天喻信息首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(更.pdf
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1、 1武汉天喻信息产业股份有限公司武汉天喻信息产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 1、武汉天喻信息产业股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法(、武汉天喻信息产业股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法(2010年修订)、关于深化新股发行体制改革的指导意见(证监会公告年修订)、关于深化新股发行体制改革的指导意见(证监会公告201026 号)以及首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法首次公开发行股票(号)以及首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法首次公开发行股票(A
2、 股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站()公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则()公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009 年修订)。请询价对象及其管理的配售对象、广大投资者认真阅读本公告。年修订)。请询价对象及其管理的配售对象、广大投资者认真阅读本公告。2、发行人与保荐机构(主承销商)
3、长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读、发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2011年年4月月12日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上的武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上的武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。重要提示重要提示 1、武汉天喻信息产
4、业股份有限公司(以下简称“天喻信息”或“发行人”)首次公开发行1,991万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2011479号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网 2上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。由长江保荐分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“天喻信息”,申购代码为“300205”,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。3、本次发行股份数量为1,991万股。其中,网下发行占
5、本次最终发行数量的19.89%,即396万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。4、本次发行的初步询价工作已于2011年4月8日(T-3日)完成。发行人和长江保荐根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币40.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:(1)50.13倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)66.89倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的
6、总股数计算,发行后总股数按本次发行1,991万股计算);(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为10,296.00万股,超额认购倍数为26.00倍。5、若本次发行成功,发行人募集资金数量将为79,640.00万元,募集资金的使用安排等相关情况已于2011年4月1日在武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书中进行了披露。招股意向书全文可在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 五 家 指 定 网 站(巨 潮 资 讯 网,网 址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)及发行人网站()查询。6、配
7、售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 3的,网上发行申购部分为无效申购。7、网下发行重要事项:(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格40.00元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。(2)本次网下发行申购缴款时间为:2011年4月13日(T日)9:30至15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http:
8、/-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询)。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX300205”。申购款有效到账时间为2011年4月13日(T日)当日15:00之前,T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。(3)不同股票配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账,没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效;若托管银行未能及
9、时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。(4)在划拨申购资金当日,股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况,应及时与托管银行确认。(5)保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人及保荐机构(主承销商)将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。4(6)若网下有效申购总量大于本次网下发行数量396万股,发行人和保荐机构(主承销商)将通过
10、摇号抽签方式进行配售。若网下有效申购总量等于396万股,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。若网下有效申购总量小于396万股,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。(7)2011年4月13日(T日,周三)下午,保荐机构(主承销商)在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位(44万股)依次配号,每一申购单位获配一个编号,并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出9个号码,每个中签号码可获配44万股股票。(8)2011年4月14日(T+1日,周四)进行网
11、下申购摇号抽签,根据摇号结果统计配售对象的获配号码,中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位(44万股)。(9)2011年4月15日(T+2日,周五),发行人和保荐人(主承销商)将公告 武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及所有配售对象的报价明细。(10)股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。8、网上发行重要事项:(1)本次网上申购时间为:2011年4月13日(T日,周三)9:30至11:30、13:00至
12、15:00。(2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过15,000股。5(3)机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。(4)投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以
13、深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。9、回拨机制:网上申购不足时,向网下回拨由参与网下发行的配售对象申购;仍然申购不足的,由保荐机构(主承销商)推荐其他投资者参与网下申购。如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告启动回拨机制的原因以及具体安排。10、本次发行可能因下列情形中止:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;网下有效申购总量小于本次网下发行数量396万股;网上申购不足,向网下回拨后仍然申购不足的;网下报价情况未及发行人和保荐机构(主承销商)预期。如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内
14、重新启动发行等事项。11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证券监督管理委员会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上及时公告,敬请投资者留意。6释义释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:发行人/天喻信息 指武汉天喻信息产业股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登
15、记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构/主承销商/长江保荐指长江证券承销保荐有限公司 本次发行 指武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行 1,991 万股人民币普通股(A 股)并拟在创业板上市之行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 1,595 万股人民币普通股(A 股)之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象采用定价方式发行396万股人民币普通股(A 股)之行为 询价对象 指符合证券发行与承销管理办法(2010 年修订)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者 配售对象 指询价对象于 2011 年 4 月 8 日
16、(T-3 日)12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行的配售对象,均可参加本次发行网下发行,但下述情况除外:(1)保荐机构(主承销商)的证券自营账户(2)与发行人或保荐机构(主承销商)之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象 投资者 指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构 7投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)有效报价 指初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分 有效申购 指符合本公告中的有关规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、
17、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T 日 指 2011 年 4 月 13 日,即定价后参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据一、初步询价结果及定价依据 2011 年 4 月 6 日至 2011 年 4 月 8 日期间的三个工作日为初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 4 月 8 日下午 15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由 42 家询价对象代理
18、的 68 家股票配售对象的初步询价申报信息。发行人和主承销商根据初步询价结果,并综合参考公司基本面、未来成长性、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 40.00 元/股,具体分析如下:1、初步询价结果及定价依据、初步询价结果及定价依据 根据配售对象报价及申购数据,由高到低依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍率,统计如下:8申报价格申报价格(元(元/股)股)拟申购数量拟申购数量(万股)(万股)累计申购数量累计申购数量(万股)(万股)对应网下超额认购倍数对应网下超额认购倍数 对应对应 2010 年摊薄后市盈率年摊薄后市盈率 46.60 44 44 0.11 77.93
19、45.95 132 176 0.44 76.84 45.50 88 264 0.67 76.09 45.00 1,232 1,496 3.78 75.25 44.88 88 1,584 4.00 75.05 44.64 396 1,980 5.00 74.65 42.00 308 2,288 5.78 70.23 41.10 396 2,684 6.78 68.73 41.00 3,564 6,248 15.78 68.56 40.00 4,048 10,296 26.00 66.89 38.00 1,100 11,396 28.78 63.55 36.80 396 11,792 29.78
20、61.54 36.00 748 12,540 31.67 60.20 35.40 132 12,672 32.00 59.20 35.00 264 12,936 32.67 58.53 34.00 396 13,332 33.67 56.86 33.00 572 13,904 35.11 55.18 32.62 44 13,948 35.22 54.55 31.00 660 14,608 36.89 51.84 30.69 44 14,652 37.00 51.32 30.00 748 15,400 38.89 50.17 29.00 748 16,148 40.78 48.49 28.00
21、396 16,544 41.78 46.82 27.00 220 16,764 42.33 45.15 18.70 396 17,160 43.33 31.27 本次发行价格 40.00 元/股对应的累积申购数量为 10,296.00 万股,对应的网下超额认购倍数 26.00 倍,对应 2010 年摊薄后的市盈率为 66.89 倍。2、按投资者类型区分的配售对象报价情况、按投资者类型区分的配售对象报价情况 按询价对象类型将全部配售对象报价情况统计如下:按询价对象类型将全部配售对象报价情况统计如下:配售对象类型配售对象类型 配售对象数量配售对象数量 申报报价区间申报报价区间(元(元/股)股)算术
22、算术 平均值平均值(元(元/股)报价中位数(元股)报价中位数(元/股)加权平均值(元股)加权平均值(元/股)股)申报数量占比申报数量占比(%)基金公司 37 27.0045.00 36.63 36.00 37.12 44.87 证券公司 14 18.7046.60 36.94 40.00 34.58 20.00 信托投资公司 14 31.0044.88 40.31 41.00 40.04 30.51 9财务公司 3 41.1045.95 43.51 43.50 42.54 4.62 保险公司 0 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 QFII 机构 0 0.000.00 0
23、.00 0.00 0.00 0.00 推荐机构 0 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所有配售对象 68 18.7046.60 37.79 40.00 37.75 100 本次发行定价 40.00 元/股,等于所有配售对象报价中位数 40.00 元/股,高于所有配售对象报价加权平均值 37.75 元/股,高于所有基金报价中位数 36.00元/股,高于所有基金报价加权平均值 37.12 元/股。3、可比上市公司市盈率水平、可比上市公司市盈率水平 我们选取东信和平、恒宝股份、达华智能、国民技术、大唐电信等上市公司作为可比公司,以2010年每股收益及截止2011年4月8日收盘
24、价计算可比上市公司的静态市盈率,结果如下 股票代码股票代码 公司名称公司名称 EPS(元元/股股)股价股价(元元/股股)PE 2010 2011 年年 4 月月 8 日日收盘价收盘价 2010 002017 东信和平东信和平 0.16(注注 1)22.88 143.00 002104 恒宝股份恒宝股份 0.24(注注 2)16.65 69.38 002512 达华智能达华智能 0.52(注注 2)29.24 56.23 300077 国民技术国民技术 1.77(注注 1)113.98 64.40 600198 大唐电信大唐电信 0.15(注注 1)16.62 110.80 平平 均均 75.2
25、0(注注 3)资料来源:Wind、可比上市公司 2010 年年报、业绩快报(注 1:数据来源于该公司年报;注 2:数据来源于该公司业绩快报;注 3:平均值计算扣除东信和平)上述可比上市公司的平均静态市盈率为 75.20 倍(扣除东信和平后)。发行人以 2010 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄前每股收益为0.798 元/股,以 2010 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的摊薄后每股收益为 0.598 元/股,依据本次发行价格 40.00 元/股计算,发行市盈率为 66.89倍(以扣除非经常性损益前后孰低值计算),本次定价低于可比公司平均市盈率。4.预计募集资金量预计募集资
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