股指期货将震荡上涨原油期货将偏弱震荡下跌黄金、白银、螺纹钢、铁矿石、焦炭、纯碱、纸浆期货将震荡上涨-20221124-国泰君安期货-44正式版.doc
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1、期期货研究货行2022 年 11 月 24 日情前瞻股指期货将震荡上涨 原油期货将偏弱震荡下跌 黄金、研究白银、螺纹钢、铁矿石、焦炭、纯碱、纸浆期货将震荡上涨陶金峰期货投资咨询从业资格号:Z0000372 Taojinfeng013026金融衍【正文】【声明】生 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限,若给您造成不品 便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成研 具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作究 出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具
2、体操作。所【期货行情前瞻要点】股指期货大概率将震荡上涨;IF2212 支撑位 3780 和 3763 点,阻力位 3811 和 3829 点;IH2212 支撑位 2538 和 2523 点,阻力位 2562 和 2578 点;IC2212 支撑位 6099 和 6056 点,阻力位 6167 和 6193 点;IM2212 支撑位 6493 和 6422 点,阻力位 6608 和 6651 点。十年期国债期货主力合约 T2303 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 100.02 和 100.19 元,支撑位 99.93 和 99.85 元。黄金期货主力合约 AU2302 大概率将震荡上涨,并将
3、上攻阻力位 406.0 和 407.0 元/克,支撑位 403.6 和 402.6 元/克。白银期货主力合约 AG2212 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 4908 和 4956 元/千克,支撑位 4838 和 4815 元/千克。铜期货主力合约 CU2212 大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位 64500 和 64200 元/吨,阻力位 65000 和 65500 元/吨。铝期货主力合约 AL2212 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 19000 和 19090 元/吨,支撑位 18820 和 18780 元/吨。锌期货主力合约 ZN2212 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 23810 和
4、 23930 元/吨,支撑位 23550 和 23490 元/吨。镍期货主力合约 NI2212 大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位 196400 和 195500 元/吨,阻力位 200600 和 202500 元/吨。锡期货主力合约 SN2212 大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位 185000 和 186000 元/吨,支撑位 179000 和 176200 元/吨。螺纹钢期货主力合约 RB2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 3764 和 3778 元/吨,支撑位 3691 和 3677 元/吨。热卷期货主力合约 HC2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 3850 和 3886
5、元/吨,支撑位 3769 和 3755 元/吨。请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究铁矿石期货主力合约 I2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 740 和 746 元/吨,支撑位 727 和 723 元/吨。焦炭期货主力合约 J2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 2778 和 2798 元/吨,支撑位 2704 和 2675 元/吨。焦煤期货主力合约 JM2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 2178 和 2200 元/吨,支撑位 2127 和 2105 元/吨。玻璃期货主力合约 FG301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 1390 和 1408 元/吨,支撑位 1
6、368 和 1363 元/吨。纯碱期货主力合约 SA301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 2682 和 2700 元/吨,支撑位 2635 和 2620 元/吨。原油期货主力合约 SC2301 大概率将偏弱震荡下跌,并将下探支撑位 570 和 562 元/桶。,阻力位 587 和 593 元/桶。燃料油期货主力合约 FU2301 大概率将震荡下跌,并将下探支撑位 2609 和 2569 元/吨,阻力位 2668 和 2708 元/吨。沥青期货主力合约 BU2301 大概率将偏强震荡,支撑位 3440 和 3412 元/吨,阻力位 3500 和 3525 元/吨。 PTA 期货主力合约 TA
7、301 大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位 5074 和 5050 元/吨,阻力位 5156 和 5222 元/吨。聚氯乙烯期货主力合约 V2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 5906 和 5979 元/吨,支撑位 5777 和 5745 元/吨。乙二醇期货主力合约 EG2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 3842 和 3882 元/吨,支撑位 3779 和 3761 元/吨。甲醇期货主力合约 MA301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 2569 和 2602 元/吨,支撑位 2529 和 2496 元/吨。棕榈油期货主力合约 P2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 81
8、92 和 8306 元/吨,支撑位 8000 和 7962 元/吨。豆油期货主力合约 Y2301 大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位 9150 和 9228 元/吨,支撑位 8976 和 8902 元/吨。菜籽油期货主力合约 OI301 大概率将震荡下跌,并将下探支撑位 10839 和 10763 元/吨,阻力位 11099 和 11142 元/吨。豆粕期货主力合约 M2301 大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位 4238 和 4251 元/吨,支撑位 4181 和 4168 元/吨。生猪期货主力合约 LH2301 大概率将震荡下跌,并将下探支撑位 20060 和 19670 元/吨,阻力位 20
9、340 和 20560 元/吨。棉花期货主力合约 CF301 大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位 13320 和 13120 元/吨,阻力位 13510 和 13590 元/吨。纸浆期货主力合约 SP2301 大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位 7162 和 7200 元/吨,支撑位 7060 和 7036 元/吨。天然橡胶期货主力合约 RU2301 大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位 12700 和 12650 元/吨,阻力位 12890 和 13000 元/吨。请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究【宏观资讯和交易提示】1、国务院常务会议提出,加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币
10、政策工具,保持流动性合理充裕。会议强调,要推动重大项目加快资金支付和建设,带动民营企业等社会资本投资。稳定和扩大消费,支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。点评:国务院表示将适时适度运用降准等货币政策工具,预期最快将在本周末官宣降准,将对于股指期货和国债期货构成一定短线利多影响。2、央行、银保监会正式发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资。该通知就是此前市场热议的“地产金融 1
11、6 条”。同日,多家国有大行宣布与多家房企签署战略合作协议,龙头房企万科获得中行、交行共 2000 亿授信额度,美的置业获交行 200 亿元授信额度。农行则宣布与中海发展、华润置地、万科、龙湖、金地等 5 家房企战略合作。另外,工行也将于近期与龙湖集团、碧桂园等房企签署银企战略合作协议,提供数百亿意向性授信额度。“第二支箭”扩容首批民营房企同步落地,中债增进公司对龙湖集团、美的置业、金辉集团提供发债信用增进,拟首批分别支持发行 20 亿元、15 亿元、12 亿元中票。点评:央行、银保监会出台全面支持房地产融资的新政策,将对于螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤、PVC、纯碱等相关商品期货短线有一定利多影
12、响,对于铜、铝、锌等有色金属短线利多影响较小;对于股票市场中房地产等相关板块也有一定短线利多影响,并间接短线利多股指期货;但是在缓解房地产融资的同时,对于国债期货短线有轻度利空影响。3、推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)已印发,在八个方面提出相应措施。其中明确,加强对“蹭热点”“炒概念”及相关方操纵行为的监控处置和打击力度;对第三方配合造假行为,探索与相关部门建立联合惩戒机制;健全上市公司独立董事规则;坚决把“空壳僵尸”和“害群之马”清出市场;优化上市公司破产重整制度,支持符合条件且具有挽救价值的危困公司通过破产重整实现重生。4、美联储会议纪要显示,大多数美联储官员支持放慢
13、加息步伐;一些美联储官员希望在加息步伐放缓前看到更多数据;与会者表示,鉴于货币政策存在不确定的滞后性,较慢的加息速度将更好地让 FOMC 评估实现目标的进展情况。数名官员得出结论称,对于委员会实现目标至关重要的联邦基金利率最终峰值水平将略高于先前的预测。美联储内部经济学家在会上告诉委员们,明年经济衰退可能性升高至 50%左右。与会者一致认为,通胀压力几乎没有减轻的迹象;与会者普遍指出,通胀前景的风险仍向上行倾斜。5、欧洲央行副行长金多斯表示,欧元区经济很可能在今年四季度和明年第一季度出现收缩,通胀可能会在明年初开始放缓。6、美国 11 月 Markit 制造业 PMI 初值为 47.6,创 2
14、020 年 5 月以来新低,此前市场预期从前值 50.4 降至 50;服务业 PMI 初值为 46.1,综合 PMI 初值为 46.3,均创今年 8 月份以来新低,且不及市场预期。7、美国上周初请失业金人数回升至 24 万,为 8 月 13 日当周以来新高,预期为 22.5 万人,前值为 22.3 万人。至 11 月 12 日当周续领失业金人数增加 4.8 万人,至 155 万人,为 3 月以来最高。8、美国 11 月密歇根大学消费者信心指数终值 56.8,预期 55,前值 54.7。美国 10 月新屋销售总数年化 63.2 万户,预期 57 万户,前值由 60.3 万户修正至 58.8 万户
15、。美国 10 月耐用品订单环比升 1%,预期升0.4%,前值升 0.40%修正为升 0.3%。9、欧元区 11 月 Markit 制造业 PMI 初值为 47.3,连续五个月低于荣枯线,但好于预期的 46,10 月终值为 46.4。服务业 PMI 降至 48.6,连续第四个月下滑。综合 PMI 初值则由 10 月的 47.3 升至 47.8。10、德国 11 月制造业 PMI 初值回升至 46.7,高于预期的 45。服务业 PMI 初值 46.4,略好于预期。综合 PMI 录得 46.4,仍位于荣枯线下方,不过是三个月来的最高水平。请务必阅读正文之后的免责条款部分3rQmPqNrNoOpRqM
16、sNnOpOmM6MdN8OsQpPnPmOeRnMqRlOnPtP9PoPtOxNoPqMuOnOtR期货研究【期货行情回顾】11 月 23 日, 国内商品期货夜盘收盘,能源化工品表现分化,PVC、纯碱涨近 2%,原油跌 4.78%,LPG 跌逾 2%。黑色系全线上涨,焦煤涨 2.7%,焦炭涨 2.26%。农产品涨跌互现,棕榈油涨 1.37%,棉纱跌 2.39%。基本金属涨跌不一,沪铅涨 0.54%,沪锌涨 0.34%,不锈钢涨 0.33%,沪锡涨 0.27%,沪铝跌 0.13%,沪铜跌0.29%,沪镍跌 1.45%。【期货行情分析与前瞻】股指期货:11 月 23 日,沪深 300 股指期货
17、主力合约 IF2212 小幅低开,冲高遇阻回落,小幅震荡上行,收盘在 3780.8 点,上涨 0.31%(按照收盘价下跌 0.13%),无力上攻 3811 点短线阻力,11 月 22 日低点 3751.8 点支撑明显,未能有效突破 10 日、5 日均线阻力,40 日均线支撑明显,短线初步止跌企稳反弹,反弹乏力。上证 50 股指期货主力合约 IH2212 小幅低开,冲高遇阻回落,小幅震荡上行,收盘在 2538.0 点,上涨0.36%(按照收盘价上涨 0.24%),未能突破 11 月 22 日高点 2561.6 点阻力,2520 点支撑明显,未能有效突破 5 日均线阻力,40 日均线支撑明显,短线
18、继续小幅反弹走高,反弹乏力。中证 500 股指期货主力合约 IC2212 小幅低开,先抑后扬,小幅震荡下行,收盘在 6128.6 点,上涨 0.06% (按照收盘价下跌 0.13%),无力上攻 6170 点阻力,6065 点短线支撑失而复得,6055 点支撑明显,20 日均线支撑失而复得,短线继续下行压力轻度增大。中证 1000 股指期货主力合约 IM2212 小幅高开,先抑后扬,小幅震荡下行,收盘在 6553.4 点,上涨0.12%(按照收盘价下跌 0.06%),无力上攻 6603 点短线阻力,6412 点短线支撑明显,60 日均线支撑失而复得,未能有效突破 20 日均线阻力,短线继续下行压
19、力轻度增大。11 月 23 日,A 股维持整理态势,央企概念股掀涨停潮,医药股则出现跌停潮,光伏、储能等赛道股午后回暖,声迅股份、云中马双双上演“地天板”。截至收盘,上证指数涨 0.26%报 3096.91 点,深证成指跌0.27%,创业板指跌 0.14%,科创 50 指数跌 0.08%,万得全 A 跌 0.13%,万得双创跌 0.47%。市场成交额 8312.3 亿元;北向资金实际净买入 15.65 亿元,恩捷股份遭净卖出近 20 亿元。11 月 23 日,港股震荡收高,恒生指数涨 0.57%报 17523.81 点,恒生科技指数涨 1.13%,恒生国企指数涨 0.74%。大市成交缩至 96
20、3.12 亿港元,南向资金净卖出 2.01 亿港元。中字头延续涨势,中铝国际再涨超 25%。科技龙头多数收涨,快手绩后涨近 6%。医药股跌幅居前,康希诺生物跌超 13%。中国台湾加权指数收盘涨 0.46%。周三(11 月 23 日),美国三大股指全线收涨,道指涨 0.28%报 34194.06 点,标普 500 指数涨 0.59% 报 4027.26 点,纳指涨 0.99%报 11285.32 点。迪士尼涨 2.85%,赛富时涨 2.04%,领涨道指。万得美国 TAMAMA 科技指数涨 1.46%,特斯拉涨 7.82%,谷歌涨 1.45%。中概股多数上涨,玩美涨 38.14%,雾芯科技涨 18
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