2008年信息传媒行业风险分析报告.docx
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1、摘 要传媒是指“大众传播媒介”。广义的大众传媒包括报纸、杂志、电视、广播、电影、图书、音像制品,以及正在迅速崛起的互联网络。其中报刊、电视、广播与互联网是四种主要的新闻信息传播媒介。作为社会信息传播的媒介,传媒业涵盖了信息生产、加工、传播和基础等领域,具有典型的信息服务业的特征;同时,传媒的信源(即各媒体所传播的内容)具有强烈的文化、人文特征,使得传媒业也属于文化事业的一部分。因此可以将传媒业归为信息服务业与文化产业交叉的一个边缘性产业,横跨娱乐和信息产业两大领域,具有公共事业与经济组织的双重属性。一、在国民经济中地位逐渐增强在中国,传媒产业发展环境逐步优化,平面媒体政策相对宽松、广电媒体市场
2、准入大门渐启、市场拓新先机开始显现、科技含量不断提高,传媒业正呈现出强劲的产业化发展趋势,传媒产业雏形已经形成,并且传媒业的快速发展带动或促进了相关行业的发展。从传媒资本的角度看,中国传媒的市场化改革的进程在明显加快,而且国家的有关政策也开始松动,由原来的严格控制到现在的限制性进入。从发展的角度看,传媒产业将是经济效益显著并最具成长性的产业之一。1996-2007年传媒产业总经营收入占GDP的比重逐渐加强。19966-20007年年传媒产产业总经经营收入入占GDDP的比比重年份国民生产产总值媒体产业业收入(亿元)比例(%)19966701442.5511955.9111.70019977780
3、660.8814900.4991.91119988830224.3317122.8442.06619999884779.2219299.6882.18820000980000.5521077.6332.155200111080068.223333.5112.166200221190095.726744.9552.25520033135117431188.9112.311200441595586.733844.1662.122200551847739.138144.4662.06620066211880842188.0661.999200772363377.7348111.0002.044伴随着
4、国国民收入入增加的的消费升升级,对对于信息息、娱乐乐、教育育等的需需求在未未来几年年将继续续快速增增长,用用于这些些方面的的消费也也将大幅幅增加。中国共共有报纸纸21119种,期刊990744种,出出版社5570家家,广播播电台2282座座,电视视台3114座,教育台台60个个,音像像制品出出版单位位3200家,电电子出版版物出版版单位1121家家,WWWW站点点(包括括.CNN、COOM、NNET、ORGG下的网网站)总总数约为为66889000个,它它们构成成了中国国传媒产产业的核核心部分分。20066年,我我国传媒媒业的平平均市盈盈率为446.222倍,远远高高于全球球市场221.008
5、倍、亚洲市市场233.133倍和美美国市场场24.58倍倍的市盈盈率水平平;市净净率为33.488倍,远远高于全全球市场场1.994倍、亚洲市市场2.09倍倍和美国国市场11.644倍的市市净率水水平;净净资产收收益率为为5.995,远远低低于全球球市场113、亚洲市市场188.122,但但稍高于于美国市市场5.34的净资资产收益益率水平平。从单单个上市市公司的的估值看看,除博博瑞传播播、歌华华有线、中信国国安的估估值已接接近或低低于国际际平均估估值水平平外,其其余公司司的估值值仍高估估甚多。我国传媒媒业自220世纪纪90年年代以来来,广告告收入年年平均增增长率大大大高于于同期国国民生产产总值
6、的的增长率率。以报报业的发发展为例例,近十十年间,报业的的投资回回报率达达17%到500%之间间,远远远高于同同期其他他产业。研究预预测表明明,20008年年我国媒媒体广告告市场的的“盘子”不少于于10000亿元元人民币币。中国的互互联网媒媒体产业业,我们们应该看看到中国国现在已已经成为为一个媒媒体的世世界的媒媒体的大大国,那那么我们们从电视视用户的的数量上上来讲,我们在在全世界界排名遥遥遥领先先,是美美国的33倍,有有线电视视的用户户占了全全球的11/3,手机的的用户是是排名第第二和第第三个两两个国家家的加起起来的总总和,报报纸的发发行量比比排名第第二的国国家,印印度高出出20%,更加加可喜
7、的的是在今今年上半半年,中中国的互互联网的的网民的的人数要要超过美美国,要要成为全全世界第第一。所所有的这这些都是是说明中中国现在在已经成成为媒体体的大国国。中国的媒媒体产业业,已经经积累了了媒体强强国的基基因。首首先来看看,它的的增长速速度是非非常快的的,在996-007年的的11年年当中,中国的的广告收收入增加加了7倍倍,同一一时期中中国的经经济的增增长增加加了3倍倍,美国国的广告告收入增增加2倍倍,中国国的互联联网的广广告收入入一直增增加,比比06年年增加了了50%,这个个增长速速度在世世界上非非常惊人人的。去年年底底截止到到年底的的时候,中国上上市的互互联网的的一些主主要的公公司,平平
8、均的净净利润率率达到335%,是美国国同行的的3倍,主要的的原因是是中国的的劳动力力成本比比较低廉廉的,人人均的竞竞争成本本基本上上跟美国国相比只只达到美美国的110%,中国的的互联网网的产业业,无论论是增值值业务,在线游游戏,把把这些产产业的营营业总额额,按照照实际购购买能力力,按照照行业的的概括能能力调整整,去年年的时候候已经达达到1千千亿美金金的收入入,相当当于人均均的GDDP的33-4%。可见见我们的的产业对对中国的的整个经经济的增增长带动动效应渐渐渐开始始变得非非常明显显了,所所有这些些我们都都可以看看到中国国正在从从一个世世界媒体体的大国国,正在在走向一一个世界界媒体的的强国。二、
9、供需需分析及及预测(一)供供给分析析及预测测1、结构构分析中国传媒媒产业内内部的组组成结构构发生着着迅速变变化。从从传媒产产业比重重变化率率的情况况看,传传统传媒媒产业,除有线线电视收收费一项项外,其其他门类类收入基基本都是是呈下降降趋势,在传媒媒产业中中占重要要比重的的门类,如图书书出版、电视广广告、报报纸发行行、广告告公司等等,其占占传媒产产业的比比重下降降幅度比比较大。新媒体体为中国国传媒产产业规模模的迅速速扩张提提供了强强大的动动力。220066年移动动媒体总总收入达达到8888亿元元,网络络媒体总总收入为为2522亿元,两项相相加总和和超过了了10000亿元元,占到到了中国国传媒产产
10、业总产产值的11/4。新媒体的的迅速成成长也使使中国传传媒产业业结构发发生了很很大变化化。从以上的的结构图图看,图图书出版版占有228%的的比重,而移动动媒体占占21%仅次于于图书出出版。220077年新媒媒体增长长的势头头不减,在传媒媒产业中中的比重重增加到到28.07,而传传统媒体体下降到到71.93。2、产量量分析20077年1-10电电视、报报纸、杂杂志、电电台、户户外5大大出传统统媒体广广告增长长率为99.2%,与220066年增长长率相比比,各类类传统媒媒体广告告增长率率有所下下降,但但仍然保保持了一一定的增增长速度度。图书书出版种种类逐年年增加,20000年出出版图书书总数为为1
11、4.34万万种,到到20007年增增加到223.440万种种;期刊刊出版总总数由119966年的779166种增长长到了220066年的994688种。广广播,由由19997年的的16116套增增长到220066年的224422套,播播出时长长达到110788万小时时;电视视节目的的制作时时间自220000年起呈呈现飞速速增长的的态势,20006年我我国电视视制作节节目总时时间达到到2611.833万小时时,全年年播出的的电视栏栏目有112999套,播播出节目目的总时时长有113600.455万小时时。20007年年,国产产故事片片数量继继续增长长,达4402部部,与220066年相比比增长7
12、72部,涨幅达达21.8%。至此中中国内地地故事片片产量已已实现连连续6年年的大幅幅度增长长,平均均增长幅幅度约为为28.8%。从国产产影片数数量看,20006年国国产电影影故事片片的数量量达到了了3300部,生生产动画画影片113部、纪录影影片133部、科科教影片片36部部、特种种影片77部,电电影频道道还组织织拍摄了了供电视视播放的的数字电电影1112部。20006年的的故事片片产量是是20001年产产量的3375%。截止止20007年112月,中国分分得Ippv4地地址1.35亿亿个,是是20003年底底的3倍倍多;中中国大陆陆地区分分类域名名总数达达到11193万万个左右右,其中中,C
13、NN域名占占总数量量的的775.44%,达达到9000.22万个;中国网网站数量量已经达达到1550万个个。3、产值值分析传媒产业业各媒体体经营收收入与GGDP比比较 单位(亿亿元)年份国民生产产总值(GGDP)全国广告告营业额报业经营营收入电视经营营收入杂志经营营收入广播经营营收入图书经营营收入19966701442.55336.64129.48151.3237.4408.733532.3419977780660.88461.96161.38190.6835.11310.558630.7619988830224.33537.83173.92226.0747.55313.330714.1919
14、999884779.22622.05187.22260.2559.44712.552788.1720000980000.55712.66212.93281.5275.66015.119809.73200111080068.2794.89262.83298.9579.00718.228879.49200221190095.7903.15314.13385.17101.4021.990949.20200331351174.010788.688405.02425.07162.5325.55710222.044200441595586.712644.566384.53485.90135.8032.99
15、310800.444200551847739.114166.355426.83592.15165.8038.88611744.477200662118808.015733.000520.98673.37160.6757.11912322.855(二)需需求分析析及预测测经济发展展水平是是一个国国家消费费水平的的直接反反映,可可简化为为人均GGDP来来衡量。人均GGDP和和GDPP增长率率是影响响消费量量的最直直接和最最重要因因素,特特别是对对于人均均GDPP小于330000美元时时的消费费影响更更显著。而这些些国家酒酒类总消消费量基基本稳定定,或者者说人均均消费量量已经达达到饱和和水平,这也反
16、反映出经经济对传传媒产品品消费量量的直接接影响。对于人人均收入入500030000美元元的发展展中国家家,传媒媒产品消消费量正正迅速增增加,是是世界消消费量增增加的主主要因素素,且与与经济增增长率成成一定的的正比关关系。传媒产品品主要有有图书、期刊、报纸、电影、电视、网站、域名等等,不同同产品之之间具有有一定的的替代关关系,并并形成相相互竞争争。从下下图可知知,自119966年以来来,中国国传媒各各营业收收入量呈呈现快速速上升趋趋势。预计20007-20110年居居民平均均年消费费支出增增速将会会保持在在10-15%之间,由此传传媒产业业消费品品收入增增速高达达20-25%。从传媒媒行业各各细
17、分行行业来看看,新媒媒体、网网络、广广告增长长迅速。从地区消消费来看看,地区区消费增增长情况况仍然会会保持稳稳定的趋趋势。华华北和华华东地区区仍然会会保持比比较快的的增长势势头,而而东北和和中南地地区的发发展会出出现比较较大的转转变,西西南和西西北地区区增长仍仍比较慢慢。从产品结结构来看看,电子子期刊、车载传传媒和广广告是消消费需求求最旺盛盛的产品品,且需需求量较较20008年会会有100以上上的增长长速度,前景广广阔。(三)进进出口分分析1、出口口分析20066年传媒媒行业共共出口1159774477种数产产品,增增长300.2%,增速速非常快快。其中中,主要要是录音音及录像像的出口口量增长
18、长分别是是3566.366%、1187.56%,其次次是电子子出版物物,增长长54.19%。20006年年图书出出口种数数占行业业总出口口量的889.998%。而报纸纸、期刊刊出口量量都非常常小。中国出版版物出口口的实物物量虽然然很大,但是中中国出版版物的出出口价格格很低,以20006年年为例,我国出出口图书书价格平平均每册册为4.34美美元,因因此出版版物的出出金额不不成正比比。20022-20006年年出口金金额 单单位:万万美元时间传媒行业业(合计计)图书期刊报纸录音制品品录像制品品电子出版版物2002217811.05513622.444303.2273.9922.77738.7720
19、03323755.58818666.744365.2298.33817.77927.4452004427666.52220844.499386.4675.22843.119144.4332.6672005534988.29929200.877228.87137.4592.0048435.0062006639166.43331911.999305.58133.8769.448152.4163.112、进口口分析20022年-220066年我国国传媒产产业共进进口产品品有图书书、期刊刊、报纸纸、录音音制品、录像制制品、电电子出版版物。不不同类型型产品的的进口情情况差异异明显:20022-20006
20、年年传媒产产业进口口情况 时间图书期刊报纸录音制品品录像制品品电子出版版物种数(种种次)数量(万万册)种数(种种次)数量(万万册)种数(种种次)数量(万万册)种数(种种次)数量(盒盒张)种数(种种次)数量(盒盒张)种数(种种次)数量(盒盒张)200225122234258.17360332512.18586648.2811466465666789641728833200336485581285.35413226471.5673811200.555874997672256142882729902200446023307338.07489222319.82757131771869922833325
21、803182206523868886200555536643.87403.65451778171.49767854.1131800212599904118355515208006200665598896360.6507884378.4996116566.2445845513188645922382945877820066年我国国酒产品品进口额额211172万万美元,增长115.338%。在进口口量增长长的带动动下期刊刊占行业业进口总总额的555.007%。而其它它产品进进口额相相对较小小,图书书进口额额43224.441万美美元,增增长3.04%,占行行业的220.442%。报纸进进口额221
22、088.433万美元元,增长长42.01%,占行行业的99.966%。电电子出版版物进口口额29981.79万万美元,增长771.665%,占行业业的144.088%。20022-20006年年进口金金额 单单位:万万美元时间传媒行业业图书期刊报纸录音制品品录像制品品电子出版版物20022107110.3326222.06661200.122745.23328894.8920033168880.99137499.75597000.35511588.177148.2921244.35520044183991.11338700.411110221.55113633.011118.6574.6611
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