改性塑料行业研究报告.docx
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1、改性塑料料行业研研究报告告一、改性性塑料基基本知识识1.1基基本介绍绍改性塑料料是指在在通用塑塑料和工程塑塑料的基基质中加加入合适适的改性性剂,经经过填充充、共混混、增强强等方法法加工改改性,提提高塑料料的阻燃燃性、抗抗冲击性性、强度度、拉伸伸性、韧韧性等。通用塑料料:人们们将产量量大、价价格低、用途广广、影响响面宽的的一些塑塑料品种种习惯称称之为通通用塑料料。重要要的通用用塑料有有PE(聚乙烯烯)、PPP(聚聚丙烯)、PVVC(聚聚氯乙烯烯)、PPS(聚聚苯乙烯烯)、PPMMAA(聚甲甲基丙烯烯酸甲酯酯,俗称称有机玻玻璃或亚亚克力)等品种种。工程塑料料:是指指可做工工程材料料或代替替金属制制
2、造机器器零部件件等的塑塑料。工工程塑料料具有优优良的综综合性能能,刚性性大,蠕蠕变小,机械强强度高,耐热性性好,电电绝缘性性好,可可在较苛苛刻的化化学、物物理环境境中长期期使用,可替代代金属作作为工程程结构材材料使用用,但其其价格较较贵。五五大工程程塑料品品种包括括PA(聚酰胺胺,俗称称尼龙)、PCC(聚碳碳酸酯)、POOM(聚聚甲醛)、PPPO(聚聚苯醚)、PEET/PPBT(聚对苯苯二甲酸酸乙/丁二醇醇酯,统统称聚酯酯)。除通用塑塑料、工工程塑料料外,还还有一类类特种工工程塑料料,是指指综合性性能较高高,长期期使用温温度在1150以上的的一类工工程塑料料,主要要包括PPPS(聚苯硫硫醚)、
3、PEEEK(聚聚醚醚酮酮)、PPI(聚聚酰亚胺胺)、LLCP(液晶聚聚合物)、PSSF(聚聚砜)、PVDDF(聚聚偏氟乙乙烯)等等。特种种工程塑塑料具有有独特、优异的的物理性性能,主主要应用用于电子子电气、特种工工业等高高科技领领域,价价格也高高。根据上述述描述,可以把把塑料进进行金字字塔分类类,如图图1所示示,可以以直观的的看出通通用塑料料的市场场容量最最大、但但价格也也最低,而特种种工程塑塑料(或或高温塑塑料)的的性能、价格最最高,市市场容量量却相对对较小。图1. 常见塑塑料的分分类1.2工工艺流程程改性塑料料是在基基体树脂脂中加入入各类改改性剂,其工艺艺流程主主要分为为混合、挤出、冷却、
4、风干、切粒、过筛、包装77个主要要生产工工序,工工艺特点点为连续续化生产产,生产产线的简简要示意意图如图图2所示示:图2.改改性塑料料的生产产线示意意图工序里最最重要的的环节是是挤出,即通过过机械加加热、剪剪切作用用将混合合料熔融融共混,令各种种添加剂剂均匀分分散在聚聚合物中中,并将将聚合物物熔体通通过模眼眼挤出,主要设设备是同同向双螺螺杆挤出出机。1.3行行业上下下游改性塑料料所处的的行业上上下游如如图3所所示:图3.改改性塑料料所处的的行业上上下游(1)上上游行业业从上游行行业看,改性塑塑料行业业的原料料产品是是由石油油、天然然气炼制制提取而而成,因因此该行行业上游游生产企企业基本本上是特
5、特大型的的石化企企业。这这一类企企业具有有以下鲜鲜明特征征,一是是该行业业市场准准入门槛槛较高,属于资资本密集集型的高高投入行行业;二二是由于于石油、天然气气资源的的非可再再生资源源,政府府一般授授权相关关具有资资质的国国有控股股公司专专门经营营,具有有较为浓浓厚的资资源垄断断色彩。(2)下下游行业业从下游终终端行业业看,改改性塑料料行业产产品种类类丰富,下游终终端行业业主要涉涉及:汽汽车制造造、家电电制造、电子电电器、建建筑建材材、机械械制造等等,产品品受众比比较广泛泛,市场场容量比比较大。因此下下游终端端行业的的需求和和发展状状况与本本行业,影响着着本行业业的市场场规模、发展速速度以及及产
6、品价价格,该该下游行行业市场场竞争激激烈,接接近于完完全竞争争的市场场状态。改性塑塑料具体体的下游游消费结结构如图图4所示示:图4.改改性塑料料下游消消费结构构图1.4行行业壁垒垒(1)核核心技术术壁垒改性塑料料行业的的核心竞竞争要素素包括:配方、工艺和和质量控控制,高高性能改改性材料料的核心心配方基基本由各各细分领领域内的的领先企企业掌握握,核心心生产工工艺和应应用技术术也在很很大程度度上影响响改性材材料产品品性能和和质量的的一致性性。此外外,下游游客户对对改性塑塑料产品品具有性性能持续续优化的的需求,这就要要求生产产厂商拥拥有足够够稳定的的技术研研发团队队和相应应的技术术储备,对产品品进行
7、持持续开发发和创新新。(2)认认证壁垒垒下游客户户的出口口产品进进入北美美、欧盟盟、日本本高消费费市场均均需要专专业的质质量认证证、环境境保护认认证体系系及相关关产品准准入标准准,考虑虑一般出出口产品品要上游游供应商商的可追追溯认证证资格,因而在在这部分分市场会会存在较较严格的的认证壁壁垒。(3)资资本壁垒垒随着该行行业的发发展和成成熟,该该行业面面临从劳劳动密集集型向资资本密集集型的转转变。除除了在技技术上的的竞争优优势,凭凭借资本本市场的的融资能能力来扩扩大生产产规模和和市场占占有率已已经成为为主要的的增长方方式,具具有资本本优势的的企业会会在研发发、生产产和销售售上形成成全面竞竞争优势势
8、,提高高行业转转入壁垒垒。(4)产产业链壁壁垒改性塑料料大行业业的特点点是产业业链非常常长,在在产业链链的每个个节点的的行业细细分的程程度很高高,尤其其是原材材料的成成本相对对不变的的情况下下,产业业链上的的各行业业的利润润空间上上基本上上有一定定的界限限,也就就说改性性塑料行行业的利利润空间间存在产产业链壁壁垒。(5)区区位壁垒垒改性塑料料行业的的下游行行业均是是汽车、家电、建筑建建材、电电子电气气等行业业,而这这些行业业较发达达地区一一般是长长三角地地区和珠珠三角地地区,而而这些地地区已经经存在实实力较强强的同行行业竞争争公司,因此,公司想想要进入入这些市市场还是是存在较较大的区区位壁垒垒
9、。1.5行行业监管管体制与与主要法法律法规规(1)行行业主管管部门改性塑料料行业的的主要行行政主管管部门有有:国家发展展和改革革委员会会:主要要负责拟拟订并组组织实施施行业经经济和社社会发展展战略、中长期期规划和和年度计计划;负负责监测测行业经经济和社社会发展展态势;起草国国民经济济和社会会发展、经济体体制改革革和对外外开放的的有关法法律法规规草案,制定部部门规章章等。工业和信信息化部部:主要要负责研研究提出出工业发发展战略略,拟订订工业行行业规划划和产业业政策并并组织实实施;指指导工业业行业技技术法规规和行业业标准的的拟订;高技术术产业中中涉及生生物医药药、新材材料等的的规划、政策和和标准的
10、的拟订及及组织实实施。科学技术术部:主主要负责责牵头拟拟订科技技发展规规划和方方针、政政策,起起草有关关法律法法规草案案,制定定部门规规章,并并组织实实施和监监督检查查;负责责组织制制订国家家重点基基础研究究计划、高技术术研究发发展计划划和科技技支撑计计划,负负责统筹筹协调基基础研究究、前沿沿技术研研究等。知识产权权局:主主要负责责国务院院主管专专利工作作和统筹筹协调涉涉外知识识产权事事宜的直直属机构构。其主主要职责责是:提提出专利利法及其其实施细细则的修修改草案案;研究究相关的的知识产产权法规规;组织织制定专专利工作作的规章章制度;研究拟拟订知识识产权涉涉外工作作的方针针、政策策;研究究国外
11、知知识产权权发展动动向等工工作。(2)行行业自律律组织中国塑料料加工工工业协会会(简称称中国塑塑协),英文名名称CHHINAA PLLASTTICSS PRROCEESSIING INDDUSTTRY ASSSOCIIATIION(缩写为为CPPPIA),成立于于19889年,是中国国塑料加加工业的的行业组组织,由由从事塑塑料加工工及其相相关产业业生产、经营的的企业、事业单单位、社社会团体体、科研研院所等等单位及及个人自自愿组成成的的全全国性、非营利利性、具具法人地地位的社社会团体体组织。中国塑塑协是在在民政部部注册登登记的一一级社团团法人,在业务务上接受受国务院院国有资资产监督督管理委委员会
12、和和中国轻轻工业联联合会指指导和监监督管理理。(3)行行业法律律法规行业内相相关的基基本法律律法规如如下表11所示:政策名称称发布时间间发布部门门相关产业业政策“十一一五”化学工工业科技技发展规规划纲要要20044年100月中国石油油和化学学工业协协会将“通用用塑料的的改性技技术、工工程塑料料的高性性能化技技术等”列入化化工新材材料优先先开发领领域,同同时提出出重点开开发“纳米材材料在塑塑料改性性中的应应用技术术”。产业结结构调整整指导目目录(220055年本)20055年122月国家发展展和改革革委员会会将“复合合材料、功能性性高分子子材料、工程塑塑料及低低成本化化、新型型塑料合合金生产产、
13、汽车车轻量化化及环保保型新材材料制造造”列入鼓鼓励类。国家中中长期科科学和技技术发展展规划纲纲要(220066-20020年年)20066年2月月中华人民民共和国国国务院院重点研究究开发满满足国民民经济基基础产业业发展需需求的“高性能能复合材材料、高高性能工工程塑料料、具有有环保和和健康功功能的绿绿色材料料等”。国家“十一五五”科学技技术发展展规划20066年100月科学技术术部把“新型型高分子子材料”、“高性能能复合材材料”列入材材料领域域的重大大项目。当前优优先发展展的高技技术产业业化重点点领域指指南(220077年度)20077年1月月国家发展展改革委委科学技术术部商务部国家知识识产权局
14、局将“通用用塑料(PP、PE、ABSS、PSS、PVVC等)的改性性技术”列入当当前优先先发展的的高技术术产业化化重点领领域。高新技技术产业业发展“十一五五”规划20077年5月月国家发展展改革委委重点发展展特种功功能材料料、高性性能结构构材料、纳米材材料、复复合材料料、环保保节能材材料等产产业群,建立和和完善新新材料创创新体系系。中国应应对气候候变化国国家方案案20077年6月月国家发展展和改革革委员会会努力建设设资源节节约型、环境友友好型社社会,提提高减缓缓与适应应气候变变化的能能力高新技技术企业业认定管管理办法法20088年4月月科学技术术部财政部国家税务务总局把“高分分子化合合物或新新
15、的复合合材料的的改性、共混技技术等;高刚性性、高韧韧性、高高电性、高耐热热的聚合合物合金金或改性性材料技技术;具具有特殊殊用途、高附加加值的新新型改性性高分子子材料技技术”列入国国家重点点支持的的高新技技术领域域。石油和和化学工工业“十一五五”发展规规划纲要要20088年111月中国石油油和化学学工业协协会重点发展展“聚酰胺胺等工程程塑料,功能性性高分子子材料”,“汽车及及机械用用新型塑塑料制品品、精密密电子和和电器等等配套的的塑料制制品”。轻工业技技术进步步与技术术改造投投资方向向(2000920111年)20099年5月月国家发展展改革委委国家大力力扶持轻轻工业技技术进步步改造投投资方向向
16、包括:采用绿绿色建材材及特种种管材生生产技术术、废塑塑料改性性及综合合利用技技术、新新型环保保阻燃塑塑料制品品生产技技术、新新型免喷喷涂塑料料生产技技术等改改造塑料料生产线线。轻工业调调整和振振兴规划划20099年5月月国务院办办公厅加快技术术进步,淘汰落落后产能能。提高高企业自自主创新新能力,重点推推进装备备自主化化和关键键技术产产业化;加快塑塑料等行行业技术术改造步步伐,淘淘汰高耗耗能、高高耗水、污染大大、效率率低的落落后工艺艺和设备备。石油和和化工产产业结构构调整指指导意见见20099年100月中国石油油和化学学工业协协会聚烯烃树树脂在增增加产量量的同时时,要从从通用型型向专用用型和高高
17、档化发发展,提提高产品品技术含含量和附附加值。加强可可再生绿色树脂的的研发及及废塑料料的回收收利用。加快树树脂共混混、改性性及合金金化的进进程,鼓鼓励发展展环保型型改性材材料、新新型阻燃燃材料,积极扩扩大应用用领域。石油和和化工产产业振兴兴支撑技技术指导导意见20099年100月中国石油油和化学学工业协协会重点发展展“高性能能工程塑塑料”等高技技术产品品,以满满足信息息、航空空航天、军工、交通运运输等国国家高技技术领域域发展需需求。国家火火炬计划划优先发发展技术术领域20099年100月国家科学学技术部部重点支持持PP、PE、ABSS、PSS、PVVC等通通用塑料料的改性性材料等等。国务院院关
18、于加加快培育育和发展展战略性性新兴产产业的决决定20100年国务院积极发展展高品质质特殊钢钢、新型型合金材材料、工工程塑料料等先进进结构材材料。提提升碳纤纤维、芳芳纶、超超高分子子量聚乙乙烯纤维维等高性性能纤维维及其复复合材料料发展水水平。开开展纳米米、超导导、智能能等共性性基础材材料研究究。中国国国民经济济和社会会发展“十二五五”规划纲纲要20111年国务院促进新兴兴科技与与新兴产产业深度度融合,把战略略性新兴兴产业培培育发展展成为先先导性、支柱性性产业。把新材材料产业业列为战战略性新新兴产业业,重点点发展新新型功能能材料、先进结结构材料料、高性性能纤维维及其复复合材料料、共性性基础材材料。
19、当前优优先发展展的高技技术产业业化重点点领域指指南20111年国家发展展改革委委、科学学技术部部、工业业和信息息化部、商务部部、知识识产权局局优先发展展的重点点领域包包括新型型工程塑塑料与塑塑料合金金,新型型特种工工程塑料料,阻燃燃改性塑塑料,通通用塑料料改性技技术,汽汽车轻量量化热塑塑性复合合材料等等产业结结构调整整指导目目录20111年国家发展展改革委委鼓励类目目录中包包括液晶晶聚合物物(LCCP)等等工程塑塑料生产产以及共共混改性性、合金金化技术术开发和和应用;聚丙烯烯热塑性性弹性体体(PTTPE)、热塑塑性聚酯酯弹性体体(TPPEE)、热塑塑性聚氨氨酯弹性性体等热热塑性弹弹性体材材料开
20、发发与生产产等新材料料产业“十二五五”发展规规划20122年1月月工业和信信息化部部工程塑料料,将围围绕提高高宽耐温温、高抗抗冲、抗抗老化、高耐磨磨和易加加工等性性能,加加强改性性及加工工应用技技术研发发,扩大大国内生生产,尽尽快增强强高端品品种供应应能力。1.6行行业周期期性、季季节性、区域性性特征(1)周周期性该行业表表现出明明显的周周期性。改性塑塑料行业业的景气气程度与与下游行行业及行行业终端端的景气气程度紧紧密联系系,该行行业的下下游终端端行业一一般主要要是家电电、汽车车、建筑筑装潢、医药等等行业,受这些些行业的的周期性性影响,该行业业也表现现出一定定的同步步周期性性特征。行业的的波动
21、性性与下游游终端行行业的波波动性保保持高度度的一致致性。(2)季季节性整个改性性塑料行行业而言言,季节节性并不不明显,但是行行业个别别产品还还是表现现出明显显的季节节性。以以改性工工程塑料料为例,主要应应用在家家电、汽汽车等领领域,在在元旦、春节、“十一”等长假假是家电电、汽车车的销售售旺季,改性塑塑料的销销售旺季季会提前前到100-122月份,而每年年7-88月份是是改性工工程塑料料的销售售淡季;硅烷交交联聚乙乙烯则相相反,该该产品主主要应用用于建筑筑领域,每年的的元旦、春节前前后建筑筑施工较较少,则则硅烷交交联聚乙乙烯在110-112月为为销售淡淡季。(3)区区域性该行业表表现出明明显的地
22、地域性,长江三三角洲和和珠江三三角洲地地带是我我国汽车车、家电电、建筑筑等行业业发展比比较密集集的地区区,加之之该行业业毛利普普遍偏低低,考虑虑运输成成本和便便利等因因素,该该行业一一般比较较集中于于东部产产业链完完整、产产业集群群突出的的地区,中西部部地区则则比较少少。1.7影影响行业业发展的的有利因因素和不不利因素素(1)有有利因素素A潜在在市场容容量巨大大目前,我我国已成成为世界界最大的的塑料制制品生产产和消费费市场之之一。随随着我国国从塑料料制品大大国到塑塑料制品品强国进进程的加加快及全全球的产产业转移移,我国国已经成成为全球球最具影影响力、发展最最快的改改性塑料料研究、生产和和消费市
23、市场之一一。据统统计,目目前我国国改性塑塑料消费费量占塑塑料总消消费量的的7%左右右,预计计20115年将将达到110%左左右,而而目前世世界平均均水平为为20%左右,我国改改性塑料料市场具具有较大大的发展展潜力。根据中国国塑料加加工工业业协会的的预测,20113年至至20115年我我国改性性塑料的的消费量量平均增增速约为为15%,增长长速度将将高于同同期GDDP增速速。图55是国内内改性塑塑料市场场及预测测情况。图5.国国内改性性塑料市市场及预预测(左左轴单位位:万吨吨;右轴轴单位:%)资料来源源:中国国塑料加加工工业业协会B下游游行业的的快速发发展带来来的市场场需求增增加随着宏观观政策对对
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