中国有色金属工业协会-2020-2021年中国多晶硅行业现状与发展趋势-2021.5正文版.doc
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1、2020-2021年中国多晶硅行业现状与发展趋势 有色金属技术经济研究院院长、中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长 林如海20202 0 2 1目 录1 中国多晶硅行业发展现状2 中国多晶硅行业发展趋势3 硅业分会简介 中国有色金属工业协会硅业分会中国多晶硅行业发展现状产业规模不断扩大 行业技术进步显著下游需求快速增长进口依赖度逐年下降中国有色金属工业协会硅业分会6090.0%50中国海外占比80.0%70.0%4060.0%50.0%3040.0%2030.0%20.0%1010.0%00.0%201620172018201920202021截止2020年底,我国多晶硅产能为42万吨/年。
2、2016-2020年期间,我国多晶硅产能实现翻番,年均增幅达到18.9%。预计到2021年底,我国多晶硅产能将达到51万吨/年,产能全球占比从2016年的46%提升至2020年的74.5%和2021年的78.0%。产业规模不断扩大6090.0%50中国海外占比80.0%70.0%4060.0%50.0%3040.0%2030.0%20.0%1010.0%00.0%2016201720182019202020212020年,我国多晶硅产量为39.6万吨/年。2016-2020年期间,我国多晶硅产量年均增幅达到19.4%。2021年1-4月份,我国多晶硅产量为14.85万吨,同比增长5.8%,预计
3、全年产量为48万吨,产量全球占比从2016年的50.5%提升至2020年的75.4%和2021年的78%,国外产能产量占比均呈现下降趋势。中国有色金属工业协会硅业分会60100.00%50前六家企业产量90.00%总产量80.00%40占比70.00%60.00%3050.00%40.00%2030.00%1020.00%10.00%00.00%2016年2017年2018年2019年2020年2021年截止2020年底,我国前六家多晶硅企业产能37.7万吨/年。2016-2020年期间,我国前六家多晶硅企业产能占比从66.2%提升至89.9%,企业规模与行业规模同步扩大,产业集中度不断提升。
4、预计到2021年底,前六家企业产能将达到46万吨/年,市场占比为90.2%。产业规模不断扩大60100.00%50前六家企业产量90.00%总产量80.00%40占比70.00%60.00%3050.00%40.00%2030.00%1020.00%10.00%00.00%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2020年,我国前六家多晶硅企业产量为36.5万吨。2016-2020年期间,我国前六家多晶硅企业产量占比从75.5%提升至92.1%。预计2021年前六家企业产量将达到43.4万吨,市场占比为91.3%。前六家企业的供应持续占到国内总产量的90%以上。中国有色金属
5、工业协会硅业分会多晶硅十年行业技术进步显著项目2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年还原电耗(kWh/kg)8070605857555048454545综合电耗(kWh/kg)170135120110105858075686565蒸汽消耗kg/kg12080504035262523212020综合能耗(kgce/kg)32.5124.3619.6217.4216.3212.9912.2811.4710.6910.2110降低幅度(%)18.8425.0819.4511.216.3220.395.496.616.84.52.
6、5多晶硅产业10年,综合能耗降低70%,多晶硅生产成本显著降低。中国有色金属工业协会硅业分会多晶硅十年行业技术进步显著65040倍401.425%1.05中国有色金属工业协会硅业分会随着各项技术经济指标持续改善,我国多晶硅生产综合成本已从十年前的35万元/吨降至2020年的6万元/吨,降幅达83%。同时,我国多晶硅产品质量显著提升。2017-2020年,我国单晶硅料占比从20%快速提升至82%,预计2021年,单晶硅料市场占比将超过90%。随着多晶硅成本的快速下降以及单晶产品的快速广泛应用,多晶硅在光伏系统中的成本占比也不断下降。2020年全年,多晶硅在光伏系统中的成本占比为5.2%,显著低于
7、2016年的6.53%和2008年的32.02%。32.02%降低83.8%5.2%多晶硅价格多晶硅在光伏系统中的成本占比单晶硅料技术进步显著2017-2021年单晶比例100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 02 0 2 12020-2021年国内单晶占比95%90%85%80%75%70%65%60%55%50%中国有色金属工业协会硅业分会下游需求快速增长来自于中国光伏行业协会2016-2020年期间,全球光伏市场保持增长态势。2020年,尽管受到疫情影响,但得益于我国光伏市场的恢复性增长,全球新增光伏装机量仍
8、创新高,达到130GW,其中我国新增光伏装机量为48.2GW,全球占比37%。同时,我国组件出口量在国内产量中的占比依然保持高位,2020年出口量为78.75GW,占国内组件产量124.6GW的63.2%,充分体现了海外国家对光伏发电不断增长的需求。2021年1季度,我国新增光伏装机量为5.33GW,组件出口量约为18GW。预计全年我国新增光伏装机量达到60GW,组件出口量为80GW左右。中国有色金属工业协会硅业分会下游需求快速增长350120.0%300中国海外占比100.0%25080.0%20060.0%15040.0%10020.0%5000.0%2016201720182019202
9、02021250100.0%中国海外占比98.0%20096.0%94.0%15092.0%90.0%10088.0%86.0%5084.0%82.0%080.0%201620172018201920202021截止2020年底,我国硅片产能为230GW/年。2016-2020年,我国硅片产量为159GW。2016-2020年期间,2020年期间,我国硅片产能年均增幅达到29.5%。预计到我国硅片产量年均增幅达到25.2%。2021年1季度,我国2021年底,我国硅片产能有望达到320GW/年,产能全球硅片产量为52.5GW,预计全年产量为210GW,产量全占比从2016年的74.5%提升至2
10、020年的97.0%和2021年的球占比从2016年的86.6%提升至2020年的98.8%和2021年97.9%。同时单晶占比提升至93.8%。的99.1%,同时单晶占比提升至95.2%。中国有色金属工业协会硅业分会进口依赖度逐年下降100.0% 全球 中国占比6095.0%90.0%4085.0%2080.0%075.0%20162017201820192020202145.0%中国进口占比40.0%6035.0%30.0%4025.0%20.0%15.0%2010.0%5.0%00.0%2016201720182019202020212020年,我国多晶硅消费量为50.9万吨。2016-
11、20202020年,我国多晶硅进口量为10万吨。2016-2020年年期间,我国多晶硅消费量年均增幅达到11.4%。2021 期间,我国多晶硅进口量减少28%。2021年1季度,我国年1季度,我国多晶硅消费量为14万吨,预计全年消费量 多晶硅进口量为2.66万吨,预计全年进口量为9万吨,进口为58万吨,消费量全球占比从2016年的82.1%提升至量占消费量的比重从2016年的42.1%逐步下滑至2020年的2020年的93.7%和2021年的95.1%。19.6%和2021年的15.5%。中国有色金属工业协会硅业分会中国多晶硅行业发展趋势多晶硅行业供应将能够满足未来长期需求214 新一轮技术变
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