2011年环球市场行业分析报告 金属加工机械 28页.pdf
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1、环球市场行业分析报告金属加工机械 1 www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 2 目目 录录 1 金属加工机械行业背景分析金属加工机械行业背景分析.3 1.1 政治环境分析.3 1.2 经济环境分析.3 2 中国金属加工机械行业出口概况中国金属加工机械行业出口概况.4 2.1 中国金属加工机械 2008-2010 年出口情况.4 2.2 中国金属加工机械出口市场分析.5 2.3 金属加工机械世界出口市场竞争分析.8 2.4 中国金属加工机械出口货源地分析.10 3 中国金属加工机械行业出口竞争力分析中国金属加工机械行业出口竞争力分析.11 3.1 中国金属加工机械行业出口的
2、 SWOT 分析.11 3.2 中国金属加工机械行业出口未来趋势及发展战略分析.13 4 环球市场金属加工机械行业分析环球市场金属加工机械行业分析.14 4.1 环球市场金属加工机械买家现状分析.14 4.2 环球市场金属加工机械买家、查询增长量.16 4.3 金属加工机械行业关键词搜索推广排名与自然排名效果比较.17 5 群体品牌群体品牌 GMC.18 6 部分行业展会部分行业展会.20 7 行业买家简介行业买家简介.24 www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 3 1 金属加工机械金属加工机械行业背景分析行业背景分析 1.1 政治环境分析政治环境分析 1.1.1 金属加
3、工机械金属加工机械行业行业发展的国内政策发展的国内政策 国内关于金属加工机械行业的政策主要有以下两个方面。第一,调整国内投资项目不予免税的机床目录。2008 年 12 月 17 日,财政部、国家发改委、海关总署、国家税务总局联合发布了国内投资项目不予免税的进口商品目录(2008年调整)(简称新的不免税目录),自 2008 年 12 月 15 日起执行。新的不免税目录中,机床工具有 6 个部分。第二,鼓励引进先进技术和进口高档机床政策。国家发改委、财政部、商务部于 2009年 7 月 22 日联合下发关于发布鼓励进口技术和产品目录(2009 年版)的通知。按照财政部、商务部发布的进口贴息资金管理
4、办法,对列入目录的先进技术和设备,企业以一般贸易方式进口的,予贴息政策支持。1.1.2 金属加工机械行业进出口国际贸易政策金属加工机械行业进出口国际贸易政策 2008 年 10 月欧盟委员会向欧洲议会提交了用能产品生态设计指南20092011 年的工作计划,将机床产品列为十大用能产品之一。由德国弗朗霍夫应用研究促进会的微系统装配和包装研究所以及生产装备与设计技术研究所开展“机床生态设计预研”项目,预计将在2012 年出台相关法规或指令,对机床的能耗加以限制,这必将对我国机床产品出口造成新的“绿色壁垒”。备受关注的海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)于 2010 年 9 月 12 日正式生效,其
5、中在机床产业方面,大陆承诺减免 10%的关税进口台湾机械产品 107 项,包括数控卧 式车床、数控钻床、数控平面磨床、其他金切数控机床、研磨机床、砂轮机、抛光机床、插床、拉床、锯床或切断机、龙门刨床、锻造或冲压机床及锻锤、非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机及工具机零件、刀具等。1.2 经济环境分析经济环境分析 1.2.1 商品价格和汇率波动大商品价格和汇率波动大 尽管 2011 年全球经济已初步进入回暖期,但是商品价格与汇率波动仍很大。2005 年“汇改”后,人人民币对美元的汇率持续变动,由 8.241 直至今天的 6.51。人民币升值使中国出口的产品价格优势减弱。1.2.2 金属加工机械金属加工
6、机械出口退税率出口退税率政策政策 2008 年 10 月起,我国政府根据国内外经济、金融、贸易形势,多次调整出口退税率,涉及机床工具行业先后有四次,提高出口退税率的产品共有 98 种。第一次,财政部、国家税务总局 2008 年 10 月 21 日发文通知,从 2008 年 11 月 1 日起,提高金属加工用硬质合金制的刀及刀片出口退税率,由 5%提高到 11%。第二次,经国务院批准,财政部、国家税务总局 2008 年 11 月 17 日发布通知,从 2008年 12 月 1 日起提高 45 种机床工具出口退税率,主要有:金属加工用工具,拉床、插床、www.1C9U.com 环球市场行业分析报告
7、金属加工机械 4 牛头刨床和切割机,16 种非金属加工机床,以及冷拔管机,8 种工件夹具,机床零附件等。第三次,经国务院批准,财政部、国家税务总局 2008 年 12 月 29 日发布通知,从 2009年 1 月 1 日起提高 8 种机床工具出口退税率,主要有:拉床、插床、牛头刨床、切割机、龙门刨床、其他刨床和机床。第四次,经国务院批准,财政部、国家税务总局 2009 年 6 月 3 日发布通知,从 6 月 1日起提高 44 种机床工具出口退税率,主要有:牛头刨床、插床、拉床,冷拔管机,拔丝机,滚压成形机床,各种非金属加工机床;锻压或冲压工具、镗孔或铰孔工具、车削工具、可互换工具、金属加工用硬
8、质合金制的刀及刀片;机床用零附件、工件夹具和工具夹具等。2 中国中国金属加工机械金属加工机械行业出口概况行业出口概况 2.1 中国中国金属加工机械金属加工机械 2008-2010 年出口情况年出口情况 图图 2-1 2008-2010 年年中国中国金属加工机械金属加工机械出口额出口额(数据来源:(数据来源:中国中国海关信息网)海关信息网)0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20082009201016.91 12.03 15.38 2008-2010年中国金属加工机械出口额年中国金属加工机械出口额单位:亿美元单位:亿美元
9、www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 5 图图 2-2 2008-2010 年年金属加工机械金属加工机械月月出口额出口额(数据来源:(数据来源:中国中国海关信息网)海关信息网)2009 年金属加工机械出口受金融危机的影响有所下滑,但随着全球经济的回暖,2010年中国出口出现增长势头。不过,金融危机带来的冲击并没有完全退去,金属加工机械行业出口虽有所增长,但增长缓慢。2010 年我国金属加工机械的出口额为 15.38 亿美元,同比增长 27.85%。受金融危机影响,金属加工机械 2009 年各月出口额均低于 2008、2010 年;尽管 2010年各月出口额较之 2009
10、年有所回升,但绝大多数月份均低于 2008 年,不过 2010 年 10 月开始快速增长反弹,超过 2008 年,说明金融危机带来的负面影响对金属加工行业的负面影响正在逐步褪去。2.2 中国中国金属加工机械金属加工机械出口市场分析出口市场分析 由于我国金属加工机械出口分布在全球各地,基于市场占有率、市场增长率及每个州都必须有代表国家,本报告共选取 25 个具有代表性的国家来分析中国金属加工机械出口市场情况。表表 2-1 2008-2010 年年中国中国金属加工机械金属加工机械出口市场情况出口市场情况(数据来源(数据来源:中国中国海关信息网,联合国数据库)海关信息网,联合国数据库)地区地区 国家
11、国家 年均年均出口额出口额(美元)(美元)市场占有率市场占有率1 市场增长率市场增长率2 北美北美 美国 118,344,942 6.24%-7.03%加拿大 18,911,071 4.90%-2.23%拉美拉美 巴西 76,179,573 12.04%8.65%阿根廷 25,851,502 19.35%17.79%大洋洲大洋洲 澳大利亚 36,345,837 15.51%-7.04%1市场占有率是中国市场出口额/进口国总进口额。(本报告采用 08-10 年三年平均市场占有率)2市场增长率是指产品市场销售额在比较期内的增长比率。(本报告数据采用 08-10 年平均增长比率)1234567891
12、011122008 1.38 1.09 1.25 1.36 1.40 1.40 1.77 1.57 1.61 1.35 1.33 1.39 2009 1.28 0.75 0.90 0.98 0.95 0.89 0.87 1.01 1.09 0.88 1.11 1.32 2010 1.24 1.09 0.95 1.09 1.15 1.30 1.57 1.32 1.22 1.20 1.50 1.74 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2008-2010年中国金属加工机械年中国金属加工机械月月出口额出口额单位:亿美元单位:亿
13、美元www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 6 新西兰 3,523,620 19.35%-11.64%东亚东亚 日本 65,568,326 15.67%17.13%新加坡 19,215,948 10.91%-3.42%香港 29,765,095 16.43%-17.02%中南亚中南亚 印度 101,754,358 8.59%13.89%泰国 36,793,579 5.82%26.26%西亚西亚 阿联酋 27,604,624 12.19%-3.19%土耳其 30,698,052 7.45%-3.67%巴基斯坦 1,535,586 17.96%-2.54%黎巴嫩 590,028
14、 15.50%131.61%东南亚东南亚 印度尼西亚 43,878,304 16.16%15.68%马来西亚 37,161,788 10.58%5.07%越南 53,774,552 20.08%7.29%菲律宾 9,676,839 7.59%53.76%欧洲欧洲 意大利 32,692,729-3 1.20%俄罗斯 53,128,912 8.21%13.46%德国 77,891,668-12.11%法国 15,218,381-1.11%非洲非洲 南非 24,504,059 12.03%-15.70%埃及 14,346,922 11.95%4.88%根据表 2-1 的数据,我们以市场占有率作为横轴
15、,以市场增长率作为纵轴,类比波士顿矩阵的分析方法,对金属加工机械的出口市场进行统计分析4(见图 2-3)。3 无法获得数据 4 由于黎巴嫩增长率高达 131.61%,故未在图中标出,单独讨论 www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 7 图图 2-3 中国中国金属加工机械金属加工机械出口市场出口市场情况情况 图图 2-4 2008-2010 年中国金属加工器械出口市场平均出口额及百分比年中国金属加工器械出口市场平均出口额及百分比(数据来源:(数据来源:中国中国海关信息网)海关信息网)结合表 2-1 与图 2-3、图 2-4 我们可以非常直观地发现,中国金属加工机械出口呈现出明
16、显的低占有率特征,除越南(20.08%)外,选择的所有国家占有率均在 20%以下。中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国,从 2009 年起,又成为世界第一大生产国。2010 年中国机床生产增长迅猛,在全球产值中占比达 31%。由于内需强劲,中国机床市场主要在国内,出口相对很少。-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%市场增长率市场增长率市场占有率市场占有率菲律宾泰国俄罗斯印度加拿大美国土耳其南非香港新西兰巴基斯坦越南新西兰日本印尼巴西埃及阿联酋新加坡马来西亚11.84 9%10.15 7%7.79 6%
17、7.62 6%6.56 5%5.38 4%5.31 4%4.64 3%4.39 3%3.72 3%68.71 50%2008-2010年中国金属加工器械出口市场平均出口额及百分比年中国金属加工器械出口市场平均出口额及百分比单位:千万美元单位:千万美元美国印度德国巴西日本越南俄罗斯韩国印尼马来西亚其他www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 8 尽管中国金属加工机械行业出口规模不大,在全球市场上占有率较低,但是中国在全球金属机械行业出口市场的弱势的格局在未来一段时间内可能会得到改变,中国在亚洲地区的部分国家,如泰国、菲律宾和黎巴嫩,市场增长率较高。中国金属加工机械已开始受到国际
18、市场的关注。中国金属加工机械行业在全球出口都较为低迷,欧盟尤甚。中国在欧盟的占有率极小,造成这种现象的原因主要是因为欧洲地区是世界金属加工机械生产和出口集中地,欧盟成员国内贸易壁垒和关税较低,因此欧盟国家主要从成员国内部进口,中国金属机械出口占比相对小。2.3 金属加工机械金属加工机械世界出口市场竞争分析世界出口市场竞争分析 图图 2-5 2008-2010 年国际金属加工机械市场主要出口国年国际金属加工机械市场主要出口国情况情况(数据来源:联合国数据库)(数据来源:联合国数据库)国际市场上主要的金属加工机械出口地是欧洲地区的德国、意大利和经济强国日本、美国,其中德国位列第一。欧洲地区是世界金
19、属加工机械生产与出口的主要地区,欧洲机床工业委员会(CECIMO)约包括超过 1500 家欧洲制造企业,其中 80%是中小型企业。CECIMO 的机床产量占欧洲机床总产量的 97%以上,其产量约占全球总产量的 1/3。经济危机后,美国、日本等国均表示要大力发展本国工业,因此,主要倚赖出口的欧盟机床出口受到一定的影响。如今,欧盟已逐渐将出口重点转移到亚洲地区,中国是其重要的进口国。同时,欧盟与韩国 2010 年 10月 6 日签署了双边自由贸易协定,降低贸易出口关税。中国金属加工机械 2010 年出口额为 15.38 亿美元,与 09 年相比同比增长 27.85%,位居世界第六位。但是中国机床出
20、口仅占产值的 9%,远低于世界其他主要机床生产国和地区。一方面是自国务院四万亿投资经济刺激计划推出以来,国内企业订单饱满,大部分金属加工机械都属于内部消化,另一方面与中国在开拓国际机床市场的力度和渠道还不够有关。60.53 43.60 34.37 16.33 21.36%14.51%12.10%5.89%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 德国日本意大利美国2008-2010国际金属加工机械市场主要出口国情况国际金属加工机械市场主要出口国情况(单位:亿美元)(单位:亿美
21、元)www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 9 图图 2-6 2008-2010 年国际金属加工机械市场最大需求国竞争分析年国际金属加工机械市场最大需求国竞争分析(数据来源:联合国数据库)(数据来源:联合国数据库)金属加工机械主要进口国为中国、美国、德国和印度,其中中国位列第一。中国是世界上最大的机床消费国,尽管国内政策鼓励机床行业发展,但是中国内需大,国内制造不能完全满足其需求,尤其是高端机床的需求。2010 年中国机床消费同比增长 43%,达到 284.8亿美元。美国市场比较开放,机床进口在消费中占比达 77%,2010 年尽管进口略微下降,但仍排在中国之后为世界第二大
22、机床进口国。表表 2-2 2008-2010 年中国金属加工机械年中国金属加工机械平均平均出口单价出口单价(数据来源:(数据来源:中国海关信息网中国海关信息网)地区地区 国家国家 平均出口单价平均出口单价(美元)(美元)北美北美 加拿大 113.8 美国 93.95 拉美拉美 阿根廷 270.43 巴西 211.5 大洋洲大洋洲 新西兰 353.01 澳大利亚 191.38 东亚东亚 中国香港 1565.28 日本 632.05 新加坡 480.69 中南亚中南亚 印度 844.35 泰国 218.29 西亚西亚 黎巴嫩 625.95 土耳其 432.08 阿联酋 203.9 0.00 2.0
23、0 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 德国意大利日本亚洲其他韩国中国德国意大利日本亚洲其他韩国瑞士澳大利亚捷克意大利日本西班牙瑞士中国德国意大利日本西班牙美国中国美国德国印度2008-2010年国际金属加工机械市场最大需求国竞争分析年国际金属加工机械市场最大需求国竞争分析单位:亿美元单位:亿美元www.1C9U.com 环球市场行业分析报告金属加工机械 10 巴基斯坦 158.92 东南亚东南亚 马来西亚 852.57 印度尼西亚 512.85 越南 408.94 菲律宾 319.91 欧洲欧洲 意大利 190.96 德国 164.08 俄罗斯 145.39 法国 67.8
24、3 非洲非洲 南非 467.04 埃及 376.86 中国金属加工机械出口价格仍然维持较低的水平,主要以低端产品为主。这个特征在北美、大洋洲和欧洲地区尤为明显,除新西兰外,这三个地区中国出口均价在 200 美元以下。这主要是因为欧洲、北美地区的机床工业较为发达,能够较好的满足国内高端机床的需求,大洋洲等地区的国家因为地理位置及贸易政策等原因,也主要从北美、欧洲进口。相比之下,亚洲与非洲地区中国出口价格较高,但仍维持相对低的水平。2.4 中国中国金属加工机械金属加工机械出口货源地分析出口货源地分析 表表 2-3 2009-2010 年年中国中国金属加工机械金属加工机械出口货源地出口出口货源地出口
25、情况情况(单位:美元,单位:美元,数据来源:数据来源:中国海关信息网中国海关信息网)货源地货源地 2009 2010 均值均值(以此降序排列)(以此降序排列)增速增速 江苏扬州市江苏扬州市 72,312,356 102,150,937 87,231,647 41.26%山东青岛市山东青岛市 40,229,953 51,389,459 45,809,706 27.74%浙江金华浙江金华 37,295,295 48,058,228 42,676,762 28.86%江苏南通市江苏南通市 31,593,752 50,582,209 41,087,981 60.10%江苏无锡市江苏无锡市 39,435
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