东吴策略·市场温度计:反弹行情加速散户入市外资流入边际趋缓-20210518-东吴证券正式版.doc
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1、反弹行情加速散户入市,外资流入边际趋缓东吴策略市场温度计 数据汇总市场温度37度:最近一周市场情绪回暖,A股市场资金净流入387亿元,前值173亿元。最近一周历史前一周数据分位数数据偏股混合型基金仓位83.4%/84.3%机构行为股票型基金仓位89.3%/90.0%新成立偏股型公募基金份额(亿元)34291%487新成立股票型私募基金规模(亿元)5.30.5%3陆股通合计净流入(亿元)2735%128股市流动ETF净流入额(亿元)10999.5%-74性融资余额增加值(亿元)12382%-63工行银证转账净值(亿元)0.33/1.15首发募集资金(亿元)7791%107产业资本净减持(亿元)5
2、487%81交易费用(亿元)8392%117最近一周历史前一周数据分位数数据上证A股融资买入额(亿元)179483.5%2420创业板融资买入额(亿元)46383.3%758杠杆率8.7%61.7%8.7%上证A股成交额(亿元)1901492.2%26495创业板成交额(亿元)734289.7%11553全部主板换手率2.1%59.4%2.0%情绪及估中小板换手率1.8%24.1%1.7%值水平创业板换手率3.6%49.4%3.9%涨跌停占比12.1%79.6%11%上证A股市盈率1543%15创业板市盈率7366%70电子板块市盈率4641%46电气设备板块市盈率4434%44食品饮料板块市
3、盈率5074%47A股风险溢价1.9%52%2.0%行业离散度2577%7数据来源:Wind,东吴证券研究所注:最近一周为2021/5/10-5/14,此前一周为2021/4/26-5/7 ,下同。请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 数据点评 股市流动性:最近一周市场情绪回暖,A股资金净流入387亿元,前值173亿元。 反弹行情加速散户入市:上周A股迎来反弹行情,上证综指单周上涨2.1%,创业板指涨4.2%,茅指数涨3.1%。市场热情高涨下散户跑步入场,杠杆资金在连续两周净流出后转为净流入,单周增加123亿元,前值-63亿元。 公募发行回暖:今年基金发行开门红,1月新成立偏股型公募基金45
4、00亿份,创下历史新高。但之后明显遇冷,2、3、4月分别发行2653、2295、796亿份,近期公募发行有所回暖,最近一周新成立偏股型公募基金342亿份,前值487亿份(7个交易日)。 外资流入趋缓:与散户和公募入市资金的边际改善形成对比,外资连续两周流入放缓,北上资金单周净流入27亿元,前值128亿元。 风险提示:资金入市规模为大致估算,仅供投资者参考;疫情二次爆发造成企业业绩不及预期;通胀上行超预期。3数据来源:Wind,东吴证券研究所mRmQtRwOwO8O9RaQsQnNtRpOiNrRnQiNmNzRaQrQtMxNsRmNwMrQpO123441 机构行为基金仓位上周五(5/14)
5、偏股混合型基金仓位83.36 %,前值84.27 % ;股票型基金仓位89.29 %,前值89.97 %。600055005000450040003500300025002000沪深300点位(左轴)偏股混合型基金仓位(%,右轴)股票型基金仓位(%,右轴)95908580757065605数据来源:Wind,东吴证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明1机构行为基金风格最近一周(2021/5/10-5/14,下同)公募基金维持分化,风格偏向价值,行业偏向金融和电子板块。此前一周公募分化明显,市场无一致风格选择。2021/4/26-5/7基金净值涨幅(%)基金净值涨幅分布210周期沪深3
6、00-1金融-2创业板指-3-4消费-5上证50-6电子计算机-7-505102021/5/10-5/14基金净值涨幅(%)2021/4/19-4/23基金净值涨幅(%)121086420-2基金净值涨幅分布创业板指消费电子沪深300周期上证50金融计算机-8-6-4-2022021/4/26-5/7基金净值涨幅(%)图表以沪深300、创业板指、上证50、3个中信风格指数和2个申万指数(电子,计算机)为参考,选取规模前100偏股混合型和普通股票型基金;气泡大小代表规模。6数据来源:Wind,东吴证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明1 机构行为外资风格近一周北上资金净买入额前三行业:
7、食品饮料、银行、石油石化;卖出前三行业:电子、电力设备、机械。50北上资金各行业净买入额(亿元,5/10-5/14)403020100-10-20-30-40食银石国农交消通计传非商综建综建钢纺房电轻煤有家基医汽机电电品行油防林通费信算媒银贸合筑合材铁织地力工炭色电础药车械力子饮石军牧运者机零金服产公制金化设料化工渔输服售融装用造属工备务目前北上资金持仓市值前三大行业:食品饮料、医药、银行;后三行业:纺织服装、综合、综合金融。北上资金持仓市值(5/14)食品饮料其他16.3%28.5%医药12.5%基础化工3.9%银行机械8.5%4.4%非银电力设备5.0% 电子家电8.1%5.5%7.4%7
8、数据来源:Wind,东吴证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明123482 股市流动性概览最近一周(5/10-5/14,下同)资金入市合计净流入387亿元,前值173亿元。类别指标最近一周(亿元)前一周(亿元)偏股型公募基金发行342487资金流入外资净流入27128净流入109-74ETF融资余额增加123-63融资77107IPO资金流出产业资本净减持5481交易费用83117资金净流入3871739数据来源:Wind,东吴证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明2 资金流入基金发行最近一周新成立偏股型公募基金份额342.3 21年4月新成立股票型私募基金规模为5.3亿份
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