恒润股份:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2020).PDF
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1、 江阴市恒润重工股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 二二年八月 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 69,700 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目及偿还银行贷款,具体情况如下:序号序号 募集资金投资项目募集资金投资项目 拟投入金额拟投入金额(万元)(万元)拟投入占拟投入占比比 1 年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目 53,830.00 77.23%2 偿还银行贷款 15,870.00 22.77%合计合计 69,700.00 100.00%为了保证募集资金
2、投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况,对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。本次募集资金到位后,“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩
3、能项目”将通过向子公司增资的方式投入,子公司将根据公司制定的募集资金投资计划具体实施上述募投项目。公司已建立募集资金专项存储制度,本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。二、本次非公开发行股票募集资金的必要性(一)(一)项目实施是紧抓行业重要发展机遇,抢占广阔市场的必然选择项目实施是紧抓行业重要发展机遇,抢占广阔市场的必然选择 装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。大力振兴装备制造业,是党的十九大提出的一项重要任务,是树立和落实科学发展观,走新型工业化道路,实现国民经济可持续发展的战略举措。锻件加工业作为装备制造业的核心部件之一,锻件加工业是向传统机械工
4、业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、电子信息技术工业以及其他加工工业提供加工装备核心部件的部门,是装备制造业的基本生产要素;锻件加工业是一个国家的基础性、战略性产业之一。本次募集资金投资项目,是公司进行产能规划和布局的必然选择。(二)(二)项目实施是持续提升公司行业地位,落实发展规划的具体举措项目实施是持续提升公司行业地位,落实发展规划的具体举措 随着国民经济发展,对大型机械设备关键零部件需求趋向扩大,公司原有生产产能难以满足市场业务发展需要,已经制约公司市场开拓和业务发展,因此公司将在江阴市恒润环锻有限公司厂区内,新建厂房 13,000 平方米,利用原有厂房 20
5、,000 平方米,引进数控钻床、光谱仪等进口设备 3 台套,购置国产数控碾环机、油压机等国产设备 50 台套,同时利用原有热处理炉、数控立车、数控钻床等设备共 100 余台套,项目投产后实现年产 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件 5 万吨,从而满足日益增长的市场需求。项目的建设将有利于江阴市经济发展,促进当地锻造行业装备升级;有助于本公司优化生产工艺,逐步淘汰技术落后、高能耗、高污染、低产出的工艺和设备,积极采用污染小、能耗物耗低、效益高的新工艺和新装备,进而促进相关企业的产业结构的调整,从而保障整个工业集中区的社会经济和谐发展。该项目建设是本公司履行社会责任,实现企业可持续发展的重要体
6、现。项目建成后,主要面向当地招收工人,可以为当地居民提供工作岗位。此外,在间接就业效果方面,本项目的开展可以给当地带来更多的就业机会。项目建设过程可以吸引一部分闲置的农村劳动力,为农村闲置劳动力转移做出一定的贡献。项目运营后间接带动周围服务业的发展。综上所述,该项目的提出符合国家和地区发展规划和产业政策的要求;遵循项目所在地产业布局规划;在满足市场需求的同时,可以有效的促进地方经济的发展,促进企业自身的发展,因此项目建设具有必要性。(三)(三)项目实施是提高公司智能制造水平,实现持续发展的重要途径项目实施是提高公司智能制造水平,实现持续发展的重要途径 当前,智能制造在全球范围内快速发展,已成为
7、制造业重要发展趋势,尤其是在用工成本持续上升、用工难问题日益突出的形势下,智能制造更成为我国制造业转型升级的重要路径。根据国家统计局数据显示,近年来,我国劳动年龄人口数量逐年下降,制造业城镇单位就业人员平均工资持续较快增长,倒逼制造业向智能制造方向发展。公司拟通过本次募集资金投资项目的实施,提高锻造、碾环、机加工等环节的智能化生产水平,降低对劳动力的依赖,有效提升生产效率,促进公司持续健康发展。本次募集资金投资项目的实施,将为未来公司生产智能化水平的进一步提升,和智能工厂的建设打下良好基础,积累宝贵经验。三、本次非公开发行股票募集资金的可行性(一)(一)海上风电市场具有广阔发展空间海上风电市场
8、具有广阔发展空间 1、2019全球海上风电累计装机容量达全球海上风电累计装机容量达27.2GW 根据世界海上风电论坛(WFO)发布的数据显示,2019 年全球共新建海上风电场 16 个并投入运行,共新增装机容量 5.2GW;主要分布在中国、英国、德国、丹麦、比利时、台湾地区。截至 2019 年底,全球已投入运行的海上风电场共有 146 个,累计装机容量达到 27.2GW,同比增长 23.4%。综合来看,全球海上风电市场运行较为稳健,保持持续增长态势。2、英国依旧引领全球海英国依旧引领全球海上风电市场上风电市场 从全球各国已投运海上风电场的装机容量对比来看,英国仍然占据领先地位。2019 年英国
9、海上风电累计装机容量达到 9.7MW;其次是德国,海上风电累计装机量 7.5GW;中国是全球海上风电第三大市场,累计装机容量 4.9GW。3、中国有望成为全球最大海上风电市场中国有望成为全球最大海上风电市场 截至 2019 年底,全球共有 23 个在建海上风电项目,装机容量共 7GW;其中,中国在建海上风电项目达到 13 个,占全球 56.5%。同时,从装机容量分布来看,中国在建海上风电项目的装机容量高达 3.7GW,占全球在建海上风电项目容量的 52.9%。可以看出,中国在海上风电市场的布局快速扩张。同时,结合目前全球已投运的装机容量以及在建装机容量来看,中国在 2020 年后将有望成为全球
10、最大的海上风电市场。此外,在建 23 个海上风电项目中,以荷兰 Borssele 3&4 项目为首,其装机容量将达到 732MW;其次为英国 East Anglia One、丹麦 Kriegers Flak 以及中广核阳江南鹏岛,其装机容量均超过了 400MW。4、多国布局浮式海上风电项目多国布局浮式海上风电项目 截至 2019 年底,全球共有 10 个浮式海上风电项目(不包括示范项目),其装机容量达到 1,000.3MW。从项目状态来看,已投运的浮式海上风电项目有 1个,在建的有 2 个,规划期内的有 7 个;从国别布局来看,法国布局项目最多,达到 4 个;其次是韩国和英国分别有 2 个;葡
11、萄牙和挪威分别有 1 个。(二)(二)公司已掌握产品生产相关核心技术公司已掌握产品生产相关核心技术 公司致力于打造具有国际知名度的高端精密机械制造商,公司与 Vestas、GE、西门子-歌美飒、艾默生、三星重工、韩国重山、上海电气、烟台万华、中广核等世界行业巨头展开了深度合作,并先后获得了 Vestas、GE、西门子-歌美飒、艾默生、三星重工、韩国重山等众多公司“优秀供应商”的荣誉称号。公司产品涵盖风电法兰、燃气轮机部件、核电部件、半导体设备、压力容器、海上油气装备等。特别是海上风电法兰领域,恒润股份已经进入全球行业前列。公司拥有大型油压机和数控碾环机,掌握着成熟的中大型环锻件的锻造、碾环、热
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