行业分析报告:大湾区规划——驱动成功的关键.pptx
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1、大湾区 规划驱动成功的关键广州东莞佛山江门中山肇庆惠州0 1 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。目录前言前言概概论论大湾区概大湾区概览览观观点:点:华润集团太古集团顺丰集团中国招商局集团Twinkle Baker Dcor腾讯结论结论毕马毕马威中国威中国简简介介香港香港总总商会商会简简介介联联系方式系方式020305202122230909111315171903 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务
2、所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。报告摘要根据毕马威和香港总商会联合委托的 YouGov 调查显示,绝 大多数企业都支持大湾区规划。这个历时两个月的调查(2017 年 6 月至 7 月),收到了来 自香港(410 人)、广州(91 人)、深圳(82 人)及其他 大湾区城市(31 人)共 614 位企业管理层的回复。在所有 受访者中,近 65的人是高级管理层,而约 35的人为中 级或以下管理人员。他们所代表的公司来自各行各业,包括 制造业(157 人)、
3、分销(143 人)、电子商务(73 人)、零售(70 人),物流(58 人)等。香港、澳门和广东共同创建大湾区的构想,获得了大多数受 访者的共鸣,整体来说,有 80的人表示支持在该区进行 综合性发展。支持以大湾区的形式在香港、澳支持以大湾区的形式在香港、澳门门和广和广东进东进行行 综综合性合性发发展展8 0%支持2%不支持4%没有意见1 4%不能过早下定论来自于深圳的受访者对此发展最为支持。有 85在深圳工 作的受访者支持该发展规划,其次是澳门(83)、香港(80)和广州(78)。此外,受访者重点指出大湾区规划可产生一些主要裨益,如 增强企业的协同效应、更自由的人才流动、更强的市场渗透 能力等
4、。有一部分受访者认为,大湾区在十年内将能够在经 济规模上媲美东京湾区(37)。较少的受访者则认为大湾 区能够在十年内达到与旧金山湾区(32)或纽约湾区(28)等同的经济规模。调查也发现香港受访者对大湾区的竞争力最感乐观。更多在 香港有业务的受访者(41%)认为大湾区能在十年内与东京 湾区媲美,比在中国大陆有业务的人高(34%)。贸易和物流业(68)是被视为最有可能受益于大湾区发展 的行业,其次是金融服务(62)和创新科技研发(60)。同时,此调查也列出了实现大湾区的宏伟蓝图所需要克服的 挑战。受访者认为,保护主义和一些不利合作的措施是该地 区发展的最大障碍,其次是大湾区政府之间和内部的沟通断
5、层。另一方面,商界亦将政府的支持视为大湾区能否成功发展的 最重要因素,而法规的一致性和基础建设则紧随其后。这显 示出政府参与大湾区发展的模式,将对该区域的未来非常重 要。资料来源:毕马威与香港总商会联合调查大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 04独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。10%13%17%15%17%28%不适用 无法对比及不应对比不知道1%40%32%8%13%15%17%20%26%不适用 无法对比及不应对比不知道1%35%37
6、%大湾区能否在十年内与以下地区并肩:大湾区能否在十年内与以下地区并肩:纽约纽约湾区湾区东东京湾区京湾区资料来源:毕马威与香港总商会联合调查资料来源:毕马威与香港总商会联合调查 注:由于四舍五入的关系,百分比相加后未必等于 100%资料来源:毕马威与香港总商会联合调查 注:由于四舍五入的关系,百分比相加后未必等于 100%无法拉近有点勉强紧随其后并驾齐驱更好净值:紧随其后或更糟净值:并驾齐驱或更好无法拉近有点勉强紧随其后并驾齐驱更好不适用 无法对比及不应对比不知道1%净值:紧随其后或更糟净值:并驾齐驱或更好无法拉近有点勉强紧随其后并驾齐驱更好净值:紧随其后或更糟净值:并驾齐驱或更好12%16%1
7、6%16%12%28%43%旧金山湾区旧金山湾区 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 04大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。28%05 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。大湾区概览大湾区规划的目标是一幅宏大蓝图:将香港、澳门与广东省 珠江三角洲的城市联合起来
8、,创造一个可媲美旧金山湾区、纽约湾区和东京湾区经济实力的区域。这个规划要取得成功,所有相关的基础设施、政策和法规都必须到位,以确保人员、货物和服务能够在区域内自由流动。过去数十年,中国由农业经济体系蜕变成为制造业强国的速 度令人惊叹。如今中国经济正在经历另一次重大的转型,朝 著服务型经济迈进。珠江三角洲正是这过程的先驱,以深圳 为例,它已经是世界领先的高科技创新中心之一。凭著强大的制造业基地,并获得香港世界顶尖的金融以及专 业服务业支持,该地区正扮演着广东省与世界连接的供应链 网络核心。这个大型的倡议旨在将珠三角地区的主要城市连在一起,建 立一个能够与其他城市群相比(即大东京湾区、旧金山湾区
9、和纽约湾区等)的新经济体。然而,大湾区的进一步发展将 需要更好推进区内金融、物资和人力资源方面的协调。2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 06大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。数据支持数据支持大湾区十一个城市的总人口接近 6700 万,超过世界上最大 的都市群-东京湾区的 4400 万人口。大湾区合计国内生产 总值为 1.34 万亿美元,仅低于纽约湾区的 1.7 万亿美元和 东京湾区的 1.78 万亿美元。2016 年,香港的生产总值是 3,
10、190 亿美元,仍然是大湾区 內的最大经济体。不过在可预见的将来,香港的领先地位将 很可能被广州(2850 亿美元)和深圳(2830 亿美元)所取代。大湾区城市对比资料来源:冯氏集团利丰研究中心广州东莞深圳中山中山中山珠海香港澳门江门佛山广州广州肇肇庆庆惠州惠州肇庆惠州佛山佛山东东莞莞深圳深圳香港香港珠海珠海澳澳门门江江门门:表表 1:全球各大湾区:全球各大湾区对对比比人口(百万)东京湾区43.5纽约湾区23.4旧金山湾区7.2大湾区66.7人均 GDP(美元)41,00069,00099,00020,000范围(1,000 平方公里)36.817.417.956.0资料来源:冯氏集团利丰研究
11、中心07 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。领导层领导层支持支持大湾区的概念可追溯到 2011 年,当时香港、澳门、深圳、东莞、广州、珠海和中山的官员共同编写了一份题为珠江口湾区 行动计划1 的研究报告。而在中国南方建立一个城市群的 构想亦在 2016 年 3 月通过的“十三五规划”(2016-2020 年)2 中得到进一步确认。其后,李克强总理在 2017 年 3 月的年 度政府工作报告中也宣布,中国政府正
12、在推进落实这一规划。2017 年 7 月,中国最高经济决策机构-国家发展和改革委 员会(发改委)与广东、香港和澳门政府签署了大湾区的框 架协议 3。大湾区的主要目标之一是提高区內合作,这包括确定大湾区內各个城市的核心竞争优势,并探索相互之间的互补合作模 式。可行方法包括发挥香港在金融和专业服务业等强项、深 圳的高科技制造和创新能力,以及东莞和广州的制造实力等 优势。在中国境内,大湾区有可能拓展到珠江三角洲以外,扩大到 毗邻的福建、江西、湖南、广西、海南、贵州和云南等省。而在中国境外,它目标可瞄准东南亚和南亚市场。该地区的发展也可进一步推进中国的“一带一路”倡议。“一 带一路”是一个意义深远的战
13、略,旨在将丝绸之路经济带(中 亚到欧洲)和海上丝绸之路(南亚到非洲和中东)连系在一起。大湾区与大湾区与“一一带带一路一路”的的连连接接 促进互连:大湾区与 21 世纪海上丝绸之路符拉迪沃斯托克连云港成都重庆巴基斯坦大湾区斯里兰卡肯尼亚喀什乌鲁木齐兰州霍尔果斯郑州徐州1.www.epd.gov.hk/epd/english/resources_pub/policy/files/qla_consult_eng.pdf 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 08大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威
14、的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。大湾区内各个城市可提供广泛的技能和服务,它们应按照各 自的相对优势进行发展。较有可能出现的情况是在深圳、香 港或广州进行研发活动,然后在东莞和珠三角其他城市进行 制造。企业可以利用香港“一国两制”的优势,既是中国的一部分,又拥有自己的法律和金融制度。企业也可以利用香港作为中 国与世界来往的大门,发挥其国际金融中心地位以进行融资、资产和风险管理、公司财务、保险和再保险,以及离岸人民 币等业务。此外,大湾区也拥有世界上一些最有效的供应链,以及大量 英语和中文流利的人才。下一步行下一步行动动促进资本、人才、商品和服务的跨边界流动,将会对大湾区 的成功发展
15、甚为重要。大湾区的城市属于不同的海关辖区,也有不同的法律和行政制度,因此跨边界流动的改善将依靠 地方机构之间的合作和努力。区内地方政府最迫切要解决的问题,在于广泛议题上加强合 作。这包括经济政策、环境和运输问题以及监管协调。事实证明,地方官员都在寻找在这些领域取得进展的方法。例如。2015 年在广州南沙新区(60 平方公里)、深圳的前 海和蛇口地区(28 平方公里),以及珠海横琴(28 平方公里)设立的广东自贸区就是例子之一。随后,香港与深圳于 2017 年 1 月签署共同开发落马洲河套 地区协议,将接邻两市边界处的一块土,打造成创新科技园。此外,港珠澳大桥及高铁的建成,将进一步改善大湾区在陆
16、 路上的连通性,促使大湾区城市间进行更多的合作。这些项 目加上许多其他的举措,将使大湾区在中国经济进一步开放 方面发挥关键性作用。09 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。大湾区发展的落实已鼓动投资流入该区,而企业亦开始注意 新经济产业。处于这个浪潮领先位置的是总部位于香港的国有企业:华润 集团。华润集团在该区的投资额达 480 亿美元,分布在不同 新旧经济领域,包括医疗保健、制药、房地产、餐饮、零售、科技和公
17、用事业等。在未来五年,它计划至少增加投资 200 亿美元,但投资方向 也有重大转变。该公司战略管理部高级副总监余忠良表示,公司将集中关注新经济范围,每个项目都会与创新有关。华润在李克强总理于 2017 年 3 月公布大湾区计划之前,已 决定专注新经济相关领域。诚然,该计划还是加强了公司对 这个区域投资的信心。余忠良道:“很明显,中国正从劳动密集型的制造业经济,转向以扩展中的中产阶级所牵动的服务型社会迈进。从企 业角度出发,我们当然希望发展方向与我们掌握到的趋势一 致。”这次经济改革转型的一个重要环节是开发电子商务、金融科 技、可再生能源、生物制药、废物管理、医疗保健、医疗设备和财富管理等领域。
18、这些都是华润的重点发展行业。余忠良指出,广州、香港和深圳已经适应中国经济的转型步 伐。例如,深圳已成为国家领先的技术创新中心;而由于其 在法律和金融服务行业的优势,香港则是专业服务中心的不 二之选。然而,要大湾区的整体发展成功,区内 11 个核心城市都需 要找到或加强自己的战略定位。余忠良道:“有些城市在这 方面能比别人做得更好,但这终究应该由市场的力量来决 定。”教育是区內有需要多加关注的其中一个领域,特别是在促进 创新方面。他认为,中国的教育制度仍然过分驱使学生爭取 好成绩。他说:“我们的教育制度过于刻板,在推进创意、创新和思 考方面明显不足。假如我们能够建立正确的文化和生态环境,大湾区才
19、能成为一个真正的技术和创新中心。”余忠良希望看到大湾区能复制硅谷智库奇点大学的模式,即 除了提供教育课程外,还为初创企业和企业举办会议和运营 企业孵化器。余忠良余忠良战略管理部 高级副总监华润集团观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 1 0大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。成功开成功开发发大湾区的关大湾区的关键键因素因素*政府支持清晰一致的法规基础设施支持税务优惠获得各种能力的劳动力互补获得融资其他65%57%52%47%27%25%24
20、%4%成功要素成功要素受访者表示促使大湾区成功的三大因素是政府的支持(65 的受访者将其排在第一、第二或第三最重要因素);清晰一 致的法规(57)和基础设施的支援(52)。区内地方政府在确保大湾区取得成功方面将发挥关键作用。拥有可配合的硬件支持非常重要,而大部分道路、铁路、航 运和航空基础设施已经到位,即将通车的港珠澳大桥将会进 一步加强区內的物流基础设施。随着硬件变得完善,大湾区地方政府应把重点放在发展软件 配套上,包括在法律法规上的协调,以确保资金、货物、服 务和人员的流动畅通无阻。此外,也有约 47的受访者认为税务优惠是成功开发大湾 区的第一、第二或第三重要因素。*由受访者列出第一、第二
21、或第三的因素 资料来源:毕马威与香港总商会联合调查1 1 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。太古集团郑郑家家驹驹香港与珠江三角洲地区 董事唐唐伟伟邦邦公共事务董事太古集团是亚太地区最大的综合企业之一,拥有五个核心业 务部门:航空、房地产、工贸、餐饮和海运服务。该公司相信,大湾区的发展将产生新投资机会,令该公司在这些领域的业 务进一步加强。太古集团香港与珠江三角洲地区董事郑家驹认为,将香港、澳门和珠江三角洲重新
22、定位为一个单一实体(大湾区)是明 智的举措,因为能够促使一个更大经济实体增长。与全球其他城市群相比,郑家驹表示,大湾区的优势是其广 泛的行业覆盖范围-金融服务(香港)、创新与科技(深圳)、娱乐(澳门)和制造业(东莞)。太古集团公共事务董事唐伟邦也持同样看法。唐伟邦道:“作为一个经济实体,大湾区具有金融和专业服务、创新和科技能力,以及制造业支持的优势,令它成为在环球 市场中的一股举足轻重的经济力量。”不同湾区都拥有一个共通性,就是外商投资和人才都会发挥 一定作用,尤其是在促进创新科技开发方面。郑家驹和唐伟 邦都建议应该重新检视边境管制,以便促进人才在大湾区城 市之间的流动。此外,海关程序的放宽不
23、应仅针对大湾区内 部,也适用于大陆其他地区,乃至海外的访客。郑家驹还表示,基于欧盟的申根协议的安排,欧盟 24 个成 员国和 2 个非欧盟国家取消了对其公民的内部边界管制,这 是大湾区旅行通行证可以参考的一种模式。区内人员的自由 流动,将让人们能够充分利用该区即将完工的各种运输基础 设施,提供高质数的互联互通。为了进一步促进大湾区的经济增长,地方官员可以考虑允许 对区內所有城市、任何行业进行投资。虽然国内许多行业 都已经遵从内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排(CEPA),对香港企业开放投资,但仍有几个行业不接受 来自香港的投资。例如,当香港的航空公司在內地投资相关 业务时,仍然是被视为外国公
24、司。假若能够取消这些投资限 制,将可以增加流入大湾区的资本。唐伟邦指出,尽早向持分者展示其利益是带动大湾区成功发 展的重点之一。他补充说,若能为大湾区塑造一个繁荣的形 象,将有助吸引海外和中国其他地区的人才和投资。这可落 实在落马洲河套区的发展模式上,其成功将可展示出香港与 深圳之间良好合作所带来的好处。他们都相信,凭藉“一国两制”所提供的独特优势、尊重知 识产权、在金融和专业服务领域的专长,以及国际视野,香 港一定能在大湾区发展中发挥关键作用。观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 1 2大湾区规划独立成员所网络中的成
25、员。版权所有,不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。经济经济影响影响珠三角地区一直是中国的主要经济动力之一。这个地区的进 一步融合和开放,将会在国家走向消费型经济转型中发挥主 导作用。尤其重要的是,大湾区必须保持其作为创新动力来源的地位。该区拥有完善的制造业供应链网络,以及渐趋成熟的人才库 和消费市场,显示出该区将处于中国经济发展的前端。我们的调查发现,企业对大湾区所带来的效益充满信心,绝 大多数受访者(90)表示大湾区会对中国的经济产生正面 的影响。只有那些不支持大湾区规划或认为确定其影响为时尚早的人 认为这一规划不太可能对经济产生正面的影响;至于那些支 持
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