宋城演艺:2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.docx
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1、证券代码:300144证券简称:宋城演艺公告编号:2017-024宋城演艺发展股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二一七年三月目 录目 录.2 释 义.3 一、本次募集资金的使用计划.5 二、本次募集资金投资项目基本情况.6(一) “澳大利亚传奇王国”项目.7(二) 宋城演艺世博大舞台改扩建项目.15(三) 阳朔宋城旅游建设项目(暨桂林“漓江千古情”演艺建设项目).22(四) 张家界千古情建设项目.31(五) 演艺科技提升及科技互动项目. 39(六) 大型演艺女子天团“树屋女孩”项目.54 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响. 61(一) 对经营
2、管理的影响.61(二) 对财务状况的影响.62释 义在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:宋城演艺、发行人、上市公司、本公司、公司指宋城演艺发展股份有限公司,股票代码:300144.SZ宋城集团、宋城控股指杭州宋城集团控股有限公司,为本公司控股股东实际控制人指黄巧灵宋城旅游指杭州宋城旅游发展有限公司,为本公司全资子公司宋城娱乐指浙江宋城娱乐文化传媒有限公司,为本公司全资子公司宋城科技指杭州宋城科技发展有限公司,为本公司全资子公司上海宋城公司指上海宋城世博演艺发展有限公司,为本公司控股子公司漓江千古情公司、漓江合资公司指桂林漓江千古情演艺发展有限公司,为本公司控股子公司张家界千古情
3、公司张家界千古情演艺发展有限公司,为本公司全资子公司六间房指北京六间房科技有限公司,为本公司全资子公司宋城实业指杭州宋城实业有限公司,为本公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司之子公司世博发展集团指上海世博发展(集团)有限公司世博东迪指上海世博东迪文化发展有限公司,为世博发展集团下属企业桂林旅游指桂林旅游股份有限公司黄金海岸、黄金海岸市指澳大利亚昆士兰州太平洋沿岸城市,澳州第六大城市、澳洲最大旅游度假城市之一、经济发展速度最快城市之一布里斯班指澳大利亚昆士兰州首府,位于黄金海岸市的北部,澳大利亚人口第三大城市迪士尼指总部设在美国伯班克的大型跨国公司,主要业务包括娱乐节目制作、主题公园、玩具、图书
4、、电子游戏和传媒网络等环球影城指美国环球影城主题公园,以电影、电视制片厂为主要题材百老汇指纽约市重要的南北向道路,道路两旁分布着为数众多的剧院,是美国戏剧艺术的活动中心伦敦西区指与纽约百老汇齐名的世界两大戏剧艺术中心之一一带一路指“丝绸之路经济带”、“21 世纪海上丝绸之路”VR指Virtual Reality 的缩写,即虚拟现实技术,通过计算机仿真系统生成多源信息融合的交互式三维动态视景AR指Augmented Reality 的缩写,即增强现实技术,通过实时计算摄影机影像的位置及角度并配以相应图像、视频、3D 模型的技术,可将虚拟世界套在现实世界并进行互动全息投影指又称虚拟成像技术,利用干
5、涉和衍射原理记录并再现物体真实三维图像的技术,可以产生立体空中幻象、并使幻象与表演者产生互动结构投影指结合建筑物特有外形,设计制作 3D 短片,并在建筑墙面、幕布、景观等实体场景上投影出虚实结合的裸眼 3D 影像画面的技术,多被用于展厅展馆外部建筑、展厅墙面及展示产品上的投影动态雕塑指通过吊挂不同种类与形象的道具,并对道具的加速度和位置等参数实行统一控制,结合灯光、音乐与数字投影等效果,实现大体量空间塑造与动态表现功能的技术飞行影院指由巨型球幕、动感座椅、现场特效等大型系统组成的悬空 4D 影院,系统将通过计算机控制使座椅产生俯、仰、摇、摆等动作,结合喷风、喷水等感官效果,模拟空中自由飞行的效
6、果黑暗骑乘指游客乘坐轨道游览车,沿着既定故事路线,在虚实景结合的主题故事环境中穿行体验的大型室内娱乐项目,集成 4D 立体电影、动感游览车、灾难仿真、仿真布景、虚拟交互、特技表演等尖端娱乐技术本次发行/本次非公开发行指宋城演艺发展股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票的行为本预案指宋城演艺发展股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案中国证监会指中国证券监督管理委员会浙江省发改委指浙江省发展与改革委员会深交所指深圳证券交易所元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元注:本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。一、本次募集资金的使用计划本次发行拟募
7、集资金总额不超过 401,700 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“澳大利亚传奇王国项目”、“宋城演艺世博大舞台改扩建项目”、“阳朔宋城旅游建设项目(暨桂林漓江千古情演艺建设项目)”、“张家界千古情建设项目”、“演艺科技提升及科技互动项目”以及“大型演艺女子天团树屋女孩项目”。募集资金具体投资项目如下:单位:万元序号项目名称投资总额发行人于项目实施主体持股比例拟投入募集资金金额1澳大利亚传奇王国项目 1202,126100%161,5002宋城演艺世博大舞台改扩建项目83,02688%73,0003阳朔宋城旅游建设项目(暨桂林“漓江千古情”演艺建设项目)80,21170%56,100
8、4张家界千古情建设项目 264,498100%58,0005演艺科技提升及科技互动项目 331,921100%31,2006大型演艺女子天团“树屋女孩”项目 421,974100%21,900合计483,756-401,700注 1:“澳大利亚传奇王国项目”不以募集资金投资“土地成本”、“预备费”和“规费”,除“土地成本”、“预备费”和“规费”以外,本项目投资总额 161,550 万元,拟以募集资金投入 161,500 万元。注 2:“张家界千古情建设项目”不以募集资金投资“员工宿舍建设”、“规费”、“预备费”,除“员工宿舍建设”、“规费”、“预备费”以外,本项目投资总额 58,038 万元,
9、拟以募集资金投入 58,000 万元。注 3:“演艺科技提升及科技互动项目”投资总额 31,921 万元,拟以募集资金投入 31,200 万元。注 4:“大型演艺女子天团树屋女孩项目”投资总额 21,974 万元,拟以募集资金投入 21,900 万元。在本次发行募集资金到位之前,发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,发行人将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由发行人自筹资金解决。二、本次募集资
10、金投资项目基本情况本次募集资金投资项目分别为“澳大利亚传奇王国项目”、“宋城演艺世博大舞台改扩建项目”、“阳朔宋城旅游建设项目(暨桂林漓江千古情演艺建设项目)”、“张家界千古情建设项目”、“演艺科技提升及科技互动项目”以及“大型演艺女子天团树屋女孩项目”。公司本次募集资金投资项目与公司的发展战略“六个宋城”(演艺宋城、旅游宋城、国际宋城、网红宋城、IP 宋城、科技宋城)相契合,紧密围绕公司战略进行投资建设。其中“宋城演艺世博大舞台改扩建项目”、“阳朔宋城旅游建设项目(暨桂林漓江千古情演艺建设项目)”、“张家界千古情建设项目”属于“演艺宋城”类项目,将复制宋城演艺在杭州、三亚、丽江、九寨等地的多
11、年成功经验,运营“主题公园+文化演艺”的千古情产品;“澳大利亚传奇王国项目” 契合“国际宋城”的战略方向,在国际一线旅游目的地澳大利亚开发新景区,输出“主题公园+文化演艺”的拳头产品,传播中国文化;“演艺科技提升及科技互动项目”是基于“科技宋城”战略,通过千古情系列演艺产品的提升整改、景区的科技项目改造和 VR 交互体验产品的建设等,以丰富的科技互动手段增强宋城演艺的核心竞争力;大型演艺女子天团“树屋女孩”是基于“网红宋城”和“IP 宋城”战略推出的偶像团体,旨在为宋城的泛娱乐生态圈布局,丰富现场和互联网演艺的产品内容。本次募集资金投资项目与公司战略关系如下所示:(一)“澳大利亚传奇王国”项目
12、1、项目背景(1)中国文化“走出去”是我国文化发展的重要主题2017 年 3 月 5 日,李克强总理在 2017 年政府工作报告中提到:发展文化事业和文化产业;坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量;繁荣哲学社会科学和文学艺术创作;推动中国文化走出去。文化作为一种“软实力”,已成为一个国家综合国力的象征,文化“走出去”战略是近年来我国文化发展的重要主题。国家十三五规划纲要明确指出,要进一步提高文化开放水平,加大中外人文交流力度,创新对外传播、文化交流、文化贸易方式,在交流互鉴中展示中华文化独特魅力,推动中华文化走向世界;加强国际传播能力建设,发挥各类信息网络设施的文化传播作用,打造
13、符合国际惯例和国别特征、具有我国文化特色的话语体系,运用生动多样的表达方式,增强文化传播亲和力。近年来,中国文化“走出去”在不同细分领域进行了有益尝试,在演出领域,中国对外文化集团与美国 ICEG 集团在北美合作投资“天下华灯”嘉年华、复星集团入股太阳马戏团等。总体而言,中国实施文化“走出去”战略 10 多年来,在文化交流和对外宣传等方面取得了显赫成绩,但在文化产品的海外推广方面,社会各界一直呼唤能够真正代表国家形象、传递中国文化内涵、具有广泛影响力的文化产品,这为宋城演艺这样拥有雄厚实力和肩负文化使命的文化企业提供了大好契机和描绘蓝图的可能。“澳大利亚传奇王国”项目将有机会成为中国文化真正意
14、义上“走出去”的里程碑。(2)黄金海岸旅游业迎来黄金发展机会旅游业作为澳大利亚经济的重要支柱之一,一直受到澳大利亚政府的重视。黄金海岸是澳洲第六大城市,是澳大利亚经济发展最快的城市之一,也是澳大利亚人口增长最快的地区。根据昆士兰州旅游局公布的数据显示,2015 年来访黄金海岸的国内外游客合计已超过 1,200 万人,其中住宿游客达到 456 万人,旅游总消费 41 亿澳元,达到国际一线旅游度假目的地水准。为了更加吸引中国游客赴澳大利亚旅游,澳大利亚对中国公民开放了 10 年多次往返签证,这一举措的实施也将会带动大批国人去澳洲旅游度假。此外,黄金海岸已经获得 2018 年英联邦运动会的举办权,未
15、来前来旅游度假的国内外游客数将进一步增加,市场对旅度假产品的需求将更加旺盛。2、项目必要性分析(1) 将成熟的宋城模式带出国门,将悠久的中国文化传向世界中国文化长达千年的历史积累、丰富的内涵以及代代相传的延续性使其成为世界上独一无二的文化存在。中国文化在历史底蕴的基础上也不断创新,并不断为世界人民提供新灵感。丝绸之路在历史上描绘出一幅不同文化交融的和谐画卷,“一带一路”倡议的推出再度掀起沿线国家文化交流的热潮,为中国文化走出国门创造了更多契机。本项目不仅能将成熟的宋城模式带出国门,也有助于将悠久的中国文化传向世界。(2) 国际化是公司发展的必然选择宋城演艺在文化旅游市场经过 20 余年深耕细作
16、,已经初步建成一个覆盖全国一线旅游休闲目的地的文化旅游平台,所打造的旅游度假区均成为当地典范,在行业内积累了丰富的实战经验,公司多项指标在国内乃至世界演艺市场名列前茅。在此大背景下,国际化成为了公司发展的必然选择。“澳大利亚传奇王国” 项目的建设能够实现公司打造国际品牌的战略目标,提升公司品牌的全球知名度,进一步增强公司的可持续发展能力,打造更加稳固的市场地位。 3、项目可行性分析(1) 与竞争对手及其产品形成差异化竞争黄金海岸作为世界知名的旅游度假目的地,吸引了若干主题公园集团到此经营。该地区主题公园以游乐型主题公园为主,该类公园的目标游客年龄段处于 15-25 岁;而能够覆盖更广泛客群的旅
17、游产品,如旅游演艺类产品,目前仍处于相对空白状态。黄金海岸每年有超过 1,200 万游客,不同年龄段的游客对于旅游演艺主题公园的潜在需求巨大。在本项目的建设过程中,发行人将巧妙运用自身核心优势,凭借在文化旅游市场多年的深耕,以及在杭州、三亚、丽江、九寨等地的成功运营与复制经验,打造富有浓郁澳洲文化和东方文化的主题景区和大型演艺秀,与黄金海岸现有游乐型主题公园形成差异化竞争。(2) 周边交通网络发达,选址合理可行黄金海岸具有方便快捷的交通网络。黄金海岸库伦加塔机场位于澳大利亚的黄金海岸市南部,距离黄金海岸市中心冲浪者天堂仅 25 公里。黄金海岸机场向北即是昆士兰州,可达昆士兰州首府布里斯班,距离
18、布里斯班市中心 100 公里;向南则是新南威尔士州,可达悉尼和墨尔本。作为澳洲第六大繁忙的机场,黄金海岸库伦加塔机场除了提供往返于悉尼、墨尔本的航班,还有往返于新西兰奥克兰和基督城、日本、马来西亚、新加坡的航班。州际高速公路 M1 穿过黄金海岸,是连接南北的重要交通枢纽,澳洲本国自驾游客均选择该道路前往黄金海岸。黄金海岸市内也有完善的公共交通网络,随着获得 2018 英联邦运动会的举办权,政府也将大力投入基础设施建设,包括城市轻轨项目、公路升级等。4、项目投资方案(1) 项目选址本项目选址于黄金海岸的内兰区,在距离冲浪者天堂约 10 公里处,东望 Metricon 体育馆(2018 年英联邦运
19、动会场馆),西临内兰火车站及 M1 高速公路(联通布里斯班与黄金海岸),南靠内兰布罗德海滩大道(通往沙滩的主干道),北濒内兰河(城市的主要河流)。澳洲地块(图中红色部分)(2) 项目投资总额及实施主体项目投资总额人民币 202,126 万元,按照项目测算汇率项目 5.1256 折算约为39,434 万澳元,其中土地价款(含税)6,416 万澳元已经支付完毕。除“土地成本”、“预备费”和“规费”以外,本项目投资总额 161,550 万元,拟投入募集资金 161,500 万元,不足部分由发行人自筹解决。“澳大利亚传奇王国”项目由宋城演艺旗下全资的宋城(澳大利亚)娱乐有限公司负责投资建设。(3) 建
20、设方案“澳大利亚传奇王国”项目主要建设内容将包括入口广场、东方秘境主题公园、澳洲传奇主题公园、彩色动物园等板块。具体情况介绍如下:东方秘境主题公园秉承“建筑为形,文化为魂”的经营理念,发行人将打造“东方秘境主题公园”和大型演出东方秀。东方秘境主题公园在形式上将参照杭州宋城景区,杭州宋城是国际主题公园及景点行业权威组织 TEA 评选出的中国大陆人气最旺的主题公园之一。发行人将沿用自身成熟的文化演艺经营模式,再现中国和东南亚的古老文化,展示古老神秘的东方魅力。澳洲传奇主题公园澳洲传奇主题公园将建设演艺剧场,包含澳洲传奇、金矿魅影等大型演出和库克大道、原住民文化广场、淘金小镇、梦幻街区等文化休闲配套
21、项目。A. 澳洲传奇大型演出澳洲传奇将高度提炼澳洲和黄金海岸历史与民俗文化,并与歌舞艺术与高科技有机融合,全景、立体地展示黄金海岸本土文化与民族传统艺术,综合大探险家库克船长登陆澳洲、工业革命、畜牧业发展、人与自然和谐共处等元素,为海内外游客打造一场神奇壮观、如梦似幻的视觉盛宴。B. 金矿魅影演出金矿魅影将采取互动式的体验,用魔幻、诡秘、穿越、多维度、多空间的手段演绎淘金热时金矿小镇的历史变迁。另外,项目将建设淘金小镇作为浸没式演出金矿魅影的配套,演员穿着 19 世纪的传统服装,装扮成卫兵、矿工、手工艺人,马车依然穿梭在碎石路上,重现 19 世纪中叶淘金小镇的生活景象。东方秀、澳洲传奇、金矿魅
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