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1、 2010 年年 6 月中国月中国 VC/PE 市场投资案例市场投资案例 55 起起 互联网行业倍受关注互联网行业倍受关注 2010-07-08 清科研究中心清科研究中心 吴超吴超 根据清科研究中心统计,2010 年 6 月共有 13 支可投资于中国大陆的创业投资或私募股权基金完成募集,新增可投资于中国大陆的资金额为 20.19 亿美元。其中人民币基金数量为 11 支,达到总数的 84.6,披露的金额为 18.94 以美元,占总金额的 93.8。外币基金数量为 2 支,披露的金额为 1.25 亿美元。6 月份共发生月份共发生 55 起投资案子起投资案子 电子商务受热捧电子商务受热捧 2010
2、年 6 月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例 55 起,其中披露金额的 48 起投资案例涉及金额共计 8.36 亿美元。从行业方面来看,6 月份投资案例主要分布在互联网、生物技术/医疗健康、清洁技术和光电及电子设备等十六个一级行业。从案例的个数上看,互联网行业跃居首位,13 起投资案例占投资案例总数的 23.6%;其次是生物技术/医疗健康行业,7 起投资案例占比 12.8%;另外,清洁技术和电子及光电设备行业位居第三,各有 6 起投资案例,占 10.9%。从披露的投资金额来看,连锁及零售行业占居首位,披露金额的 4 起案例,共涉及资金4.42 亿美元,占 6 月份投资总金额的 52.
3、8%;其次是能源及矿业行业,披露金额的 1 起案例涉及金额 0.98 亿美元,占比 11.7%;排在第三的是金融行业,披露金额的 1 起案例涉资0.72 亿美元,占比 8.6%。值得注意的是,6 月份在互联网行业 13 起投资案例中,有 7 起发生在电子商务领域,电子商务已然成为风投眼中的“宠儿”。表 1 2010 年 6 月份中国 VC/PE 市场一级行业投资统计 表 1 2010 年 6 月份中国 VC/PE 市场一级行业投资统计 行业 行业 案例数 案例数 比例 比例 披露金额的案例数披露金额的案例数金额(US$M)金额(US$M)比例 比例 平均投资金额(US$M)平均投资金额(US$
4、M)互联网 13 23.6%1156.526.8%5.14 生物技术/医疗健康 7 12.8%437.184.4%9.30 清洁技术 6 10.9%643.585.2%7.26 电子及光电设备 6 10.9%617.062.0%2.84 连锁及零售 4 7.3%4441.8152.8%110.45 IT 3 5.5%316.792.0%5.60 半导体 3 5.5%37.20.9%2.40 机械制造 2 3.6%24.640.6%2.32 食品&饮料 1 1.8%13.90.5%3.90 能源及矿产 1 1.8%19811.7%98.00 金融 1 1.8%1728.6%72.00 娱乐传媒
5、1 1.8%19.481.1%9.48 化工原料及加工 1 1.8%111.41.4%11.40 电信及增值业务 1 1.8%0N/AN/A N/A农/林/牧/渔 1 1.8%0N/AN/A N/A其他 4 7.3%416.562.0%4.14 合计 合计 55 100.0%48836.12100.0%17.42 来源:清科数据库 2010.07 投资地域分布广泛,北京高居榜首投资地域分布广泛,北京高居榜首 从投资规模来看,2010 年 6 月份披露金额的 48 起投资案例中,规模在 1,000.00 万美元以下的共有 32 起,占比达 66.7,涉及金额 1.34 亿美元;投资规模在 1,0
6、00.00-3,000.00万美元的案例数共有 7 起,占比为 14.6,涉及金额 1.15 亿美元;投资规模在 3,000.00万元以上的案例有 4 起,投资总金额达 5.87 亿美元。2010 年 6 月 19 日,红星美凯龙正式对外发布消息称,美国华平投资集团联合中信产业基金、复星集团和渤海产业基金联合向其注资 26 亿元,成为 6 月份涉及金额最大的一笔投资案例。图1:2010年6月不同投资规模的投资案例数和金额比较(个,US$M)图1:2010年6月不同投资规模的投资案例数和金额比较(个,US$M)59.4174.550.6163.9736.82550.812111431301002
7、00300400500600投资规模55投资规模1010投资规模2020投资规模3030投资规模50投资规模50案例数案例数投资金额(投资金额(US$M)来源:清科数据库 2010.07 从投资地域上看,2010 年 6 月发生的 55 起投资案例分布在北京、上海和浙江等 18 个省市。具体来看,在投资案例个数上,北京以 15 起高居榜首,占比 27.3,其次是上海,有 8 起案例,占比 14.5。排在第三的是浙江省,有 4 起案例占比 7.3。而从披露的投资 金额上来看,上海则排在首位,8 起披露金额的案例涉资 4.07 亿美元,占比 48.7;排在第二位为北京,12 起披露金额的案例涉资
8、2.18 亿美元,占比 26.0;广东(除深圳外)为第三位,3 起披露金额的案例涉资 0.64 亿美元,占比 7.6。表 2 2010 年 6 月中国 VC/PE 市场投资地域分布 表 2 2010 年 6 月中国 VC/PE 市场投资地域分布 地域 地域 案例数 案例数 比例 比例 披露金额的案例数 披露金额的案例数 金额 金额(US$M)比例 比例 平均投资金额平均投资金额(US$M)北京 15 27.3%12217.70 26.0%18.14 上海 8 14.5%8407.45 48.7%50.93 浙江 4 7.3%317.98 2.2%5.99 广东(除深圳外)3 5.5%364.2
9、0 7.6%21.40 四川 3 5.5%333.20 4.0%11.07 湖北 3 5.5%321.33 2.6%7.11 江苏 3 5.5%38.67 1.0%2.89 天津 3 5.5%35.57 0.7%1.86 深圳 2 3.6%25.96 0.7%2.98 福建 2 3.6%122.00 2.6%22.00 海南 2 3.6%15.85 0.7%5.85 山东 1 1.8%111.40 1.4%11.40 新疆 1 1.8%15.87 0.7%5.87 重庆 1 1.8%14.00 0.5%4.00 广西 1 1.8%12.64 0.3%2.64 河南 1 1.8%12.20 0.
10、3%2.20 陕西 1 1.8%10.10 0.0%0.10 湖南 1 1.8%0N/AN/A N/A合计 合计 55 100.0%48836.12100.0%17.42来源:清科数据库 2010.07 6 月份退出略显活跃月份退出略显活跃 共涉及共涉及 47 笔退出交易笔退出交易 2010 年 6 月份,中国创业投资暨私募股权投资市场共发生 47 笔退出交易,其中有 44笔是以 IPO 方式退出,占退出交易总数的 93.6,共涉及 18 家上市企业;另外 2 起为并购退出,占比 4.3,还有 1 起为股权转让退出,占比 2.1。图2 2010年6月退出方式分布(按笔数)图2 2010年6月退
11、出方式分布(按笔数)IPO,44,93.6%并购,2,4.3%股权转让,1,2.1%IPO并购并购股权转让股权转让来源:清科数据库 2010.07 从 IPO 退出市场来看,主要仍然发生在国内资本市场,15 家国内上市企业共涉及 35笔退出交易,占总退出笔数的 68.2,具体来看,深圳中小板有 30 笔退出交易,深圳创业板有 5 笔退出交易。9 笔退出交易发生在海外资本市场,共涉及 3 家企业,发布在香港主板,纽约证券交易和纳斯达克市场。6 月份海外资本上市企业为优势资本和大正元资本支持的博润纽约交易所上市;建银国际参股的创生控股香港主板上市;纪源资本、国际金融公司、集富亚洲、德丰杰、英特尔投资和三菱 UFJ 证券投资的海辉软件纳斯达克上市。表 3 2010 年 6 月 IPO 退出市场分布 表 3 2010 年 6 月 IPO 退出市场分布 退出市场 退出市场 笔数 笔数 比例 比例 上市企业数量上市企业数量比例 比例 深圳中小企业板 3068.2%1266.6%NASDAQ 613.6%15.6%深圳创业板 511.4%316.6%纽约证券交易所 24.5%15.6%香港主板 12.3%15.6%合计 合计 44100.0%18100.0%来源:清科数据库 2010.07
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