战略咨询项目报告课件.ppt
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1、SHA-45386-001-043-37-02-C-p 1协助华安成为中国金融控股集团的领跑者协助华安成为中国金融控股集团的领跑者战略战略报告华安财产保险股份有限公司华安财产保险股份有限公司深圳,2023年1月18日SHA-45386-001-043-37-02-C-p 2内容内容A.公司战略公司战略 B.渠道策略渠道策略 C.财务模型财务模型D.组织结构组织结构本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰贝格公司允许,不得拷贝及传播公司报告、文件。SHA-45386-001-043-37-0
2、2-C-p 3A.公司战略公司战略SHA-45386-001-043-37-02-C-p 4A.1 企业愿景企业愿景SHA-45386-001-043-37-02-C-p 5华安使命:让每个社区都能享受到高质量的金融服务,使华安华安使命:让每个社区都能享受到高质量的金融服务,使华安成为成为中国中国金融业的金融业的领跑者领跑者客户:服务客户:服务充分发挥渠道和团队的协同效应,为客户提供多样化、高价值、一站式的优质金融服务合作伙伴:合作伙伴:诚信诚信建立长期、双赢、互信的合作关系员工:成长员工:成长吸引和培养优秀人才,激发员工的潜力和工作积极性。鼓励诚实正直、开诚布公、求同存异 社会:责任社会:责
3、任社会责任感是华安的企业行为准则。华安在经济活动中履行着防灾减损和助推经济的社会责任使命:华安对于使命:华安对于各相关利益者意各相关利益者意味着什么?味着什么?股东:价值股东:价值 通过正确的战略,强有力的执行,和高效的运营,为股东创造卓越业绩和增值华安的企业使命资料来源:罗兰贝格分析企业使命企业使命SHA-45386-001-043-37-02-C-p 6华安的企业愿景:成为中国最具成长性的协同型金融控股集团华安的企业愿景:成为中国最具成长性的协同型金融控股集团以协同型金融控股集团以协同型金融控股集团作为平台实现企业愿景作为平台实现企业愿景领先的业务规模领先的业务规模2009年,产险利润率进
4、入行业前三2012年,金控集团收入上千亿元,进入行业前十上市后市值过千亿高价值的产品服务高价值的产品服务打造大金融混业经营的平台,从目前的单一产险业务向寿险、证券、信托、银行渗透以强大的直销门店网络为营销平台,以卓越的投资理财能力为后盾,为客户提供多元化、高价值、一站式的金融服务诚信的企业形象诚信的企业形象做优秀的企业公民,提倡诚实守信,打造中华民族金融业一流品牌成为受人尊敬、诚信、有吸引力的雇主资料来源:罗兰贝格分析企业愿景企业愿景SHA-45386-001-043-37-02-C-p 7基于上述的企业愿景,华安需要设定近、中、远期的战略目标,分步骤、基于上述的企业愿景,华安需要设定近、中、
5、远期的战略目标,分步骤、分阶段地稳步推进分阶段地稳步推进战略目标战略目标近期近期至2009年底中期中期至2012年底远期远期至2017年底战略目标战略目标阶段目标成功标志战略举措做大做强保险产险利润率进入中国市场前3名华安成功上市做强,做大产险进入寿险进入资产管理完成金融控股布局金融控股集团收入进入全国前10名集团利润率超过行业平均水平全线进入各非保险行业证券经纪投行信托银行提升协同效应华安股东回报超过金融类股票平均水平华安品牌深入人心完成华安金融控股集团的全国布局优化提升协同效应,打造一流金融服务品牌SHA-45386-001-043-37-02-C-p 8资料来源;中国保险年鉴;中国统计年
6、鉴-2006年产险公司利润率排名及金控集团收入排名预测2009年前年前10名的产险企业利润率预测名的产险企业利润率预测6.1%太保财险4.7%平安财险2.9%大地财产2.7%人保财险1.1%天安0.7%出口信用0.2%中华联合0.1%永安-0.4%华安-12.9%太平保险2012年前年前10名的金控集团收入预测名的金控集团收入预测 华安安12,206工商10,162中银宝钢五矿中海油海尔平安华能中信交银战略目略目标近期目标是先做强,到近期目标是先做强,到2009年底,华安产险盈利能力进入前年底,华安产险盈利能力进入前3名;中期名;中期目标是再做大,到目标是再做大,到2012年底,华安将进入中国
7、金融控股集团的前年底,华安将进入中国金融控股集团的前10名名SHA-45386-001-043-37-02-C-p 9城镇人口及按家庭收入分组的人群规模发展趋势1,19852025 百万1)按家庭收入计算,折合到2000年的实际值为达成上述的战略目标,华安需要关注中国二十年改革开放所形成的中为达成上述的战略目标,华安需要关注中国二十年改革开放所形成的中产阶层,此类人群的快速增长对金融市场形成巨大的推动力产阶层,此类人群的快速增长对金融市场形成巨大的推动力资料来源:罗兰贝格全球信息中心;罗兰贝格分析城镇人口富裕人群高于RMB10万中低收入人群 低于RMB4万城镇家庭收入发展趋势城镇家庭收入发展趋
8、势驱动力城市化进程推动城镇人口迅速增长收入结构变化中低收入人群逐步下降中产阶级和富裕人群迅速增长-05年至2025年20年间增长近10倍-年均复合增长率近13%人群规模 百万实际数值实际数值预估数值预估数值中产阶级RMB4-10万目标客户目标客户5.3亿0.5亿0.1亿0.9亿SHA-45386-001-043-37-02-C-p 10针对目标客户全面的金融需求,可以通过金融控股平台提供针对目标客户全面的金融需求,可以通过金融控股平台提供“金融超市金融超市”和和“打包套餐打包套餐”自选式自选式“金融超市金融超市”具体做法:让客户主动选择,适当提供专业意见以门店渠道为平台,以各金融子行业的产品为
9、内容,以渠道销售人员专业化的金融形象,提供针对客户金融需求的操作建议,既为客户提供广泛的选择,又为其提供相应的专业意见核心利益点:充分共享渠道资源,降低单一产品情况下的成本加大对客户的粘性,提供门类齐全的产品选择,提高单一客户的购买量获取客户信息,为进一步提供主动销售打下基础前提条件:渠道控制力强:自有渠道或可控性强的渠道专业的销售人员充足的产品门类:可通过自有或代售方式推荐式推荐式“打包套餐打包套餐”具体做法:目标明确的标准化产品,主动向客户推荐基于大量、长期的客户数据跟踪和修正,充分理解细分市场客户群的金融需求,有针对性地整合内部资源,设计能满足客户个性化需求,同时有市场竞争力的产品,利用
10、渠道销售人员向客户主动推荐核心利益点:网点经营积累的客户资源是无法复制的核心竞争力深挖客户潜在需求前提条件:政策-目前的政策监管方式改变,允许推出跨监管机构的金融产品客户需求理解-客户信息长期跟踪,对客户需求深刻的理解资料来源:罗兰贝格分析目标客户目标客户SHA-45386-001-043-37-02-C-p 11金控平台的有效运作需要华安充分发挥业务管控优势,通过建立以客户金控平台的有效运作需要华安充分发挥业务管控优势,通过建立以客户为中心的协同业务模式,实现成本和收入的双向优化为中心的协同业务模式,实现成本和收入的双向优化收入收入成本成本利利润润之之和和协协同同后后利利润润市场协同带来收入
11、增幅成本协同带来成本节约协同效应带来利润增幅市场协同成本协同利益所在利益所在协同协同资料来源:罗兰贝格分析金融控股金融控股银行,保险,证券,信托客户客户银行银行战略定位品牌营销客户关系管理渠道业务流程后台证券证券战略定位品牌营销客户关系管理渠道业务流程后台保险保险战略定位品牌营销客户关系管理渠道业务流程后台内部资源协同共享内部资源协同共享战略定位 品牌 营销 客户关系管理 渠道 业务流程 后台增值增值SHA-45386-001-043-37-02-C-p 12花旗集团花旗集团道琼斯指数保险股指数银行股指数国外发达市场的经验表明,充分发挥协同效应的金融控股集团可以得到国外发达市场的经验表明,充分
12、发挥协同效应的金融控股集团可以得到资本市场的认同,从而有更好的市场表现资本市场的认同,从而有更好的市场表现金控集团对股价的影响金控集团对股价的影响并购后初期成本精减效果尚不明显,股价相对市场走弱中长期来看,花旗集团成为金控集团后,协同效应被认可银行保险业务间的协同效应逐步显现,股价持续走强作为金控集团,花旗股价走势持续超过单一业务的金融企业1协同效应能够为金融控股公司提升价值,使其在中长期内跑赢大盘以及单业务金融企业举例:花旗并购旅行者成为金融控股集团后的股价变化(1998年2月至1999年12月)资料来源:Bloomberg合并宣布日1)美国于1999年11月4日公布金融服务现代化法案,在1
13、998-1999年间,花旗以外的美国金融企业仍为分业经营增值增值SHA-45386-001-043-37-02-C-p 13A.2 增值模式SHA-45386-001-043-37-02-C-p 14目前国际金控集团按照产融结合和起始行业两个维度分为四大类目前国际金控集团按照产融结合和起始行业两个维度分为四大类金控集团金控集团产业系产业系综合系综合系银行系银行系保险系保险系产融结合的金控产融结合的金控单纯金融的金控单纯金融的金控金融起家金融起家产业起家产业起家银行起家银行起家保险起家保险起家1234资料来源:罗兰贝格分析日本瑞穗花旗集团汇丰控股友邦保险安联荷兰国际集团通用电气西门子金控集团分类
14、SHA-45386-001-043-37-02-C-p 15金控集团以客户为中心,整合集团内部各资源要素,实现金控集团以客户为中心,整合集团内部各资源要素,实现112 的增值的增值效应效应价值创造的要素、模式和先进实例吸引潜在客户进入市场,并将其转化为公司客户提升公司在消费者关键需求指标的表现,从而在现有市场中获得更高的市场份额争夺市场份额争夺市场份额开发潜在客户开发潜在客户提高现有客户对现有产品的使用率和利润率保留现有客户保留现有客户挖掘现有客户对公司其他业务的需求,从而拓展其购买范围金额和利润提升金额和利润提升产品延伸产品延伸提高现有客户的续保率213DEBAC资料来源:罗兰贝格分析安联集
15、团汇丰集团 B+EA+C+DSHA-45386-001-043-37-02-C-p 16安联自产险起家,稳健成长为欧洲最大的综合保险企业,再利用上市融安联自产险起家,稳健成长为欧洲最大的综合保险企业,再利用上市融资全面收购其它金融业务,形成金控集团资全面收购其它金融业务,形成金控集团安联路径从产险业务起步从产险业务起步1890 成立安联产险公司不断进行产品创新,扩大产险市场份额收购多家保险公司建立产险龙头地位涉足寿险领域,扩充保险实力涉足寿险领域,扩充保险实力1922 成立安联寿险公司Allianz.Leben1985 成立安联控股1999 进入亚洲,合资中国安联大众并收购韩国第一寿险;打造安
16、联集团全球统一品牌进军金控集团进军金控集团2000 收购美国资产管理公司Pimco Advisors L.P2000 美国纽约证交所上市2001 收购德国第三大银行集团Dresdner集团20世纪世纪30年代年代2000年以后年以后主要采用并购方式拓展主要采用并购方式拓展主要集中在产险领域主要集中在产险领域自建寿险公司自建寿险公司稳固保险业龙头地位稳固保险业龙头地位成立控股集团成立控股集团上市融资上市融资收购大型银行和资产管理公司收购大型银行和资产管理公司打造可靠、忠诚、发展的安联品打造可靠、忠诚、发展的安联品牌牌资料来源:公司官方网站;罗兰贝格分析SHA-45386-001-043-37-0
17、2-C-p 17安联在不断扩张金融版图的过程中,秉承安联在不断扩张金融版图的过程中,秉承“深耕策略深耕策略”,将现有客户培养为忠诚,将现有客户培养为忠诚客户,促使其消费得更多,同时通过忠诚客户的口碑宣传挖掘潜在客户群客户,促使其消费得更多,同时通过忠诚客户的口碑宣传挖掘潜在客户群安联价值创造关键点分析潜在客户开发潜在客户开发“开发银行渠道,进而开发潜在客户资源”安联 收购银行官方报道2001年争夺市场争夺市场保留现在客户保留现在客户潜在客户开发潜在客户开发利润提升利润提升产品延伸产品延伸利润提升利润提升“通过非寿险和寿险结合,充分挖掘客户利润潜力”安联官方网站资料来源:公司官方网站;罗兰贝格分
18、析SHA-45386-001-043-37-02-C-p 18汇丰从银行起步,通过并购和全球经营实现业务范围和地域的两维扩张,汇丰从银行起步,通过并购和全球经营实现业务范围和地域的两维扩张,实现实现“环球金融,地方智慧环球金融,地方智慧”理念理念,提供全方位和一站式的金融服务,提供全方位和一站式的金融服务汇丰路径从区域性商业银行起步从区域性商业银行起步1865年成立香港汇丰银行1874年操作了中国第一次公共债券发行1888年成为泰国历史上第一家银行,发行泰国的第一张纸币1965 控股香港恒生银行1974 成立汇丰人寿保险1980 控股美国Midland 银行1991 成立汇丰控股1999 收购
19、纽约 Republic 银行打造打造“环球金融,地方智慧环球金融,地方智慧”品牌品牌2000 收购法国CCF,并上市巴黎证交所;推出面向高价值个人客户的汇丰Premium服务2002 推出“环球金融,地方智慧”口号,打造多元市场的服务理念;入股中国平安保险10(后增至19.9%)2003 收购美国Household银行,获得5000万优质个人金融服务客户群20世纪世纪2000以后以后先进银行业务的领跑者先进银行业务的领跑者亚洲最具影响力的银行亚洲最具影响力的银行明确并购扩张战略明确并购扩张战略经营保险业务经营保险业务 提高专业竞争力提高专业竞争力打造统一汇丰品牌打造统一汇丰品牌大规模并购巩固金
20、控集团大规模并购巩固金控集团以以“环球金融,地方智慧环球金融,地方智慧”理理念为客户提供多样化、高价念为客户提供多样化、高价值、一站式金融服务值、一站式金融服务19世纪世纪稳健扩张,涉足保险,金控集团稳健扩张,涉足保险,金控集团资料来源:罗兰贝格分析SHA-45386-001-043-37-02-C-p 19汇丰通过稳健的并购获得市场份额,在全球扩张中打造本土化的一站式汇丰通过稳健的并购获得市场份额,在全球扩张中打造本土化的一站式金融服务品牌,不断增加市场份额并提高客户忠诚度金融服务品牌,不断增加市场份额并提高客户忠诚度汇丰价值创造关键点分析争夺市场争夺市场通过稳健的并购进入各国的金融服务市场
21、,快速获得被收购者的渠道和客户客户忠诚度客户忠诚度”环球金融,地方智慧“的强力品牌将全球化的银行业务结合对本地市场和文化的尊重,在迅速获得市场份额的同时提高客户忠诚度争夺市场型争夺市场型保留现在客户保留现在客户潜在客户开发型潜在客户开发型利润提升型利润提升型产品延伸型产品延伸型产品延伸产品延伸汇丰不只是一家传统意义上的“银行”,而是能够提供所有金融服务的全能“金融”机构 资料来源:罗兰贝格分析SHA-45386-001-043-37-02-C-p 20华安金控的扩张增值模式可以借鉴安联和汇丰的做法,先通过万家门店华安金控的扩张增值模式可以借鉴安联和汇丰的做法,先通过万家门店做强保险业务,再通过
22、上市资金实现行业和地域的扩张做强保险业务,再通过上市资金实现行业和地域的扩张资料来源:罗兰贝格分析扩张增值路径扩张增值路径国际实例借鉴国际实例借鉴跨跨行行业业地地域域经经营营程程度度整合深度整合深度高低高中期借鉴中期借鉴 Allianz 以产险业务为起点产险做强后进入寿险上市融资进入银行和资产管理远期借鉴远期借鉴 HSBC全球扩张打造高忠诚度品牌成为首屈一指的,高价值综合金融服务商SHA-45386-001-043-37-02-C-p 21整个金融控股平台涉及银保证信四大行业、七大业务,华安需要明确各整个金融控股平台涉及银保证信四大行业、七大业务,华安需要明确各业务的进入优先级业务的进入优先级
23、金融行业金融行业保险保险银行银行证券证券信托信托产险产险寿险寿险证券证券经纪经纪资产资产 管理管理 1投行投行业务业务1231.11.23.13.23.34资料来源:罗兰贝格分析1)资产管理业务包括基金和代客理财SHA-45386-001-043-37-02-C-p 22首先我们根据市场吸引力和内部能力矩阵首先我们根据市场吸引力和内部能力矩阵这两个维度这两个维度,得出,得出适合华安的适合华安的行业吸引力分值行业吸引力分值内部能力市场吸引力产险寿险银行经纪业务投行业务资产管理信托市场进入顺序市场进入顺序资料来源:罗兰贝格分析产险寿险银行经纪业务投行业务资产管理信托增长指数市场规模指数市场吸引力判
24、断矩阵市场吸引力判断矩阵市场进入优先级判断矩阵市场进入优先级判断矩阵内部能力评分表内部能力评分表1)3,03,7寿险信托3,0经纪业务3,6产险资产管理3,1银行4,0投行业务3,91)内部能力是对现有能力和未来可预见能力的综合考量SHA-45386-001-043-37-02-C-p 23其次,对评分结果根据行业风险和门槛两个因素进行调整,确定七大行其次,对评分结果根据行业风险和门槛两个因素进行调整,确定七大行业分三个战略步骤,从专业保险逐步迈向业分三个战略步骤,从专业保险逐步迈向其他其他核心核心金融金融产业产业1)风险/门槛相对高:80%;中:100%;低:120%华安在进军金控集团过程中
25、的各子行业进入优先级评估第一优先级第一优先级全面进入保险行业的各个领域,打造保险企业专业形象以保险业务为核心资产上市从资产管理业务实现保险业与资本市场的对接第三优先级第三优先级实力提升、时机成熟后进入规模最大、最核心的银行产业打造金融业的超级航母资料来源:罗兰贝格分析第二优先级第二优先级实施金融控股步骤借助证券和信托的广阔平台运用雄厚资金,进一步提升实力行业行业调整前分值调整前分值风险风险1门槛门槛11.1 产险23100%120%1.2 寿险23120%100%3.3 资产管理218100%120%4.信托18100%100%3.2 证券投行18100%100%3.1 证券经纪18100%1
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