惠州风电零部件项目建议书.docx
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1、泓域咨询/惠州风电零部件项目建议书目录第一章 市场预测7一、 玻璃纤维增强复合材料目前仍是风电叶片的主要主梁材料7二、 拉挤成型工艺可以减少工序,相应减少模具的投入8第二章 项目总论12一、 项目名称及投资人12二、 编制原则12三、 编制依据13四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景14六、 结论分析14主要经济指标一览表16第三章 背景及必要性18一、 叶片是风电最基础的关键零部件之一,是影响风力发电效率的关键因素之一18二、 碳纤维价格明显高于玻纤,需求有望保持较快增长19三、 风电主机成本结构中,叶片、齿轮箱、发电机是成本占比最高的三种零部件22四、 推动实体经济高质量发展23五、
2、 建设现代化基础设施体系27六、 项目实施的必要性29第四章 项目选址分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 实施创新驱动发展战略33四、 项目选址综合评价36第五章 建设内容与产品方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第六章 建筑物技术方案40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表42第七章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第八章 运营模式分析55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各
3、部门职责及权限56四、 财务会计制度59第九章 劳动安全65一、 编制依据65二、 防范措施67三、 预期效果评价71第十章 原辅材料供应、成品管理73一、 项目建设期原辅材料供应情况73二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理73第十一章 节能方案75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表77三、 项目节能措施77四、 节能综合评价79第十二章 工艺技术方案80一、 企业技术研发分析80二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理84四、 设备选型方案85主要设备购置一览表85第十三章 投资估算87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三
4、、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十四章 项目经济效益分析95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十五章 风险评估106一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十六章 总结评价说明111第十七章 附表113建设投资估
5、算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表120项目投资现金流量表121本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 玻璃纤维增强复合材料目前仍是风电叶片的主要主梁材料玻璃纤维增强复合材料是指用玻璃纤维作为增强纤维材料,不饱
6、和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂作为基体材料,也称为玻璃钢,强度高、重量轻、耐老化,表面可再缠玻璃纤维及涂环氧树脂。玻璃纤维目前仍是主流增强材料,根据中国巨石公开披露,公司玻纤产品约有20%用于风电叶片。增强纤维的拉伸模量是影响叶片变形的关键因素之一(标准模量是指拉伸模量为230-265GPa,中等模量是指拉伸模量为270-315GPa,高模量是指拉伸模量超过315GPa),因此其模量的增加对叶片刚度的提升意义重大。近十年玻纤企业持续不断的进行技术创新,每一代玻纤的模量都提升了10%左右,促进了叶片大型化的发展。玻璃纤维经过多年的大规模应用,工艺早已成熟。短期来看玻璃纤维仍将是主流材料,随着风机大型
7、化趋势推进,叶片尺寸随之增加,其重量也越来越大,碳纤维增强复合材料占比有望提升。碳纤维的密度比玻璃纤维低30%-35%,应用碳纤维可使叶片减重20%以上;碳纤维的拉伸模量比玻璃纤维高3-8倍;碳纤维拥有更强的抗疲劳性能,能够延长叶片的使用寿命。碳纤维主要有3K、12K、24K、48K等规格,其中1-24K(含)为小丝束产品,主要在航空航天和军品上应用,而24K以上为大丝束产品,主要应用于风电叶片和民用产品。2020年国内碳纤维需求量占比前二的领域依次是风电叶片、体育,分别占比40.9%、29.90%,其他领域的需求占比均不足10%。二、 拉挤成型工艺可以减少工序,相应减少模具的投入与灌注工艺相
8、比,拉挤的树脂含量更低,可以使叶片重量下降3%左右。同时挤成型工艺与一般产品的拉挤成型工艺相类似,但也存在不同之处。首先将规定数量的48K或24K碳纤维安装纱架上,并依次通过浸胶槽、预成型模、成型模具,后引入牵引机和收卷机。树脂基体材料在复合材料中起着粘结、支持、保护增强材料和传递载荷的作用,要求缺陷低、高效成型,同时成本占比高,成本也是重要考虑方面。风电叶片主要使用环氧灌注和手糊树脂。灌注树脂应用于叶片主要部件如腹板、主梁及壳体的真空灌注成型;手糊树脂在叶片制造中主要应用于叶片前后缘、腹板粘接区域补强及辅助件的粘接补强,主要成型工艺是手糊成型和手糊袋压工艺。基于行业对叶片提质增效的需求,不仅
9、树脂对纤维织物要有更好的浸润性以提高灌注速度,也要根据升温曲线来减少固化时间。树脂材料价格波动较大,近两年华东市场树脂材料环氧树脂价格波动范围在15000-40000元/吨。目前在树脂基体材料方面,环氧树脂是主流,2021年环氧树脂市场价格受疫情影响走高,2022年价格有所回落。环氧树脂产能:环氧树脂具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性能和尺寸稳定性,是目前大型风电叶片的首选树脂。平均1GW风电装机对应至少4250吨环氧树脂。国内上市公司中,具有环氧树脂产品的公司有:中国石化、中化国际、上纬新材、宏昌电子。中国石化:2021年2月,通过对液体环氧树脂生产装置的升级改造,公司液体双酚A环氧树脂产能从
10、2万吨/年提升到5万吨/年。中化国际:公司现有17万吨液体环氧树脂,同时该公司于今年6月投产16万吨液体及2万吨固体环氧树脂。上纬新材:2019年公司在国内风电叶片专用环氧树脂市占率为13%,现有17.2万吨年风电树脂产能,该公司于今年6月新增风电树脂产能2万吨。宏昌电子:公司现有环氧树脂总产能15.5万吨/年,规划拟建设14万吨产能。聚氨酯材料:具有黏度低、灌注和固化速度快等特点,灌注时间比环氧树脂缩短一半,在80的环境条件下固化时间小于4小时,成本方面比环氧树脂低15%-20%,是近几年叶片应用关注度最高树脂材料。由于聚氨酯对水分非常敏感,所以叶片设计时不能使用轻木,叶片生产过程中增强纤维
11、和夹芯材料的烘干以及灌注时对水的控制是聚氨酯批量应用的技术关键所在。DCPD树脂:密度是环氧树脂的90%左右,成本比环氧树脂低了约30%,是叶片减重、降低成本和提高灌注效率的理想材料。由于DCPD存在黏度低灌注流速过快的问题,且缺乏成熟配套材料体系(如纤维、油漆等),因此需要进行配套材料体系开发、工艺实验和结构测试验证,才能保证在风电叶片上更好的推广应用。热塑性树脂:基于废旧叶片环保回收利用规划,可降解的热塑性树脂或将是未来叶片新材料发展方向。风电叶片基体材料多采用热固性树脂,如环氧树脂、不饱和聚酯树脂等,热固性树脂制成的风电叶片在其退役后材料很难被回收利用,与热固性复合材料相比,热塑性复合材
12、料在满足密度小、强度高、抗冲击性好的前提下,兼具可循环使用、废料可回收、产品可熔融再加工、可焊接等优点。碳纤维增强乙烯基树脂:碳纤维增强乙烯基树脂可降低成本,碳纤维价格昂贵,碳纤维加环氧树脂的叶片方案大幅增加成本,性价比高的乙烯基树脂来替代环氧树脂,可降低成本。乙烯基树脂的工艺性好,能满足机械力学性能、抗疲劳性、刚度等各项性能指标的设计要求。碳纤维增强乙烯基树脂有效降低成本,也有应用潜力。生物质材料:环保性好,目前市场上生物质材料以木质/竹制品为主,生物质风电叶片具有刚度高、稳定性好、低温阻尼好、材料可再生、成本低等优点。从工艺上看,相比碳纤维环氧树脂复合材料,竹材的用量高达50%-70%,环
13、氧树脂用量少,避免了固化过程的过热反应,材料的收缩小;与玻璃纤维复合材料叶片相比,则减少了加工时间。叶片主要由复合材料组成,其原材料费用占比高达75%。主要包括环氧树脂、玻纤、碳纤维、夹芯材料等,目前80-90米长的叶片玻璃纤维用量在25-40吨,在风机大型化轻量化背景下,碳纤维在原材料中占比有望继续提升。第二章 项目总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称惠州风电零部件项目(二)项目投资人xx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工
14、艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供
15、的其他有关资料。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景热塑性树脂:基于废旧叶片环保回收利用规划,可降解的热塑性树脂
16、或将是未来叶片新材料发展方向。风电叶片基体材料多采用热固性树脂,如环氧树脂、不饱和聚酯树脂等,热固性树脂制成的风电叶片在其退役后材料很难被回收利用,与热固性复合材料相比,热塑性复合材料在满足密度小、强度高、抗冲击性好的前提下,兼具可循环使用、废料可回收、产品可熔融再加工、可焊接等优点。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约69.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx套风电零部件的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资3
17、4508.36万元,其中:建设投资27137.39万元,占项目总投资的78.64%;建设期利息316.07万元,占项目总投资的0.92%;流动资金7054.90万元,占项目总投资的20.44%。(五)资金筹措项目总投资34508.36万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)21607.37万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12900.99万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):80200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):65578.73万元。3、项目达产年净利润(NP):10679.97万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.
18、11%。5、全部投资回收期(Pt):5.40年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):33809.97万元(产值)。(七)社会效益综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积
19、46000.00约69.00亩1.1总建筑面积82204.481.2基底面积29440.001.3投资强度万元/亩378.282总投资万元34508.362.1建设投资万元27137.392.1.1工程费用万元23314.032.1.2其他费用万元2928.772.1.3预备费万元894.592.2建设期利息万元316.072.3流动资金万元7054.903资金筹措万元34508.363.1自筹资金万元21607.373.2银行贷款万元12900.994营业收入万元80200.00正常运营年份5总成本费用万元65578.736利润总额万元14239.967净利润万元10679.978所得税万元
20、3559.999增值税万元3177.5710税金及附加万元381.3111纳税总额万元7118.8712工业增加值万元24049.7513盈亏平衡点万元33809.97产值14回收期年5.4015内部收益率23.11%所得税后16财务净现值万元13458.85所得税后第三章 背景及必要性一、 叶片是风电最基础的关键零部件之一,是影响风力发电效率的关键因素之一为满足复杂工况下的高效率发电,风电叶片要求外型设计、密度轻、强度高、韧性强,除外形设计以外的力学性能要求都直接与风电叶片的结构和材料有关。风电叶片结构包括主梁系统、上下蒙皮、叶根增强层等:主梁系统包括主梁与腹板,主梁负责主要承载,提供叶片刚
21、度即抗弯和抗扭能。腹板负责支撑截面结构,预制后粘接在主梁上;蒙皮形成叶片气动外形用于捕捉风能,通常在形成主梁结构后,上下蒙皮通过前、后缘与主梁结构粘接成为叶片;叶根增强层将主梁上载荷传递到主机处。主梁和芯材是最核心部分,约占风电叶片原材料成本的80%。芯材用于提高叶片的稳定性。主梁材料主要是纤维增强复合材料,纤维增强复合材料是指纤维和基体材料的复合材料,纤维需要具有高模量,以提高叶片的刚度;树脂基体要求缺陷低、成型效率高。目前较小型叶片的复合材料中,纤维采用玻璃纤维,基体材料采用不饱和聚酯树脂,基于在力学性能要求不是太高情况下的成本最小化;较大型叶片的主梁复合材料,纤维采用碳纤维或碳纤维与玻璃
22、纤维的混杂复合材料,基体材料较多采用环氧树脂。二、 碳纤维价格明显高于玻纤,需求有望保持较快增长碳纤维织物的价格较高,是玻璃纤维的10倍以上,风电用大丝束碳纤维成本为12万元/吨(约1.8万美元/吨,其他可参考数据区间在1.4-1.8万美元/吨),制成织物成本则需18万元/吨,是玻纤织物价格的12倍。当前碳纤维主要用于叶片主梁,即替换原先主梁中的单轴向玻纤布(单轴向玻纤布占叶片成本14%),替换后可有效减重20%,但成本上升82%。全球风电用碳纤维需求量有望保持较快增长。国内主流的碳纤维供应商在十四五期间开始提高碳纤维产能和批量化生产供应,并通过提升技术、改进设备和减少能耗来降低成本。从202
23、0年开始,碳纤维产能大幅上升,且2021年较2020年在数量和增幅方面,有较大提升,2020年碳纤维产能从2019年的2.69万吨提升至3.62万吨,2021年产能增至6.34万吨,增幅高达75.14%。当前叶片上应用的碳纤维多选择48-50k的大丝束。随着海上风电市场的不断扩大,碳纤维的应用占比有望提升。对于海上大叶片来说,通常会在其承载的关键部位主梁上应用碳纤维以提高叶片刚度和强度,以减少传递到主机和塔底的载荷,进而优化整机系统造价来降低度电成本。应用碳纤主梁设计的叶片一般比全玻纤叶片减重20%-30%,虽然碳纤叶片成本上升,但其带来的传动链上相关部件以及塔筒的优化减重,使得风电机组的整体
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