中国方便食品行业发展现状及细分产品格局.docx
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1、中国方便食品行业发展现状及细分产品格局 一、中国方便食品行业发展概述 随着社会压力的增大,生活节奏的加快,人们原有的生活方式正在不断发生改变,新一代消费群体在不断壮大,许多年轻人不再愿意走进厨房,而是更多地选择更加方便快捷的方便食品代餐,这使得方便食品始终保持良好的增长势头。尽管面临着行业转型升级,从2017年初开始,方便食品行业仍然逐步触底回缓,积极探索行业新蓝海市场。中国食品科学技术学会公布的数据显示,2018年,中国方便食品行业的创新,从整体上显示了鲜明的营养健康、价值提升、回归天然的趋势。特别是天然风味配料及装备的创新,正在接近世界水平。 近年来,伴随着我国综合国力的提升,我国食品工业
2、的发展也迈上了新的台阶,方便食品行业也全面进入了激烈的品质升级突围战阶段。 方便食品行业的1.0时代是指20世纪70年代起,方便食品刚刚进入中国,最初期的方便食品市场呈现主要以方便面为主的简单化形态,品类单一、口味单一,直到1992年康师傅诞生,中国方便食品才开始有序进入市场;随着市场需求的不断增大,自2000年起,中国方便面行业以平均每年两位数的速度增长,超过中国国内的GDP增速,成就了一批非常优秀的企业,形成多样化产品的高速扩容、百花齐放的产品创新和升级2.0时代;2010年以后,面对市场的激烈竞争,在价格战、原料涨价和互联网的冲击下,进入深度调整转型3.0时代;近年来,消费升级加剧,人们
3、更注重品质和健康的生活理念,方便食品行业正式进入了以服务品质为核心的品质升级突围的高质量创新发展4.0时代。中国方便面行业发展历程 二、中国方便食品行业发展现状 方便食品作为中国食品工业中一个相对年轻的行业,历经多轮淘汰和洗牌,已成为食品工业的重要板块之一。2017年,是中国方便食品行业形成产业规模后的第25年,也是这个行业在历经5年连续下跌后,筑底回升的关键节点。至2017年底,以方便面、冷冻调理食品、米面制品等三个重要行业为主体,中国方便食品行业已拥有1639个规模以上企业,4224.86亿元的产值,同比增长4.4%,低于全国食品工业增速。 随着方便食品行业20182019年度的增长超过了
4、食品工业的平均增长率,方便面、冷冻冷藏食品、挂面三大传统领域的增长令人看到了行业发展的希望。产品形式的创新与融合成为了驱动方便食品依旧保持活跃的内生动力。2018年我国方便食品行业规模以上企业达到1646家,总产值4332.73亿元,资产总计2401.77亿元,销售收入4209.60亿元,利润总额282.19亿元。2012-2018年我国方便食品运行情况 中国的食品市场,正处于充满活力与变数的震荡中,而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。其变化之激烈,为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型,但消费在升级,消费需求的多元化加速了市
5、场的细分,使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性,同时,对品质的追求又前所未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方便食品产业发展的背景和节奏,也必然波及到中国方便食品产业的创新与变革。 总的来看,从2011年至2018年,方便食品规模企业总数增加50%,主营业务收入增长49.3%,但利润增长即为缓慢,显示出方便食品行业竞争的激烈度。食品消费成为拉动内需的主要推动力。而健康需求带来消费升级,也推动方便食品品质和价值的双重提升。尽管网络餐饮对原有传统方便食品市场形成冲击,互联网餐饮消费主体与原有方便食品消费人群高度重叠,但电商同样给方便食品带来了新的成长与竞争平台。在线上线下双引擎拉动下,方便
6、食品整体有望持续增长。但渠道的竞争也会更加激烈。 三、外卖行业快速扩张直接打击方便面行业 据了解,方便面在我国的发展始于1970年,中国第一袋方便面“诞生”在上海益民食品四厂,现已经形成了一个全国的主食产业及庞大的产业集群,但随着近年来外卖行业兴起和更多因素的打击下,行业一度呈现下滑趋势。 但近三年来,方便面行业呈现回暖状态,2017年2018年上半年,中国方便面行业呈现出整体回升的势头。在龙头企业的引领下,全行业价值竞争的能量被市场激活,改善产品结构,带动方便面产品向健康、营养转型。 2018年上半年,我国方便面行业企稳回暖,销量增长4.5%,销售额增长8.6%。中国方便面行业呈现出积极、稳
7、健的增长态势。行业回暖的同时,国内方便面龙头企业康师傅、统一等品迅速调整产品结构,掌握市场主要发展趋势,布局创新发展。2018年,统一方便面5元以上的产品占比为26%,较2017年提升约5个百分点。旗下高端产品汤达人销售额同比增长达30%,营收规模超过了20亿元,5年增长近20倍。 但从产量来看,2018年我国方面产量大幅下滑,行业市场集中度显著上升。据统计,2018年我国方面产量为669.5万吨,同比上升4.2%。 2018年上半年,方便面行业销量增长4.5%,销售额增长8.6%中国方便面市场上,包括康师傅、统一、今麦郎、白象、日清等在内的5大龙头企业,共占据市场份额85%以上。其中,康师傅
8、、统一更是凭借高端面的发展使2018年上半年业绩重回增长态势。这离不开方便面这几年来深耕产品、品牌创新的战略,迅速爆发的一批网红新秀方便食品如自加热火锅、自加热酸辣粉、自加热地方特色产品等自热类食品异军突起,凭借携带、食用便捷的特点抢回了部分市场份额。2011-2018年中国方便面产量走势 展望方便面未来5年,中国方便面的发展,其总量不再会有大的增长,但价值会有较大提升。随着行业产品向精致化、多元化两个方面的延展,中国方便面行业的发展已进入更高水平的竞争。 四、西方文化深入,烘焙市场零售规模大增 烘焙食品是由面粉、酵母、食盐、砂糖和水等作为基本原料,添加适量油脂、乳品、鸡蛋以及其他添加剂等,再
9、通过和面、成型、烘焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖类、酵母和油脂,大约占烘焙食品所有原材料比例的80%以上。 烘焙食品主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。其中,面包是以小麦等粮食作物为基本原料,加入各种辅料后调整成面团并焙烤制成,按原料可分为全麦面包、白面包、杂粮面包、黑麦面包、酸酵面包,按其保质期可分为长保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以鸡蛋、糖类、面粉为主要原料,加以牛奶、果汁、油脂、打泡粉等辅料,经焙烤后制成的点心,主要包括乳沫类蛋糕和重油类蛋糕两类。饼干则以面粉为主要原料,添加糖类、油脂、乳品等烘烤制成小而薄的块状食品,根据配方和生产工艺不同,可分为苏打饼干、全麦饼
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