量50万咪咕数媒阅文集团掌阅科技中文在线/第二梯队作品数量10万X50万阿里文学点众科技搜狗阅读天翼阅读沃阅读纵横文学注:各梯队以首字母进行排序。162018.5 iResearch I核心APP分析QQ阅读泛娱乐时代的全体验阅读2017年,QQ阅读进行了一次巨大的产品革新,并提出“泛娱
16、乐时代的全体验阅读”的全新概念,通过连接阅读、漫画、听书和游戏,完成了更丰富、更立体的内容交互,实现了真正意义上的“全体验阅读”。“全体验阅读”是通过漫画、听书、游戏的多重形式,实现文字与音漫游的全方位联动,让用户在一个APP内即可体验不同形式的文字交互,更全面而立体地满足每个用户的阅读体验需求。此外,2017年QQ阅读助力了一些文化活动和节目,调动了大众阅读积极性,刺激全民阅读行为发生。来源:艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。全体验阅读QQ阅读助力的节目和活动新增漫画测试版块全体验阅读漫画听书游戏阅读172018.5 iResearch I核心APP分析掌阅iReader来源:艾瑞咨询研究院自主
17、研究并绘制。2017年,掌阅科技在移动端渠道优势明显,自有阅读平台“掌阅”目前拥有超过6亿注册用户,月活数量超过1个亿。另外用户市场逐年增长,黏性持续增强,付费意愿也有了很大的提高。公司在保持移动端优势的情况下,募集资金大量投入内容端,未来有望打造“创作+发行+衍生”数字阅读生态闭环。移动端数字阅读先行者数字阅读生态圈超过6亿注册用户超过1个亿月活数量掌阅ireader用户现状掌阅ireaderAPP特色创作衍发发行独特排版自动断章蓝光护眼自动阅读图书管理无线传书强大插件用户市场用户黏度付费意愿182018.5 iResearch I核心APP分析咪咕阅读获封年度阅读最佳品质APP奖项由经济观
18、察报、经济观察网、经济观察研究院、经观新媒体群主办的“VTime 群英汇 2017年度新媒体盛典暨第四届VTime 新橙奖颁奖典礼”在北京举行。此次新橙奖依据专业数据机构的支持,评选出APP top100榜单,咪咕阅读位居其中,并喜获年度阅读类最佳品质APP单奖项。作为咪咕数字传媒有限公司开发的一款集阅读、互动等多种功能于一体的全能型阅读器手机软件,咪咕阅读精准把握读者需求,创新聚合优质资源,创造性转化IP价值。来源:艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。咪咕阅读所持资源50万册海量正版图书35万集有声读物10万集漫画作品众多热门网文大IP智能推荐图书精致阅读体验支持全支付方式语音和听书功能互动社交化
19、阅读悦读咖活动直播咪咕阅读APP主要功能192018.5 iResearch I核心APP分析书旗小说热门影视剧的原著小说落户书旗小说APP来源:艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。书旗小说是阿里文学旗下手机阅读APP,拥有阿里文学平台上的小说资源,以阅读体验、个性化推荐、云书架、作者直播作为APP的特色功能。2017年,许多热门影视剧的原著小说落户书旗小说APP,形成了文学与影视用户的双向转化,进一步扩大优质IP的影响力。书旗小说APP凭借在产品、渠道、用户上的优势,为剧集、电影的宣发带来了全新变量,通过书旗小说、UC小说等渠道反向赋能影视作品,打造出了完整的IP宣发生态链,源源不断为文学与影视领
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