2018年中国智能快递柜行业案例研究报告中邮速递易.pdf
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1、中国智能快递柜行业案例研究报告中邮速递易2018年2快递行业高速发展,“最后100米”配送问题亟待改善32018.6 iResearch I2018.6 iResearch I1055.3 1441.7 2045.4 2769.6 3974.4 4957.0 6002.9 7047.4 7998.8 39.2%36.6%41.9%35.4%43.5%24.7%21.1%17.4%13.5%201220132014201520162017 2018e 2019e 2020e快递业务收入(亿元)增速(%)56.9 91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 490.0 593.4 7
2、00.2 54.8%61.5%51.9%48.1%51.3%28.1%22.3%21.1%18.0%201220132014201520162017 2018e 2019e 2020e快递业务量(亿件)增速(%)需求端:快递市场需求持续增长快递业务爆发式增长,末端配送压力不断上升国内快递业务继续高增。根据国家邮政局统计数据,“十二五期间”,国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长,短时期内完成从小到大的历史性跨越。2014年,全国快递业务总量达到139.6亿件,已跃居世界第一。2017年,业务总量达到400.6亿件,业务收入达到4957亿元。国家邮政局发布的邮政业发展“十三五”规划预计,
3、2020年快递业务量将达到700亿,业务收入接近 8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%,业务收入复合增长率为15.4%,不断增长的业务量将给末端带来了极大的配送压力。来源:国家邮政局,艾瑞咨询研究院。来源:国家邮政局,艾瑞咨询研究院。2012-2020年中国快递业务量及增速2012-2020年中国快递业务收入及增速42018.6 iResearch I2018.6 iResearch I13.6%61.7%24.7%8小时以内8-12小时12小时以上43.9%33.4%12.7%2.7%7.3%80件及以下81-100件101-150件151-180件181件及以上
4、供给端:快递员工作量接近饱和快递员工作量时长长,配送压力大工作时长长,配送压力大,快递员成高压职业。目前,快递员日均配送量为60100件,配送量直接与其收入挂钩,每日配送压力大。超过八成的快递员平均工作时长在8个小时以上,该数据在电商促销旺季会超过12个小时,快递员工作已处于较为饱和状态。来源:中国物流采购联合会等发布中国电商物流与快递从业人员调查报告注释:社会化电商物流特指以第三方的形式为网络购物提供服务,不同于电商自营物流体系。来源:阿里研究院、菜鸟网络全国社会化电商物流从业人员研究报告2017年中国快递员日均配送量分布图2016年中国社会化电商物流快递员日均工作时长52018.6 iRe
5、search I2018.6 iResearch I供给端:末端配送劳力供给减少快递员从业人员供给减少,未来劳动力缺口大2020年快递员缺口将达到100万。现如今,老龄化问题正成为中国现在和未来面临的重要问题。国家统计局数据显示,我国劳动年龄人口数量连续五年下降,潜在从业人员持续减少。根据阿里研究院数据,物流从业人员中,快递员人数超过50%,最近几年已出现的快递员供给不足现象,在未来很长的一段时间将更加严重。劳动人口增速为负,快递从业人员缺口大,未来三年,全国快递日均配送量将由1.14亿件上升至2亿件,按照目前的配送效率计算,三年后快递员的缺口将在100万人左右。注释:劳动力年龄人口指15-5
6、9岁(含不满60周岁)人口。来源:国家统计局。来源:阿里研究院。快递员 58%仓管员17%基层管理5%卡车司机3%客服人员6%仓储拣货8%总部管理3%2013-2017年全国劳动力年龄人口数量9.4 9.3 9.3 9.2 9.2-0.2%-0.6%-0.4%-0.3%-0.7%20132014201520162017劳动人口数(亿人)增长率2017年中国电商物流人员规模62018.6 iResearch I24.6 20.7 18.5 15.7 14.7 13.4 12.7 12.4-15.9%-10.6%-15.1%-6.4%-8.8%-5.2%-2.4%20102011201220132
7、014201520162017快递平均单价增速(%)1.快递平均单价持续走低。2010年至2017年,全国快递平均单价由24.6元/件降至12.4元/件,下降幅度较快。2.快递配送成本高,企业人力成本压力持续上升。目前大部分快递企业的配送费为每单1.01.5元。据企业年报数据,圆通速递2017年单票配送费用由1.32元上升到1.40元。快递单价持续走低,而配送费用升高,配送成本增加,企业利润空间进一步被压缩,如何降本增效,提高配送效率成各大快递企业提高竞争优势的关键。3.快递员流动性大,电商高峰期招人难。全国社会化电商物流从业人员研究报告显示,40.2%的快递员的快递员工作年限在1年以内,年限
8、超过三年的仅占15%。“双十一”期间,部分城市快递员业务量几何级增长,达平时的3倍。尽管部分企业开出2.5元/每件的配送费,但只能临时招到约为原人数三成的新快递员,电商高峰期配送压力巨大。供给端:快递企业配送成本高来源:单价数据来源国家邮政局;工作年限数据来源阿里研究院、菜鸟网络全国社会化电商物流从业人员研究报告;配送成本数据来源各企业年报。单价低、招工难,快递企业面临降本增效难题40.2%44.2%15.6%1年以下(含1年)1-3年(含3年)3年以上2016年中国社会化电商物流快递员平均工作年限2010-2017年全国快递平均单价1.41 1.40 1.39 1.32 1.40 2013年
9、2014年2015年2016年2017年圆通单票派送费用(元)2013-2017年圆通速递单票派送费用72018.6 iResearch I直观感受:“最后100米”配送难题人难找,门难进,送件慢,收件难1.人难找。在快件配送时,会出现快递人员送到指定地点以后无法与客户取得联系的情况,再次配送不仅增加配送成本及时间成本,也增加了货物运输过程中潜在损坏和丢失等风险。2.门难进。一些高档写字楼、居民小区以及企事业单位大院,出于安全、环境等多种因素考虑,物业公司保安往往不让快递人员进入,降低了快递配送效率。3.送件慢,收件难。由于部分收件客户地理位置较偏远、交通不便等原因,经常会造成快递配送缓慢、客
10、户等待揽件时间长等问题。手机没电,没接到快递电话什么你在开会?不能下来拿快递,那下午再送吧我今天又白跑了一趟,收件人不在家快递员太多,安保不容易做啊快递员进不来,居然就不送了我的信息都被透露给莫名其妙的公司了最后100米配送难题来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快递最后100米配送难题8各方加码,智能快递柜行业迎发展良机92018.6 iResearch I2010年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后,智能快递柜行业进入公众视野。2012至2015年间,大量企业随着资本的热捧入局,行业站上风口并最终形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。快递系以中邮速递易、丰巢为代表,旨在加强末端配送控
11、制力,打造快递产业链;电商系以京东、苏宁为代表,希望通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性;第三方企业江苏云柜、日日顺、上海富友等,该类企业希望能够占领市场,获取超额利润。资源力量注释:数据截止到2018年1月。来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2010-2018年1月智能快递柜行业发展大事件资本涌入,物流企业、电商、第三方纷纷入场2010年中国邮政成立第一台智能包裹投递终端2017年1月,丰巢获得25亿元A轮融资2012年8月,京东开始投放智能快递柜2012年12月,速递易成立,开始布局末端快递柜2013年11月,云柜成立2017年9月,丰巢8.1亿元全资收购中集e栈2017年7
12、月,中国邮政、菜鸟网络和复星集团分别收购速递易50%、10%和6%的股份,速递易更名为中邮速递易2013年7月,苏宁投放智能快递柜2015年2月,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合投资5亿元成立丰巢科技2018年1月,丰巢获得20.72亿元融资102018.6 iResearch I国家政策刺激行业增长,2018年国务院一号文确认快递柜公共属性。2013年,国家邮政局正式出台文件鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金,投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。2015年,国务院出台关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见,鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模
13、式。2018年,国务院一号文颁布,鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。政策鼓励来源:国务院、国家邮政局、发改委。我国政府出台的智能快递柜相关政策利好政策不断出台,首次明确智能快递柜公共属性时间部门政策相关表述2013年11月国家邮政局国家邮政局关于提升快递末端投递服务水平的指导意见鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金,投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设2015年5月国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见鼓励智能快件箱进校园,有条件的城市应将能终端设施纳入城市社区发展规划2015年7月国务院关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见鼓励发展社区构建物流信
14、息互联网络完善智能物流配送调配体系2015年10月国务院关于促进快递业发展的若干意见支持骨干企业建设工程技术中心开展智能终端、冷链快递等技术装备的研发应用2015年11月国务院关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见积极推广使用智能包裹柜、智能快件箱2016年7月发改委“互联网+”高效物流实施意见大力推广应用智能快(邮)件箱,组织开展智能快(邮)件箱进社区、进学校、进商务区专项行动2016年9月发改委物流业降本增效专项行动方案(20162018年)支持城市末端配送点建设,大力发展智能快件箱2017年1月国家邮政局邮政普遍服务十三五规划支持邮政企业提高邮件收寄、分拣、运输、投递等各环节
15、 的信息化、智能化和精准化水平2017年2月国家邮政局快递业发展“十三五”规划 引导企业优化末端投递方式,形成上门投递、智能箱投递、平台投递等多元末端服务体系2017年5月国家邮政局国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见加强智能快件箱(智能信报箱、智能包裹柜)等末端服务设施的规划建设2018年1月国务院国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目112018.6 iResearch I2018.6 iResearch I1.5%3.0%3.2%7.0%9.0%12.0%15.0%20142015201620172018e201
16、9e2020e快递入柜率(%)1.5 6.0 10.0 20.6 32.4 52.3 77.2 300.0%66.7%106.0%57.3%61.4%47.6%20142015201620172018e2019e2020e智能快递柜数量(万组)增速(%)市场规模2017年智能快递柜数量20.6万组,快递入柜率达到7%2020年全国智能快递柜组数将达75万。2017年底,国内已投放智能快递柜数为20.6万组,较2016年增加一倍以上,通过智能快递柜投递快件占投递总量7%,同比提高了近4个百分点。根据国家邮政局2018年的工作计划,智能快递柜(信报箱)箱递率将提高个百分点。2020年,快递入柜率有
17、望达到15%,按2017年单柜的效力计算,77.2万组智能快递柜才能满足配送需求。来源:国家邮政局,艾瑞咨询研究院。来源:国家邮政局,艾瑞咨询研究院。2014-2020年全国智能快递柜数量情况2014-2020年全国快递入柜率情况122018.6 iResearch I第一类是快递公司建的智能柜,以中邮速递易和丰巢为代表企业。在中邮速递易掀起的快递柜潮之后,国内的快递柜迭起,中邮速递易和丰巢为代表的快递系企业逐渐成为行业中的龙头企业;第二类是电商企业自建的智能柜,代表主要为京东、苏宁易购的自提柜业务,但是电商系的快递柜数量相对较少,宣传力度不大;第三类是第三方快递柜运营管理公司,代表性企业为江
18、苏云贵、上海富友、日日顺等,而第三方平台品牌众多,主要发力细分市场和局部市场。竞争态势智能快递柜三大阵营:快递系、电商系、第三方企业来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快递系电商系第三方132018.6 iResearch I竞争态势智能快递柜市场快速发展,快递系资源优势凸显在我国快递包裹量持续增长且规模巨大的发展趋势下,智能快递柜越来越被市场看好,目前全国有大小几十家智能快递柜企业,中邮速递易、丰巢、云柜等主流快递柜企业发展迅速;其中中邮速递易在2017年获中国邮政支持,并与EMS合作建立了订单共享、资质共享、驿站共享的共享配送模式,在市场资源、市场占有率、快递柜业务推进等方面有着较强的资源
19、优势;丰巢是由顺丰申通等五大物流公司联合一起创办的企业,丰巢的快递柜业务是物流产业链的向下延伸,提高了快递公司物流效率;京东自提柜等电商系自提柜,主要服务于自身电商平台物流体系,在订单来源方面有着一定的优势。品牌名称落地时间投资方/股东公司类型柜机数量(万)覆盖区域竞争优势中邮速递易2012中油资本三泰控股菜鸟网络亚东北辰快递8.4万225个城市具备上游资源端优势与EMS深度合作,建立订单共享、资质共享、驿站共享的共享配送模式丰巢2015顺丰、申通、中通、韵达快递9万80+个城市具备上游资源优势,能与快递企业进行无缝对接京东自提柜2013京东电商未知26个城市主要服务于电商平台物流体系,有上游
20、订单来源优势云柜2013江苏云柜网第三方2万+100个城市拥有“云柜系统CloudBox“智能储物系统,具备技术优势富友收件宝2014上海富友第三方2万70+个城市由第三方支付服务提供商创办,在产业链端有一定优势注释:数据截止到 2018年3月份。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。2017年主流智能快递柜企业信息对比142018.6 iResearch I2017年,中邮资本联手驿宝网络(菜鸟旗下全资子公司)、亚东北辰(复星集团旗下公司)对速递易进行战略投资,速递易品牌全面升级为中邮速递易,成功迈入国家队,随后中邮速递易被纳入中国邮政的包裹交互智慧生态系统,获得了中国邮政的网络、基础设施建
21、设改造等资源、使用场景、资金等各方面的支持。中国邮政加入智能快递柜行业后,拓展和优化重点区域智能快递柜的布放,为推进智慧物流建设提供更加强大的动力。智能快递柜进入整合发展期来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国邮政入股速递易,智能货柜获新空间中邮资本50%三泰控股34%驿宝网络10%亚东北辰6%中邮速递易股权结构资源优势中国邮政是国内最大、网络服务最广的邮政服务集团,具备丰富的市场资源资本优势2017年,中国邮政在财富世界500强排行榜中利润排名第98位,具备较强的资本优势扩大市场占有率中国邮政与速递易整合后,中邮速递易占有近一半的市场份额中国邮政入股速递易后的优势15中邮速递易162018
22、.6 iResearch I企业产品简介与发展历程来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2012年,中邮速递易正式开启智能快递柜时代,2015年 速递易累计包裹入柜量首次过亿,布局城市超过70座,成为了当年全球最大的智能快递柜企业。2016年 速递易再度首创逆向物流生态平台,推出逆向物流新产品小黄筒,以社区服务为导向,建立起了最先100米的末端交付体系。2017年,中邮资本携手三泰控股、亚东北辰、驿宝网络完成战略合作交割,速递易正式更名为中邮速递易,中国邮政的加入,对物流两端进行了全面升级变革,大幅度提升了物流行业的运转效率,为用户和快递员提供了更加便捷的物流体验,推动了物流行业的降本增效。同时
23、,更高效率的智慧物流体系的搭建,也为中国智造和智慧城市的搭建,提供了高效的物流体系。中国智能快递柜开创者,多端布局全面领跑快递柜新生态圈首创物流末端配送交付智能设备智能快递柜正式面世,成为行业独一领袖角色20122017年加入了中国邮政集团的战略布局思路,将置信报箱设备纳入企业设备研发升级计划中,研发推出全新的交付设备智能信报箱,并于2017年10月正式面世市场2017行业内首家提出在逆向物流系统中独立制造新的寄件设备,开创最新交付理念“最先100米交付构思”研发了全新的寄件自助设备小黄筒2016中邮速递易产品发展历程172018.6 iResearch I产品矩阵智能终端设备布局实施,构建智
24、慧物流生态平台自2012年推出第一款智能快递柜后,中邮速递易又逐步推出小黄筒、智能信报箱等智能终端产品和服务。以互联网技术与智能化设备相结合,解决了物流末端收派24小时标准化服务问题和快递最后1公里、最先100米及最近10米的配送难题,开创了智慧物流交互新体验,让包裹交付更简单。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中邮速递易产品矩阵图智能信报箱智能快递柜小黄筒社区住宅小区写字楼机关单位商城182018.6 iResearch I智能快递终端:智能快递柜2012年9月,中邮速递易在中国推出第一台“速递易”智能快件箱。随着智慧化物流成为行业发展趋势,中邮速递易不断在物流末端进行变革创新,智能快递柜
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