柑橘优势区域发展规划1726.docx
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1、柑橘优势区域发展规划 一、发展现状 我国是世界柑橘重要起源中心,有文字记载的柑橘栽培历史已达4000多年。新中国成立以来,特别是1984年国家对包括柑橘在内的水果进行以市场化为取向的流通体制改革以来,柑橘产业迅猛发展,已经成为我国南方主产区农村经济的一大支柱产业,为促进农民增收、扩大城乡居民就业和改善生态环境作出了积极贡献。(一)基基本情况况1面面积产量量大幅度度增长。从从解放初初期到119788年,我我国柑橘橘产量一一直在330万吨吨上下徘徘徊。119788年全国国柑橘栽栽培面积积、产量量分别为为2288万亩和和38万万吨。220000年全国国柑橘面面积已达达19007万亩亩、产量量8788
2、万吨,分分别比119788年增长长7.55倍和222.11倍;人人均柑橘橘产量由由19778年的的0.44公斤提提高到现现在的88公斤,增增长了119倍;柑橘出出口量由由19778年的的7.66万吨增增加到220万吨吨,增长长1.66倍。目目前,我我国柑橘橘面积居居世界第第一位,产产量居第第三位,是是仅次于于巴西(223999万吨)和和美国(115700万吨)的的第三大大柑橘生生产国。2生产区域逐步集中。我国栽培柑橘的省(区、市)有20个(不含台湾省)。20世纪90年代以来,柑橘生产加快向优势区域集中,目前湖南、江西、四川、福建、浙江、广西、湖北、广东、重庆9个省(区、市)的面积和产量已分别占
3、全国的94%和95%。3品品种和熟熟期结构构有所改改善。橙橙类比重重有所提提高,甜甜橙占柑柑橘总产产量的比比重由119900年以前前的200%提高高到300%,宽宽皮柑橘橘所占比比重相应应由700%降至至60%。成熟熟期有所所拉长,111-112月集集中成熟熟的柑橘橘由19990年年以前占占柑橘总总产的990%以以上下调调到755%左右右。同时时,一些些名、特特、优、新新品种有有了一定定发展。如如重庆锦锦橙、江江西南丰丰蜜橘、福福建?崭崭獭阄魃程程镨帧憬?本本地早橘橘、广东东红江橙橙、湖南南冰糖橙橙与无核核?崭獭獭拇苍苍滥?檬檬等。此此外,从从国外引引进的脐脐橙在江江西、湖湖北、重重庆、四四川
4、、湖湖南和广广西等省省(区、市市)已建建成初具具规模的的商品生生产基地地。4产产品质量量有所提提高。柑柑橘优质质果率由由19990年前前的255%左右右提高到到35%左右。外外观商品品性有了了明显改改善,口口感、风风味更加加适应消消费者的的需求。近近10年年来,还还涌现出出一批国国家级、省省部级优优质或名名牌产品品。据品品质分析析,我国国优质脐脐橙的外外观和内内质完全全可与美美国同类类产品相相媲美。5产产业化经经营开始始起步。近近年来,柑柑橘采后后商品化化处理、贮贮藏加工工和市场场营销日日益受到到重视,采采后商品品化处理理从无到到有,目目前经商商品化处处理的柑柑橘比例例已达55%左右右,贮藏藏
5、能力占占产量的的10%,橘瓣瓣罐头加加工发展展良好,橙橙汁加工工开始起起步,柑柑橘主产产区建设设了一批批产地批批发市场场。一些些工商企企业纷纷纷介入柑柑橘产业业,产业业链条不不断延伸伸,涌现现出一批批“公司司+基地地+农户户”的典典型。浙浙江黄岩岩罐头厂厂、湖南南熙可罐罐头厂、汇汇源集团团、三峡峡建设集集团、赣赣南果业业、椰风风集团和和娃哈哈哈集团等等一批实实力较强强的企业业,正加加大投资资力度介介入柑橘橘产业化化建设。(二)主主要问题题虽然我我国柑橘橘产业已已有一定定基础,但但从总体体上看,整整体素质质仍不高高,还难难以适应应加入WWTO后后的新形形势。在在区域布布局、品品种结构构、良种种繁
6、育和和产业化化经营等等方面,与与美国、巴巴西、西西班牙等等柑橘生生产发达达国家相相比,还还有很大大差距。1区域布局不合理。20世纪80年代中后期,在我国柑橘大发展中,一些非适宜区不顾当地生态、社会和经济条件,违背适地适栽原则,一哄而起,盲目发展,造成产品质量低劣、单产低、经济效益差。即使在适宜区也存在品种分工不明确、种植分散的问题,没有发挥出生态资源和品种资源的比较优势。这与美国佛罗里达州以加工品种为主(占全美柑橘产量的70%以上)、加利福尼亚州以鲜食品种为主(占20%)的布局形成了鲜明对比。我国果园大多零星分散、超小规模,成千上万亩的连片果园很少,难以与巴西和美国的经营规模相比。2品品种和熟
7、熟期结构构不合理理。从甜甜橙与宽宽皮柑橘橘的比例例看,我我国以宽宽皮柑橘橘为主,占占60%以上,甜甜橙仅占占30%。世界界柑橘以以甜橙为为主,占占63%,宽皮皮柑橘仅仅为177%。巴巴西、美美国的甜甜橙比例例分别高高达955%和776%(见图11)。从从成熟期期看,我我国柑橘橘中熟品品种(111-112月)比比例太大大,约占占75%。近千千万吨的的产品在在3个月月内上市市,加上上贮运、加加工能力力不足,造造成季节节性供过过于求。而而美国柑柑橘成熟熟期分布布在9月月至次年年6月的的10个个月中,一一年仅有有2个月月无鲜果果供应。由由于我国国在3-9月基基本无自自产鲜果果供应,给给国外柑柑橘乘“需
8、需”而入入提供了了市场空空间。从从用途来来看,我我国柑橘橘以鲜食食为主,加加工比例例仅占55%,加加工又以以橘瓣罐罐头为主主,主要要供应出出口,橙橙汁加工工几乎空空白。尽尽管200世纪880年代代以来引引进了220多条条橙汁加加工生产产线,但但因适用用原料不不足,加加工期短短,大多多处于瘫瘫痪状态态。目前前我国消消费的橙橙汁几乎乎全部依依赖进口口。20001年年我国从从巴西、以以色列和和美国等等国家进进口浓缩缩橙汁22万吨,比比上年增增加2倍倍多。从从销售情情况看,我我国柑橘橘以内销销为主,出出口比例例小。220000年我国国柑橘鲜鲜果出口口约200万吨,仅仅占柑橘橘总产的的2%,低低于世界界
9、平均水水平8-9个百百分点。220000年柑橘橘鲜果进进口量达达6.22万吨,比比上年增增长1倍倍多。出出口柑橘橘90以上是是宽皮柑柑橘,进进口柑桔桔80是甜橙橙。3良良种苗木木繁育体体系不健健全。使使用柑橘橘无病毒毒良种苗苗木可以以增加产产量300%左右右,柑橘橘生产发发达国家家已普遍遍采用无无病毒苗苗木,而而我国目目前柑橘橘无病毒毒良种苗苗木生产产能力只只能满足足生产需需要的22%,苗苗木繁育育体系的的各个环环节没有有形成有有机整体体,乱调调乱运苗苗木现象象比较普普遍,一一些地方方甚至把把带有检检疫性病病害(溃溃疡病、黄黄龙病)的的苗木引引入产区区,严重重制约了了柑橘产产业的健健康持续续发
10、展。4产产业化链链条不完完整。我我国柑橘橘采后商商品化处处理、贮贮藏、加加工和市市场营销销是产业业化链条条中最薄薄弱的环环节,采采后增值值率低,柑柑橘产业业的整体体效益没没有得到到充分发发挥。目目前我国国柑橘鲜鲜果采后后商品化化处理率率仅为55%,而而发达主主产国家家高达990%以以上。我我国柑橘橘加工比比例远低低于世界界35%的平均均水平,更更低于880%的的巴西和和70%的美国国。另外外,我国国橘农的的组织化化程度低低,缺乏乏龙头企企业的带带动和果果农协会会的组织织,还没没有一个个像美国国新奇士士(Suunkiist)公公司那样样的中介介。同时时,技术术培训推推广、质质量标准准及市场场信息
11、体体系建设设滞后。二、市市场前景景与竞争争力分析析(一)市市场前景景分析1.概概况柑橘是是世界第第一大水水果,220000年总产产量约11亿吨,占占世界水水果总产产量的222%。全全世界主主产柑橘橘的国家家和地区区约400个,主主要有巴巴西、美美国、中中国、西西班牙等等国家。其其中,巴巴西和美美国的产产量分别别占世界界总产量量的244%和116%。过过去200年,世世界柑橘橘产量增增长了近近1倍,我我国增长长了8倍倍,巴西西增长了了1倍,而而美国基基本没有有增长。我我国虽然然柑橘栽栽培面积积最大,但但单产低低,产量量只占世世界总产产的100%。世界柑柑橘生产产以占总总产量663%的的甜橙为为主
12、,主主要产地地在巴西西和美国国,我国国和西班班牙以宽宽皮柑橘橘为主。过过去200年,世世界柑橘橘产量增增长最快快的是宽宽皮柑橘橘(主要要来自中中国的增增长),220000年产量量达到117888万吨,比比19880年增增长1110%,甜甜橙增长长63%,柠檬檬增长888%。柑橘产产品除了了鲜果外外,比较较大宗的的还有橙橙汁、橘橘瓣罐头头、柑橘橘香精油油和果胶胶等加工工附产品品。柑橘橘产品(包包括鲜果果、橙汁汁和橘瓣瓣罐头等等)的世世界年贸贸易额约约65亿亿美元。2.鲜鲜果市场场目前,世世界人均均柑橘产产量166公斤,其其中鲜食食人均99.7公公斤。世界柑柑橘年出出口量约约10000万吨吨,占总
13、总产的110%左左右。南南非、乌乌拉圭出出口比例例超过柑柑橘总产产量的660%。出出口量最最大的西西班牙年年出口达达2800多万吨吨,美国国年出口口1200万吨。柑柑橘出口口目的地地大多是是其周边边国家和和地区,近近年来出出口大国国都瞄准准消费增增长很快快的亚洲洲市场。世界柑柑橘鲜果果进口国国主要是是一些发发达国家家和不产产柑橘的的国家,如如德国、法法国、英英国、加加拿大、东东南亚国国家、俄俄罗斯和和东欧国国家,近近年亚洲洲国家和和地区进进口增长长很快。220000年全世世界进口口甜橙3347万万吨(其其中脐橙橙约占一一半),宽宽皮柑橘橘2144万吨。目前我我国柑橘橘总产量量10000万吨吨左
14、右,占占世界总总产量的的10%,人均均柑橘产产量只有有世界平平均水平平的一半半。但由由于成熟熟期过于于集中,致致使采收收旺季供供过于求求,而到到了39月又又出现供供不应求求或无货货可供的的局面。虽虽然我国国20000年出出口柑橘橘20万万吨,但但仅占总总产量的的2,约约占世界界柑橘鲜鲜果贸易易量的22%。根根据有关关专家(美美国,托托马斯斯普林林,20001)预预测,下下一个110年世世界柑橘橘生产和和消费总总量的增增长率为为6左左右。近近5年来来,国际际宽皮柑柑橘市场场消费增增长较快快。脐橙橙和容易易剥皮、无无核、风风味较浓浓且具有有香味的的宽皮柑柑橘以及及杂柑等等是未来来市场比比较受欢欢迎
15、的品品种。脐橙是是我国市市场近年年开始畅畅销的新新品种,目目前正处处于市场场成长阶阶段,人人均产量量不到11公斤,国国产脐橙橙供应期期集中在在11-12月月,3-10月月脐橙市市场基本本被进口口产品占占领。据据测算,到到20005年,人人均产量量按2公公斤计算算,国内内市场容容量在2260万万吨以上上。另外外,国产产优质脐脐橙在港港澳台和和东南亚亚等市场场有很大大发展空空间,赣赣南、湘湘南等地地脐橙已已占领112-11月的港港澳市场场。通过过延迟采采收、拓拓展出口口等措施施,今后后海外市市场潜力力至少可可达500万吨以以上。3.加加工制品品世界柑柑橘加工工业的主主导产品品是橙汁汁和橘瓣瓣罐头,
16、分分别占加加工品总总量的881%和和5%。(1)橙橙汁世界橙橙汁年产产量16600余余万吨(原原汁),巴巴西占世世界橙汁汁产量的的70左右,主主要供应应出口。美美国橙汁汁产量占占世界的的23,是世世界第一一消费大大国,进进口大于于出口,属属净进口口国家。目前,世世界年人人均橙汁汁产量为为2.55升,美美国为225升,我我国仅为为0.11升。我我国橙汁汁年产量量1万吨吨,需求求缺口高高达122万吨。根根据20001年年北京国国际柑橘橘研讨会会国内外外专家预预测,220100年我国国橙汁市市场需求求量将达达到1880万吨吨。 从世界界橙汁发发展历史史看,橙橙汁生产产经历了了原汁、浓浓缩汁和和非浓缩
17、缩汁三个个发展阶阶段。从从上世纪纪80年年代末开开始兴起起的非浓浓缩汁,因因质量和和风味更更接近鲜鲜榨汁,保保质期较较现榨橙橙汁长,虽虽然售价价高,但但一面世世就受到到消费者者的青睐睐,消费费量逐年年上升。由由于非浓浓缩橙汁汁含水量量高,运运输与保保存的成成本较高高,不适适宜长途途运销,具具有就近近销售的的特性,因因此我国国开发生生产非浓浓缩甜橙橙汁,具具有就近近占领国国内和东东南亚市市场的“地地利”优优势。(2)橘橘瓣罐头头橘瓣罐罐头在发发达国家家的需求求比较稳稳定,近近十余年年来国际际市场销销售量保保持在330万吨吨左右。主主要生产产国是我我国和西西班牙。20世世纪800年代初初,我国国橘
18、瓣罐罐头加工工业已具具有相当当规模,但但从800年代中中后期开开始,随随着鲜食食柑橘供供应的增增加,国国内橘瓣瓣罐头的的销量大大幅下降降,橘瓣瓣加工厂厂纷纷倒倒闭。119900年以后后,浙江江黄岩和和宁波一一带抓住住日本放放弃橘瓣瓣加工的的机遇,引引进技术术,合作作经营,重重新发展展橘瓣罐罐头加工工,产品品主要出出口日本本和欧洲洲。近年年湖南与与美国也也开始了了橘瓣加加工合作作,产品品出口美美国。目目前,我我国橘瓣瓣罐头生生产主要要集中在在浙江和和湖南,其其中浙江江省占大大部分。20000年我我国橘瓣瓣罐头出出口122万吨,220011年增加加到177万余吨吨,占世世界出口口总量的的一半以以上
19、,出出口目的的地日本本占488%、北北美占333%、德德国占111%。随随着我国国加入WWTO,与与西班牙牙在国际际橘瓣罐罐头市场场的竞争争更加激激烈,因因我国生生产成本本较低,竞竞争中总总体对我我有利,西西班牙有有丧失日日本市场场之后又又逐步退退出北美美市场的的可能。可可以预计计在未来来5年内内,我国国橘瓣罐罐头还有有一定的的发展空空间,出出口市场场有进一一步扩大大的条件件和可能能,但市市场容量量有限。(二)竞竞争力分分析1.价价格我国柑柑橘生产产成本低低于世界界平均水水平。柑柑橘鲜果果生产属属于劳动动密集型型产业,生生产过程程特别是是采收需需要大量量劳动力力。在美美国,果果实采收收成本占占
20、总生产产成本的的40%以上。根根据近年年的调查查,我国国甜橙生生产成本本0.771.3元/公斤,宽宽皮橘生生产成本本0.440.7元/公斤,大大约为美美国的11/2,为为日本的的1/220。我国鲜食柑柑橘价格格具有竞竞争优势势。我国国脐橙价价格一般般在3元元/公斤斤左右,而而美国加加州的零零售价为为8-110元/公斤,运运到中国国市场后后为100-155.5元元/公斤斤。我国国宽皮柑柑橘的平平均零售售价格为为1-22元/公公斤,而而西班牙牙为188元/公公斤。我国用用于榨汁汁的甜橙橙原料除除没有足足够的产产量和较较长的供供应期作作保障外外,原料料价格是是制约橙橙汁加工工业发展展的主要要因素。由
21、由于果园园面积小小、单产产较低,在在甜橙供供不应求求的情况况下,加加工原料料销售价价格较高高。由于于原料价价格偏高高,我国国橙汁没没有竞争争优势。如如目前我我国夏橙橙的产地地价达11.5元元/公斤斤,锦橙橙1.22元/公公斤左右右,远高高于美国国0.882元/公斤和和巴西00.422元/公公斤的水水平。据据测算,如如果世界界橙汁市市场不出出现大的的波动,将将来浓缩缩橙汁关关税降至至15%,我国国橙汁原原料果到到厂价不不能高于于1元/公斤。如如果原料料价格下下降到11元/公公斤以下下,国产产橙汁可可在国内内市场与与进口产产品竞争争。我国橘橘瓣罐头头价格具具有绝对对优势。由由于橘瓣瓣罐头属属高度劳
22、劳动密集集型产品品,我国国劳动力力价格低低廉,加加之原料料价格便便宜,与与西班牙牙和日本本等橘瓣瓣罐头生生产国相相比具有有绝对竞竞争优势势。2.质质量我国柑柑橘质量量总体状状况是“好好的不多多,多的的不好”,与与世界柑柑橘生产产先进国国家相比比还存在在较大的的差距。但但通过改改良品种种,推进进最适生生态下的的规模化化经营,推推广先进进栽培技技术,加加强采后后商品化化处理,差差距是可可以缩小小的。脐橙。我我国江西西赣南、湖湖北秭归归、重庆庆奉节、湖湖南湘南南脐橙的的果皮光光滑度、外外观颜色色和口感感风味等等内在品品质,都都明显优优于美国国加州脐脐橙。可可溶性固固形物含含量多在在12%以上,最最高
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