2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书.PDF
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1、 2018年年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 公司公司债券募集说明书债券募集说明书 发行人发行人 桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 主承销商主承销商 二一二一八八年年 月月 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能, 发行本期企业债券不涉及新增地方
2、政府债务。募投项目实施主体为发行人,本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行业惯例,已对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定
3、,均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 2 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人于2017年起展开发行相关筹备工作,并以“2017年桐
4、乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券(简称“17桐乡产投债”)为债券名称签署了 2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券承销协议、 2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券持有人会议规则、 2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券之债权代理协议等协议或规则。由于本期债券在2018年发行,因此,根据企业债券的命名规则,发行人将本期债券的名称由“2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券”变更为“2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券”。 本期债券的名称变更不影响相关协议或规则的效力。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 (一)
5、债券名称:一)债券名称:2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券(简称“18桐乡产投债”)。 (二)发行总额:(二)发行总额:不超过(含)人民币9.20亿元。 (三)债券期限:(三)债券期限:7年期固定利率债券,本期债券设置提前偿还条款, 在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 (四) 债券利率:(四) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同
6、 业 拆 放 利 率 网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券的最终2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 3 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。 (五)(五)还本付息方式:还本付息方式:每年付息一次,同时设置提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比
7、例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。 (六)发行方式:(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的方式发行。 (七)发行对象:(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律
8、、法规禁止购买者除外)。 (八)债券担保:(八)债券担保:本期债券无担保。 (九) 信用级别:(九) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 4 目目 录录 释义 . 5 第一条 债券发行依据 . 7 第二条 本期债券发行的有关机构 . 8 第三条 发行概要 . 13 第四条 认购与托管 . 16 第五条 债券发行网点 . 18 第六条 认购人承诺 . 19 第七条 债券本息兑付办法 . 21 第八条 发行人基本情况 . 22 第九条 发行人业务情况
9、. 38 第十条 发行人财务情况 . 56 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 131 第十二条 募集资金用途 . 132 第十三条 偿债保证措施 . 137 第十四条 风险与对策 . 144 第十五条 信用评级 . 144 第十六条 律师事务所出具的法律意见 . 155 第十七条 其他应说明事项 . 157 第十八条 备查文件 . 158 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/:指桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司。 桐乡皮毛管委会桐乡皮毛管委会:指桐
10、乡市崇福皮毛市场管理委员会。 本期债券:本期债券:指2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券。 本次发行:本次发行:指本期债券的发行。 募集说明书:募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书。 主承销商主承销商/债权代理人:债权代理人:指财通证券股份有限公司。 承销团:承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、分销商组成的承销团。 承销协议:承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券承销协议。 余额包销:余额包销: 指承销团成员按照承
11、销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 国家发改委:国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司:中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司:中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。 债权代理协议:债权代理协议:指2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券之债权代理协议。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 6 债券持有人会议规则:债券持有人会议规则:指2017年桐乡市崇
12、福皮草产业开发投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则。 募集资金募集资金及偿债资金专户及偿债资金专户监管协议监管协议:指2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集资金及偿债资金专户监管协议。 债券持有人债券持有人: 指2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券的投资者。 账户监管人:账户监管人:中国民生银行股份有限公司桐乡支行。 工作日:工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。 法定节假日或休息日:法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。 元
13、:元:如无特别说明,指人民币元。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201882号文件批准公开发行。 本期债券业经浙江省发展和改革委员会审核批准, 并出具了浙发改财金2017913号转报文。 本期债券发行的相关议案已于2017年6月28日由发行人董事会审议通过,2017年7月13日发行人股东出具关于同意桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公开发行公司债券的批复,同意发行公司债券的相关提案。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 8 第二条第二条 本期
14、债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人:一、发行人:桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 住所:浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道966号 法定代表人:陈炳根 联系人:蔡伟丰 联系地址:浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道966号 联系电话:0573-88411394 传真:0579-88411394 邮政编码:314500 二、承销团二、承销团 (一)主承销商:财通证券股份有限公司(一)主承销商:财通证券股份有限公司 住所:嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人:陆建强 联系人:王露洁、方
15、北林 联系地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室 联系电话:0571-87821419、87821420 传真:0571-87820057 邮政编码:310007 (二二)分销商)分销商 1、九州证券股份有限公司九州证券股份有限公司 住所: 西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人:魏先锋 联系人:王广伟、张钰晨 联系地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 9 联系电话:010-57672114 传真:010-57672020 邮编:100020 2、光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 住
16、所:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:陈昱奇 联系地址:上海市静安区延安中路789号6楼 联系电话:021-32587577 传真:021-32587598 邮政编码:200040 三、债券托管机构三、债券托管机构 (一)中央国债登记结算有限责任公司(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:水汝庆 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系电话:010-88170745、010-88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100033 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(二)中国证券登
17、记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 总经理:高斌 联系人:王博 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 10 联系电话:021-68870172 传真:021-68875802 邮政编码:200120 四、交易所发行场所:上海证券交易所四、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦 法定代表人:黄红元 联系人:段东兴 联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦 联系电话:021-68808888 传真:021-68802819 邮
18、政编码:200120 五、审计机构:五、审计机构:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 执行事务合伙人:肖厚发 联系人:叶增水、李亚军、黄奕 联系地址:浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区4层 联系电话:0573-82627290 传真:0573-82627279 邮政编码:314000 六、信用评级机构:六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任中诚信国际信用评级有限责任公司公司 住所:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 法定代表人:闫衍 联系人:赵珊迪、李敖颜 联系地址:北京
19、市东城区南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼 联系电话:010-66428877 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 11 传真:010-66426100 邮政编码:100010 七、发行人律师:七、发行人律师:浙江丛典律师事务所浙江丛典律师事务所 住所:桐乡市振东新区中华东路68号 负责人:张学锋 联系人:闻国良 联系地址:桐乡市振东新区中华东路68号 联系电话:0573-88033178 传真:0573-88033118 邮政编码:330400 八、账户监管人:八、账户监管人:中国民生银行股份有限公司桐乡支行中国民生银行股份有限公司桐乡支行 营业场所:浙江省桐乡市
20、振兴中路29号 负责人:罗琴华 联系人:王海燕 联系地址:浙江省桐乡市振兴中路29号 联系电话:0573-80888323 传真:0573-80888311 邮政编码:314500 九、簿记管理人九、簿记管理人/债权代理人:财通证券股份有限公司债权代理人:财通证券股份有限公司 住所:嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人:陆建强 联系人:王露洁、方北林 联系地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室 联系电话:0571-87821419、87821420 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明
21、书 12 传真:0571-87820057 邮政编码:310007 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 13 第三条第三条 发行概要发行概要 一、发行人一、发行人:桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司。 二、债券名称二、债券名称:2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券(简称“18桐乡产投债”)。 三、发行总额三、发行总额:不超过(含)人民币9.20亿元。 四、债券期限:四、债券期限:7年期固定利率债券,本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 五、债券利
22、率:五、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。 六、六、还本付息方式:还本付息方式:每年付
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