2018年Q1中国互动娱乐季度数据发布研究报告.pdf
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1、网络游戏Q1市场规模达643亿头部厂商重视产品海外布局2018年Q122018.6 iResearch Inc 摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2018Q1,女性向游戏及H5小程序帮助国内移动游戏突破市场发展瓶颈;各大头部游戏厂商纷纷加力网游出海业务布局。2018Q1,中国网络游戏市场维持稳定增长,市场规模643.3亿元,环比增长6.5%,同比增长10.3%。移动游戏用户规模4.75亿人,环比增长5.5%;PC游戏用户规模4.16亿人,环比增长4.1%。2018Q1,移动游戏市场规模达424.8亿元,季度市场规模历史首次突破400亿大关。2018Q1中国PC游戏市场规模为218.5亿元,
2、环比下降2.5%,同比增长0.9%。2018Q1,腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的69.3%,后位厂商竞争激烈。SMSSMS3中国网络游戏市场概况1中国网络游戏细分市场解析2中国网络游戏行业盘点3中国网络游戏市场趋势解读442018.6 iResearch Inc 2018Q1中国网络游戏市场规模受政策监管影响 市场增速放缓2018Q1,中国网络游戏市场规模达643.3亿元,环比增长6.5%,同比增长10.3%。市场经历了2017年的快速成长后增速逐渐放缓,一方面是因为在拓展增量市场时遇到瓶颈,另一方面是因为国家针对游戏市场的政策监管再次趋紧。但总体而言,市场的发展趋势仍然趋好
3、。注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2018年网络游戏相关报告中做出调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。422.6428.8448.5489.4583.3595.2635.4604.1643.33.2%1.5%4.6%9.1%19.2%2.0%6.8%-4.9%6.5%32.6%27.8%20.9%19.5%38.0%38.8%41.7%23.4%10.3%16Q116Q216Q316Q417
4、Q117Q217Q3e17Q418Q12016Q1-2018Q1中国网络游戏市场规模网络游戏市场规模(亿元)环比增长率()同比增长率()52018.6 iResearch Inc 2018Q1中国网络游戏市场细分结构PC客户端游戏市场占比企稳反弹 市场格局现雏形2018Q1,移动游戏市场份额占比达66.0%,PC客户端游戏市场份额占比28.5%。2017年以来,网游玩家向移动端转移的速度变缓,PC客户端游戏市场的占比也逐渐稳定,整体市场细分结构日趋稳定。注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额
5、,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2018年网络游戏相关报告中做出调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。37.1%33.3%34.6%31.0%29.9%28.3%28.1%30.6%28.5%10.1%9.6%8.5%7.7%7.0%6.3%6.2%6.8%5.4%52.9%57.1%56.8%61.2%63.1%65.3%65.7%62.7%66.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q12016Q1-2018Q1中国网络游戏市场细
6、分结构PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏62018.6 iResearch Inc 2018Q1中国网络游戏行业用户规模中国移动游戏用户数突破4.7亿人次在过去的两年中,中国移动游戏用户增长约1亿人次,整体增幅约30.0%。而中国PC游戏用户则流失了约0.76亿人次,整体跌幅约15.4%。此外在2017年底,中国移动游戏玩家规模正式超越PC游戏玩家规模,智能手机及平板平台成为了中国玩家基数最大的网络游戏平台。来源:mUserTracker.2018.6,基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得。iUserTracker.家庭办公版 2
7、018.6,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。iUserTracker&mUserTracker-2016Q1-2018Q1中国游戏用户规模3.673.564.004.014.18 4.28 4.65 4.50 4.75 4.924.654.634.164.454.444.434.004.167.1%-3.2%12.4%0.3%4.2%2.5%8.7%-3.3%5.5%-0.5%-5.4%-0.4%-10.2%-2.8%-1.0%-0.8%-9.8%4.1%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q1移动游戏用户规模(亿人)
8、PC游戏市场规模(亿人)移动游戏用户规模增长率()PC游戏用户规模增长率()72018.6 iResearch Inc 2018Q1中国网络游戏市场份额腾讯、网易持续引领市场2018Q1,中国网络游戏市场的头部市场集中度依然保持较高水准,腾讯与网易共计占据中国网络游戏市场规模的69.3%。而以三七互娱、完美世界及游族网络为代表的第二集团的市场规模竞争仍较激烈。注释:1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;2、还未上市或已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内(如盛大游戏等);3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业
9、不在统计范围内(如IGG);4、仅包含了以游戏为主营业务的公司,其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围(如百度);5、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序;6、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。腾讯游戏55.7%网易游戏13.6%三七互娱2.4%完美世界1.7%游族网络1.4%其他25.3%2018Q1中国网络游戏市场份额82018.6 iResearch Inc 中国上市网络游戏企业营收TOP10多数头部厂商将发展重心倾向手游市场在2018Q1中国上市网络游戏企业营收TOP1
10、0的名单中,仅搜狐畅游及金山网络两家企业的移动端营收略低于PC端,且整体排位情况靠后。可以看到,包括三七互娱、游族网络及巨人网络等多家传统PC游戏厂商在内的国内头部游戏厂商,均在近年中将业务的发展重心转向手游市场。注释:1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内(如盛大游戏等)。3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内(如IGG)4、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序。5、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。6、仅包
11、含了以游戏为主营业务的公司,其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围(如百度)。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。移动游戏营收(亿元)PC客户端游戏营收(亿元)PC网页游戏营收(亿元)217.062.910.85.56.34.47.06.93.21.4腾讯游戏网易游戏三七互娱完美世界游族网络巨人网络昆仑万维BiliBili搜狐畅游金山网络141.024.74.75.42.33.10.20.03.64.92018Q1 中国上市网络游戏企业营收规模TOP1092018.6 iResearch Inc 2018.6 iResearch Inc 中国上市网络游戏企
12、业营收TOP10多数头部厂商将发展重心倾向手游市场2018Q1,腾讯在中国移动游戏市场中的市场占比过半(51.1%),展现出了公司对移动游戏市场的掌控力。PC客户端游戏方面,整体市场竞争格局未出现太大变化,腾讯与网易仍是市场中的两大巨头企业。注释:1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额,以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收;2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内(如盛大游戏等);3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内(如IGG);4、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型
13、核算。注释:1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额,以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收;2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内(如盛大游戏等);3、公司Q1季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内(如IGG);4、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。PC客户端游戏营收(亿元)PC网页游戏营收(亿元)141.00 24.70 5.36 4.93 4.71 3.64 3.56 3.07 2.34 1.31 腾讯游戏网易游戏完美世界金山网络三七互娱网龙科技搜狐畅游巨人网络游族网络恺
14、英网络2018Q1中国上市PC网络游戏企业营收规模TOP10腾讯游戏(综合类)51.1%网易游戏(自研自发为主)14.8%三七互娱(综合类)2.5%昆仑万维(发行为主)1.6%BiliBili(发行为主)1.6%游族网络(综合类)1.5%完美世界(综合类)1.3%恺英网络(发行为主)1.1%巨人网络(综合类)1.0%掌趣科技(研发为主)1.0%其他22.3%2018Q1 中国上市游戏企业移动游戏市场份额10中国网络游戏市场概况1中国网络游戏细分市场解析2中国网络游戏行业盘点3中国网络游戏市场趋势解读4112018.6 iResearch Inc 2018Q1中国PC网络游戏市场规模PC网络游戏
15、市场规模趋于稳定2018年Q1,中国PC游戏市场规模达218.5亿元,同比增长3.1%,环比下跌4.9%。自2017年以来,国内PC游戏市场规模趋于稳定,在守望先锋与绝地求生等新兴PC客户端游戏的带领下,国内有相当一部分的玩家对家用PC主机硬件进行了更新。在此基础之上,国内整体PC游戏市场发展潜力得到加强,市场的未来发展仍值得期待。注释:1.PC游戏市场规模包含中国大陆地区PC游戏用户消费总金额,以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2017年游戏相关报告中做出调整。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。199.2 184.0 193.6 189
16、.6 216.5 207.2 217.9 224.2 218.5-5.7%-7.6%5.2%-2.0%14.2%-4.3%5.2%2.9%-2.5%-9.9%-18.3%-10.4%-10.3%8.7%12.6%12.6%18.2%0.9%16Q116Q216Q316Q417Q117Q217Q317Q418Q12016Q1-2018Q1中国PC网络游戏市场规模PC网络游戏市场规模(亿元)环比增长率()同比增长率()122018.6 iResearch Inc 2018Q1中国网页游戏开服TOP10竞争环境相对宽松 精品与新游平分秋色页游市场中,三七互娱凭借自身多年积累的渠道分发实力与过硬的游戏
17、研发能力在页游平台及页游开发商市场中处于领先地位,而在国内线上营销市场中风光正劲的蓝月传奇也成为了本季度最热门的单品游戏之一。就开服数而言,2018Q1的开服数相比2017年,整体有所提升。其中由墨麟科技打造的全新页游太极崛起表现不俗,以超过3000组的开服数跻身榜单前三甲。注释:1.本次开服数据统计中,只统计了2017年Q3有过开服记录的网页游戏;2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。来源:艾瑞通过桌面收集整理获得。9039510451003174271626702526239220882062三七互娱360游戏搜狗游戏顺网游戏贪玩游戏飞火游戏YY游戏7K7K爱奇艺游戏2144
18、2018Q1中国网页游戏平台开服TOP10开服数(组)11848848931082721264719371851182318221798三七互娱浙江盛和墨非科技上海游族文脉互动趣酷科技无锡七酷青云互动雷亚网络广州创思2018Q1中国网页游戏研发商开服TOP10开服数(组)3800 3403 3061 2709 2366 1932 1830 1822 1814 1676 蓝月传奇传奇世界太极崛起传奇霸业金装传奇攻沙传奇盛世魔域永恒大天使之剑剑灵洪门2018Q1中国网页游戏开服TOP10Q1上线新游开服数(组)老游戏开服数(组)132018.6 iResearch Inc 2018Q1中国移动游戏
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