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1、-0-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.信息化管理信息化管理流流程优化设计程优化设计20082008年年1212月月-1-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.流程框架流程框架信息化管理信息化管理(IT)(IT)ITIT-030 030 系统应用开发系统应用开发ITIT-010 010 ITIT规划规划ITIT-020 020 搭建搭建ITIT技术架构技术架构ITIT-060 060 系统应用维护系统应用维护ITIT-070 070 灾害恢复灾害恢
2、复ITIT-080 080 服务支持服务支持ITIT-040 040 需求变更需求变更ITIT-090 090 网络信息发布网络信息发布ITIT规划规划应用开发应用开发运行维护运行维护网络信息管理网络信息管理ITIT-050 050 实施推广实施推广-2-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.流程逻辑概览流程逻辑概览二级流程二级流程三级流程三级流程工作逻辑工作逻辑上游流程上游流程下游流程下游流程对比泛海现对比泛海现状状IT规划IT-010IT规划通过集团战略分析定义信息的总体化构架,通过内外部调查分析建立具体规划,进行审批
3、后在信息化各流程中指导应用。职能策略制定/调整搭建IT技术架构、系统应用开发、实施推广、服务支持、网络信息发布增加应用开发IT-020搭建IT技术架构通过IT规划对数据架构、流程应用架构等进行设计和管理,并制定相应的系统集成及用户界面访问策略,在此过程中形成的文档进行相关备案。IT规划系统应用开发增加IT-030系统应用开发组建系统应用开发小组,调研业务开发需求,制定应用开发、实施方案,进行系统选型后进入系统开发阶段。开发阶段内部测试通过后,进行系统上线,相关人员培训等。系统整体上线运行一段时期后进行系统评价。搭建IT技术结构、需求变更系统应用维护、实施推广增加IT-040需求变更在系统实施过
4、程中相关部门及项目公司提出系统需求变更要求,行政人事部实施变更技术影响分析,提出系统优化建议,相关部门及项目公司评估系统优化后对业务的影响,审批通过后制订系统优化实施方案。系统应用维护、实施推广系统应用开发增加IT-050实施推广该阶段制定相应实施推广计划,成立实施推广工作小组,进行系统应用,提出应用情况反馈,并进行评估,对于系统无法满足业务需求制定相应的方案,审批后执行。系统应用开发、IT规划系统应用维护、系统应用开发、IT规划增加-3-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.流程逻辑概览流程逻辑概览二级流程二级流程三级流
5、程三级流程工作逻辑工作逻辑上游流程上游流程下游流程下游流程对比泛海现对比泛海现状状运行维护IT-060系统应用维护建立相关系统维护制度,检查系统现有应用情况。制定系统维护方案(包括系统维护成本分析等),经审批后确定是否外包或自行维护。按相关系统维护制度确定自行维护情况应由项目公司由集团行政人事部维护。系统维护时进行系统的优化及功能改进实施。服务支持、系统应用开发服务支持、需求变更增加IT-070灾害恢复收集研究信息系统方面的容灾技术,评价集团信息系统容灾管理情况,制定集团公司信息系统的容灾策略,进行容灾系统建设等。在系统运行过程中各项目公司发现系统故障时上报,针对故障情况启动容灾方案,经审批后
6、进行事故处理,评估该容灾方案效果。无无增加IT-080服务支持制定IT服务及培训策略,在策略指导下制定部门IT培训方案,搭建IT服务平台,制定IT服务相关制度。系统出现问题时按相关制度上报集团公司或项目公司行政人事部处理,待了解问题情况后看是否需要外包解决,问题解决后各项目公司对该问题处理情况进行评价。IT规划培训管理_计划/实施、部门/项目公司绩效管理增加网络信息管理IT-090网络信息发布分析网络信息发布需求,确定网络信息策略和技术要求,制定集团网络信息发布制度,考虑外包进行网站的开发及维护。各职能部门项目公司依据集团公司网络信息发布制度进行公司网站的信息的更新及内网制度的发布等。IT规划
7、、规章制度管理、品牌推广服务供应商选择增加-4-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-010 IT010 IT规划规划分析各部门信息应用需求提交部门信息应用需求建立系统应用开发规划进行信息化应用趋势分析建立服务支持规划建立实施推广规划建立搭建IT技术结构规划IT-010 IT规划相关部门及项目公司行政人事部SP-030 职能策略制定/调整定义信息化的总体架构建立网络信息发布规划收集同行业竞争对手信息化应用情况IT-020 搭建IT技术架构IT-090 网络信息发布IT-080 服务支持IT-050 实施推广IT-
8、030 系统应用开发主管副总审批进行相关制度体系建设信息化相关制度网络信息发布规划服务支持规划实施推广规划系统应用开发规划搭建IT技术结构规划-5-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-010 IT010 IT规划规划流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用于公司的信息化建设及发展规划与集团整体战略目标相结合流程目标流程目标强化策略与公司战略和业务战略的一致性提前研究和准备在IT规划形成过程中要考虑到的方面流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明定义信息化的总体架构:依据集团各
9、项战略分析信息化建设如何配合实现集团的战略目标,并进行信息化建设总体构建的设计分析各部门信息应用需求:通过调研等方式盘点各职能部门及项目公司业务对信息化应用的需求进行信息化应用趋势分析:结合行业信息化最佳实践及集团公司自身的业务情况和信息化情况进行集团公司信息化应用规划趋势分析关键控制点关键控制点IT规划报告的审批相关文档相关文档搭建IT技术结构规划系统应用开发规划实施推广规划服务支持规划网络信息发布规划信息化相关制度-6-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-020020搭建搭建ITIT技术架构技术架构ITIT
10、-020 020 搭建搭建ITIT技术架构技术架构设计和管理数设计和管理数据架构据架构设计和管理流设计和管理流程应用架构程应用架构制订应用系统制订应用系统集成策略集成策略制订用户界面制订用户界面访问管理策略访问管理策略文件备案文件备案IT-010 IT规划ITIT-030 030 系统应用系统应用开发开发相关部门提供相关支持提供相关支持/数据数据数据架构文件流程应用架构文件应用系统集成策略用户界面访问管理策略行政人事部-7-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-020020搭建搭建ITIT技术架构技术架构流程内容
11、流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围该流程适用于集团公司系统在IT规划的指导下,具体对数据系统、流程应用、系统集成策略等方面进行建设流程目标流程目标制定完整有效的IT技术架构在技术构架形成过程中对文档的妥善保存能够为日后的实施或系统改进提供帮助流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明设计和管理数据架构:为各职能和业务部门制定符合管理要求的数据管理数据库,以保证数据的安全性和查询性提供相关支持和数据:相关部门既包括泛海总部财务、人事、营销等职能部门,也可能是某个具备典型业务和管理特征的项目公司,都有义务配合总部信息职能形成IT的总体技术构架关键控制点关键控制点过程文档的备案
12、相关文档相关文档数据架构文件流程应用架构文件应用系统集成策略用户界面访问管理策略-8-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-030030 系统应用开发系统应用开发ITIT-030 030 系统应用开发组建开发项目联合小组制订应用开发策略制订应用开发计划及实施方案调查研究业务应用开发需求制订系统选型标准根据选型标准评估现有系统系统选型分析系统选型/更新系统上线初始设置制订系统使用规范,实施培训系统内部测试评价系统应用开发成果系统选型分析报告IT-020搭建IT技术结构IT-040 需求变更IT-060 系统应用维护
13、IT-050 实施推广相关部门及项目公司提供相关支持/数据系统数据编码准备FA-180资产取得 进行系统开发系统上线测试接受系统培训系统应用开发策略实施方案系统评价报告行政人事部-9-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-030030 系统应用开发系统应用开发流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用于集团公司在IT规划指导下,对某个特定系统产品进行需求调研、系统选型、开发、上线测试和形成应用情况评价报告的活动管理流程目标流程目标建立标准化、规范化的信息应用开发管理流程强化应用开发过程管理控制,提
14、高应用开发成果的安全性、完整性和可操作性流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明组建联合开发小组:在系统项目开发前组建由项目公司和总部信息及其他相关职能人员组成联合项目小组,明确项目小组领导、工作小组成员、现场项目经理、项目协调人、各职能联系人,确定相关项目进度、质量控制、考核和沟通机制的工作方式,审核项目计划、关键历程碑、成功判断标准等相关项目管理内容进行系统开发:根据集团系统需求及目前信息化现状的情况,不同类型的系统开发项目可选择信息部门自行开发;聘请专业软件系统开发公司联合开发;直接购买软件公司已开发好的系统等初始设置:按照泛海建设的管理和业务现状,在系统测试成功后,对
15、系统中关于组织、报表、汇报线、业务数据、人员权限等进行系统导入,并建立分级管理和维护的制度,保证系统的灵活性和与管理业务的契合度关键控制点关键控制点项目开展方式的审核(购买成熟产品/自主开发,第三方实施顾问/自行实施)需求调研报告的审核系统选型、实施顾问选择审核项目管理方法的审核相关文档相关文档系统应用开发策略实施方案系统选型分析报告系统评价报告-10-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-040040 需求变更需求变更ITIT-040 040 需求变更需求变更相关部门及项目公司实施变更技术影响分析提出系统应用优
16、化建议部门总监审核部门总经理/项目公司总经理审批提出系统应用需求变更申请制订变更管理制度及流程实施变更业务影响分析应用需求变更的业务影响评估应用变更优化建议应用变更成本分析审批制订系统优化实施方案应用变更管理制度及流程应用变更申请IT-030 系统应用开发IT-030系统应用开发IT-050 实施推广IT-060 系统应用维护主管副总应用变更优化建议应用变更成本分析行政人事部-11-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-040040 需求变更需求变更流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用于系统
17、项目推进阶段因业务或管理变化或系统自身运行等原因引起系统的需求变更处理流程目标流程目标建立完整规范的需求变更管理体系通过强化需求变更提交、分析、审批的规范性,控制系统项目的进度和成本,同时保证实施的效果流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明制定应用变更管理制度及流程:应用变更对IT应用开发和操作实施拥有重大的影响。IT部门应该与本公司使用部门和开发小组就应用开发变更的内容,变更分析、评估和处理方式进行明确的规定。保证变更需求的有效处理和及时反馈,减小需求变更为应用开发和操作实施的影响制定系统优化实施方案:需求变更得到明确的处理意见之后。IT部门应该领导相关业务部门制定完整的
18、系统优化实施方案。以保证和减小系统优化实施对业务的影响,并对由此产生相关可能影响进行预估,保证整个系统优化实施平稳度过关键控制点关键控制点需求变更的确认审核对变更的需求的处理意见的审核相关文档相关文档应用变更管理制度及流程应用变更申请应用变更优化建议应用变更成本分析-12-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-050 050 实施推广实施推广ITIT-050 050 实施推广实施推广制订应用系统实施推广计划制订应用系统实施推广策略审批应用系统实施推广计划IT-030系统应用开发IT-010 IT规划主管副总主管副
19、总系统应用相关部门及 项目公司 提出应用情况反馈成立实施推广工作小组需求完全满足?实施方案评估对系统需求满足度复核方案和集团信息标准化的相符否是审批提出处理意见辅助实施根据需求制定方案改进可解决?IT-060 系统应用维护是ITIT-030030系统应用开发IT-010 IT规划否审批系统更新方案系统应用情况报告行政人事部-13-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-050 050 实施推广实施推广流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用于系统已在集团某公司正式上线运行正常后,通过制定的计划和策
20、略对该系统在集团公司系统内部进行实施推广的过程;重点是在推广过程中一是要充分使用在试点系统开发中总结的经验和文档、数据,缩短推广周期和减少投入,另一方面是利用推广的过程将原系统实施中的一些不足进行改进流程目标流程目标强化系统实施推广管理能力降低系统应用推广给业务带来的影响提高系统推广实施过程中信息的追踪和反馈能力流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明制定系统实施推广策略:指公司行政人事部在系统在开发完成之后,应用实施之前所制定的系统上线推广管理策略。其主要内容包括:系统实施过程安排、相关部门培训准备、推广实施流程设定及意外情况处理等内容。以此来帮助业务部门快速掌握应用系统操
21、作方法,减小实施推广过程中对业务的影响评估对系统需求满足度:系统上线运行之后,根据预先制定的系统使用评价指标收集和整理相关数据,从其业务应用处理速度、效果、使用频率、用户满意度、运行维护成本、故障发生频率等角度实施多维度价值评估关键控制点关键控制点试点系统对业务和管理需求的满足程度评估推广方案的审核相关文档相关文档应用系统实施推广计划系统应用情况报告系统更新方案-14-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-060 060 系统应用维护系统应用维护ITIT-060 060 系统应用维护系统应用维护相关部门及项目公司
22、检查/评价现有系统应用情况本部门系统应用记录及改进建议优化和改进系统应用功能更新系统管理文件更新IT应用培训内容更新系统操作和管理流程运行系统新优化功能系统应用记录及改进建议系统管理文件IT应用培训材料系统操作和管理流程IT-030 系统应用开发IT-080 服务支持IT-040 需求变更建立系统维护相关制度主管副总是否需要自行维护是外包商维护否是否项目公司自行维护项目公司自行维护是否 系统维护制度系统维护制度制定系统维护方案审批系统维护成本分析等IT-080 服务支持行政人事部-15-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved
23、.ITIT-060 060 系统应用维护系统应用维护流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用于总部信息管理职能在系统上线后跟踪分析系统应用情况,选择是否通过外包商对系统进行维护,若自行维护要定期进行系统应用分析,并依据分析检测结果进行系统优化流程目标流程目标提出日常维护最有效和经济的维护方案提高系统应用维护管理能力优化信息管理职能系统维护管理流程,提高维护管理效果流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明检查/评估现有系统应用情况:通过定期收集系统应用信息的方法,对系统运行使用过程存在的问题及潜在影响实施分析评估的活动优化和改进系统应用功能:指由公司行政人事部
24、与系统供应商一起对公司系统运行管理数据进行分析,发现现有系统操作实施中存在的主要问题。并根据问题的紧迫性和技术可行性分析后制定问题解决方案。最后由系统供应商对这些主要问题以系统升级或制作补丁的方式对系统运行过程中存在的问题进行集中解决的过程。在具体的实施过程中,业务部门人员要主动参与到系统更新和改进活动之中,保证系统更新之后满足业务管理需要关键控制点关键控制点日常维护方式的选择系统维护方案的审批相关文档相关文档系统维护制度系统应用记录及改进建议系统维护成本分析等系统管理文件IT应用培训材料系统操作和管理流程-16-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All r
25、ights reserved.ITIT-070 070 灾害恢复灾害恢复ITIT-070 070 灾害恢复灾害恢复相关部门及项目公司制订/修改IT容灾策略启动容灾处理方案实施IT事故恢复检测实施IT容灾处理检验容灾系统使用效果主管领导审批按时检查信息系统运行情况报告信息系统故障容灾系统建设和调试收集研究信息系统容灾技术应用趋势撰写信息系统容灾处理报告评价公司信息系统容灾管理状况主管副总审批(重大IT容灾事故)IT容灾管理方案信息系统故障通知单IT事故恢复检测报告信息系统容灾处理报告行政人事部-17-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights re
26、served.ITIT-070 070 灾害恢复灾害恢复流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用分析评价集团公司目前信息系统的容灾管理情况,根据目前情况制定不同的容灾策略,发生灾害时按灾害程度不同启动不同容灾方案的工作程序流程目标流程目标建立集团公司层面的IT系统灾害预警、处理和修复管理体系提高系统使用和应用管理过程中的问题分析、解决的能力提高信息技术容灾的控制、维护管理水平流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明评价公司信息系统容灾管理状况:从IT灾害对业务影响的范围和程度,灾害恢复技术难度及成本投入需求等角度对公司IT灾害进行评价。明确公司的灾害级别可以
27、有效的帮助行政人事部和业务部门制定有效的风险防范措施以见效IT灾害对业务运营的影响制定/修改IT容灾策略:根据不同的IT容灾级别制定不同形式的处理策略及行动方案,可以更有效的帮助行政人事部及业务部门识别、评估和处理IT容灾的发生实施IT事故恢复检测:相关事故处理完毕之后,业务部门应该在行政人事部的指导之下对恢复之后的软硬件系统进行操作测试,检验事故的恢复情况关键控制点关键控制点系统容灾管理方案的审批系统灾害处理方案的审批相关文档相关文档IT容灾管理方案信息系统故障通知单IT事故恢复检测报告信息系统容灾处理报告-18-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All
28、rights reserved.ITIT-080080 服务支持服务支持ITIT-080 080 服务支持服务支持相关部门及项目公司制订IT服务和培训策略建立IT服务平台实施应用服务绩效跟踪管理制订部门IT培训方案评价IT应用服务效果提交部门/项目公司IT服务及培训需求IT服务和培训策略应用服务绩效跟踪管理报告IT-010 IT规划HR-220培训管理_计划/实施IT应用出现问题寻求支持是否由项目公司信息部处理IT服务管理制度制订IT服务制度IT服务管理制度否提供技术服务是提供技术服务服务了解问题情况是否需要外包商提供技术支持是信息部提供技术服务否HR-090部门/项目公司绩效管理行政人事部-
29、19-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-080080 服务支持服务支持流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用于总部信息管理职能在系统上线应用后主要通过客户端服务平台建设、问题解决及培训等几方面对集团公司的信息化系统进行服务支持流程目标流程目标构建和优化集团公司信息系统应用支持管理体系提高集团公司信息技术管理部门的服务支持水平强化使用部门信息技术应用能力和水平流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明建立IT服务平台:利用公司内网建立IT资源的分享和交流平台,强化提高业务部门
30、与行政人事部的信息沟通效果实施应用资源服务绩效跟踪管理:是指由业务部门定期对IT部门的服务支持管理水平进行评价打分,帮助IT部门明确服务支持职能的优化方向以进一步改善对业务支持能力关键控制点关键控制点IT服务策略的选择和审批外包IT服务方案的审批相关文档相关文档IT服务和培训策略IT服务管理制度应用服务绩效跟踪管理报告-20-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-090090 网络信息发布网络信息发布ITIT-090090 网络信息发布网络信息发布IT-010 IT规划相关部门及项目公司审批分析信息网络发布需求集
31、团网络信息发布管理制度确定网络信息策略和技术要求制订集团网络信息发布管理制度总裁外包?网站开发与维护否是ADAD-030030服务供应商选择主管副总审批撰写公司网站信息发布稿件主管领导审核AD-010 规章制度管理信息稿件审核集团网络信息发布管理制度发布M-030品牌推广提出网络信息发布需求行政人事部-21-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.ITIT-090090 网络信息发布网络信息发布流程内容流程内容详细说明详细说明适用范围适用范围本流程适用于总部信息管理职能依据集团公司各部门网络信息发布需求,制定集团公司网络信息
32、发布策略和网络信息发布制度,指导各业务部门进行网络信息发布工作。在保证高效和共享的基础上,实现信息安全性流程目标流程目标强化公司网站信息管理,提高网站信息发布的及时性、准确性和完整性明确网站信息发布过程中的各部门和项目公司的职责,提高公司网站公司内外网站利用和管理水平明确信息管理职能在公司网络信息发布中的职责和作用流程责任部门流程责任部门行政人事部重点活动说明重点活动说明提出网络信息发布需求:指集团公司主要业务部门和项目公司根据公司既定的战略制定的对外信息发布管理制度规定对各部门信息发布需求进行上报,其目的旨在帮助集团公司界定和规范信息发布管理以推动公司网络资源的利用率网站开发与维护:根据集团
33、公司既定的网络信息发布内容,由行政人事部主导协同相关部门进行网站的设计和更新工作以保证从界面外观、链接检索、窗口切换等多角度满足内外部用户使用需要关键控制点关键控制点网络信息公布管理制度的审批信息稿件的审核相关文档相关文档集团网络信息发布管理制度信息稿件-22-Copyright 2008 Deloitte Consulting.All rights reserved.22Deloitte(“德勤”)泛指根据瑞士法律组成的社团性质的组织Deloitte Touche Tohmatsu(“德勤全球”)、其成员所/公司、以及他们的附属机构和关联机构。作为一家根据瑞士法律组成的社团性质的组织,德勤全球或其任何一个成员所/公司对其他任何成员所/公司的行为、疏忽或遗漏不承担任何法律责任。以“Deloitte”、“Deloitte&Touche”、“Deloitte Touche Tohmatsu”、“德勤”或其它相关的名称运营的每一个成员所/公司均为独立的法律实体。上述服务是由成员所/公司或他们的附属机构或关联机构提供,而并非由德勤全球的瑞士法律组织提供。2008 德勤管理咨询(上海)有限公司Member ofDeloitte Touche Tohmatsu
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