新希望:公开发行可转换公司债券上市公告书.docx
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1、证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-142 新希望六和股份有限公司 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. (住所:四川省绵阳市国家高新技术产业开发区) 公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐人(牵头主承销商) (深圳市福田区福田街道福华一路 111 号) 联席主承销商 (浙江省杭州市五星路201号) (北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层) (深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) (北京市朝阳区安立路66号4号楼)二二一年十一月 第一节 重要声明与提示 新希望六和股份有限公司(以下简称“新希望”、“发行人”、“公司”或“本公司”)
2、全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2021 年 10 月 2
3、9 日刊载于于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()的新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称:希望转 2 二、可转换公司债券代码:127049 三、可转换公司债券发行量:815,000 万元(8,150.00 万张)四、可转换公司债券上市量:815,000 万元(8,150.00 万张)五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间:2021 年 11 月 29 日 七、 可转换公司债券存续的起止
4、日期:自 2021 年 11 月 2 日起至 2027 年 11 月 1 日止(如遇节假日,向后顺延)。 八、 可转换公司债券转股的起止日期:2022 年 5 月 9 日起至 2027 年 11 月 1 日止(如遇节假日,向后顺延)。 九、 可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票
5、的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、 可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构(牵头主承销商):股份有限公司 十二、 联席主承销商:浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、证券股份有限公司、证券股份有限公司 十三、 可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保十四、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构:联合资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为 AAA,债券信用评级为 AAA。 第三节 绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、深
6、圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可20211351 号”文核准,公司于 2021 年 11 月 2 日公开发行了 8,150 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 815,000 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021 年 11 月 1 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 81.50 亿元的部分则由联席主承销商包销。 经深交所同意,公司 81.50 亿元可转换公司债
7、券将于 2021 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转 2”,债券代码“127049”。 公司已于 2021 年 10 月 29 日在证券时报、上海证券报刊登了新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要。新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在巨潮资讯网()查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 发行人名称: 新希望六和股份有限公司 英文名称: NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. 公司住所: 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区 法定代表人: 刘畅 注册资本: 450,521.13 万元(截至 2021 年 6 月
8、 30 日) 成立时间: 1998 年 3 月 4 日 股票简称: 新希望 A 股股票代码: 000876 A 股上市地: 深圳证券交易所 董事会秘书: 兰佳 电话号码: 028-82000876 传真号码: 028-85950022 电子信箱: 000876 信息披露报纸名称: 中国证券报、证券时报年度报告登载网址: 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工(限分支机构经营)(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)谷物及其他作物的种植;牲畜的经营范围: 饲养;猪的饲养;家禽的饲养;商品批发与零售;进出口业;项目投资与管理(不得从事非法
9、集资、吸收公众资金等金融活动);科技交流和推广服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至 2021 年 10 月 8 日,公司总股本 450,521.1342 万股,公司的股本结构如下所示: 股权性质 股份数量(万股) 股份比例 总股本 450,521.1342 100.00% 其中:无限售条件股份 432,542.2589 96.01% 有限售条件股份 17,978.8753 3.99% 截至 2021 年 10 月 8 日,公司前十名股东持股情况如下: 序号 股东名称 股东性质 持股数量(万股) 持股比例 限售股数量(万股
10、) 1 南方希望实业有限公司 境内非国有法人 132,895.72 29.50% 9,743.14 2 新希望集团有限公司 境内非国有法人 112,987.97 25.08% 7,971.66 3 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 12,560.26 2.79% 0.00 4 西藏思壮投资咨询有限公司 境内非国有法人 10,476.94 2.33% 0.00 5 中国香港中央结算有限公司 境外法人 9,837.16 2.18% 0.00 6 西藏善诚投资咨询有限公司 境内非国有法人 9,370.40 2.08% 0.00 7 新希望六和股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 6,
11、963.79 1.55% 0.00 8 拉萨开发区和之望实业有限公司 境内非国有法人 5,389.36 1.20% 0.00 9 方威 国有法人 2,779.69 0.62% 0.00 10 北京瑞颐投资管理有限公司瑞颐新希望成长一号私募证券投资基金 基金、理财产品 1,690.44 0.38% 0.00 合计 304,951.73 67.69% 17,714.79 三、发行人的主要经营情况 (一)发行人的主营业务 公司是国内营收规模最大、产业布局最完善的农牧龙头企业之一,近年来不断向上下游延伸产业链,实现了饲料业务、禽链一体化业务、生猪养殖业务及食品业务的协同发展,产业链一体化程度高,协同效
12、应明显。 公司的主营业务具体包括饲料业务、禽链一体化业务、生猪养殖业务和食品业务四大板块。饲料业务是通过将外购的饲料添加剂与豆粕、鱼粉等蛋白原料和玉米等能量原料混合,产出供下游养殖行业畜、禽、水产等食用的饲料产品。公司的饲料产品主要包括禽饲料、猪饲料、水产料和其他料,其中,禽饲料和猪饲料除向外部销售外,还供公司的禽链一体化业务及生猪养殖业务使用。 禽链一体化业务是公司在禽养殖业务的基础上沿产业链延伸而打造的,具体包括种禽繁育、商品代禽养殖、禽屠宰等环节,最终产出生鲜禽肉分割产品。公司用于种禽繁育和商品代禽养殖的饲料产品均由公司的饲料板块提供,产出的生鲜禽肉分割产品一部分对外销售,另一部分则供给
13、公司的食品板块。 生猪养殖业务是通过外购曾祖代种猪进行育种和扩繁,产出祖代、父母代种猪和仔猪,并对仔猪进行育肥,产出供给下游屠宰及肉类加工行业的肥猪(商品猪)。目前,公司的商品猪大部分销售给外部屠宰场,小部分供给公司内部的屠宰场。 食品业务是通过对公司禽链一体化业务产出的生鲜禽肉产品进行进一步加工,以及对生猪养殖业务产出的商品猪进行屠宰、分割、初加工、深加工等操作,产出供给终端消费市场的猪肉白条、分割品等生鲜产品及肉制品和预制菜等。 (二)发行人的竞争优势 1、 产业链一体化优势 公司目前已形成集饲料生产与销售、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工、渠道销售为一体的产业链经营模式。通过产业链的延伸,公司
14、的产品结构更加均衡,竞争力大幅提高。 畜禽养殖的上游环节为饲料生产,由于饲料成本是畜禽养殖成本中占比最大的部分,公司自产饲料,可以有效地降低生产成本和流通成本,及时根据市场环境的变化调整生产计划,降低行业的周期性变动对公司生产经营的影响,同时还能保证饲料产品的安全性,保障畜禽产品的健康生长。在畜禽养殖的下游环节公司还拥有屠宰及肉类加工业务,正好与养殖环节形成对冲。当畜、禽价格下行时,意味着屠宰及肉类加工业务的原料肉成本也有所下降,则下游环节的利润空间将会增大,这可以适度缓解畜禽价格下行对公司整体盈利水平的影响。依托农牧产业链的一体化优势,公司将畜禽养殖的各个生产环节置于可控状态,真正实现了从田
15、间地头到百姓餐桌的全流程把控,有效地保障了食品的安全,使公司在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面的竞争优势显著提高。 2、 品牌优势 公司发展至今,凭借持续执着地对一流品质的追求,通过产品质量的持续提高和市场的精耕细作而积累了一定的行业和区域品牌优势。公司始终注重品牌的培育,依托消费者的良好口碑,公司的市场占有率不断提高,产品得到业界客户及合作伙伴的广泛认可。 公司在农牧及食品行业中占据头部地位,公司的“六和牌水产饲料”、“六和牌冷冻调理鸡肉制品”、“六和牌禽肉熟制品”被认定为山东省名牌产品,“六和”、“六和美食”商标被认定为山东省著名商标、中国驰名商标。近年来,公司荣
16、获 “2017 中国畜牧饲料行业十大时代企业”、“2017-2018 年度中国食品企业社会责任金鼎奖”、“2017-2018 食品安全百家诚信示范单位”、“2017-2018 食品安全科技创新十佳案例”、“2018 社会责任百强企业”、“第十六届中国食品安全年会科技创新十强企业”、“全国农牧渔业丰收奖成果奖一等奖”、“神农中华农业科技奖科学研究类成果一等奖”等多项荣誉,并连续多年获得“中国畜牧行业先进企业”称号。此外,公司被认定为“国家知识产权优势企业”,作为主要起草单位主持或参与了GBT 9959.1-2019 鲜、冻猪肉及猪副产品第 1 部分:片猪肉等国家标准以及畜禽屠宰操作规程鸭等行业标
17、准的制定修订。公司扎根于农牧产业 30 多年,获得众多荣誉,积累了较强的品牌优势。 3、 规模优势 公司是国内规模最大的饲料企业;禽链业务领域,公司凭借每年约 7.5 亿只的禽屠宰量,约 200 万吨的禽肉产销量,多年来位居行业第一位;在生猪养殖领域,公司生猪年出栏量排名上市公司前列,并且不断扩大在优势区域的养殖布局。超大的体量和规模使公司具备强大的议价能力,在行业中掌控了充足的话语权和一定的产品定价权。行业领先的产、销量,广泛覆盖的市场区域,使公司有实力对接处于同等量级的国内、外粮商巨头与大型渠道,规模优势也有助于公司对接跨国巨头、其他行业的领先企业、各地各级政府,通过展开多种形式的合作,使
18、公司的资源整合能力得到极大的强化和提升。 4、 信息化优势 公司作为农牧行业的龙头不断加强信息化、智能化体系的建设和运用。目前,公司基于现有的饲料、禽链、生猪养殖和食品等业务板块开发形成自主知识产权的“物联网信息服务平台”,将四大物理业务板块串联互通,并与客户及供应商对接,具备强大的信息化优势。 在采购端,一条联通养殖户饲料需求与供应商原料供货计划的供应链协同系统已在公司全面推广。通过多年的积累,公司现已经建立起全行业最大的饲料营养与原料数据库,并和国内、外多家原料供应商紧密合作,及时掌握全国范围内的饲料原料品质信息,使公司可以及时地制定最优的营养和成本组合,降低原料价格波动带来的负面影响;在
19、养殖端,公司不断加大养殖端投入和创新,示范能力和经济效益增强,依托肉鸭业务及相应的数据积累,公司于 2016 年建立了白羽肉鸭常用饲料有效能值动态数据库,填补了国内、国际市场在相关领域的空白。公司借助禽旺平台和“云端放养系统”持续推进委托代养模式,与数万户养殖户建立紧密合作关系。在销售端,公司研发的“猪易通”生猪交易平台已在体系内投入使用,得到下游客户的广泛好评。 对于公司而言,“物联网信息服务平台”是一项管理创新,将公司内部各单元互联互通,提高了不同业务板块的整体性与协同性,极大地提升了管理效率;对于养殖户而言,“物联网信息服务平台”是一种赋能工具,通过信息化系统的运用,帮助养殖户科学、精准
20、地掌握养殖动态,实现了公司的云端监测,提升了养殖过程的透明度并提高了突发情况的响应速度,极大地提升了养殖效率;对于经销商和终端客户而言,“物联网信息服务平台”是一种保障,通过信息化系统实现产品追溯,实现了“从农场到餐桌”的全流程监控,保证产业链全过程的标准化运作,提升了食品安全,保障消费者能吃上放心食品。 “物联网信息服务平台”的构建,帮助公司打造了特有的生态体系,极大地提升了客户的粘性和忠诚度。通过构建“物联网+农牧产业”的信息化平台,公司实现了线上线下的双向协同发展,推动公司从传统农牧企业向科技型农牧企业转型,开创了公司物联网智能化发展的新时代。 5、研发优势 公司拥有强大的技术研发实力,
21、组建了饲料研究院、禽研究院、养猪研究院、食品研究院和育种事业部等五大产业技术研发平台,同时成立动保中心、安全环保部,致力于研发低成本、高品质、高效率的绿色畜牧业新品种、新技术和新工艺,在行业内形成较为明显的研发优势,助力公司在饲料、猪产业、禽产业、食品加工与安全、动保五个领域可持续发展。 在饲料业务板块,公司组建了饲料研究院。饲料研究院为公司的饲料技术研发部门,主要负责饲料技术研发创新、数据库和配方管理、饲料产品质量控制、技术推广与服务、研发人员培养输出等等。 在禽链业务板块,公司组建了禽产业研究院,下设 1 个训练营、2 个中心及 4 个研究所,主要负责育种技术开发、养殖技术与设备研发、技术
22、标准制定、屠宰设备与工艺升级、生物技术开发应用、全产业链精益化技术及方案制定,致力于提升禽产业链的技术、工艺及设备,并培养高素质禽养殖人才。 在猪养殖业务板块,公司组建了养猪研究院,致力于育种及种猪发展、养殖设备及生产自动化、疫苗免疫计划、疾病净化方案、猪群精准营养、污粪处理方法、种养模式探索等,推动养殖各流程的技术创新,确保整体生产效率持续稳定在国内的领先水平。 在食品业务板块,公司组建了食品研究院。食品研究院属于食品事业群的研发支持部门,下设调理品研发中心、火锅食材开发中心、高低温肉制品开发中心、餐饮重客服务中心、主食面点研发中心等。食品研究院围绕科技、专业、创新、共享的核心理念,聚焦于生
23、鲜肉品质、肉制品研究、餐饮产品创新以及健康食品开发,提升产品的竞争力和附加价值,努力实现引领食品领域技术创新发展方向。 育种事业部致力于种猪育种及种猪发展规划,推动猪产业种猪性能的不断提升,及新技术、新设备的研发运用,为新希望猪产业突破国外育种“卡脖子”技术而努力。 2013 年,公司为打强养殖端的服务能力,开始着手建立动保体系,成立动保中心。动保中心作为公司共享平台及重要的技术支撑部门,负责为各经营单元健康养殖及食品安全提供一体化解决方案,研究并输出疫病诊断及防控新技术。 安全环保部作为质量安全控制工作的核心部门,以提高公司产品质量、保护品牌价值为目标,以维护食品安全为工作重点,围绕饲料、养
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