全面推荐低估值的非银板块.docx
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1、市场回顾4行业新闻9公司公告10市场回顾大盘表现3月15日至3月19日,沪深300指数报5007.09,较上周末-2.71%,上证综指报3404.66,较上周末-1.40%, 中证全债(净价)指数报101.31,较上周末+0.06%。板块及个股表现3月15日至3月19日,非银行金融(中信)指数-4.03%,证券H (中信)指数-2.09%,保险H (中信)指 数662%,多元金融(中信)指数-2.29%,非银板块跑输沪深300指数和上证综指。3月15日至3月19日,非银板块涨幅排名前三的个股为经纬纺机(+4.07%)、民生控股(+3.31%)、南华 期货(+3.20%);跌幅排名前三的个股为国
2、金证券(-12.43%)、仁东控股(-10.13%)和锦龙股份J7.64%)。图表1: 3月15日19日非银金融板块跑赢沪深300指数图表2: 2021年以来非银金融板块跑输沪深300指数资料来源:Wind,资料来源:Wind.市场概况证券1 .流动性:3月19日,7天银行间质押式回购利率为2.1914%,较上周五+12.64bp; 7天存款类机构质押式 回购利率为2.1798%,较上周五+6.87bp。2 .证券经纪3月15日至3月19日,两市A股日均成交额7524.33亿元,环比-13.25%,日均换手率1.20%, 环比-U.49bp。3 .信用业务:(1)融资融券:截至3月18日,两融
3、余额16526.36亿元,较上周末+0.09%,占A股流通市值2.59%; (2)股票质押:截至3月12日,场内外股票质押总市值为40936.06亿元,较前周末-2.90%。4 .投资银行:1月1日至3月19日,IPO承销金额为616.14亿元,占去年完成总量的13.11%;再融资承 销金额(可转债、可交换债)为2510.70亿元,占去年完成总量的20.96%;券商所做的债券承销金额为行业动态研究报告16425.40亿元,占去年完成总量的16.88%。5 .资产管理截至2021年1月末,券商私募资产管理规模7.59万亿元(不含大集合产品规模),较年初+1.85%。 截至2020年12月末,单一
4、资产管理计划规模为5.92万亿元,较上年末-29.38%;集合资产管理计划规模 为2.09万亿元(含大集合产品规模),较上年末+6.67%。6 .证券投资:3月15日至3月19日,沪深300指数报5007.09,较上周末-2.71%,上证综指报3404.66, 较上周末-1.40%,中证全债(净价)指数报101.31,较上周末+0.06%。图表3: 3月15日19日券商板块涨幅前五名资料来源:Winch股票简称股票代码周收盘价周涨跌幅周换手率.周相对沪深300涨跌幅周相对非银板块涨跌幅,方正证券601901.SH8.762.944.285.644.43辽宁成大600739.SH21.481.3
5、74.634.082.86中信证券600030.SH23.980.845.313.552.33东吴证券601555.SH9.110.006.382.711.49国盛金控002670.SZ9.220.0018.612.711.49资料来源:Wind,图表4: 3月19日券商板块A/H溢价证券简称A股代码A股收盘价H股代码H股收盘价(RMB)A/H股溢价(%广发证券000776.SZ15.411776.HK9.0969.59国泰君安601211.SH16.112611.HK9.1476.32华泰证券601688.SH16.656886.HK9.4476.40中信证券600030.SH23.9860
6、30.HK13.0683.61海通证券600837.SH11.716837.HK5.9297.87东方证券600958.SH9.233958.HK4.22118.47600999.SH19.216099.HK8.65122.06000166.SZ4.606806.HK1.77160.07中国银河601881.SH10.216881.HK3.85165.36光大证券601788.SH17.156178.HK5.73199.11中金公司601995.SH48.703908.HK14.23242.15601375.SH4.431375.HK1.26252.32601066.SH31.636066.H
7、K8.16287.40国联证券601456.SH13.511456.HK3.08339.15行业动态研究报告资料来源:Wind,资料来源:Wind.图表9 :场内外股票质押市值及周度环比图表10: IPO和再融资月度承销规模资料来源:川加力资料来源:Wind,行业动态研究报告图表11:债券月度承销规模图表12:券商私募资管规模其他债券(亿元)公司债(亿元) 资产支持证券(亿元)资料来源:资料来源:卬加。,保险图表13 : 3月15日19日保险板块周涨跌幅资料来源:Wind,股票A股周收周涨周换周相对沪深周相对非银板对应HH股周收A/H溢简称代码盘价跌幅*手率与300涨跌幅,块涨跌幅股代码盘价(
8、RMB)价6)中国人保601319.SH5.96-1.326.931.380.171339.HK2.10184.40中国人寿601628.SH31.08-3.034.25-0.32-1.532628.HK13.65127.74新华保险601336.SH49.03-4.599.01-1.89-3.101336.HK24.5699.63中国平安601318.SH79.64-6.913.97-4.20-5.412318.HK79.510.16中国太保601601.SH38.55-7.496.97-4.78-5.992601.HK26.8743.49西水股份600291.SH3.492.3524.43
9、5.053.84天茂集团000627.SZ4.05-1.223.041.490.27图表14: 2021年1月保险业总体收入(亿元)2021年1月2020年1月同比原保险保费收入10,0949,08111.15%1、财产险1,2781,336-4.35%2、人身险8,8167,74513.83%(1)寿险7,4816,68711.88%(2)健康险1,20694128.17%(3)人身意外伤害险1291179.91%资料来源:保监会官网,图表15: 2021年1月底资产规模(亿元)资料来源:保监会官网,2021年1月底2020年12月底较上年末总资产238,697232,9842.45%净资产
10、28,07927,5252.01%产险公司总资产24,08223,4232.82%寿险公司总资产204,633199,7902.42%图表16 : 2021年1月底保险业资金运用余额(亿元)资料来源:保监会官网,2021年1月底2021年1月底占比2020年12月底占比较上年末(bp )银行存款25,98211.82%11.98%-16债券80,12436.44%36.59%-15股票和证券投资基金29,55413.44%13.76%-32其他投资84,23838.31%37.67%63合计219,898100.00%100.00%图表17 : 2021年1月上市财险保费收入(亿元)资料来源:
11、Wind,原保险保费收入2021年1月2020年1月同比中国平安303349-13.19%中国太保1861765.91%中国人保53134554.12%众安在线181520.27%中国太平31295.60%图表18 : 2021年1月上市寿险保费收入(亿元)资料来源:Wind,原保险保费收入2021年1月2020年1月同比中国人寿2189193513.11%中国平安9921046-5.16%中国太保5655208.79%新华保险34630712.78%中国人保358525-31.78%中国太平3693553.88%行业新闻证券1 .央行披露去年末金融机构资产负债情况】3月15日,央行披露数据显
12、示,初步统计,2020年末,我国 金融业机构总资产为353.19万亿元,同比增长10.7%,其中,银行业机构总资产为319.74万亿元,同比增长10.1%; 证券业机构总资产为10.15万亿元,同比增长25%;保险业机构总资产为23.3万亿元,同比增长13.3%。金融业 机构负债为321.17万亿元,同比增长10.8%,其中,银行业机构负债为293.11万亿元,同比增长10.2%;证券业 机构负债为7.51万亿元,同比增长29.3%;保险业机构负债为20.55万亿元,同比增长13.6%。2 .【证监会发布关于修改证券公司股权管理规定的决定及配套规定】股权规定修订内容主要涉 及以下几个方面:一是
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