移动互联网行业分析报告.pdf
《移动互联网行业分析报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《移动互联网行业分析报告.pdf(44页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、TMFOX VENTURE PARTNERS 商弈投资 移动互联网行业研究报告 移动互联网行业创新方向及投资重点 Tmfox Venture Partner 1/28/2013 1 报告报告用途用途 本研究报告为商弈投资的被投资客户、项目融资辅导营被孵化的客户提供行业分析并帮助他们进行产品创新。同时为商弈投资(TMFOX VENTURE PARTNERS)合作的投资机构、科研机构和政府机构提供行业研究和投资参考。研究方法研究方法 本研究报告收集大量可靠的具权威性的资料及数据,仔细分析对比得出相关结论,并通过对项目融资辅导营企业进行调研,进一步获取更全面的信息,且与本行业专家进行了深入探讨研究。
2、版权声明版权声明 本研究报告是基于我们认为可靠且已公开的信息,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。本报告版权仅为商弈投资(TMFOX VENTURE PARTNERS)所有,未经授权,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。作者:陈婕斯,英国卡斯商学院金融硕士,商弈投资项目管理部商务分析师。2 目录目录 移动互联网产业的机遇和挑战.3 移动互联网的特点.4 移动互联网市场现状.6 产业结构及竞争分析.8 技术发展趋势.21 目前存在的问题.27 资本市场投资情况.32 政策与监管.37 国家政策力挺移动互联网产业.39 传工信部将建移动
3、 APP 审核备案体系.41 关于商弈投资.42 关于项目融资辅导营.43 3 移动互联网产业的机遇和挑战移动互联网产业的机遇和挑战 我们的确已经进入了移动互联网时代,作为消费者,我们的情绪、情感、生活和工作已经和这个产业息息相关。我们对便利和质量的创新诉求,造就了这个产业的繁荣。从严格意义上讲,移动互联网并不是一个新产业,它是互联网时代的延续,或者称为“后互联网时代”。因为有了移动性、身份信息,它比互联网产业更简洁、更直接,投资风险更低。然而,消费者的诉求永远是决定这个产业命运的决定因素。消费者把电话揣在口袋了,以日韩系手机制造商为主的袖珍和翻盖手机在那个时代让我们窒息。然而,当消费者准备把
4、电脑揣在口袋里的时候,袖珍手机已经成为昨日的故事。苹果曾经预言 IPhone 5 应该是手机最大尺寸的标准时,三星 Galaxy II 毫不犹豫的颠覆了苹果的语言。而消费者,以惊人的容忍度给予三星掌声,因为,手机不是电话机,它是移动互联网时代的信息终端。当中国移动打出“4G LITE,未来,已来”的广告的时候,我们认为移动互联网时代已经到来,但是,我们同时知道那是骗人的。虽然竞争存在,但是毕竟那是左口袋和右口袋的利益,消费者的利益并没有得到真正的改变。如果这种体制内的竞争被打破,那么激烈的市场竞争会迫使运营商把更多的注意力放到“通道”的质量和服务上,而不是像 SP 时代那样,培养一大批先烈。当
5、然,作为创业者,我们在这方面没有想象的空间。人类由于语言的不同造成误会和误解,因而产生战争。在互联网时代,我们一直努力的改变人类之间存在的距离和障碍,就好象 Facebook 一样。然而,当人和人之间没有距离的时候,同样会产生战争。当最初的新奇和好奇褪去的时候,消费者会为了保护自己的隐私而战,毕竟,作为人类,我们需要一个畅通的沟通机制,但我们更需要拥有自己的独立空间。在移动互联网时代,不管是移动广告、还是电商或者设区生活服务,谁消费了消费者的隐私,谁将会被消费者抛弃。电视、音乐唱片等其他娱乐形式将被移动互联彻底颠覆,移动互联将帮助消费者实现“按需娱乐”的诉求。传统电视台的黄金时段将遭到挑战,碎
6、片化的消费方式将成为主流。没有畅通的支付通道,移动互联的创新将是一片浮云。因为我们可以拷贝阿里巴巴的 B2B 网站,却拷贝不了因为 B2B 而形成的支付宝并挑战银行的能力,支付通道在别人手里,或者支付通道不是一个公共机制,所有的创新结果都是给别人做嫁衣。你可以不喜欢黑莓,但是你离不开黑莓的邮件和企业服务。移动互联和云计算的结合,让移动办公成为必然。那些占据经济主流地位的中小公司,或者 POP-UP 式的公司,通过移动互联和云计算的技术,不但可以随时随地地处理业务,更节省了高昂的办公费用和时间损耗。4 移动互联网移动互联网的的特点特点 在过去的 12 年中,移动通信和互联网成为当今世界发展最快、
7、市场潜力最大、收益最诱人的两大业务,它们的增长速度都是任何预测家未曾预料到的,作为这两项业务的接合体,移动互联网可以预见将会创造经济神话。这些基于新设备、沟通方式、用户界面和美观的移动互联网应用已无处不在。不知不觉中,移动互联网已彻底改变了我们的日常生活。过去的计算机设备是台式电脑和笔记本,现在渐渐转向平板电脑和智能手机;过去的娱乐方式是电视和电脑,现在有了更多的智能设备和社交网络;过去签名通过扫描、传真和电子邮件返回签名页,现在通过一种名为 DocuSign 的软件就可以实现电子签名。创新改变生活,消费者基于“便利”的诉求,可以让我们把工作、生活毫无疑问将地“揣进口袋”,通过移动互联网完成。
8、小巧轻便小巧轻便是移动互联网终端的一大特点,笔记本、上网本、iPad、智能手机尺寸逐渐减小。除了睡眠时间,移动设备一般都以远高于 PC 的使用时间伴随在其主人身边。91%美国人无时无刻都保持自己的移动设备在可触及的范围内(即无论去哪,都会随身带着移动设备)。这个特点决定了,使用移动设备上网,可以带来 PC 上网无可比拟的优越性,即沟通与资讯的获取远比 PC 设备方便。移动互联网的的另一特点是用户可以使用自己的碎片化时间碎片化时间,因此移动互联网用户的耐心和时间都非常有限,他们倾向于简单、易用、熟悉的操作模式。只要能满足其某一方面的需求,配合易用性和良好的用户体验,那么一款应用往往会迅速爬上排行
9、榜前列。由此可以看出,移动应用受欢迎的偶然性比以往的 PC 时代、互联网时代更强。另一方面,业内也有不少人士指出,碎片化时间会影响移动互联网的商业价值。如果碎片时间的总和是 10 个小时,那么它肯定要打个折扣,未必比得上原来的那几个小时。精准的客户身份精准的客户身份必然是移动互联网的一大特色。相对于任何法律之外的身份载体,手机所携带的海量和富有诱惑力的身份、行为、财富、情绪信息一旦流通起来,不管是直线的还是曲线的,都将使得移动互联网魅力无限。随着移动互联网的高速发展,人们可以以越来越低的成本接触到移动互联,主要表现在智能手机终端价位降低、流量资费下调、获取应用的成本减少,这些都能够让用户使用成
10、本降低用户使用成本降低,这为推进移动互联网的广泛使用提供了很好的条件。移动互联网企业参与成本不断降低企业参与成本不断降低,从利用开放操作系统的应用开发,到利用开放平台的整合营销推广,再到交易成本的降低,尤其成为催生中小企业快速发展的沃土。目前移动互联网的创业成本降至历史新低。在柳传志创业的时代,硬件、软件、物流成本都很高,而现在只要两三个人,弄张办公桌,写个 App 程序,放在网上卖就可以了。现在的创业成本可能从以前的千万元下降到百万元、十万元甚至更少。较低的门槛给广大的创业者提供了很好的机会。5 现在很多投资者都在致力于平台的建设,但百度、阿里、腾讯等传统互联网巨头已经把平台市场占领,新兴公
11、司进入这个平台化市场的可能性极小,中小创业者在垂直领域反而有更多机会垂直领域反而有更多机会。移动互联网的优点是消费者的用户更加个性化,每个人都变成很垂直的市场。在房地产、汽车、旅游等垂直领域产生了很有价值的公司,并且这个趋势将通过移动和社交两大因素进一步深化和广化,所以在法律、体育、生活信息等更多的垂直领域,都存在大量机会,陌陌、唱吧就是成功的例子。以陌陌为例,目前陌陌注册用户已经突破千万。坐拥日均超过 200 万的活跃用户,陌陌俨然成了投资市场的热词。陌陌产品总监雷小亮表示:“我们团队的理解跟微信的产品方向是不太一样的,微信是一个基础的通讯工具,我们更注重的是一种交友性质的关系产品,就像门户
12、和垂直的区别。”参考参考文献:文献:1 2012 年互联网趋势报告(KPCB 机构)。取自:http:/ 2 互联网巨头垄断移动互联平台,垂直领域成新机遇(清科)。取自:http:/ 6 移动互联网市场现状移动互联网市场现状 清科研究中心数据显示,2011 年中国移动互联网用户为 4.29 亿人,预计 2012 年底将超过 5.2 亿人。预计 2013 年左右,中国移动互联网用户数将首次超过互联网用户数。普华永道报告则预计,到 2016年时,全球移动互联网用户总量将在当前基础上增长两倍多至 29 亿,其中将近 10 亿来自中国市场,占全球 34%。全球智能手机用户人数增长 42%,KPCB(美
13、国风险投资公司)风险资本家玛丽 米克尔(Mary Meeker)米克预计,该人数已经达到 11 亿,但仅占全球手机市场的 17%,移动互联网仍然处在早期阶段。中国以 2.7 亿智能手机用户位居榜首,并实现了 50%的增长;美国也实现了 50%的增长,用户人数高达 1.72 亿。米克指出,智能手机用户增长空间还很大。据她估计,全球手机用户大约为 50 亿,其中只有 10 亿是智能手机用户。中国 2.7 亿的智能手机用户人数只占本国手机用户总人数的 24%;美国这一比例为 48%。全球大约 13%的互联网流量是来自移动设备上网,与之相比,2011 年这一比例不到 10%,2010年的比例只有 4%
14、。移动上网飞速增长正在改变一些地方的市场格局。在印度,移动上网率已经超过了基于 PC 机的上网率。移动设备在互联网流量中的份额达到 60%,桌面系统的份额则下滑到 40%。并且今年第四季度平板和智能手机出货量已经超越 PC,这一势头也将继续保持。7 不过和网络市场一样,全球移动 3G 的渗透率非常低,截至去年底,只有 18%。移动 3G 用户量,美国、日本和中国位居前三。移动产业飞速增长带来的是巨额的商业利益。据米克估计,移动产业过去 4 年年均复合增长率达到129%,在预期的今年移动互联网领域 190 亿美元营收中,其中 67%为移动应用营业额,33%为移动广告营业额。2011 年,中国移动
15、互联网营收为 1017.35 亿元,与 2010 年的 742.89 亿元相比,增幅达36.94%。清科集团的创始人、CEO 兼总裁倪正东指出,到今年底,整个移动互联网用户规模能够带来超过 1300 多亿的产值收入。8 产业结构及竞争分析产业结构及竞争分析 移动互联网的用户主要是通过智能手机来上网,移动互联网产业结构分为网络运营商,智能手机和以操作系统和移动应用软件为主的软件体系三大部分。网络运营商网络运营商 3G 先行国家的主流运营商已经呈现出数据收入占比快速上升的趋势,像日本软银的数据业务收入占比已经超过了语音收入。根据 OVUM 预测,2012 年后互联网和数据业务超过语音收入成为运营商
16、收入的主要部分。国内市场亦是如此。中国联通 2011 年增量收入中约 80%来自 3G 业务,成为移动非语音收入的最大业务;中国移动也有近一半的增量收入来自于无限上网及其它数据业务。国内 3G 业务处在爆发性增长前夜,而 3G 终端盒智能黄总段将大大增加用户的数据需求,两者的结合将进一步刺激数据业务的增长。9 移动互联网的繁荣对运营商来说却是增长不增收。运营商数据流量实现爆发式的增长,给支撑和运营更大的压力;而相应的收入增速却慢得多。以中国移动为例,在过去的 6 年间,数据业务的收入增长大约4 倍,远低于数据流量接近 100 倍的增长,而相应的语音收入增长接近极限,短信收入已经开始下降。运营商
17、在通信时代的价值链所处地位发生了变化。在 2G 时代电信运营商所处的是核心地位,向设备商、终端厂商、SP、CP 购买商品和服务,然后后将整合好的产品提供给用户;而在移动互联网时代,终端厂商、SP、CP 向应用平台提供资源,然后通过运营商的网络通道将服务传导给用户。也就是说,在移动互联网时代,运营商的地位被“管道化”了。2012 年半年报显示,中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商的各地分公司语音通话和短信业务分别出现了不同程度的增速下滑,甚至负增长。为了避免在移动互联网时代沦为“管道”,电信运营商们认为必须转型。根据三大电信运营商披露的资料显示,目前三大电信运营除了在网络基础设施建设方面发
18、力外,还涉及包括娱乐、阅读、音乐、动漫等各类生活和生产应用,累计用户数已经超过 5000万。中国电信很早就已经意识到移动互联网时代的到来,并于 2005 年提出了战略转型的构想,主要目的就是为了应对移动互联网时代的挑战。中国电信提出了未来的战略转型方向,即成为智能管道的主导者、综合平台的提供者、内容应用的参与者。中国移动数据部副总经理刘昕认为,在移动互联网时代,电信运营商需要转型,要以开放姿态获取更多的合作,而中国移动的阅读、游戏、动漫、音乐等业务都将通过开放合作的方式来寻求发展。据刘昕介绍,中国移动从“移动通信专家”到“移动信息专家”的策略转变,就是为顺应移动互联网时代潮流而做出的改变。而近
19、期着力发展的“MM 移动商城”以及打造“智能管道、开放平台、特色业务、友0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.020072008200920102011中国移动数据收入与流量变化中国移动数据收入与流量变化 流量(十亿MB)收入(十亿)流量增长率 收入增长率 10 好界面”战略,都是中国移动寻求开放合作、推动开放平台发展的具体体现。特别是在内容应用方面,中国电信的实力不容小觑,无线音乐基地、手机阅读基地以及相应的服务,在广大手机用户中具有良好的“群众基础”,一旦将相应的业务基
20、地进行全面整合,并推出有针对性的服务,很可能在应用领域占据主动。中国联通已成立宽带公司,负责集团统一业务的运营。有关负责人坦言移动互联网的盈利模式还需探索,中国联通愿意与互联网公司一起去探索新的盈利模式。目前,中国联通已经与新浪微博等公司有一些产品上的结合,推出了通过微博订阅中国联通的炫铃。硬件:智能手机硬件:智能手机 智能手机的出货量在过去两年井喷。2009 年智能手机出货量为 1.74 万部,2010 年和 2011 年这一数字分别为 3.05 万部和 4.91 万部,分别同比增长 75.3%和 61%。根据艾瑞咨询的预测,未来几年全球智能手机仍将持续增长,但增速会有所放缓。到 2015
21、年,预计全球制衡手机出货量将达到 9.09 亿部。国内市场也呈现相同趋势。艾瑞咨询研究数据显示,2011 年中国国内智能手机市场出货量规模达到 7210 万台,同比增长 103.1%。预计 2012 年中国市场出货量规模达到 1.125 亿台,增长率达到 56%。未来几年内将保持 30%以上的增速,2014 年后,中国智能手机市场将进入逐步平稳发展阶段。预计到2015 年,中国智能手机的出货量将超过 2.58 亿部。0.81 1.18 1.51 1.74 3.05 4.91 6.2 7.35 8.23 9.09 45.7%28.0%15.2%75.3%61.0%26.3%18.5%12.0%1
22、0.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%012345678910200620072008200920102011 2012e 2013e 2014e 2015e2006-2015年全球智能手机出货市场规模年全球智能手机出货市场规模 出货量(亿台)增长率 11 手机市场的主要参与者分为四类:通信设备商、家电厂商、IT 厂商和独立手机品牌商。通信设备商主要是中兴、华为,IT 厂商主要以 PC 业务起家的苹果、三星和联想,家电厂商包括海信、海尔、TCL等,独立手机品牌商是做手机起家的厂商,包括诺基亚、HTC、魅族、索爱等。根据纽约科技调查公司A
23、BI 提供的数据,截至 2012 年 3 月,苹果和三星一起瓜分了全球智能手机市场 90%的利润。三星的利润来自于硬件,苹果则仰赖于开发者在 App Store 30%的销售收入分成以及硬件非常可观的部分。2011 年 11 月三星超过苹果成为全球第一大智能手机厂商。手机业务已经成为这家公司的核心利润来源,三星 2012 年 7 月 6 日发布的第二季度财报现显示,由于 Galaxy 系列销售强劲,三星第二季度运营利润将破纪录地达到 6.7 万亿韩元(约合 59 亿美元)。智能手机作为移动互联网入口的重要终端,其重要性已经越来越凸显,原本竞争激烈的智能手机市场出现了互联网的身影,不管是处于霸主
24、地位的百度、阿里巴巴,还是新兴的小米,都纷纷涉足智能手机市场,开始了争夺用户,抢占市场的战争。从三家公司推出的智能手机基本设置来看,都属于中高端智能手机,吸引了用户的众多关注。互联网手机大事记互联网手机大事记 时间时间 厂家厂家 简介简介 2011.07 阿里巴巴、天语 阿里巴巴集团旗下阿里云在北京召开新闻发布会,正式推出由该公司独立研发的阿里云操作系统阿里云 OS,同时联手3550 7210 11250 15210 20153 25857 103.1%56.0%35.2%32.5%28.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%050001000015000
25、200002500030000201020112012e2013e2014e2015e中国智能手机出货量预测中国智能手机出货量预测 出货量(万台)增长率 12 天语发布首款云智能手机 W700,该手机采用英伟达 Tegra2硬件平台 2011.10 小米 小米手机是小米公司研发的一款高性能发烧级智能和搜集。小米 M1 于 2011 年 8 月发布,售价 1999 元,主要针对手机发烧友,采取线上销售模式,是世界上首款双核 1.5GHz 的智能手机,并宣称其搭载的 Scorpion 双核引擎比其他单核 1GHz处理器手机的性能提升了 200%,和双核智能手机相比也提升了 25%2011.12 百
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 移动 互联网 行业 分析 报告
限制150内