保障检视软文.pdf
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保障检视软文 保障检视是运用专业工具对客户家庭保障内容全面解析,评判客户当前的风险管理状况,激发客户保险需求,进而提供合理保险建议的专业服务。家庭保障检视服务内容:1.保单整理 2.保单客户基本信息核实 3.缴费及效力检查 4.根据实际情况分析保障缺口给予建议 5.其他个性化服务(财富传承、资产保全)家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理。许多购买保险的人都是在十几二十年前时家庭的主要劳动力,到如今,正是家里的老人们。而如今身为父母,又把保险主要放在了孩子身上,这就造成这样一种现象:没有经济责任的老人和小孩保单过多,这严重违反了保险基本原则,一旦经济主力发生风险,整个家庭面临沉重打击。还原当初购买保险的场景:一:亲戚朋友在做保险,不好意思拒绝,出于人情,支持工作而已,买了也不知道保了什么?过段时间还收到保险公司通知,说营销员已经离职,成为孤儿单,很多朋友知道后,直接退保,甚至不缴费了,保障没了,金钱也损失了!二:从众心理,参加保险公司各种活动,那么多人都现场购买,他们都觉得好,收益高,我也要来一份!比如别人买什么,我也跟风买什么!尤其体现在很多转介绍的单子,每个家庭经济情况,财务目标不同,这个产品怎么可能适合每一个家庭呢?
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