中国针状焦行业需求端、供给端及竞争格局分析.docx
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1、中国针状焦行业需求端、供给端及竞争格局分析 针状焦是以煤焦油沥青或石油渣油为原料,经廷迟焦化、煅烧而制得的异性焦炭。其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体,其结构具有明显流动纹理,孔大而少且呈椭圆形,颗粒有较大的长宽比,有纤维状或针状的纹理走向,摸之有润滑感。针状焦外形图 针状焦的生产技术开发来源于海外。最早的生产技术针对油系针状焦,在1950年由美国大湖炭素公司开发出,油系针状焦实现工业化生产是在1968年之后,那时炭质中间相理论也迅速发展。但之后人们逐渐意识到原料供应不稳定。一方面油系针状焦原料逐渐减少,另一方面20世纪70年代出现了2次石油危机。2011-2018年中国针状焦市场规模及增速
2、(亿元) 一、需求端:由负极村料和石墨电极领域支排,2017、2018年受下游石墨电极行情爆发而需求激增 2018年下游对针状焦需求中石墨电极领域占比64.2%,锂电负极领域占比31.7%。在2014年之前,针状焦主要应用于石墨电极行业,非常小的部分应用于消费锂离子电池负极材料领域。2014年之后,锂电池负极材料行业受下游新能源汽车需求拉动开始蓬勃发展,随着2015年新能源汽车行业的爆发,动力锂电池负极材料行业需求快速增长,逐渐成为针状焦应用领城新的主力军,带动针状焦需求快速增长。2015-2016年,锂电池负极材料领域对中囯针状焦需求的占比一度超过45%,和石墨电极领域需求相当。 我国作为全
3、球最大的钢铁生产国,随着近两年石墨电极行业产品结构的持续优化,超高功率石墨电极比重不断増加,针状焦的需求量越来越大。2018年中国针状焦需求量57.23万吨。其中,石墨电极领域消耗36.73万吨,占64.2%;锂电池负极材料18.16万吨,占31.7%。2011-2018年中国针状焦应用市场需求情况(万吨) 中国针状焦行业需求与下游石墨电极行业的景气度有着高度相关性,而石墨电极行业的景气度又与钢材价格高度关联。这主要是因为60%以上的国产针状焦都应用于石墨电极领域,且石墨电极的生产一般用熟焦作为原材料,价格比锂电负极材料用的生焦要贵不少,针状焦产商能获得更高的利润率,因而更愿意供货给石墨电极厂
4、商。而与此同时,87%的石墨电极产品都应用于电炉钢和精炼钢的生产。 在2011年到2015年间,钢材价格指数呈现出很强的下跌趋势,而同样国内石墨电极价格也有一定程度下滑,国内针状焦行业则在这段时间需求逐年收缩。到了2015年,钢材市场和石墨电极市场均陷入最低谷,当时针状焦行业约40万吨设计产能,实际产量11万吨,产能利用率低至27.5%,很多针状焦企业处于停产状态,或者将生产线改作他用。 而针状焦的另一大应用领域锂电池负极材料,从2014年开始逐步发展壮大。2015年,负极材料下游新能源汽车行业开始爆发,之后带动负极材料行业高速发展。 2016年,一方面钢材综合价格指数开启反弹态势,开始拉动石
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