中国聚氯乙烯概况.ppt
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1、中国氯碱网中国氯碱网 杨森杨森2009.3.7 大连大连国内外氯碱行业概况国内外氯碱行业概况1聚氯乙烯生产技术聚氯乙烯生产技术2中国聚氯乙烯行业概况中国聚氯乙烯行业概况3中国聚氯乙烯市场影响因素分析中国聚氯乙烯市场影响因素分析4第一部分 国内外氯碱行业概况一、氯碱工业工艺基础氯碱工业以盐为原料,电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气,氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品,目前我国生产200多种耗氯产品,主要品种70多个。氯碱工业是国民经济的重要组成部分,是基础化工原材料的生产供应行业,其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、石油等工业,在整个国家工业体系中占据着十分
2、重要的基础性地位。2NaCl2H2O=2NaOHH2 Cl2 氯氯PVC建材建材氯苯系列氯苯系列农药医药农药医药制冷剂制冷剂化妆品化妆品肥皂洗涤剂肥皂洗涤剂农药农药次氯酸钠次氯酸钠氯化苄氯化苄漂粉精漂粉精氯乙酸氯乙酸光气光气ECH氯化橡胶氯化橡胶氯化高聚物氯化高聚物洗涤剂洗涤剂消毒剂消毒剂医药化妆品医药化妆品草甘磷草甘磷汽车零件汽车零件油墨油墨建材家具建材家具橡胶弹性体橡胶弹性体涂料涂料TDIMDI聚氨酯聚氨酯甘氨酸甘氨酸CMC食品食品环氧树脂环氧树脂合成甘油合成甘油防冻液防冻液电缆护套电缆护套医药医药涂料香料涂料香料电子电气元件电子电气元件氯甲烷氯甲烷有机硅有机硅电线电缆电线电缆薄膜薄膜建材
3、建材三氯氢硅三氯氢硅多晶硅多晶硅光伏能源光伏能源甲烷氯化物甲烷氯化物氯代系列氯代系列PCL3PO聚醚聚醚涂料粘结剂涂料粘结剂氯气主要下游产品结构:氯气主要下游产品结构:国际氯碱工业成本核算方法:ECU的英文全称为ELECTRO-CHEMICAL UNIT,中文意为电解单元,根据氯碱行业不同工艺方式的测算,确定ECU的公式如下:隔膜法制碱 1ECU=1.13NaOH+1CL2离子膜法(加酸)制碱 1ECU=1.087NaOH+1CL2离子膜法(不加酸)制碱 1ECU=1.13NaOH+1CL2二、近年全球氯碱工业概况*以上统计不含中国大陆产能数据以上统计不含中国大陆产能数据Capacity of
4、 Worlds Top 10 Caustic Soda Producers.2006(ktons)*以上统计不含中国大陆产能数据以上统计不含中国大陆产能数据近3-5年,北美、西欧、和以日本、韩国、中国台湾为代表的东北亚地区的氯碱行业规模基本没有大的变化近年来全球氯碱工业近年来全球氯碱工业发展的新趋势发展的新趋势以中国为代表的亚太地区新兴经济体,其氯碱工业规模增长迅速,成为了全球氯碱化工行业21世纪初瞩目的焦点三、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与问题2001-2008全国聚全国聚氯氯乙乙烯烯、烧烧碱碱产产能能产产量量产产品品指指标标2001200220032004200520062007200
5、8PVC纯纯粉粉产产量(万吨)量(万吨)1287338400503670823971882产产能(万吨)能(万吨)2365434523664972115814481581进进口量口量(万吨)(万吨)191.6170.1175.9162.8130.7114.711080出口量出口量(万吨)(万吨)-2.21.711.94671.260烧烧碱碱产产量(万吨)量(万吨)73282394010601240151217591852产产能(万吨)能(万吨)845980107011901470181021812472出口量(万吨)出口量(万吨)59.837.937.329.183.4133.1147.420
6、7.52003、2008年部分主要耗年部分主要耗氯产氯产品品产产能能规规模模对对比比产产品品产产能(万吨)能(万吨)2003年年2008年年环环氧氧氯氯丙丙烷烷11.453.7甲甲烷氯烷氯化物化物49118环环氧丙氧丙烷烷5285氯氯乙酸乙酸1755 21世纪初开始,中国氯碱工业主要产品的产能、产量规模增长迅速。国内氯碱行业大多数主要产品的产能规模均已跻身世界前列。中国已经成为全球最重要的氯碱行业主要产品消费地和供应地之一 在21世纪第一个十年当中的高速发展,奠定了中国氯碱工业在全球氯碱行业中无可争辩的重要地位,也为未来国内氯碱工业发展由规模优势向竞争力优势全面转化奠定了良好的产业基础。规模化
7、与资源导向的生产重心西移 截至2008年底,中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过15万吨/年,烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过10万吨/年,相比上世纪末、本世纪初国内不足5万吨/年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升。传统上氯碱行业较为集中的地区 近期西部地区部分典型新、近期西部地区部分典型新、扩扩建大型建大型氯氯碱碱项项目目企企业业名称名称项项目所在地目所在地项项目目规规划划备备注注内蒙亿利内蒙古鄂尔多斯离子膜烧碱:100万吨电石法PVC:100万吨一期40万吨已经投产,远景规划为100万吨内蒙吉兰泰内蒙乌海离子膜烧碱:100万吨电石法PVC:100万吨一期20万吨已
8、经投产,二期20万吨6月份举行开工仪式新疆天业新疆石河子离子膜烧碱:106万吨电石法PVC:112万吨现有产能PVC72万、烧碱60万吨,后期有双40万规划西部地区:西北五省区、西南三省、内蒙古自治区 如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西(烧碱产能94.5万吨/年,聚氯乙烯产能86.5万吨/年)、河南(烧碱产能174万吨/年,聚氯乙烯产能123万吨/年)等中部省份,则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款,也体现了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展
9、趋势的政策性肯定。行业资源重组行业资源重组整合整合类类型型母公司母公司子公司子公司子公司子公司资源优势型:沿产业链纵向整合中国盐业总公司内蒙吉兰泰盐化湖南株洲化工安徽氯碱国电电力发展股份有限公司宁夏英利特集团市场优势型:产、供、销环节的资源整合中化集团中化国际江山股份内蒙三联巨化股份区域优势型:地方资源、市场优势型企业强强联手中国平煤神马能源化工集团平煤集团神马集团整合类型整合类型母公司母公司子公司子公司子公司子公司中国化工集团中国蓝星沈阳化工江西星火有机硅中国昊华昊华西南昊华宇航四平昊华新疆中泰河北盛华德州石化中国化工农化总公司江苏安邦沙隆达沧州大化大成农药佳木斯黑龙农药化工中国化工油气总公
10、司齐化集团规模优势型:央企对行业资源横向整合 长时间以来,制约中国氯碱工业核心竞争力提高的产业集中度过于分散这一根本性问题,有可能通过国内不同企业间对行业资源的重组而得以解决。产品结构单一与“碱氯平衡”烧碱烧碱液氯液氯全球氯碱工业的永恒命题全球氯碱工业的永恒命题碱氯平衡碱氯平衡 近年来新建氯碱项目绝大部分以PVC配套烧碱的形式建成,国内聚氯乙烯产品消耗氯气产量的比例已经接近40%之高。随着2008年国内外宏观经济形势的迅速变化,聚氯乙烯市场急剧转冷,导致国内大量与聚氯乙烯配套的电解装置无法正常开工。几年来被广泛采用的“聚氯乙烯+烧碱”的扩张模式终于与“碱氯平衡”这一全球氯碱行业的永恒命题遭遇,
11、这对国内产业界近年来的发展思路和已经形成的发展成果均形成了极大的挑战和压力极大的挑战和压力。涉案产品涉案产品反倾销调查反倾销调查对象国家对象国家立案时间立案时间倾销调查期倾销调查期产业损害调产业损害调查期查期初裁时间初裁时间终裁时间终裁时间反倾销措施反倾销措施有效期限有效期限备注备注二氯甲烷英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国2000.12.201999.7.1至2000.6.301998.1.1至2000.12.312001.8.162002.4.11自2001年8月16日起5年内2007年8月14日复审裁定延长保护期5年三氯甲烷欧盟、韩国、美国、印度2003.5.302002.1.1至200
12、2.12.311999.1.1至2002.12.312004.4.82004.11.30自2004年11月30日起5年内三氯乙烯俄罗斯、日本2004.4.162003.1.1至2003.12.311999.1.1至2003.12.312005.1.72005.7.22自2005年7月22日起5年聚氯乙烯美国、韩国、日本、俄罗斯、中国台湾省2002.3.292001.1.1至2001.12.311999.1.1至2001.12.312003.5.122003.9.29自2003年9月29日起5年2003.9.29商务部与萨彦斯克公司签署价格承诺协议环氧氯丙烷俄罗斯、韩国、日本、美国2004.12
13、.282003.7.1至2004.6.302000.1.1至2004.6.302005.9.212006.6.28自2006年6月28日起5年水合肼日本、韩国、美国、法国2003.12.282002.10.1至2002.9.302000.1.1至2003.6.302004.8.32005.6.17自2005年6月17日起5年 国际化与贸易摩擦进口:出口:终裁时间终裁时间案件结果案件结果三国进口中国三国进口中国PVC纯粉纯粉数量变化(万吨)数量变化(万吨)2006年年2007年年2008年年土耳其特保案2007.3.21对一般贸易方式进口中国PVC纯粉进行配额管理。对加工贸易方式的进口不作限制。
14、11.842.41.58印度反倾销案2007.12.26对原产中国的PVC企业以从量税的方式征收从459-2702卢比/吨不等的反倾销税。8.9224.8312.38巴西反倾销案2008.8.28对4家应诉PVC生产商征收10.5%的反倾销税,对中国其他聚氯乙烯生产商征收21.6%反倾销税。1.563.560.78 我国氯碱行业主要产品的进出口商仍然无法取得与自身贸易规模相称的国际市场话语权,在国际贸易当中受制于大型跨国企业。针对当前国内客观的市场环境,如何引导建立行业内健康的市场秩序,并加强国内行业的产业安全预警和相关应对工作是国内氯碱行业企业必然面对的问题,也是关系到国内氯碱行业未来能否在
15、公平、公正的国际市场环境中健康发展的重要保障。产业安全产业安全政策环境政策环境产品结构产品结构调整调整恢复信心恢复信心一方面,要在贸易保护主义有所抬头的国际市场环境中,维护行业自身合法权益;另一方面,要避免本国市场和产业遭受非正常市场行为侵害团结一致,在市场上树立氯碱行业的积极形象,维护市场信心,从而保证行业自身及上下游行业的稳定发展。四、2009年,新经济环境下国内氯碱行业的发展对策力争在提高出口退税、争取合理优惠电价、技改贴息资金等与企业效益直接相关的政策领域,分享到政府宏观经济刺激政策的经济效益和社会效益。把握机遇,在行业发展周期的波谷阶段,通过市场或政策手段,适时合理地引导、推动企业产
16、品结构调整,第二部分 聚氯乙烯生产技术一、聚氯乙烯基本概念及理化性质 聚氯乙烯树脂(PVC)是重要的有机合成材料。英文名称:Polyvinyl Chloride,化学结构式:(CH2-CHCL)n 其产品具有良好的物理性能和化学性能,广泛用于工业、建筑业、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。PVC与PE、PP、PS、ABS并称世界五大通用树脂,且以其突出的性价比在社会生活当中得到了广泛的应用。物理化学性质:聚氯乙烯树脂,物理外观为白色粉末,无毒、无臭。相对密度1.351.46,折射率1.544(20)不溶于水,汽油,酒精和氯乙烯,溶于丙酮,二氯乙烷,二甲苯等溶剂,化学稳定性很高,具有良
17、好的可塑性。除少数有机溶剂外,常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱。聚氯乙烯在100以上开始分解并缓慢放出HCl,随着温度上升,分解与释放HCl速度加快,致使聚氯乙烯变色。二、聚氯乙烯生产的原料工艺路线石油化石油化工路线工路线当前,除中国大陆和印度的少量装置之外,全球所有聚氯乙烯装置均采用以石油化工所生产的乙烯基类单体产品为原料的乙烯法(单体法)生产工艺煤化工煤化工路线路线截至2008年底,中国国内聚氯乙烯总产能的75%为以煤化工为基础的电石法聚氯乙烯装置。中国电石法聚氯乙烯装置的总能力已经占到了全球聚氯乙烯装置总能力的25%甚至更高。工业盐烧碱氯气
18、电解造纸、纺织、印染化纤、氧化铝等原油石脑油乙烯EDC直接氯化或氧氯化(氧氯化与HCL反应)裂解VCMPVC 聚合氯碱化工石化乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图工业盐烧碱氯气电解氯碱化工造纸、纺织、印染、化纤、氧化铝等氢气氯化氢煤炭生石灰电石石灰石蓝炭或焦炭水乙炔VCM含汞触媒PVC 聚合煤化工电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图产业布局产业布局乙烯法生产装置难以深入内地能源结构能源结构缺油、贫气、富煤电石法聚氯乙烯工艺进步电石法聚氯乙烯工艺进步能耗、污染的有效控制三、型号电石法:SG-(1-8)型(采取国家标准)低型号 软制品高型号 硬制品K
19、值(1 8型)(高 低)聚合度(1 8型)(高 低)SG-1SG-1SG-2SG-2SG-3SG-3SG-4SG-4SG-5SG-5SG-6SG-6SG-7SG-7SG-8SG-8K K值值777774747272707065-6765-6762-6362-6361615757聚合聚合度度1580-1580-175017501400-1400-150015001250-1250-135013501100-1100-125012501000-1000-11001100850-850-950950750-750-850850650-650-750750各型号电石法聚氯乙烯的主要生产企业及用途:型号
20、型号典型生产企业典型生产企业主要用途主要用途SG-1电缆料、薄膜等SG-2浙江巨化等电缆料、薄膜等SG-3中银电化、杭州电化、无锡化工等普通软制品SG-4人造革、鞋类等SG-5绝大多数企业均可生产通用型(型材、管材)SG-6硬质管、片材等SG-7内蒙海吉、株洲化工、宜宾天原、金路树脂等硬制品(板片材等)SG-8渤天化工、浙江巨化硬制品(板片材等)注:注:1、4、6型当前市场流通量很少,不常见。型当前市场流通量很少,不常见。乙烯法:多采用企业标准(数字多表示聚合度)例如:齐鲁石化 LG大沽S1000(对应SG-5)TL800(对应SG-7)1000F(对应SG-5)TL1000(对应SG-5)S
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