尚荣医疗:东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年非公开发行A股股票上市保荐书.PDF
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1、 东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司 关于关于深圳市尚荣医疗股份有限公司深圳市尚荣医疗股份有限公司 20202020年年非公开发行非公开发行A A股股股票股票 上市保荐书上市保荐书 保荐机构保荐机构(主承销商)(主承销商) (北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街5 5号(新盛大厦)号(新盛大厦)1212、1515层层) 二零二零二二一一年年八八月月2 东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司 关于关于深圳市尚荣医疗股份有限公司深圳市尚荣医疗股份有限公司 20202020年年非公开发行非公开发行A A股股股票上市保荐书股票上市保荐书 深圳证券交易所:深圳证券交易所: 经中国证券监督管理
2、委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20202617 号文核准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”、“发行人”或“公司”)已完成向特定投资者非公开发行 24,295,004 股人民币普通股(以下简称“本次发行”)。东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)接受尚荣医疗的委托,担任尚荣医疗本次非公开发行的上市保荐机构。东兴证券认为发行人申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则及深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如
3、下: 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 (一)发行人概况(一)发行人概况 公司名称 深圳市尚荣医疗股份有限公司 英文名称 Shenzhen Glory Medical Co., Ltd. 成立时间 1998年3月13日 上市日期 2011年2月25日 上市地 深圳证券交易所 股票简称 尚荣医疗 股票代码 002551 法定代表人 梁桂秋 董事会秘书 林立 注册地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼 统一社会信用代码 91440300279534922P 电话号码 0755-82290988 电子邮件 genglory- 3 互联网网址 http:/www.glo
4、ry- 经营范围 医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目) ;净化及机电设备的安装;建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品) ;兴办实业(具体项目另行申报) ;医疗器械销售(具体按许可证办理) ;医疗器械设计、生产及销售;医疗器械、设备的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营) ;建筑工程施工;建筑工程安装;建筑室内外装修装饰工程;市政公用工程的施工;地基与基础工程的施工;房屋建筑消防实施工程的施工;建筑劳务分包(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营) ;救护车的生产和销售;投资建设医院。 (二)发行人主营业
5、务(二)发行人主营业务 公司主营业务包括医疗产品产销、医疗服务和健康产业运营三大业务板块,在国内开创了医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河。 (三)发行人主要财务数据及财务指标(三)发行人主要财务数据及财务指标 发行人 2018-2020 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告“大华审字2019007363 号”、“大华审字2020007725号”、“大华审字20210010841 号”,2021 年一季度数据未经审计。公司最近三年及一期主要财务数据如下: 1 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项
6、目 2021 年年 3 月月 31日日 2020 年年 12 月月 31日日 2019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 资产总计 516,143.40 506,131.02 472,001.63 410,457.56 负债合计 142,287.21 141,590.75 190,392.49 132,696.30 所有者权益合计 373,856.19 364,540.26 281,609.15 277,761.26 归属于母公司所有者权益合计 306,192.55 298,133.81 233,662.32 232,069.72 2 2、合并利润表主要数据、合
7、并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2021 年一季度年一季度 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 营业收入 54,966.51 226,729.39 153,082.00 163,043.21 营业利润 8,013.43 37,029.91 7,223.09 12,283.49 利润总额 8,020.82 36,847.37 7,082.42 15,296.32 4 净利润 7,940.90 36,994.90 7,642.42 13,471.51 归属于母公司所有者的净利润 5,192.46 16,213.66 5,975.89 9,771.08 扣除非经常损益
8、后归属于母公司所有者的净利润 4,827.66 15,381.93 4,753.34 5,696.78 3 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2021 年一季度年一季度 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 7,710.17 49,753.57 13,987.88 4,221.59 投资活动产生的现金流量净额 -30,779.60 -14,859.57 -53,023.95 -22,826.97 筹资活动产生的现金流量净额 -2,228.93 8,491.26 65,196.53 -11,142.93 现
9、金及现金等价物净增加额 -25,174.31 41,356.78 26,359.39 -29,756.91 4 4、主要财务指标、主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2021 年一季度年一季度/末末 2020 年度年度/末末 2019 年度年度/末末 2018 年度年度/末末 流动比率(倍) 2.56 2.51 2.48 1.66 速动比率(倍) 2.24 2.16 2.18 1.45 资产负债率(母公司)(%) 20.53 21.00 39.47 22.02 资产负债率(合并报表)(%) 27.57 27.98 40.34 32.33 每股净资产(元) 3.73 3.63 3.31 3.
10、29 每股经营活动现金流量(元) 0.09 0.61 0.20 0.06 每股收益(元) 基本 0.06 0.20 0.08 0.15 稀释 0.06 0.19 0.07 0.15 扣除非经常性损益前净资产收益率(%) 加权 平均 1.73 6.74 2.56 4.29 归属于母公司股东的扣除非经常性损益净额后每股收益(元) 基本 0.06 0.19 0.07 0.09 稀释 0.05 0.18 0.06 0.09 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 加权 平均 1.73 6.39 2.03 2.50 5 5 5、主要财务数据同比、环比变化情况、主要财务数据同比、环比变化情况 单位:万元 项
11、目项目 2021 年一季度年一季度 2020 年一季度年一季度 同比变动(同比变动(%) 营业收入 54,966.51 35,925.43 53.00 营业成本 36,111.42 26,753.96 34.98 营业利润 8,013.43 5,996.61 33.63 利润总额 8,020.82 5,918.32 35.53 净利润 7,940.90 5,038.25 57.61 归属于母公司所有者的净利润 5,192.46 4,074.38 27.44 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 4,827.66 3,884.59 24.28 项目项目 2021 年一季度年一季度 2020
12、 年年四季度四季度 环环比变动(比变动(%) 营业收入 54,966.51 72173.32 -23.84 营业成本 36,111.42 51,903.55 -30.43 营业利润 8,013.43 9,537.58 -15.98 利润总额 8,020.82 9,424.89 -14.90 净利润 7,940.90 10,521.83 -24.53 归属于母公司所有者的净利润 5,192.46 3,410.81 52.24 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 4,827.66 3,168.46 52.37 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 (一)发行概况(一)发行概况 本次
13、发行前,截至 2021 年 5 月 31 日,公司总股本为 820,307,233 股,本次发行24,295,004 股后,截至新增股份登记日,总股本为 844,613,272 股。本次发行基本情况如下: 1、股票类型:人民币普通股(A 股)。 2、股票面值:1.00 元。 3、发行方式:向特定对象非公开发行。 4、发行数量:24,295,004 股。 5、发行价格:4.61 元/股。 6 6、认购方式:现金认购。 7、本次发行股份的锁定期:本次认购对象认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。获配投资者在锁定期内,委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 获配
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