【锐理】2017年成都房地产市场年报.pdf
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1、成都锐理数据处理技术股份有限公司成都锐理数据处理技术股份有限公司 网址:网址: 电话:电话:028028- -85336302 85336302 传真:传真:028028- -85335800853358002017年成都房地产市场年报经济稳中向好政策持续加码土地风起云涌住宅坚挺上行1234目录商办蓄势发力5未来风险与机遇并存6数据说明本年报中的数据情况如下:1、宏观经济数据:截止到2017年第3季度2、土地、住宅及商办数据:截止时间2017年12月31日2、数据统计口径:备案数据壹经济稳中向好1.2.全国宏观经济成都经济中国经济运行平稳。房地产仍为支柱性产业2017年房地产行业增加值在GD
2、P中占比有所下降,但仍保持6.0%以上的占比,仍为支柱性产业。金融行业虚胖得到控制2017年金融业在银监会、证监会的监管下GDP占比有所下降,使其回归服务实体经济的本质,防止金融过度创新。2011-2017年第三季度金融、房地产业增加值在GDP中占比季度走势图0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32011201220132014201520162017金融行业增加值在GDP中占比房地产行业增加值在GDP中占比全国经济环境成都经济环境20062017年前三季度全国GD
3、P及其增速年度走势20112017年11月全国消费者价格指数CPI、工业品出厂价格指数PPI月度走势数据源:国家统计局6.9%0.0%5.0%10.0%15.0%0204060802006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年前三季度GDP(万亿元)GDP增速-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月
4、9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年CPIPPI经济结构调整导致经济进一步下滑,2017年前三季度增速6.9%。全国经济环境成都经济环境20112017年11月M2供应量同比增长(%)情况月度走势2011-2017年11月社会融资规模 (万亿元)情况月度走势数据源:国家统计局0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
5、5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年00.511.522.533.541月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
6、11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年全国经济环境成都经济环境M2增速放缓,去杠杆成效明显。2
7、0052017年前三季度全社会固定资产投资及其增速年度走势20122017年11月全国房地产投资累计额及增速月度走势数据源:国家统计局0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0.0020.0040.0060.0080.002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年1-9月全社会固定资产投资(万亿元)固定资产投资累计增长(%)0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.002.004.006.008.0010.0012.001-2月
8、 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月2012年2013年2014年2015年2016年2017年房地产投资额_累计值(万亿元)房地产投资_累计增长(%)全国经济环境成都经济环境固定资产投资增速平稳,
9、房地产投资增速略有回落,投资热度持续上升。2005-2017年前三季度成都市GDP及其增速年度走势2005年-2017年前三季度成都市CPI(%)增速年度走势数据源:历年成都市统计年鉴及统计公报13.5%13.8%15.3%12.1%14.7%15.0%15.2% 13.1%10.2%8.9%7.9%7.7%8.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.005000.0010000.0015000.002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年前三季度GDP(亿元)GDP增长率0.0%1.0%2
10、.0%3.0%4.0%5.0%6.0%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年前三季度居民消费价格指数(CPI)全国经济环境成都经济环境成都经济受宏观形势影响持续缓慢走低,产业结构持续调整。2005年-2017年前三季度成都市社会消费品零售及增速年度走势2005年-2017年前三季度成都市城镇居民可支配收入及增速年度走势0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.002005年2006年2007年2008年
11、2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017前3季度社会消费品零售总额(亿元)社会消费品零售总额增长率0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%05000100001500020000250003000035000400002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年前三季度城镇居民人均可支配收入(元)增速全国经济环境成都经济环境居民消费和购买力保持平稳态势。数据源:历年成都市统计年鉴及统计公报20
12、05年2017年前三季度成都市固定资产投资额及其增速年度走势2005年2017年前三季度成都市房地产投资占固定资产投资额比例年度走势0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.02005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年前三季度固定资产投资额(亿元)固定资产投资同比增长(%)0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.
13、0%40.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.02005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年前三季度房地产开发投资(亿元)房地产投资占固定资产投资的比例(%)全国经济环境成都经济环境固定资产投资增长率缓慢上升,但房地产投资占比有所下降。数据源:历年成都市统计年鉴及统计公报贰政策持续加码1.2.全国政策成都政策2015201620142013200920082017201020112012利好打压利好打压政策走势2012201320142015持续调控国五条 金十条限购
14、取消 降息 分类调控 限贷松绑降准、降息 公积金松绑 购房补贴20112010央行连续5次降息 首套房、改善型2套房 首付降低19个城市出 台限购令 加息、上调 准备金率限购城市达到 46个 上调利率、准 备金率200920082016多个城市出 台限购、 限 贷、限价、 管楼、管地 政策2017十九大定调 “住房不 炒”,多渠 道持续调控降息降首付活 跃市场各大城市限购,利率上调,楼市遇寒潮解除限购,利率下 调,购房补贴,楼 市回暖。因地制 宜,防止泡沫各大城市相继限购、限 售、限价,利率上调,楼 市迎来新一轮调控【十年政策走势】近十年中国经历了两次调控周期,扶持周期2年,打压周期4年左右,
15、十九大确立“房住不炒”的基调,锐理预计未来两年楼市调控将持续。全国政策成都政策小结限售限价限购限贷限制购房资 格,减少购 房客户提高首付比 例,提高购 房门槛限制二手房 交易年限, 控制投机购 房限制预售价 格,稳定市 场价格全国政策成都政策【调控手法】2016年10月开始,各大城市纷纷出台楼市调控政策,主要为限购、限贷、限售、限价几大措施。小结【限购】目前限购城市已达到41个,二三线城市加入调控范围,调控内容多为户籍限制、社保及个税限制等。北京 天津 河北:石家庄、保定、张家口、承德、徐 水、廊坊、沧州、白沟镇、涞水、涿州、 怀来 山东:济南、青岛河南:郑州 陕西:西安 江苏:南京、苏州、无
16、锡、句容、昆山 安徽:合肥、滁州上海湖北:武汉、孝感 浙江:杭州、嘉兴江西:南昌、赣州、九江湖南:长沙福建:福州、厦门广东:广州、惠州、东莞、中山、江门、 深圳、珠海、佛山 广西:南宁 四川:成都 海南:海口、三亚、琼海 甘肃:兰州2017年限购城市部分城市限购政策城市本市户籍非本市户籍北京单身限购1套, 家庭限购2套限1套(连续5年以上社保 或个税)上海单身限购1套, 家庭限购2套限1套(限购前63个月已 缴满60个月社保或个税)南京单身限购1套, 家庭限购2套限1套(限购前3年已缴满 2年社保或个税)西安限购2套限购1套(连续2年社保), 引进人才不受限郑州限购2套限购1套(连续3年社保或
17、 个税累计24个月)武汉限购2套限购1套(连续2年社保或 个税)兰州主城区限购2 套3年以上连续社保或1年以 上连续个税,限1套成都限购1套限购1套(连续2年社保), 引进人才不受限全国政策成都政策小结【限贷】多个城市实施限贷政策,从限贷政策来看,主要体现在提高二套房首付比例,使改善、投资门槛更高。部分城市限购政策城市首套房首付二套房首付北京35%普通住房50%,非普通住房70%上海35%普通住房50%,非普通住房70%南京无房无贷30%,无房有贷款记录或购非普通住房50%有房无贷50%,有房有贷80%西安商贷30%,公积金25%二套40%,三套全款郑州限购区域30%,非限购区域20%限购区域
18、60%,非限购区域30%武汉30%普通住房50%,非普通住房70%兰州30%有房无贷50%,有房有贷60%成都30%天府新区直管区、高新区70%,其他区域60%全国政策成都政策小结【限售】目前已有39个城市出台限售政策,商品住宅在获得房产证一定年限之后才能出售,抑制投机炒房行为。2017年限售城市沈阳北京 保定承德石家庄、徐水、白沟镇济南青岛无锡、常州郑州、开封西安成都重庆贵阳珠海、惠州南宁、北海海口、琼海、三亚东莞、广州南昌长沙武汉芜湖启东杭州、嘉兴、苏州福清、长 乐、闽侯、 厦门福州部分城市限售政策城市限售范围房产证满多少年可以交易北京商品住房3年贵阳新建商品住房3年长沙商品房(含二手房)
19、3年西安新建商品住房及二手房新建商品住房5年,二手房2年沈阳本市户籍二套及以上商品住 房,非本市户口商品住房5年武汉存量住房3年重庆新建商品住房及二手房2年成都新建商品住房及二手房3年全国政策成都政策小结【限价】多个城市出台限价政策,稳定楼市价格,限价政策中,成都力度较强。2017年限价城市沈阳北京青岛滁州西安成都珠海、惠州东莞、广州 佛山、深圳南昌长沙武汉芜湖杭州赣州福州部分城市限价政策城市限价政策西安商品房出售前调价必须申报开封半年内涨幅不得高于5%,一年内涨幅不得高于10%芜湖高价楼盘不予网签滁州价格申报后6个月不得调价苏州申报价格一年内不得调高佛山商品房销售价格不得超过申报价格赣州政府
20、指导价格,涨幅较大的项目暂停网签及备案成都新增项目价格一般不得高于周边均价10%,同一项目分期价 格上涨幅度不得超过城镇居民人均可支配收入增幅唐山开封苏州全国政策成都政策小结【限购限贷政策】成都2016年10月开始出台限购限贷政策,后续不断加码、打补丁,遏制投机炒房。2016年10月限购核心2016年11月限购核心2017年3月限购核心2017年4月限购核心限购:主城+近郊+天府新区, 同一身份自然人、法人只能新 购买1套商品住房。限贷:首套房首付最低30%, 二套房最低40%。限价:加强商品房申报价格指 导。其他限制:只限新房、不涉及 二手房,同时无户籍社保要求。限购:高新南区+天府新区成
21、都直管区,户籍或社保或个税 缴纳满一年,区域内无房,可 以购买一套商品住宅。限贷:高新南区+天府新区成 都直管区首套房30%,二套 房首付最低70%。限制预售:每期申请预售面积 不应低于3万平方米。其他限制:只限新房、不涉及 二手房,同时在高新南区和天 府新区成都自管区提出户籍或 社保要求。限购:主城+近郊+天府新区 全面限购,要求有户籍或者社 保,且社保年限提高到2年。 新增10区可以交叉购买,高 新南区和天府新区成都直管区 不能交叉购买。高端人才不限购:重大招商引 资项目和机关、企事业单位引 进的高端人才不受户籍和社保 限制,但5年内不得上市转让。其他限制:二手房纳入监管。认房又认贷:首套
22、首付30%, 二套首付天府新区和高新区 70%,其余10区60%,限购 区域内有2套及上住房(无论 是否有贷款或是否结清相应贷 款)家庭,暂停发放商业性个 人住房贷款。限售:限购区域内取得产权证 满3年才能转让。限制预售:建而不售,一年内 不再受理预售许可申请。全国政策成都政策小结【市场监管政策】成都2016年10月出台限价政策,之后市场出现了“全款优先”、“捆绑销售”等不正当的销售行为,2017年11月出台摇号政策,维护市场秩序。2016年9月价格监管: 新增项目价格一般不得高于周边均价10%,同一项目分期价格上涨幅度不得超过城镇居民人均可支配收入增幅。 开发商预售价格申报,将按照楼面地价建
23、安成本合理利润的方式申报。申报价格需提供价格构成资料,开发商不得以提高装修标准、提高设施设备档次的方式变相加价。2017年11月摇号政策: 引入“公证摇号”排序选房,“全款支付”不得被“额外对待”,开发企业不得设置捆绑销售、挂牌价外收费等不利于购房人的登记条件,摇号过程将由公证机构作全程现场监督公证。限价政策出台后,由于市场供不应求,各项目为了快速回现、实现更高的溢价,出现了“全款优先”、“捆绑销售”、“与中介合作价外收费”等不公平、不正当的销售行为全国政策成都政策小结【土拍政策】成都土拍已进入到5.0时代,触发最高限价后进入竞商业自持、移交租赁住房等,对开发商的产业整合能力和运营能力都提出了
24、新的要求,公开拿地难度加大。土拍2.0时代:限价流拍2016年12月28日2017年3月17日土拍3.0时代最高限价+抽签竞得以前土拍1.0时代:竞价拍卖土拍4.0时代限价竞买+竞商业自持比例+抽签竞得2017年6月27日2017年9月7日土拍5.0时代“配建并无偿移交定量租赁住房+限价竞买+续竞配建并无偿移交租赁住房比例”全国政策成都政策小结【成品住宅政策】支持成品住宅建设,计划到2020年,中心城区成品住宅面积比例逐步达到100%,郊区市县成品住宅面积比例逐步达到80%。2017年10月17日,成都发布“关于进一步加快推进成都市成品住宅发展提出实施意见”政策内容:至2020年底,全市新开工
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