顺丰调研报告(共7篇)(顺丰物流公司调研报告).docx
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1、顺丰调研报告(共7篇)(顺丰物流公司调研报告)第1篇:顺丰快递调研报告快递的概念、分类与基本特征快递的概念快递服务是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品,以最快的运输方式,运输和配送到指定的目的地或目标客户手中。快递的市场基础是对时间比较敏感的运输需求。快递的分类按照运输的空间距离远近,快递业务可分为国际快递业务、国内异地快递业务和同城快递业务。习惯上将国内异地快递业务和同城快递业务统称为国内快递业务。3顺丰速运的发展概况顺丰速运的产生顺丰速运于1993年3月在广东顺德成立。初期的业务为顺德与香港之间的即日速递业务。随着客户需求的增加,顺丰的服务网络延伸至中山、番禹、江门和佛山等地
2、。在1996年,随着客户数量的增加和国内经济的发展,顺丰将网点进一步扩大到广东省以外的城市。至2010年初,顺丰的速递服务网络已经覆盖全国32个省、直辖市和港澳台地区,成为中国速递行业民族品牌的佼佼者之一。顺丰速运将经营理念定位于“成就客户,推动经济,发展民族速递业”。顺丰积极探索客户需求,不断推出新的服务项目,为客户的产品提供快速安全的流通渠道,帮助客户更快更好地对市场做出反应,推出新的产品和调整策略,缩短贸易周期,降低经营成本,促进客户竞争力的提高。顺丰速运全部采用自建、自营的方式建立自己的速递网络,特别是2002年集团总部成立以来,更加致力于加强公司的基础建设,统一全国各个网点的经营理念
3、,大力推行工作流程的标准化,提高设备和系统的科技含量,提升员工的业务技能和素质,努力为客户提供更优质的服务,不遗余力地塑造顺丰这一民族速递品牌。顺丰的发展前景快递行业的市场空间巨大,发展前景广阔。目前国际上50家最大零售商业跨国采购集团当中,有三分之二已进入我国,在我国的采购金额已达到200多亿美元,随之带来大量快递需求。到2010年,中国物流市场将达到亿元,每年保持20%的增长速度,而快递市场目前的规模是100亿元,每年的增长率在30%以上,同时中国的物流业已在2005年底向外资全面开放。如此广阔的市场前景和诱人的宏观政策,为中国物流快递市场的发展创造了良好的机遇。与此同时,这个市场还表现出
4、极大的不均衡性,其中有80%的快递业务集中在比较发达的东部地区。就总体而言,国内市场和国际市场平分秋色,受居民和商务市场迅速增长的影响,国内市场的增速会略高于国际市场。事实上,国际市场四巨头早已相中我国国内快递这块巨大的蛋糕,只是苦于受资源、政策等的影响,其在中国的业务还限于国际快递。这无疑也成为顺丰迅速抢占国内及国际市场,扩大市场占有率的一个契机。顺丰面临的市场竞争格局目前,我国的快递市场有三大竞争主体EMS、外资快递巨头、民营快递企业。EMS所占的份额,从上世纪80年代初的一统天下,已萎缩到10%以下2,但具政策和网络优势。EMS历史最早,是传统的国有企业,原隶属于国家邮政局。2006年1
5、1月29日,中国邮政集团公司完成注册登记,注册资本800亿元,成为目前国内最大的快递企业。形式上,中国邮政集团公司已经政企分开。但实际上,市场竞争者中国邮政集团公司和市场的管理者国家邮政局在人事、利益等方面有着千丝万缕的联系,国家邮政局的政策在一定程度上会偏向中国邮政集团公司。因此,中国邮政集团公司旗下的EMS在政策上有很大优势,例如目前沸沸扬扬的邮政法修改,着重考虑专营权的划分界限。另外,由于邮政普遍服务的特点,EMS国内网络覆盖面最广,如果能利用充分得当,将大大增强EMS的竞争力。所以,将EMS说成顺丰竞争的死对头绝不过分。外资快递巨头占据国际快递市场。外资快递巨头包括DHL、FedEx、
6、UPS、TNT四大快递巨头,他们有丰富的经验、雄厚的资金以及密集的全球网络,竞争实力相当强。其中在中国国内以DHL所占的市场份额最大,处于领先地位。1986年,DHL和中国对外贸易运输集团在华合资成立了中外运敦豪。从2001年到2006年,DHL累计在华投资已达10亿美元,占其同期在亚太地区投资金额的一半以上。目前,DHL在中国国际快递市场拥有40的份额。由此可见,中国的国际快递市场,外资快递巨头占据了主体地位。但在国内快递业务上,外资快递巨头的市场份额还很小。所以,将外资快递的四大巨头说成顺丰速运的潜在竞争对手合情合理。民营快递成为国内快递主体。民营快递企业异军突起,绕过或者突破法规和机构的
7、限制打击,成为国内快递市场的主力军,占据国内快递市场的大部分份额。同时,由于民营快递企业数量众多,良莠不齐,出现了很多服务质量上的问题,引发了众多争议。根据快递网络大小,服务质量高低,逐渐将国内的民营琴也划分为两个团体。以申通、宅急送、圆通、韵达等为代表的中大型企业成为顺丰的直接竞争对手。而更多的资金和员工规模较小的快递公司,只能做所在城市的同城快递,如北京蓝盾速递,上海飞达速递等,姑且只能成为顺丰的间接竞争对手3。4顺丰速运的竞争力比较分析网络规模及其现代化水平快递服务的网络性特征决定了网络是企业提供快递服务的物质基础,是关系快递服务竞争能力的基础条件。企业要满足市场需求,不断为用户提供新的
8、、多样化的服务,网络规模及其现代化是其依托和支撑。衡量快递服务网络规模及其现代化水平的主要指标是网络覆盖范围、网络的信息化程度及其覆盖率,包括查询系统、营业收寄等。服务水平和服务质量快递服务水平和服务质量决定着快递企业的产品差异性,因而影响企业的竞争力。快递是一种服务而非实物产品,时限和安全是快递服务价值的核心。因此,衡量快递服务水平和服务质量的指标包含服务时限、服务的安全性、便利性、服务的舒适度、员工的服务态度及工作效率、用户在使用过程中心理感受的优劣程度等价格水平在市场经济条件下,影响产品(服务)竞争力的主要因素是质量与价格,价格竞争也是最基本的竞争形式。特别是在市场经济的初级阶段,产品同
9、质性强、差异化小的情况下,价格竞争更加重要。因此,价格因素在快递竞争力的评价中必不可少。国内快递市场竞争比较分析市场份额市场份额:民营快递企业EMS顺丰外资快递巨头有关资料表明,目前我国民营快递企业共有上万家,年营业额超过100亿元,占了国内80同城快递和60跨省快递的市场份额,而邮政EMS所占的份额,从上世纪80年代初的一统天下,到现在已逐步萎缩。但是瘦死的骆驼比马大,EMS的市场份额以及社会公信力还是有着最基本的保障,所以可以确定的是,民营快递企业已经成为我国国内快递市场的主体,占据了大部分的市场份额。其次为EMS,占据了部分的市场份额。然后是顺丰,由于外资快递巨头刚介入国内快递市场竞争,
10、市场份额最小,因而顺丰的市场份额仍在其之上。 知名度知名度:EMS外资快递巨头民营快递企业顺丰知名度与市场份额不成比例,EMS的知名度最高,其次为外资快递巨头,民营快递企业的知名度最小,顺丰犹甚。但快递的市场主体为企业客户,对于这一客户群体,民营快递企业的知名度差距大大缩小。在知名度和品牌建设上,民营快递企业比较滞后,如顺丰从来不做广告,而EMS请了刘翔做广告代言人,DHL鲜艳的黄色满街跑,FedEx的广告也见诸于地铁站和电视媒体。民营快递企业知名度比较低的原因之一,是由于目前对民营快递业务的法规还不明确,有的地区还出现邮政打击民营快递企业的现象,致使民营快递企业还不敢作广告宣传。网络覆盖规模
11、网络覆盖规模:EMS民营快递企业顺丰外资快递巨头顺丰与国有快递相比较在网点上,顺丰与EMS存在差距,但差距正在缩小。EMS借助邮政普遍服务渠道,其网点覆盖了各个村镇,这是顺丰、民营快递以及外资快递无法企及的。顺丰与民营快递比较网点上,顺丰仍然略输一筹,由于在民营快递中,顺丰属于走中高端路线,相对而言,顺丰的网络规模只覆盖到经济较发达的乡镇及其附近村庄,在全面上可能不及其他民营快递的广幅。顺丰与外资快递相比较在国内的网点问题上,外资快递巨头处于劣势,但正在缩小。目前,四大外资快递巨头中在中国做得最大的DHL,其国内网点也只能覆盖一级城市的市区,笔者家乡所在的江苏省盐城市(地级市),没有网点,只能
12、客户上门自取。而顺丰却能够到达江苏省盐城市所属的部分县城,甚至覆盖了县所属的乡镇及其个别村庄。价格优势价格优势:民营快递企业顺丰EMS外资快递巨头在这里,可以采用最简单明了的方式作出价格比较,以北京到上海的快递业务为例。EMS的价格为:上门件收费5元,500克起重20元,在一区(上海属于一区)每续重500克加6元,2kg的包裹合43元。顺丰的价格为:2kg的包裹,是30元。DHL则需要112元,宅急送20元,由此看来民营快递的优势显而易见。简单说来,产生这个差距的原因也是情理之中的。EMS的价格是与万国邮联成员国协调而成的,任何价格的调整都要与成员国协商而定,程序相当复杂,同时,长期以来EMS
13、一直背负着整个邮政亏损的包袱,缺少降价的空间和实力。在经营方式上,中国邮政集团公司有数量众多、覆盖面很广的固定营业网点,大大提高了营业成本,这部分成本的分摊也使EMS的成本较高。外资快递巨头的员工薪酬福利待遇较好,劳动力成本比较高。如在DHL,大学本科毕业生入职起薪月薪30004000人民币;而顺丰在人才招聘会上对学历只要求大专,工资水平在2000元/月左右。这一方面使外资快递巨头在劳动力市场上很有吸引力,但另一方面却导致了其总体成本比较高。员工薪酬福利具有刚性,提高容易降低难,其结果使外资快递巨头的劳动力成本降低困难较大。快递速度快递速度:顺丰民营快递企业外资快递巨头EMS 在整个民营快递中
14、,顺丰的速度绝对是最快的,它的快速主要表现在航空件上,顺丰有着自己的专属航空货机再配备上二十四小时不间断的航空散舱货运,使得顺丰的速度名副其实。外资快递企业有着自己规模化成熟化的管理程序,在运筹调度方面的有条不紊与民营快递不遗余力的输送快件比较起来,居然只是旗鼓相当,各有其独特的优势。但总而言之,EMS的速度却是公认的最慢,在此,国有化的冗乱弊端暴露无遗。政策协调能力政策协调能力:EMS顺丰民营快递企业外资快递巨头EMS最大的优势,就在于国家政策法规的保护。邮政法数易其稿,现在已到第八稿。邮政法第八稿第五条规定“150克以内的信件寄递业务由邮政企业专营,国务院令以外的除外”;第十六条规定“三种
15、邮件属于邮政普遍服务业务(即信件、单件重量小于5千克的印刷品、单件重量小于10千克的包裹)邮件的寄递业务由邮政企业专营”;以及“非邮政快递公司设置分支机构、并购要经过国家邮政监管机构批准”等条款。这些最让民营快递企业寝食难安,对于许多民营快递来说,150克以下的信件寄递业务占到其90以上的业务份额。第八稿要是严格实施,国内民营快递企业将大批关门5。在应对国内政策中,民营快递公司相比外资快递巨头具有很大的灵活性。现在,中国法规对于民营和外资快递的规章制度都是一样的,区别就在于中小企业更善于、更敢于钻法律的空子,甚至违规经营,而外资企业要权衡整体长远的利益,顾虑更多。相信在新的邮政法出台后,不管政
16、策如何,民营快递的反应会更快更灵活,将对经营的影响降到最低。这也是外资快递巨头没有大举进攻国内快递市场的一个主要原因。相对而言,顺丰因参与了邮政法的编写而比其他民营快递更有优势些。从以上分析来看,顺丰的优势在于速度与服务质量,需要进一步完善的是市场份额、网络覆盖及政策的应对能力,而最严峻的问题则是知名度上,过于低调并不能因而成为扩占市场的催化剂。三机会1入世后的机遇首先,我国加入WTO后,对外贸易将在20到30年内保持快速增长。2000年我国进出口总额突破4700亿美元,创下了年增长率%的历史记录8.到2006年,我国外汇储备总规模8537亿美元,位居全球第一。一直得益于外贸的民营快递也必然受
17、到“牵动效应”的影响,市场前景看好。其次,外贸的进入胃顺丰速运带来了全新的经营理念、一流的技术及追求个性的服务方式,为顺丰速运的发展提供了学习的契机。2EMS的市场份额逐年递减据中国国际货运代理协会速递工作委员会秘书长刘建新的介绍,2001年,中国邮政EMS的市场占有率是33%,2005年降到20%以下,而且还在以每年4%的速度下降9.目前EMS的市场份额已不足10%。出去国际巨头以外,体制外的力量也在成长。一些经营同城业务及点对点物品运递的民营企业已经占有近30%的国内市场份额,相对应的是,国家邮政局的信函业务大大萎缩。EMS市场占有率的萎缩无疑使顺丰获得更为广阔的发展空间。3电子商务日益发
18、展,配送市场潜力巨大进入九十年代中后期,随着电子商务的迅速兴起,物流配送需求的数量与类型大量增加。在强烈运输需求的推动下,快递货物运量快速增长。此外,以因特网为平台的电子商务必将引起在线交易成几何速度增长,配送瓶颈的解决需要大量的门到门服务,这些都为顺丰速运提供了广阔的发展空间。4快递业增长迅速为顺丰的发展提供了良好的机遇快递业本身就是个正处于发展的行业,国内权威人士认为,未来1020年,全球快递市场的年增长速度将达到12%,而中国市场的增速是这个数字的两倍,是全球增长最快的地区10。另外,中国的第三方物流市场还处于初级发展阶段。据统计,中国由第三方物流处理的产品只占总体成品的16%,经第三方
19、物流环节的工业原始生产资料只占总体的20%,中国的第三方物流只占总体物流业务的2%,而这一数字在美国为8%,在欧洲则为10%。因此,中国的第三方物流市场潜力巨大。2004年,中国货主企业对第三方物流的认知度进一步提高,客户需求日益增长,预计第三方物流市场规模将近800亿元,比上年增长20%以上。快递业作为物流业的重要组成部分,在未来的几年里,必定有一个长足的发展空间,大环境的发展趋势为顺丰速运的未来提供了一个良好的发展机会。威胁邮政法对快递业的影响按照国家邮政法的规定,信件和其他具有信件性质的物品的寄递由国有邮政企业专营,这意味着目前快递市场上那些非邮政速递公司收寄信件和具有信件性质的物品都属
20、于非法行为。新邮政法的出台将对民营快递业产生更致命的打击。在2009年4月24日提交的邮政法第八稿中,有三处击中了民营快递的命脉;从事跨省业务的快递企业其注册资金要求100万;150克以下的信件(包括商业信函)作为邮政企业专营;非邮政企业从事信件、包裹等业务,需要取得邮政监管机构的许可。150克以下的商业信函涵盖了民营快递绝大多数业务。如果该业务由邮政专营,意味着大批民营快递公司将灭亡,EMS将成为市场的主角11。第2篇:顺丰速运调研报告顺丰速运调研报告顺丰速运(集团)有限公司成立于1993年3月,是一家主要经营国际、国内速递及报关、报检等业务的民营速递企业,总部设在深圳。在国内包括香港、台湾
21、地区建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构,为广大客户提供快速、准确、安全、经济、优质的专业物流服务。公司发展历程可以分为四个阶段。l 创业起步期(19931997年):艰难起步,成功创业以1993年公司创立为起点,业务逐步拓展,通过片区承包等方式拓宽了业务网络,并在珠三角地区扎根。l 业务整合期(19972002年):成功整合,初具规模从1997年开始逐步收回各地片区承包权,并自投资金拓展华北和华东市场,业务突破珠三角向全国拓展,业务初具规模。l 管理优化期(20032007年):时不待我,风雨兼程2002年年中成立总部,并开始在2003年开始租用专机,在管理和业务上开
22、始提升;2004年底提出并从2005年开始实行“优化三年、脱胎换骨”计划;2005年起实施了ERP系统管理;2006年开始筹建航空公司,实施组织变革,全面推动总部管理能力提升和大区管理模式,加强了各职能部门的建设和对全网络业务区域的管控。l 竞争领先期(2008年):厚积薄发迎接挑战竞争领先期管理优化期业务整合期创业起步期顺丰发展历程图经过前一阶段的优化,公司的管理得到提升、业务能力大大加强;公司的经营规模仍然持续取得突破性增长;预计自主航空公司较快能够开始投入运营;初步确立了在国内市场的领先地位。截至2009年,经过短短十几年时间,顺丰速运已经发展成为一家年业务量亿票、年平均增长速度50%以
23、上、基层营业网点2500多个、服务网络覆盖全国32个省市区(含直辖市、香港、台湾、澳门)、员工7万2千多人、自有营运车辆4千余台的大型综合性速递企业。在国内速递企业中,顺丰速运的经营规模、网络覆盖和市场份额仅次于中国邮政集团公司(EMS),排名第二位。在保证服务质量的前提下,顺丰近几年的业务量始终保持持续高速增长的发展趋势。目前,国内每月超过1千万的客户选择顺丰寄递自己的快件。 为了更好地支撑网络拓展和地面服务,近几年顺丰采购了大量的自有干线营运车辆,运营于公司跨省一级干线及省内的二级干线上。近年来,通过引入先进的自动化设备、加强信息系统建设、梳理工作流程等多方面措施,提升了各线人员的工作效率
24、,在保证业务持续增长的前提下,有效控制了近几年来人员数量的过快增长,从而确保单位产出的迅速提升。顺丰速运采用集团、经营本部、区部三级架构,实施垂直一体化集中管控模式,以利于速递产品内在流程的一致性和对时效性、安全性的要求,保证产品及服务质量的稳定。运营和发展模式:自建网络、两级中转、收派提成、分区管理。 顺丰速运坚持以自建网点的形式拓展业务,确保对运营网络的控制,从而保证速递产品流转过程中的作业标准化和信息透明化,为客户提供高质量和高满意度的服务。通过建立两级中转模式,兼顾网点覆盖范围、密度和中转层级,保证快件产品的整体流转时效。确立收派提成制度,将收派人员的收入与业绩挂钩,充分调动收派员的工
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