数字安全产业大数据白皮书.docx
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1、数字安全产业大数据白皮书2021 年7 月,Rapid7RPD以约 3.35 亿美元收购了 IntSights Cyber Intelligence , 目的是将IntSights的外部威胁情报功能与其自己的客户环境威胁情报技术相结合,使 客户能够对内部和外部威胁有统一的见解,同时配备情景化情报和自动化威胁缓解,帮 助企业实现最佳防御。2021年8月,德勤收购了工业网络安全公司aeCyberSolutions。随着工业组织进 行数字化转型以采用更多新兴技术,收购aeCyberSolutions业务有助于德勤获取针对 安全工业控制系统和运营技术的框架、方法和工具,从而为全球客户提供领先的ICS/
2、OT 技术和相关咨询服务。2021年10月,两家网络安全巨头McAfee Enterprise和Fire Eye完成了合并。 其中2021年3月,McAfee将其企业业务以40亿美元的价格出售给了 Symphony Technology Group (STG)领导的财团,后者又于2021年7月以12亿美元收购了 FireEye的产品业务。新合并公司的首席执行官 Bryan Palma表示,McAfee Enterprise和FireEye团队将能够开发一个由人工智能和自动化5区动的集成安全平台。2021年11月,CrowdStrikeCRWD宣布收购SecureCircle公司,以进军端点数
3、据安全领域。在吸收SecureCircle的技术之后,Crowdstrike将使其客户能够同时在 设备级别、身份级别、娄攵据级别的不同级别,实现零信任。上面仅仅列举了 2021年众多的数字安全并购活动中的一部分。并购方既有上市公 司,也有非上市公司,也有资本方,收购遍布北美、欧洲、以色列等地。并购方既有安 全公司,也有微软这样的综合型公司,也有德勤这样的咨询服务方案商,还包括万事达 MasterCard这样的安全解决方案的用户方,可谓多种多样。活跃的并购交易为全球的 安全产业投资带来了良好的退出渠道,也鼓励着越累越多的创业者投身创新大潮。并购 工具的使用效率和成功率也将成为未来中国安全上市公司
4、间的一种重要的竞争维度。L4. 2021年上市的海外数字安全公司公司领域地点成立时间KnwBe4Hurnan enoi. Conquered.上市时间上市地点当前市值2021年收入公司领域地点SentmelOne上市时间上市地点当前市值成立时间八.多华屋收入公司领域成立时间“ nskified上市时间上市地点当前市值2021年收入公司领域地点成立时间上市时间上市地点当前市值2021年收入公司领域地点成立时间M0PARKTRACE上市时间上市地点当前市值2021年收入6001.5.美股数字安全上市公司的市销率 FORTIN ET PALOALTO 500ZSCALERCROWDSTRIKE400
5、CLOUDFLARE OKTA300AKAMAI200005SPLUNK CHECKPOINT F5281年收加(亿美元31.6.美股数字安全上市公司的市盈率600FORTIN ETPALOALTO400500CROWDSTRIKE .ZSCALER;CLOUDFLARE OKTA300-15.SPLUNK200F5-10AKAMAICHECKPOINT1000AVAST10夕腾讯安全中国安全产业需求端2.1, 2019 - 2021年安全采购项目数量占比前十大省份150002.2、2021年安全采购项目数量及增速的省份分布浙?工10000。广东。北京 0江苏湖南o50近两年平均增速(2.3,
6、 2019 - 2021年安全采购项目金额省份分布政府 教育 医疗 能源 运营商企业金融 交通2.4、2021年安全采购项目数量增速的行业分布80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10% 2020年增速 2021年增速2.6、 2019-2021年安全采购项目数量季节分布40000350003000025000200001500010000500002021年以来,数字安全赛道的受关注程度达到一个历史新高度。数据安全法、个人信息保护法、关键信息基础设施安全保护条例,一个接一个重磅的法规接 连出台。作为一个在中国存在了二十多年的领域,安全被大众所广泛了解并高度关注, 安全领域的投
7、资事件在2021年也形成蓬勃发展之势。安全赛道受到关注是有内在原因的。一方面,疫情加速了人们的线上交流互动的方 式,也倒逼了各行各业的数字化转型升级的步伐。另一方面,目前的国际大环境错综复 杂,扑朔迷离,网络数字空间作为国家主权的一个构成部分,其安全性也越来越得到政 府和企业的重视。作为数字化转型和国家安全的交汇点,数字安全领域的重要性通过 2021年的各项法规政策凸显出来。然而2022年伊始,市场有所变化,我们觉得非常有必要通过数据分析的方式来揭 示安全行业发展的规律,来看清楚这些放缓和负增长是暂时的,还是持续的,是局部的, 还是全局的,是表象的,还是本质的。这些规律对于从事业务、产品研发、
8、技术迭代、 创业投资,相信会有一定的参考价值。2.7、 2019-2021年安全采购项目总额季节分布25.0B 20.0B15.0B10.085.0B0.0B.Z S W W a&于两方面的原因导致的:1 .作为安全行业主要客户群体的政府机构和大中型企业多实行年度预算制。2020 年虽然是疫情发生的第一年,但2020年的项目预算都是在2019年完成。而2021年 的项目都是在2020年也就是疫情的初始年份所制定的,疫情对于政府和企业的支出预 算产生的影响都会在来年的项目招标中显现出来。2 . 2021年是国家十四五的第一年。每一个五年计划的开局之年都会是一个相对的 小年。我们相信接下来的年份会
9、是需求和预算逐渐放量的趋势。3 .项目采购总金额的增速放缓是来自于两方面的因素,一是项目数量增速的略微 放缓,二是项目平均金额的下降更为明显。这说明客户在预算投入方面主要是收缩各项 目的投入规模,而非简单的取消项目。二、每年的第一季度的项目平均金额要显著高于其他季节。每年Q1的项目多为上 一年度所延续的,跨年度的项目中的大项目的比例要显著高于其他季节。我们相信,随着十四五的规划落地逐步深入,以及用户对于预算调整的常态化准备, 安全采购项目的总体金额和平均金额将逐步恢复到稳步增长的趋势,尤其是受2021年 所颁布的数据安全法、关键信息基础设施保护条例、个人隐私保护法等重 磅法规的需求推动,上述相
10、关领域的项目将呈现出更多的结构性机会。2.9, 2019 - 2021年安全采购项目的产品分布构成序号:2019 年2020年1防火墙防火墙2负载均衡负载均衡3身份认证身份认证4网络行为管理安全管理与态势感知平台5入侵检厕系统入侵检测系统6安全管理与态势感知平台网然”斤为管理7漏洞扫描漏洞扫描8网闸.网络资产管理与分析9入侵防御至经终端检则与管理10终端松洲与需入侵防御系统11理络资产审与分析杀毒软件12杀雷软件网闸13堡垒机堡垒机14WEB应用防火墙WEB应用防火墙15网络安全送人网络安全准入16数据库审计DDoS 除17DDoS防护数据泄露防护18数世露防护数据库审计19网络威sm与响应网
11、络威胁检则与响应20防病毒网关防砧网关2021 年防火墙负载均衡身份认证漏洞扫描终端检测与管理网络行为管理安全管理与态势感知平台入侵检测系统网络资产管理与分析入侵防御系统杀毒1牛网闸每 I,.M二心总防火墙诩国摩审计网络安全准入DDoS粉数据泄露防护网络威胁检测与响应邮件安全2.10, 2021年安全行业热词分析区常心可疗的应攵疗 一可二.工伸什主机安全 安筋发 列7” 广初即数据分类 次跖滓对-:;,主子击软件终端安全薮t种百屋/DIJ护”故厝库安全防病毒木毒软件应用防火墙数据世露VPN防靶京成助施冽漏洞扫描安全服务;嬴:数据安全三日志审计身份认证防火墙窝等级保护T全安全设备E =内网安全1
12、 fl i;?ZT蓊固应急响应、内容安全三 一侵检测一机E应用蕊Q口及邮件 球胁情内美位芍息茎社;蜘代石十修甲士M-一安“戒小代快,未用应胁彳言息安全数据库审计渗透测夕腾讯安全中国安全产业供给端3.1, 各省份安全公司数量与GDP ( 2021年)关系2500142000一安全公司数量GDP(万亿)2O0200000 5434847243.2, 数字安全公司所在城市的Top20GDPHF 名02004006008001000120014001600180020002 北京市6 成都市7 杭州市 2124重庆市14718济南市1219武汉市12116郑州市10520福州市10415长沙市9924
13、西安市9219合肥市8650太原市836苏州市11天津市7834厦门市F531沈阳市7433.数字安全公司的城市分布3.4.具有产品资质的数字安全公司的城市分布3.5.数字安全创业投资方向分布分析2019 年|2020 年2021 年01全球安全产业的发展1.1、 2019 - 2021年全球安全产业融资交易次数21.2、 2017-2021年全球数字安全领域的投资机构31.3、 2019 - 2021年全球安全产业并购交易41.4、 2021年上市的海外数字安全公司71.5、 美股数字安全上市公司的市销率81.6、 美股数字安全上市公司的市盈率902中国安全产业需求端2.1、 2019 -
14、2021年安全采购项目数量占比前十大省份112.2、 2021年安全采购项目数量及增速的省份分布122.3、 2019 - 2021年安全采购项目金额省份分布132.4、 2021年安全采购项目数量增速的行业分布142.5、 2021年安全采购项目金额的行业分布142.6、 2019 - 2021年安全采购项目数量季节分布152.7、 2019 - 2021年安全采购项目总额季节分布162.8、 2019 - 2022年的安全采购单价季节分布162.9、 2019 - 2021年安全采购项目的产品分布构成182.10、 2021年安全行业热词分析1903中国安全产业供给端3.1、各省份安全公司
15、数量与GDP ( 2021年)关系 213.6.数字安全创业投资轮次分布分析3.7、腾讯云启产业生态培育实践彳 1 1,1 口 -腾讯云启创新生态-胃2g产堂皆以重助力,培高而嬴赢赢五杰闻,劣生从。到1版台作借新万索”、,产业加速器/中国SB/ ,中小创新企业厂/ 产W/反bit J 4fiJar创快决方案共创日人宵法平自一曲由技玳产皿懵嘉( 产业区声噬领字,地产叱留男平8S f /丁1Tl4rijO/ZJs/ U I /1 H、I/捍仕t从腾讯I/冬协同 公 , lil JaC 1/、/y I V-上,,I /J I rJ、 A,通过资金、技术、资提升产品打造等多方面的投后JAE,I x /
16、 1-lUJ J az-J UELIHI/性的声、/连落地全方位加速企业成长,从而助力产业转r /、yLa _ I I I I + / fyliR I / R I X-I I J1 -t,l,八 271 /)tin 、_L 力 A J 丁文)/助力企业成长,提供腾讯技术支持、腾讯业务对接、成长加速课程、强大校友体系、外 部优质产业资源、一线VC机构与腾讯投资网络触达等资源。目前集聚安全、AI、SaaS. 区块链、云原生五大赛道283家优秀企业服务公司,覆盖金融、政务、教育、工业、 医疗等众多行业赛道,总估值超过2983+亿;其中70%成员企业通过加入腾讯产业加 速器的价值运营和资源链接,获得融
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