《PVC行业分析》PPT课件.ppt
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1、聚氯乙烯行业现状聚氯乙烯行业现状及市场运行特性分析及市场运行特性分析中国氯碱工业协会中国氯碱工业协会张文雷张文雷2009年年3月月第六部分第六部分聚氯乙烯市场影响因素分析聚氯乙烯市场影响因素分析第五部分第五部分中国聚氯乙烯进出口情况分析中国聚氯乙烯进出口情况分析第四部分第四部分中国聚氯乙烯需求情况分析中国聚氯乙烯需求情况分析第三部分第三部分中国聚氯乙烯供应情况简介中国聚氯乙烯供应情况简介第二部分第二部分全球氯碱及聚氯乙烯行业概况全球氯碱及聚氯乙烯行业概况第一部分第一部分中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介第一部分第一部分 中国氯碱行业简述及聚氯乙烯产品简介中国氯
2、碱行业简述及聚氯乙烯产品简介1、氯碱工业工艺基础:氯碱工业以盐为原料,电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气,氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品,目前我国生产200多种耗氯产品,主要品种70多个。氯碱工业是国民经济的重要组成部分,是基础化工原材料的生产供应行业,其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、石油等工业,在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位。2NaCl2H2O=2NaOHH2 Cl2 一、中国氯碱行业简述氯氯PVC建材建材氯苯系列氯苯系列农药医药农药医药制冷剂制冷剂化妆品化妆品肥皂洗涤剂肥皂洗涤剂农药农药次氯酸钠次氯酸钠氯化苄氯化苄漂粉精漂粉精氯
3、乙酸氯乙酸光气光气ECH氯化橡胶氯化橡胶氯化高聚物氯化高聚物洗涤剂洗涤剂消毒剂消毒剂医药化妆品医药化妆品草甘磷草甘磷汽车零件汽车零件油墨油墨建材家具建材家具橡胶弹性体橡胶弹性体涂料涂料TDIMDI聚氨酯聚氨酯甘氨酸甘氨酸CMC食品食品环氧树脂环氧树脂合成甘油合成甘油防冻液防冻液电缆护套电缆护套医药医药涂料香料涂料香料电子电气元件电子电气元件氯甲烷氯甲烷有机硅有机硅电线电缆电线电缆薄膜薄膜建材建材三氯氢硅三氯氢硅多晶硅多晶硅光伏能源光伏能源甲烷氯化物甲烷氯化物氯代系列氯代系列PCL3PO聚醚聚醚涂料粘结剂涂料粘结剂氯气主要下游产品结构:氯气主要下游产品结构:2、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与
4、问题2001-2008全国聚氯乙烯、烧碱产能产量全国聚氯乙烯、烧碱产能产量产产品品指指标标20012002200320042005200620072008PVC纯纯粉粉产产量(万吨)量(万吨)1287338400503670823971882产产能(万吨)能(万吨)2365434523664972115814481581进进口量(万吨)口量(万吨)191.6170.1175.9162.8130.7114.711080出口量(万吨)出口量(万吨)-2.21.711.94671.260烧烧碱碱产产量(万吨)量(万吨)73282394010601240151217591852产产能(万吨)能(万吨)
5、845980107011901470181021812472出口量(万吨)出口量(万吨)59.837.937.329.183.4133.1147.4207.52003、2008年部分主要耗氯产品产能规模对比年部分主要耗氯产品产能规模对比产产品品产产能(万吨)能(万吨)2003年年2008年年环环氧氧氯氯丙丙烷烷11.453.7甲甲烷氯烷氯化物化物49118环环氧丙氧丙烷烷5285氯氯乙酸乙酸1755 21世纪初开始,中国氯碱工业主要产品的产能、产量规模增长迅速。国内氯碱行业大多数主要产品的产能规模均已跻身世界前列。中国已经成为全球最重要的氯碱行业主要产品消费地和供应地之一 在21世纪第一个十年
6、当中的高速发展,奠定了中国氯碱工业在全球氯碱行业中无可争辩的重要地位,也为未来国内氯碱工业发展由规模优势向竞争力优势全面转化奠定了良好的产业基础。传统上氯碱行业较为集中的地区近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目企企业业名称名称项项目所在地目所在地项项目目规规划划备备注注内蒙亿利内蒙古鄂尔多斯离子膜烧碱:100万吨电石法PVC:100万吨一期40万吨已经投产,远景规划为100万吨内蒙吉兰泰内蒙乌海离子膜烧碱:100万吨电石法PVC:100万吨一期20万吨已经投产,二期20万吨6月份举行开工仪式新疆天业新疆石河子离子膜烧碱:106万吨电石法PVC:112
7、万吨现有产能PVC72万、烧碱60万吨,后期有双40万规划西部地区:西北五省区、西南三省、内蒙古自治区 如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西(烧碱产能94.5万吨/年,聚氯乙烯产能86.5万吨/年)、河南(烧碱产能174万吨/年,聚氯乙烯产能123万吨/年)等中部省份,则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款,也体现了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。二、聚氯乙烯产品简介 1、聚氯乙烯基本概念及理化性质 聚氯乙烯树脂(PVC)是重
8、要的有机合成材料。英文名称:Polyvinyl Chloride,化学结构式:(CH2-CHCL)n 其产品具有良好的物理性能和化学性能,广泛用于工业、建筑业、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。PVC与PE、PP、PS、ABS并称世界五大通用树脂,且以其突出的性价比在社会生活当中得到了广泛的应用。物理化学性质:聚氯乙烯树脂,物理外观为白色粉末,无毒、无臭。相对密度1.351.46,折射率1.544(20)不溶于水,汽油,酒精和氯乙烯,溶于丙酮,二氯乙烷,二甲苯等溶剂,化学稳定性很高,具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外,常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸及2
9、0%以下的烧碱。聚氯乙烯在100以上开始分解并缓慢放出HCl,随着温度上升,分解与释放HCl速度加快,致使聚氯乙烯变色。2、聚氯乙烯生产的原料工艺路线石油化石油化工路线工路线当前,除中国大陆和印度的少量装置之外,全球所有聚氯乙烯装置均采用以石油化工所生产的乙烯基类单体产品为原料的乙烯法(单体法)生产工艺煤化工煤化工路线路线截至2008年底,中国国内聚氯乙烯总产能的75%为以煤化工为基础的电石法聚氯乙烯装置。中国电石法聚氯乙烯装置的总能力已经占到了全球聚氯乙烯装置总能力的25%甚至更高。工业盐烧碱氯气电解造纸、纺织、印染化纤、氧化铝等原油石脑油乙烯EDC直接氯化或氧氯化(氧氯化与HCL反应)裂解
10、VCMPVC 聚合氯碱化工石化乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图工业盐烧碱氯气电解氯碱化工造纸、纺织、印染、化纤、氧化铝等氢气氯化氢煤炭生石灰电石石灰石蓝炭或焦炭水乙炔VCMPVC 聚合煤化工电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图电石法聚氯乙烯循环经济产业链电石法聚氯乙烯循环经济产业链产业布局产业布局东西部聚氯乙烯装置的合理布局能源结构能源结构缺油、贫气、富煤电石法聚氯乙烯工艺进步电石法聚氯乙烯工艺进步能耗、污染的有效控制SG-1SG-1SG-2SG-2SG-3SG-3SG-4SG-4SG-5SG-5SG-6SG-6SG-7SG-7SG-8SG-
11、8K K值值777774747272707065-6765-6762-6362-6361615757聚合聚合度度1580-1580-175017501400-1400-150015001250-1250-135013501100-1100-125012501000-1000-11001100850-850-950950750-750-850850650-650-7507503、型号电石法:SG-(1-8)型(采取国家标准)低型号 软制品高型号 硬制品K值(1 8型)(高 低)聚合度(1 8型)(高 低)型号型号典型生产企业典型生产企业主要用途主要用途SG-1电缆料、薄膜等SG-2浙江巨化等电缆
12、料、薄膜等SG-3中银电化、杭州电化、无锡化工等普通软制品SG-4人造革、鞋类等SG-5绝大多数企业均可生产通用型(型材、管材)SG-6硬质管、片材等SG-7内蒙海吉、株洲化工、宜宾天原、金路树脂等硬制品(板片材等)SG-8渤天化工、浙江巨化硬制品(板片材等)注:注:1、4、6型当前市场流通量很少,不常见。型当前市场流通量很少,不常见。各型号电石法聚氯乙烯的主要生产企业及用途:乙烯法:多采用企业标准(数字多表示聚合度)例如:齐鲁石化 LG大沽S1000(对应SG-5)TL800(对应SG-7)1000F(对应SG-5)TL1000(对应SG-5)S700(对应SG-7/8)TL1300(对应S
13、G-3)1050P(对应SG-5)1000S(对应SG-5)800F(对应SG-7)企业名称企业名称品牌品牌企业所属地区企业所属地区天津大沽化工股份有限公司红三晶天津中国石化齐鲁股份有限公司齐鲁牌山东上海氯碱化工股份有限公司申峰牌上海市新疆天业股份公司天业牌新疆宜宾天原股份有限公司江水牌四川2007年,中国名牌推进战略委员会年,中国名牌推进战略委员会中国名牌聚氯乙烯(悬浮法)产品评选:中国名牌聚氯乙烯(悬浮法)产品评选:4、生产方法悬浮聚合是世界聚氯乙烯的最主要生产工艺,全球聚氯乙烯生产能力中90%以上采用悬浮聚合法工艺本体聚合法发展较晚,国内仅宜宾天原部分采用乳液乳液法法主要用于生产聚氯乙烯
14、糊树脂,非普通型号聚氯乙烯悬浮悬浮法法本体本体法法 进口进口VCM:PVC=1.025VCMVCM=1.6EDC PVC=1.6*1.025EDC乙烯法:乙烯(乙烯法:乙烯(0.48吨)、氯气(吨)、氯气(0.65吨)吨)电石法:电石(电石法:电石(1.45吨)、氯气(吨)、氯气(0.76吨)吨)5、各种生产工艺路线单耗比较进口进口EDC:6、聚氯乙烯成本经验计算方法 电石法PVC生产成本=(电石成本+氯气成本)/0.8+管理费用*1.17 =(1.5*电石价格+0.76*氯气单价)/0.8+管理费用*1.17 乙烯法PVC成本计算=(乙烯成本+氯气成本)/0.6+管理费用*1.17 =1.9
15、5(0.5*乙烯价格+0.65*氯气单价)+管理费用*1.17 以上经验公式只用于大致估算两种工艺路线PVC的生产成本。电石价格计算电石价格计算见下文见下文第二部分第二部分 全球氯碱及聚氯乙烯行业概况全球氯碱及聚氯乙烯行业概况*以上统计不含中国大陆产能数据以上统计不含中国大陆产能数据Capacity of Worlds Top 10 Caustic Soda Producers.2006(ktons)*以上统计不含中国大陆产能数据以上统计不含中国大陆产能数据地区地区产产量量需求量需求量北美(包括墨西哥)732688南美143165欧洲(包括俄罗斯)835867中东(包括印度)193329中国9
16、721030日本212128韩国、台湾283184东南亚184164合计355435552007年全球年全球PVC产量和消费情况产量和消费情况单位:万吨单位:万吨从上表可以看出,临近中国的日、韩及台湾地区由于其本地区内需求市场狭小,因而当地的聚氯乙烯产业具有明显的外向型特征。近3-5年,北美、西欧、和以日本、韩国、中国台湾为代表的东北亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化近年来全球氯碱工业近年来全球氯碱工业发展的新趋势发展的新趋势以中国为代表的亚太地区新兴经济体,其氯碱工业规模增长迅速,成为了全球氯碱化工行业21世纪初瞩目的焦点第三部分第三部分 中国聚氯乙烯供应情况简介中国聚氯乙烯供应情况简介2
17、003-2008中国PVC产能变化情况52366497211582003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年14481581从从20032003年开年开始产能迅速始产能迅速增加增加1、中国聚氯乙烯产能情况分析省份省份产能产能省份省份产能产能山东山东218湖南湖南35天津天津141吉林吉林28内蒙内蒙129辽宁辽宁28河南河南123贵州贵州27江苏江苏111陕西陕西26新疆新疆118云南云南26四川四川102广东广东22河北河北90安徽安徽17山西山西86.5广西广西16浙江浙江72黑龙江黑龙江13.5上海上海48福建福建11.5宁夏宁夏47江西江西8湖北湖北35.5
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