某年度机械行业报告15334.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录初步结论1I机械行业业信贷背背景知识识3一、机械行行业概述述3二、国际机机械行业业的发展展状况和和特征分分析8II从机械械行业特特点看信信贷特点点20一、从机械械行业PPESTT分析看看信贷特特点20二、机械行行业总资资产、销销售收入入、利润润总额与与GDPP相关性性分析40三、从机械械行业生生命周期期分析看看信贷特特点41四、从机械械行业增增长性与与波动性性分析看看信贷特特点43五、从机械械行业进进入退出出壁垒分分析看信信贷特点点44III从机机械行
2、业业财务特特点看信信贷特点点47一、从机械械行业盈盈利分析析与工业业平均值值对比看看信贷特特点47二、从机械械行业营营运能力力与工业业平均值值对比看看信贷特特点48三、从机械械行业偿偿债能力力与工业业平均值值对比看看信贷特特点49四、从机械械行业发发展能力力与工业业平均值值对比(行行业潜力力)看信信贷特点点50五、从机械械行业利利润率与与工业平平均值对对比看信信贷特点点51六、从机械械行业亏亏损系数数看信贷贷特点51七、从机械械行业规规模看信信贷特点点51八、从机械械行业集集中度看看信贷特特点52IV从机械械行业绩绩效看信信贷特点点53一、从我国国机械行行业中不不同规模模企业之之间的绩绩效比较
3、较看信贷贷特点53二、从我国国机械行行业中不不同所有有制企业业之间的的绩效比比较看信信贷特点点53V从机械行行业市场场与消费费情况看看信贷特特点54一、从主要要产品市市场情况况看信贷贷特点54二、从主要要产品生生产情况况看信贷贷特点60三、从主要要产品价价格变动动趋势看看信贷特特点1199VI从行业业投融资资特点看看信贷特特点1222一、从我国国机械行行业投融融资变化化状况看看信贷特特点1222二、从我国国机械行行业外资资进入状状况看信信贷特点点1288三、从我国国机械行行业兼并并重组情情况看信信贷特点点1333VII从机机械行业业3110年发发展趋势势预测看看信贷特特点1388一、对机械械行
4、业的的市场需需求预测测分析1388二、对机械械行业供供给因素素预测分分析1455三、机械行行业发展展趋势数数据预测测分析1500VIII从从机械行行业子行行业特点点看信贷贷特点1588一、机械行行业子行行业发展展情况分分析1588二、从机械械行业子子行业波波士顿矩矩阵分析析看信贷贷特点1844三、从机械械行业子子行业财财务数据据及财务务能力汇汇总分析析看信贷贷特点1877IX从机械械行业区区域发展展情况看看信贷特特点1899一、从机械械行业优优势区域域选择与与评价看看信贷特特点1899二、从区域域机械行行业营运运能力看看信贷特特点1899三、从区域域机械行行业盈利利能力看看信贷特特点1900四
5、、从区域域机械行行业偿债债能力看看信贷特特点1922五、从区域域机械行行业发展展能力看看信贷特特点1933六、从区域域机械行行业利润润率与工工业平均均值对比比看信贷贷特点1944七、从区域域机械行行业亏损损系数看看信贷特特点1955八、从区域域机械行行业规模模看信贷贷特点1966X从企业发发展情况况看信贷贷特点1988一、机械行行业企业业较好值值、中间间值、较较差值指指标分析析1988二、从机械械行业龙龙头企业业财务指指标分析析看信贷贷特点1988三、从机械械行业龙龙头企业业财务能能力分析析看信贷贷特点1999初步结论本报告如无特殊说明数据均根据统计局2004年111月份数据数据整理计算而得,
6、单位如无特殊说明均为万元人民币,本报告中全国特指该行业全国统计值,工业特指全部工业行业统计值。报告中涉及的企业以及行业的资金需求数据均为2003年年度数据,单位为为千元,数据来源均为国家统计局。2004年年机械行行业企业业生产经经营呈平平稳发展展态势,产产品销售售收入以以28.61%速度温温和回落落,增速速与年初初水平基基本持平平;利润润总额同同比增长长约155.144%。其其中,电电工电器器行业产产销继续续以400%左右右的速度度增长,利利润同比比增长也也达到448.66%,成成为机械械行业中中增幅最最快的子子行业。发发电设备备类产品品产量同同比增长长1022.677%。与与此同时时,汽车车
7、、工程程机械行行业一些些主要产产品产量量下降较较大。前前10月月,汽车车行业实实现利润润总额6650.24亿亿元,增增速仅为为1.665%,增增幅比上上半年回回落122.033百分点点。特别别是汽车车整车制制造业利利润同比比下降幅幅度较大大,同比比增长为为100.599%,利利润比去去年同期期减少444.664亿元元。工程程机械也也从“井喷”走向回回调,今今年100月份利利润同比比增幅为为188.644%,工工程机械械产品需需求出现现明显降降温迹象象。上下游行业业方面,66月初77月底,国国内钢材材市场价价格持续续攀升,77月份,全全国钢材材市场平平均价格格比上月月上升22.2%。8月月价格普
8、普遍上扬扬,其中中中型钢钢材价格格比7月月上涨66.1%;至99月初,钢钢材价格格已较55月底的的最低点点反弹了了30%,9月月下旬以以来,钢钢材价格格继续在在高位运运行。受受国际市市场钢材材价格不不断上涨涨影响,经经广东口口岸进口口的钢材材平均价价格从22月份的的5222美元吨逐月月上涨至至8月的的7044美元吨,涨涨幅达334.99%,创创下了近近10年年进口钢钢材平均均价格的的新高。全球对石油油需求的的增长比比预期快快了很多多。其中中,20004年年的需求求增长速速度是224年以以来最快快的。今今年全球球原油日日需求量量平均为为81440万桶桶左右,比比去年增增加3.2%。即即20004
9、年的的石油需需求量每每天平均均比20003年年多出2200万万桶。今今年4月月以来,随着巴巴以冲突突升级,中东局局势恶化化,加上上伊拉克克宣布停停止石油油出口,国际石石油市场场石油价价格上涨涨,纽约约市场的的原油价价格连续续多个交交易日上上涨,涨涨幅超过过10%。国际市场方方面,新新世纪世世界机械械工业进进入了前前所未有有的高速速发展阶阶段。发达国国家加大大了产业业转移的的力度,机机械产品品中附加加值低的的产品被被安排到到市场潜潜在需求求发展中中国家生生产。目前,我国国机械行业业的利润润水平整整体上看看还是比比较可观观,建议议银行对对机械行业业提供信信贷支持持;建议议重点开开发地区区:湖南南、
10、江苏苏、浙江江、上海海、北京京、广东东、重庆庆等;建建议重点点开发产产品:电电工电器器、汽车车、农用用机械等等;重点点合作企企业:上上海大众众汽车有有限公司司、徐州州工程机机械集团团有限公公司、中中联集团团、长安安汽车(集集团)有有限责任任公司、北北京现代代汽车有有限公司司等。在银企合作作过程中中,银行行与机械械企业面面临的风风险主要要是政策策风险和和经营风风险:机机械行业业受政策策变化的的影响较较大,为为防止投投资过热热国家可可能出台台的限制制政策,要要及时关关注国家家政策的的变化;对于一一些产品品的定位位与需求求存在的的差别,技技术落后后,产量量比较小小的机械械企业,银银行对其其信贷项项目
11、应保保持谨慎慎态度。I机械行业业信贷背背景知识识一、机械行行业概述述(一)机械械行业的的定义和和细分机械行业涵涵盖的范范围较广广,彼此此之间相相关性较较强。机械行行业主要要包括农农业机械械行业、工工程机械械行业、电电工电器器行业、仪仪器仪表表行业、石石化通用用机械行行业、重重型矿山山机械行行业、食食品包装装机械行行业、机机床工具具行业、文文化办公公机械行行业、通通用基础础件行业业、内燃燃机行业业、环保保机械行行业、汽汽车行业业等十三三大子行行业。中国机械行行业是一一个重要要的工业业部类,是是中国工工业经济济中门类类比较齐齐全、具具有较大大规模、技技术水平平和成套套水平不不断提高高的最大大的产业
12、业部门。汽车工业是是我国机机械工业业中增长长势头最最强的行行业,约约占机械械工业总总产值的的40%,对机机械工业业各项主主要指标标的贡献献率在550%以以上,已已成为机机械工业业经济增增长中一一个突出出的亮点点,成为为带动国国民经济济发展的的重要支支柱产业业。中国国汽车工工业目前前正处在在用信息息技术、电电子技术术等高新新技术提提升产业业水平的的重要阶阶段,汽汽车产品品和汽车车行业作作为高新新技术的的最大载载体和市市场,它它的发展展将有效效地推进进高新技技术的广广泛应用用,为我我国机械械工业走走新型工工业化道道路,加加速提升升产业水水平起到到积极的的促进作作用。工程机械行行业包括括挖掘机机械、
13、装装载机、推推土机、铲铲运机、平平地机、汽汽车、吊吊、叉车车及工业业车辆、桩桩工机械械、路面面机械、压压实机械械、凿岩岩机械及及气动工工具等产产品的生生产。电工电器行行业是以以生产发发电、输输电、变变电、配配电和用用电设备备,以及及电工器器材和各各种特殊殊用途电电气装备备等产品品为主的的重要产产业。它它的产品品涉及能能源的开开发和转转换、电电能的传传输和变变换,一一直到电电能的利利用等整整个电能能流程系系统,是是经济发发展重要要的装备备行业。电电工电器器行业主主要包括括发电设设备制造造业、输输配电及及控制设设备制造造业、电电工器材材制造业业。电工工电器行行业的两两大支柱柱是发电电设备制制造业和
14、和输变电电设备制制造。电电力的生生产方式式主要有有:水电电、火电电和核电电三种,目目前在国国内的比比例约为为24%、755%和11%。输输变电设设备包括括一次设设备和二二次设备备。一次次设备指指直接输输配电能能的设备备,二次次设备是是指对一一次电气气设备进进行控制制、监测测和保护护的设备备。(二)机械械行业产产业链介介绍钢铁房地产水泥有色金属钢铁机械电力1. 机械产业链链状况2.机械行行业同相相关产业业的关系系分析在该行业的的发展中中,电力力、钢铁铁等行业业的发展展对其影影响很大大;同时时,机械械行业又又对钢铁铁、有色色金属、水水泥及房房地产等等行业有有重大影影响。(三)机械械行业的的特征分分
15、析机械工业具具有产业业关联度度高,需需求弹性性大,对对经济增增长带动动促进作作用强,对对国家积积累和社社会就业业贡献大大等特点点。机械械制造业业是典型型的离散散型制造造工业,其其生产过过程具有有加工装配性性质;机机械制造造企业的的生产经经营模式式多样,有有单件生生产、多多品种/小批量量和重复复大批量量生产等等多种方方式;现现代化的的机械企企业应当当具备较较强的工工程设计计能力,需需要大量量采用数数控机床床、加工工中心这这样的柔柔性化加加工设备备;机械械产品的的结构和和制造工工艺复杂杂,生产产设备和和工装夹夹具种类类繁多,产产品构成成、设备备资源随随市场需需求变化化,产品品的设计计制造也也涉及多
16、多种学科科技术,因因此企业业最好组组成跨地地区的联联盟,以以提高对对资源的的动态管管理和质质量控制制。其次次,工程程机械行行业是一一个周期期性特征征明显的的行业,一旦国国家宏观观经济出出现明显显紧缩,行业产产销增速速将同步步呈现快快速下滑滑;电工工电器行行业是资资金密集集型和技技术密集集型行业业,产品品品种规规格多、成成套性和和系统性性强,随随着经济济发展的的需要和和科技水水平的提提高,其其产品技技术含量量和附加加值越来来越高,具具有高投投入高产产出的特特点,因因此电工工电器行行业被称称为机械械工业中中的朝阳阳行业。(四)20004年年机械行业业发展回回顾与展展望中国机械工工业联合合会的统统计
17、分析析数据显显示,今今年前110月,电电工电器器行业产产销继续续以400%左右右的速度度增长,利利润同比比增长也也达到448.66%。电电工电器器行业已已成为机机械行业业中增幅幅最快的的子行业业。由于目前我我国电力力供应紧紧张状况况一直得得不到缓缓解,逐逐步解决决电力供供应不足足已成为为国家经经济建设设的重点点,由此此带动了了整个电电工电器器行业的的快速发发展。前10月,发发电设备备类产品品产量同同比增长长1022.677%。其其中:水水轮发电电机组同同比增长长1088.588%;汽汽轮发电电机同比比增长1101.24%;此外外,电站站锅炉、电电站汽轮轮机、电电站水轮轮机、交交流电动动机、变变
18、压器、电电力电缆缆通讯电电缆等产产品产量量也均超超过去年年全水平平,从而而带动了了整个电电工电器器行业产产品全面面增长。前前10月月,电工工电器行行业重点点联系企企业累计计订货增增长了555.99%,以以发电设设备及其其相关辅辅助产品品订货同同比增长长最大,例例如哈尔尔滨汽轮轮机厂(2259.5%)、哈哈尔滨电电机厂(1137.7%)、南南京汽轮轮电机有有限公司司(1115.88%)、杭杭州锅炉炉集团有有限公司司(1667.88%)等等企业。不过,在电电工电器器行业快快速增长长的同时时,汽车车、工程程机械行行业一些些主要产产品产量量下降较较大。今年前100月,汽汽车行业业实现利利润总额额650
19、0.244亿元,增增速仅为为1.665%,幅幅比上半半年回落落12.03百百分点。特特别是汽汽车整车车制造业业利润同同比下降降幅度较较大,同同比增长长为110.559%,利利润比去去年同期期减少444.664亿元元。从车车型看,除除载货汽汽车产量量比上月月增长外外,其余余各车型型比上月月均有不不同程度度下降,其其中轿车车生产增增幅下降降幅度最最大,与与上月比比累计下下降3.57个个百分点点。对于工程机机械行业业来说,已已从“井喷”走向回回调,今今年100月份利利润同比比增幅为为188.644%。工工程机械械产品需需求出现现明显降降温迹象象,近几几个月不不少产品品出现滞滞销。在在统计的的4种工工
20、程机械械类产品品中,当当月有33种产品品出现下下降。其其中下降降幅度较较大的是是铲土运运输机械械、混凝凝土机械械和压实实机械。但但从下降降幅度看看,比上上月略有有减缓。从19999年到220044年上半半年,工工程机械械连续几几年的高高速发展展,被行行业称为为“井喷”现象。但但20004年国国家出台台宏观调调控政策策后,从从6月份份起工程程机械市市场增幅幅开始下下降,从从上半年年增幅的的45%猛降至至9月份份的7%。随着这一轮轮工程机机械增长长高峰过过去,且且“十五”期间项项目的陆陆续完工工、后期期开工项项目的减减少,预预计在未未来的几几年内工工程机械械市场将将有一个个回调的的过程。此此外,这
21、这几年工工程机械械持续高高速增长长,促使使保有量量急剧膨膨胀,加加之大量量的进口口工程机机械(220033年进口口总额335.66亿美元元)及施施工企业业由采购购设备向向租赁转转向,都都会对工工程机械械销售产产生不利利的影响响。2004年年1-111月,全全国机械械工业企企业生产产经营呈呈平稳发发展态势势,产品品销售收收入以228.661%速速度温和和回落,增增速与年年初水平平基本持持平;在在国家利利率上调调的影响响下,111月财财务费用用同比增增长100.299%,比比上月提提高2.37个个百分点点,增速速为年内内最高;利润总总额同比比增长115.114%,较较1110月回回落5.26个个百
22、分点点,且111月当当月实现现利润为为20004年最最低值。产品销售收收入继续续攀升增增速缓慢慢回落1-11月月全国机机械工业业企业累累计完成成产品销销售收入入284449.38亿亿元,同同比增长长28.61%,与11-100月相比比下降11.022个百分分点。从从11月月份完成成情况看看,当月月共完成成产品销销售收入入29119.229亿元元,比上上月当月月增加1189.13亿亿元,仅仅从绝对对量看,是是9月份份以来当当月完成成产品销销售收入入最高的的一个月月。从不同经济济类型看看,1-11月月国有及及国有控控股企业业累计完完成产品品销售收收入47797.62亿亿元,同同比增长长22.05%
23、,比11-100月提高高0.11个百分分点;民民营企业业累计完完成产品品销售收收入1228977.733亿元,同同比增长长32.51%;三资资企业累累计完成成产品销销售收入入107754.02亿亿元,同同比增长长27.18%。民营营和三资资企业分分别比11-100月下降降0.226和22.455个百分分点。利润总额有有所增加加增速回回落明显显1-11月月,全国国机械工工业企业业累计实实现利润润16666.11亿元,同同比增长长15.14%,增幅幅比1-10月月回落55.266个百分分点。其其中:国国有及国国有控股股企业、民民营企业业、三资资企业实实现利润润分别为为1000.666亿元、6694
24、.54亿亿元、8870.9亿元元,增幅幅分别回回落0.53、220.332、66.322个百分分点。从当月完成成绝对量量看,全全国机械械工业111月仅仅完成利利润1330.665亿元元,是220044年最低低值。从不同行业业看,11-111月农机机行业实实现利润润21.13亿亿元,同同比增长长3.47%;机床床行业实实现利润润53.68亿亿元,同同比增长长47.15%;其他他民用机机械行业业实现利利润966.166亿元,同同比增长长65.17%。三个个行业增增幅比11-100月分别别提高了了2.99、0.23和和8.333个百百分点。在统计的十十三个行行业中,一一直备受受关注的的汽车行行业,1
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