网络游戏产业现状和投资分析.ppt
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1、网络游戏产业现状和投资分析 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望中国游戏产业状况中国游戏产业状况游戏的定义和范畴游戏的定义和范畴电子游戏电子游戏电子游戏电子游戏PCPCPCPC游戏游戏游戏游戏手机游戏手机游戏手机游戏手机游戏电视游戏电视游戏电视游戏电视游戏其他平台其他平台其他平台其他平台手机网游手机网游手机网游手机网游网络游戏网络游戏网络游戏网络游戏客户端游戏客户端游戏客户端游戏客户端游戏网页游戏网页游戏网页游戏网页游戏插件游戏插件游戏插件游戏插件游戏单
2、机游戏单机游戏单机游戏单机游戏单机游戏单机游戏单机游戏单机游戏电子游戏分类电子游戏分类网游网游网游网游单机游戏单机游戏单机游戏单机游戏 艾瑞咨询艾瑞咨询 270.6270.6亿人民币亿人民币=39.6339.63亿美元亿美元中国网游市场规模近中国网游市场规模近4040亿美元亿美元 艾瑞咨询艾瑞咨询 研发:本土产品已经成为市场主流研发:本土产品已经成为市场主流注:2009年中国正式运营的网络游戏约398款,2008年为333款;数据通过网上搜索采集获得,可能存在缺失,最终结果仅供参考 艾瑞咨询艾瑞咨询 20092009年中国网络游戏产品产地分布年中国网络游戏产品产地分布20082008年中国网络
3、游戏产品产地分布年中国网络游戏产品产地分布l中国本土研发的游戏产品已经成为市场主流中国本土研发的游戏产品已经成为市场主流l除韩国游戏以外,其他国家也将中国作为网游主要出口国除韩国游戏以外,其他国家也将中国作为网游主要出口国运营:用户增长放缓促使行业改变运营:用户增长放缓促使行业改变 艾瑞咨询艾瑞咨询 用户增长推动用户增长推动ARPU值增长推动值增长推动道具模式推出道具模式推出计时制为主计时制为主道具制为主道具制为主2002-20132002-2013年中国网络游戏市场规模增长趋势年中国网络游戏市场规模增长趋势ARPU值接近极限值接近极限排名排名20092009年年1212月月20082008年
4、年1212月月20072007年年1212月月1地下城与勇士地下城与勇士跑跑卡丁车2热血江湖跑跑卡丁车征途3穿越火线穿越火线魔兽世界4魔兽世界梦幻西游梦幻西游5QQ飞车魔兽世界劲舞团6跑跑卡丁车征途QQ三国7梦幻西游寻仙QQ华夏8诛仙QQ飞车大话西游29生死格斗OL大话西游2魔域10热血传奇热血传奇热血传奇11大话西游2冒险岛问道12征途问道传奇世界13反恐精英Online大话西游3QQ音速14QQ炫舞QQ三国泡泡堂15问道QQ华夏风火之旅16完美世界国际版泡泡堂春秋Q传17劲舞团完美世界国际版街头篮球18传奇世界劲舞团大话西游319天下贰QQ音速彩虹岛20寻仙传奇世界神泣产品:海外产品市场表
5、现仍然强势产品:海外产品市场表现仍然强势Source:iUserTracker 2009.12,基于对10万多名样本的长期网络行为监测,代表2.1亿中国家庭及工作单位(不含网吧等公关上网地点)网民的整体上网属性数据。iUserTracker-iUserTracker-近三年中国网络游戏覆盖用户近三年中国网络游戏覆盖用户TOP20TOP2020072007年年1010款款20082008年年1010款款20092009年年9 9款款 艾瑞咨询艾瑞咨询 注:季度市场规模以运营商网游相关营收总额,根据艾瑞统计模型核算及预估,为预估值,仅供参考。Source:iResearch-2009-2010年中
6、国网络游戏产业发展报告,2010.1营收:行业营收发生周期性变化营收:行业营收发生周期性变化 艾瑞咨询艾瑞咨询 游戏市场不成熟游戏市场不成熟绝大多数中国玩家缺少玩游戏机的经历,游戏需要长年受到压仰,并在压仰中爆发中国玩家缺少对自己好恶的认知,选择游戏是从众盲目性强中国游戏玩家缺少对“品牌”的认识,尚未在游戏过程中总结出选择游戏的经验,随意性强游戏周边市场及产品匮乏,玩家信息渠道相对简单,游戏文化基本真空重营销轻运营重营销轻运营玩家缺乏“主动性”与诱人短期利益促成了游戏产业7分靠营销,3分靠运营的现状产业现状:短期利益远高于长期利益,因此为需素抓用户眼球,营销和运营过程中擦边球行为及内容不断游戏
7、储存及挑选跟风严重,速成催熟产品较多,精品产品匮乏对运营的反思和创新相对缺乏营销营销+运营模式运营模式运营企业通过自行研发或者收购、买断的方式进行产品扩张与团队整合游戏运营公司开始受到重视,并越来越重视企业的运营能力,特别是全国性运营渠道运营企业开始注重自身的研发能力运营商:营销策略逐步进化运营商:营销策略逐步进化 艾瑞咨询艾瑞咨询 中国主流游戏产品列表(以运营商排列)中国主流游戏产品列表(以运营商排列)运营商市盈率游戏名称游戏类型研发商盛大20.82传奇世界MMORPG自研发网易19.44梦幻西游MMORPG自研发巨人12.01征途MMORPG自研发九城4.72-MMORPG-完美时空17.
8、65完美世界MMORPG自研发搜狐畅游12.71天龙八部MMORPG自运营网龙13.16魔域MMORPG自研发光宇华夏问道MMORPG吉比特腾讯36.77地下城与勇士MMORPG韩国久游劲舞团MOG韩国麒麟网成吉思汗MMORPG自研发获得市场认可和好评的大型网络游戏大都是运营获得市场认可和好评的大型网络游戏大都是运营商自己研发和运营,这样运营公司可以较好的控商自己研发和运营,这样运营公司可以较好的控制游戏运营的节奏和运营力度制游戏运营的节奏和运营力度运营公司所获得的回报直接和游戏本身成正比,只有好的游戏产品才能受到企业的共鸣MMORPG主流游戏中,除魔兽世界外,其余均是中国本土研发的产品国内的
9、研发商了解国内的游戏玩家的需求,在设计场景和游戏道具平衡性上更好的迎合国内玩家的需求MMORPG游戏的研发腔调游戏的情节、背景、文化等因素,需要考虑到不同地域的人文差异,EQ、龙与地下城之类的游戏在中国的失败最大原因在于文化背景差异一个好的运营公司将必然是研发一个好的运营公司将必然是研发+运营的组合运营的组合运营商:产品线布局日趋重要运营商:产品线布局日趋重要 艾瑞咨询艾瑞咨询 中国网络游戏已经走向成熟,市场规模增长趋于平缓中国网络游戏已经走向成熟,市场规模增长趋于平缓本土产品研发是主流,但海外产品仍然有很大市场空间本土产品研发是主流,但海外产品仍然有很大市场空间游戏用户将是未来行为唯一的稀缺
10、资源游戏用户将是未来行为唯一的稀缺资源游戏行业各细分市场规模逐步扩大,或将成为未来热点游戏行业各细分市场规模逐步扩大,或将成为未来热点未来制约可能中国网络游戏市场发展的最大瓶颈是用户增长速未来制约可能中国网络游戏市场发展的最大瓶颈是用户增长速度,而用户增长速度也会成为产业快速发展的必要条件度,而用户增长速度也会成为产业快速发展的必要条件运营与研发并重是未来的发展趋势运营与研发并重是未来的发展趋势本章小结本章小结中国游戏融资途径中国游戏融资途径200420042000200020052005200720072006200620092009中国游戏企业上市时间点中国游戏企业上市时间点此后几年,移动
11、增值和网络广告获得飞速发展移动增值和网游催生2004年中国互联网企业股市大赶集市场复苏,以个人付费企业为主的网游和电商企业崛起游戏行业分拆上市,继续谱写资本神话20102010创业版未来或将引发另一轮游戏企业上市热潮网游元年网游元年 艾瑞咨询艾瑞咨询 产业链逐步趋于完善,商业模式的突破获得成功,新的市场格局逐步成型,出现新风险投资热潮新进入厂商数量激增,产业保持告诉发展,2005-2007年产业获得风险投资广泛关注,产业整合,出现并购高峰。1998年棋牌网游出现,2000年第一款大型网络游戏在大陆运营,网游产业启动1998-2000年市场启动阶段2001-2007年快速发展阶段2007-200
12、9年市场成熟稳定发展2009年之后发展阶段1234新进入厂商数量增多,网游用户增长迅速,产业快速发展,开始获得风险投资关注,2004年网游企业海外IPO。产品主导型产品主导型投资投资过过 渡渡 期期企业主导型企业主导型投资投资真真 空空 期期中国网游投资的四个历史阶段中国网游投资的四个历史阶段 艾瑞咨询艾瑞咨询 +=game代表企业代表企业盛大盛大巨人、网易巨人、网易九城九城评价靠游戏数量取胜,保证游戏储备在形式、内容、题材等各方面的充分多样性,对财力要求高 靠游戏质量取胜,专注于单一类型或少数几种类型游戏,对研发或者运营要求高 靠超级明星游戏取胜,游戏储备的数量和质量都较次,对“嗅觉”要求高
13、投资价值相对稳健,但涉及金额相对高有一定风险,但涉及金额一般高风险,高回报游戏行业前投资时期,核心竞争力是通过游戏产品体现出的价值!初期产品导向型投资特点初期产品导向型投资特点 艾瑞咨询艾瑞咨询 l成熟的游戏产品已不是稀有资源l引进的游戏与国产游戏之间的差距缩小l市场同质化产品越来越多网络游戏企业三大核心竞争力成熟产品营销/研发能力用户l营销渠道及推广资源被部分企业垄断l高端研发人才紧缺l用户增长放缓,市场供大于求l游戏用户成为市场上唯一的稀缺资源游戏行业后投资时期,核心竞争力越接近核心区域的企业越具投资价值!可投资区间后期企业导向型投资特点后期企业导向型投资特点 艾瑞咨询艾瑞咨询 创创 业业
14、 期期成成 长长 期期成成 熟熟 期期企业发展过程中投、融资的需求企业发展过程中投、融资的需求以产品研发为主,对资金需求不大且可控制介入风险:介入风险:高高介入成本:介入成本:低低投资回报:投资回报:高高进入运营阶段,资金需求达到最大介入风险:介入风险:高高介入成本:介入成本:高高投资回报:投资回报:中中资金流充足,进入平稳运营阶段介入风险:介入风险:低低介入成本:介入成本:高高投资回报:投资回报:低低VCVC为主,为主,部分部分M&AM&A(买方以(买方以上市公司为主)上市公司为主)PEPE为主为主M&AM&A(很难)(很难)IPOIPO拥有用户数量稳定拥有用户数量稳定的产品上线的产品上线拥
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