[报告计划]甲公司咨询及核心业务软件开发项目建议书.doc
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1、甲公司咨询及核心业务软件开发工程方案建议书甲公司乙公司二四年十一月十八日1文档说明11.1编写目的11.2 使用对象11.3术语定义11.4参考资料及遵循的标准标准22 概述22.1 甲公司情况概述22.2乙公司情况概述32.3甲公司信息系统的建设总体目标42.4甲公司信息系统整体建设内容52.5甲公司公司信息化系统的技术结构53乙公司公司方案建议书的总体说明73.1方案建议书实施遵循的原那么7遵循海事货运根本规律8遵循系统性、一致性的原那么8遵循高可用性、平安性的原那么8遵循系统先进性、成熟性的原那么9遵循系统易用性、兼容性的原那么9遵循现有系统改造和新系统建设相结合的原那么9遵循标准化和开
2、放性原那么10遵循数据的标准性原那么10遵循统筹规划和分步实施原那么10遵循实用性和经济性原那么11遵循可扩展性和开放能力原那么11遵循高质量效劳与支持原那么11遵循应用和效劳并重原那么113.2方案建议书要完成的主要任务123.3方案建议书设计的系统网络结构123.4方案建议书遵循的网络协议133.5方案建议书的应用软件系统开发、运行环境134乙公司方案建议书的实施步骤134.1咨询业务的实施步骤及提交文档14现状调研局部14业务流程再造局部15组织机构优化局部16管理水平提升局部16辅助实施局部174.2投标应用软件系统的技术方案17应用软件系统需求说明17应用系统的体系结构建议方案21图
3、一 二层信息系统应用架构22图二 三层信息系统应用架构224.3内部信息平台的软件设计方案235甲公司外部信息平台的设计方案255.1甲公司信息发布系统的设计方案26信息发布系统的主要功能26甲公司信息发布系统的角色设置26甲公司信息发布系统采用技术265.2甲公司外部信息平台的设计特点276数据库总体方案276.1主要建设内容276.2数据库存储、更新机制286.3数据库的设计可满足的要求287培训方案287.1甲公司管理咨询的培训内容297.2系统实施过程中的培训内容297.2.1 ERP概念培训307.2.3 ERP原理培训30系统应用培训307.3培训课程及内容31应用系统培训31培训
4、内容328售后效劳338.1效劳承诺338.2效劳方式33 沟通33电子邮件33现场效劳339工程实施及风险控制349.1工程实施方法34工程方案概述34工程准备35需求调研与分析36管理流程优化38信息系统解决方案设计40业务数据与物代码准备41系统软件开发43信息系统试运行与测试45系统切换与交付459.2风险控制461文档说明1.1编写目的甲公司咨询及核心业务软件开发方案建议书以下简称本方案建议书是由乙公司在深入了解甲公司船代、货代、内贸运输以及空运等业务后,依据本公司从事海事系统的开发经验,集合多家客户所导入的实务经验,根据先进的ERP企业资源方案 理论,结合国内众多ERP软件开发经验
5、,为甲公司精心设计和制作的,属于工程规划设计文档。1.2 使用对象该文档使用人员包括:甲公司高层领导;甲公司信息化工程小组成员;乙公司甲公司工程小组成员;乙公司ERP工程评审小组成员;1.3术语定义本报告中包含如下术语和缩写:甲公司:甲公司乙公司:乙公司ERP: Enterprise Resource Planning,企业资源方案OA : Office Automation,办公自动化 BPR: Business Process Re-engineering,业务流程再造1.4参考资料及遵循的标准标准参考资料:?斯达信息化与管理创新?遵循标准:乙公司开发文档编写标准乙公司工程规划编写标准2
6、概述乙公司,十分荣幸能参与甲公司信息化工程投标,本方案建议书简要描述了中远国际货运现有的业务系统的现状,并根据海事及ERP开展的新动向提出了现有系统的改进意见,讨论了系统的整体构架、硬件平台和系统软件平台构造方案,对系统的性能和技术指标进行了说明,从技术角度对系统构架进行了规划,对工程的实施方案进行了初步的设想。我方期待着与甲公司的领导、专家、业务人员和技术人员一起,在本方案建议书的根底上交换意见,逐步形成完善的、符合实际需要的设计方案。方案建议书充分考虑了乙公司成功的信息化经验和先进管理模式,着重考虑了甲公司对系统的平安性要求和性能要求,根据工程分步实施的情况,对系统的扩充性要求也给以相当的
7、重视。2.1 甲公司情况概述 甲公司情况删除,保障商业秘密。业务范围包括:船代业务局部:出口业务、进口中转业务、多式联运业务、船舶使费、集装箱管理。货代业务局部:出口货代业务、进口货代业务,运费结算、费率管理、合同管理、集运分拨业务。内贸运输局部:内贸运输业务空运局部:空运业务业务范围中,除了集装箱运输外,包括件杂货运输。2.2乙公司情况概述乙公司为在大连高新园区注册的信息科技及企业软件开发公司, 致力于为企业及政府、金融行业提供相关效劳的应用软件,是一家面向中国及外资企业提供咨询效劳、应用软件和系统集成效劳的高科技公司。 乙公司在大连建立了软件研发中心,拥有超过四十多名应用软件开发人员的研发
8、团队, 其中包括多位爪哇(JAVA)工程师, 多位微软 (Microsoft)工程师及专攻IBM AS/400技能及RPG、COBOL的工程师。乙公司的管理人员在各个行业,尤其是企业、银行、保险、政府、外包等方面均具有多年的信息技术专业经验,可以独立处理大规模的系统开发工作并执行大型工程,并已为多家大型客户提供了多样化的效劳,获得了广泛好评。我们做过的系统有:加拿大东亚银行的全球业务系统、广发行澳门分行的综合业务系统、深圳市商业银行的综合业务系统、香港招商局的海虹集团ERP系统、双鸭山矿业集团的信息化系统、西林钢铁集团的ERP系统, 以及广东省政府的办公系统等。乙公司主要提供以下六大项效劳:1
9、 与WTO接轨的应用软件产品2 先进的参谋咨询效劳3 应用系统效劳供货商ASP4 标准有效的软件开发和工程实施5 系统集成6 外包效劳(Out-sourcing)乙公司的根本信念,是与客户建立长远的伙伴关系,与客户共同成长,为客户创造最大的经济效益和社会效益。2.3甲公司信息系统的建设总体目标根据乙公司信息化成功的经验,充分发挥我们在海事方面的巨大优势,联系甲公司的实际情况,通过充分吸收各口岸公司的管理优势,我们建议甲公司拟通过两个阶段的建设工作,形成相对统一的核心业务操作流程,并依此制定甲公司的根底网络、应用架构和数据存储体系,并形成甲公司的内部信息平台和外部信息平台。在这两个平台上,实现甲
10、公司业务和办公的自动化,实现甲公司管控一体化。具体来说,在内部信息平台上建设和完善甲公司的管理数字化业务系统和管理数字化的集成与整合,共享信息发布平台、信息交流和讨论平台、各种业务信息处理中间件系统,通过不断的开展和整理,最终成为甲公司决策支持系统。在外部信息平台上建立公司基于互联网的信息门户,实现具有甲公司特色的宣传网站。通过不断的完善和整理,实现吸收国际先进的管理理念、符合国际先进的海事管理模式,具有甲公司特色的信息化管理系统。甲公司信息化系统将充分突出信息资源共享的特点,实现企业的信息对称与信息透明,进而到达制约、控制、查询、分析、审批、辅助决策等管理功能,凸显系统的先进性与适用性,及时
11、反映企业现状,到达全面控制企业内部物流、资金流的目的,实现对企业的有效管理和严密监控,促进定性管理向定量管理的转变,静态管理向动态管理的转变,事后管理向超前控制的转变,使企业资源配置最优。系统设计和建设面向甲公司的业务流程、面向甲公司的管理,建设甲公司功能完善、设计先进、生命力旺盛的企业信息化管理应用软件系统。2.4甲公司信息系统整体建设内容甲公司文件管理及资金控制系统内部信息平台。甲公司业务管理数字化系统:出口业务子系统、进口中转业务子系统、多式联运业务子系统、船舶使费子系统、集装箱管理子系统、出口货代业务子系统、进口货代业务子系统、运费结算子系统、费率管理子系统、合同管理子系统、集运分拨业
12、务子系统、内贸运输业务子系统、集装箱运输子系统、件杂货运输子系统、空运业务子系统内部信息平台。甲公司管理数字集成与整合系统:领导监控管理子系统、接口管理子系统内部信息平台。共享信息发布平台、信息交流和讨论平台内部信息平台。甲公司形象宣传网站外部信息平台。甲公司在国际互联网上的门户站点外部信息平台。甲公司外包信息效劳平台外部信息平台。2.5甲公司公司信息化系统的技术结构甲公司信息平台的建设分为内部信息平台和外部信息平台,为行文方便,我们将内部信息平台大量的管理系统进行简单的分类,即船代业务系统包括出口业务子系统、进口中转业务子系统、多式联运业务子系统、船舶使费子系统、集装箱管理子系统;货代业务系
13、统包括出口货代业务子系统、进口货代业务子系统、运费结算子系统、费率管理子系统、合同管理子系统、集运分拨业务子系统;运输系统包括内贸运输业务子系统、集装箱运输子系统、件杂货运输子系统、空运业务子系统。内部信息平台的技术结构图如下:外部信息平台的技术结构图如下:3乙公司公司方案建议书的总体说明3.1方案建议书实施遵循的原那么对于任何工程来说,正确和成熟的系统设计思想是工程实施的有力保证。作为专业的信息系统效劳商,乙公司公司结合实施的大量工程的经验,为甲公司的信息系统建设工程,提出了以下实施原那么:遵循海事货运根本规律乙公司具有来自于大连海事大学的多位深谙海事、货运等方面的专家及参谋,切实遵循海事货
14、运根本规律,摒弃呆板的通用式咨询及软件开发模式,从甲公司的业务流程出发,充分吸收各口岸公司的管理优势,形成相对统一的核心业务操作流程,并依此制定中货公司的根底网络、应用架构、数据存储体系。遵循系统性、一致性的原那么在设计思想、平台风格、业务处理方式及数据存取和共享等方面,乙公司公司根据多年信息化摸索的经验,以甲公司的整个信息平台工程为整体,进行了充分、系统地规划。此次提出的建设设计方案,充分考虑到系统扩展的衔接关系,采用的技术和体系结构,可保证内部信息平台与业务系统的升级或扩展无缝联接,根据需要,并可保证内部信息平台与外部信息平台的无缝联接。遵循高可用性、平安性的原那么由于企业信息系统将是企业
15、经营和管理的重要工具,许多关键性应用依赖于整个企业信息系统的可靠运行,因此要求整个信息系统平台有较高的可用性和可靠性。通常会采用一些特别的技术和设计来保证主机处理系统、网络通讯系统、数据存储管理系统在各种条件下,长时间可靠运行。甲公司一旦将其主要业务数据建立在应用系统中后,必须高度重视平安性:一方面要采取一定的措施,防止数据损失,另一方面要防止来自企业外部的非法访问,以防止信息资源的破坏和泄漏。乙公司公司的设计方案,通过采用防火墙技术进行网络设计、内部信息平台与外部信息平台数据别离的设计、内部信息按用户级别和权限使用和维护的设计、为重要信息的访问建立使用日志的设计,将保障系统的平安运行和信息的
16、平安传输。遵循系统先进性、成熟性的原那么整体系统的设计,将全面采用最新技术的网络产品、效劳器产品、软件平台产品和开发工具,保证系统的先进性。在技术开展迅猛的时代,工程总体设计常常在平衡技术与产品的先进性和成熟性时格外谨慎。合理地平衡技术和产品的先进性和成熟性不仅需要准确把握技术的开展方向,而且需要真正理解用户的业务现状及其开展前景。强调技术与产品的成熟性,就意味着工程能够比较顺利的推进,但系统在未来可能显得“老化。注重技术与产品的先进性可以使系统具备优秀的性能,支持一些先进的应用,但需要在投资和技术上有较大的付出。为了兼顾技术先进性和应用的成熟性,在工程的实现早期应当建立一个具备良好伸缩性的应
17、用框架,以便将来在有新的应用和技术时可以方便地实现升级,满足企业业务的不断扩展。遵循系统易用性、兼容性的原那么信息平台的应用拟采用全图形化的用户界面,清晰简捷,易于操作。业务系统将采用传统的客户/效劳器C/S结构,操作简单,平安性好,方便实用,领导监控和信息共享发布平台,采用先进的三层体系结构,浏览器界面,领导异地办公方便快捷,本钱低廉。选用符合国际开展潮流的国际标准的软件技术,以使系统具有移植性强、可靠性强、可扩展性等优点,保证在将来开展中迅速采用最新出现的技术,同时为不同的现存网络及设备提供互连和手段,保证与外部信息系统具有强大的数据交换能力,如海关、港航等机构,并与各家船公司如IRIS-
18、2系统等,与内部财务系统SAP、立成、用友等,与客户管理系统CRM,人力资源管理系统EHR,以及与大客之间实现数据交换及无缝接合。遵循现有系统改造和新系统建设相结合的原那么在新系统的建设过程中,将保证在建过程中原有业务正常运行, 以充分保护已有投资。在后期的系统建设期间,将建设企业内部各项可以继续使用的、标准的主流业务系统,将主要业务系统的关键数据集成到内部信息平台上。遵循标准化和开放性原那么为了能够有效地保障工程的设备投资和应用系统的稳定性,建立一个开放的、标准化的信息系统是关键。在甲公司信息系统工程建设中,我们通常要求系统一方面能够与现有的网络和计算机设备连接,以继承已有应用系统和数据,另
19、一方面又能够广泛地支持新业务和应用的开展,并且在未来保持对新技术的引进、开发和推广的持续支持。所以标准化和开放性原那么显得尤其重要。经验说明,系统的标准化和开放性对系统的实施和将来的扩展极为重要。我们推荐的解决方案都采用最流行的技术和标准来设计,这样使整个企业信息系统具有很好的开放性,满足此系统与现有系统的集成需求,并使系统将来扩展极为容易,没有过多的限制。遵循数据的标准性原那么数据平台是企业信息系统的核心,抓住了数据的分类组织,一方面可以形成系统的合理结构,另一方面,也使整个开发工作有一个统一的目标和衡量的尺度。但由于系统涉及的数据量过大,期望将全部数据都由系统分析员来控制,也是难以做到的。
20、应该区分出组织数据的主次,抓住主要数据的分类组织,就能有效地控制开发的过程,并形成系统的主体结构。主要有以下几个方面:全局性的数据、数据量和数据平台的分层。遵循统筹规划和分步实施原那么采用信息工程的方法和理论进行系统建设,用工程管理的方法和程序进行工程管理和工程施工。同时制订中长期规划,企业信息系统建设不可能通过单纯的开发工作就能完全办妥,而是需要随管理水平的不断提高进行屡次的开发、调整和完善。因此,必须要切实做好企业信息系统建设的中长期规划,在此根底上,才能将我们的开发成果有效地衔接起来,形成统一的大系统。遵循实用性和经济性原那么在甲公司信息系统建设中,不仅应考虑到目前各种业务的实际要求,还
21、应充分考虑将来企业业务开展的需求。从实用性、经济性出发,着眼于近期目标和长远的开展,选用先进技术,进行最正确性能组合,在有限的投资中构建一个成功的实用的信息系统。遵循可扩展性和开放能力原那么整个企业信息系统应具有良好的扩展性和升级能力,所有应用模块都采用先进、标准技术,并预留接口,这对整个系统将来的扩展也是非常重要的。遵循高质量效劳与支持原那么高质量和标准的效劳与技术支持是大型应用系统成功建设和实施最为关键的要素,效劳与支持不仅表达在口头上承诺是否能够做,更重要的是需要实践证明能否实实在在地做到,乙公司公司良好的响应效劳、专业的咨询、强大的系统实施、开发队伍和效劳能力在许多大型工程中得到实践验
22、证并得到了用户的称赞。遵循应用和效劳并重原那么信息化系统建设的最终目标并不在于平台的建设而在于应用系统的开发、推广和提高。从甲公司管理系统的建设来看,认真分析现有系统的特点,合理地设计各子系统的功能,有机地将他们结合在统一的应用平台上是关键。这需要用户和应用集成及开发人员的紧密结合,因此信息系统效劳商所提供的长期技术支持及优质效劳显得很重要。乙公司公司的技术方案,力争克服ERP思想过分理想完美的情况,将按甲公司的自身业务特点,进行科学地设计,并请甲公司的技术专家共同论证,以保证系统的应用。在技术方案成熟,着手建设实施的同时,乙公司公司将为甲公司提供相应的管理制度建议,确保系统上线后的顺利应用。
23、3.2方案建议书要完成的主要任务6) 建立甲公司的INTERNET平台。通过公司的INTERNET平台,公司员工可以通过国际互联网查询资料,询价,扩大外包业务,使用电子邮件作为对外联系的新的通讯手段,降低本钱。7) 建立内部信息平台构架,初步实现公司业务和管理信息的交流与发布。一方面促进公司各种业务信息和管理信息的交流,另一方面为公司主业和领导决策提供现代化的手段。同时,为第二阶段在该平台上扩展业务和管理子系统的信息打下根底。内部信息平台包含出口业务子系统、进口中转业务子系统、多式联运业务子系统、船舶使费子系统、集装箱管理子系统、出口货代业务子系统、进口货代业务子系统、运费结算子系统、费率管理
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