航新科技:2020年年度报告(更新后).PDF
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1、广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广州航新航空科技股份有限公司广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2022-033 2022 年年 02 月月 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法
2、律责任。 公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈灵娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈灵娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于业绩亏损的风险提示:报告期内,全球疫情对公司海外航空业务造成关于业绩亏损的风险提示:报告期内,全球疫情对公司海外航空业务造成强烈强烈冲击,冲击,MMRO 公司及下属子公司主营业务均为航空维修及服务,受疫情影公司及下属子公司主营业务均为航空维修
3、及服务,受疫情影响利润大幅下滑,报告期内,公司营业收入响利润大幅下滑,报告期内,公司营业收入 122,363.53 万元,比上年同期减少万元,比上年同期减少14.73%;归属于上市公司股东的净利润;归属于上市公司股东的净利润-32,697.30 万元,比上年同期下降万元,比上年同期下降583.13% 。敬请广大投资者详细认真阅读本年度报告全文,注意投资风险。公。敬请广大投资者详细认真阅读本年度报告全文,注意投资风险。公司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要”之之“一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司
4、从事的主要业务”,公司核心竞争力情况详见本报告,公司核心竞争力情况详见本报告“第三节第三节 公司业务概要公司业务概要”之之“三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析”, 公司主要财务指标详见公司主要财务指标详见“第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”,公司不存在持续经营能力的重大风险。公司主营业务、核,公司不存在持续经营能力的重大风险。公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化,与行业趋势一致。心竞争力及财务指标未发生重大不利变化,与行业趋势一致。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任何报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任
5、何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识,并投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,最后公司敬请投资者注意投资风险。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,最后公司敬请投资者注意投资风险。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 (一)航空维修及服务业务受疫情影响的风险:(一)航空维修及服务业务受疫情影响的风险:2020 年航空业受到新冠疫年航空业受到新冠疫情明显冲击,未来疫情传播及对国内外经济形式的影响仍存在不确定性。公司情明显冲击,未来疫情传播及对国内外经济形式的影响仍存在不确定性
6、。公司航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地区,如疫情对航空业的不利影响区,如疫情对航空业的不利影响持续时间较长,则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关持续时间较长,则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关注全球疫情发展趋势、国内外宏观经济形势的变化,积极应对全球疫情带来的注全球疫情发展趋势、国内外宏观经济形势的变化,积极应对全球疫情带来的经营压力。经营压力。 (二)商誉减值风险:为进一步开拓航空维修业务国际化市场,丰富和完(二)商誉减值风险:为进一步开拓航空维修业务国际化市场,丰富和完善公司航空维修业务板块布局,公司收购
7、了善公司航空维修业务板块布局,公司收购了 MMRO 公司和公司和 DMH B.V.公司。根公司。根据企业会计准则 ,公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的据企业会计准则 ,公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的商誉进行减值测试。若商誉进行减值测试。若 MMRO 公司和公司和 DMH B.V.公司未来经营情况未达预期,公司未来经营情况未达预期,则相关商誉存在减值风险,从而对上市公司经营业绩产生则相关商誉存在减值风险,从而对上市公司经营业绩产生不利影响。不利影响。 (三)控制权变更存在不确定性风险:公司部分控股股东及其一致行动人(三)控制权变更存在不确定性风险:公司部分控股
8、股东及其一致行动人正在进行控制权交易过程中,交易各方已签署关于广州航新航空科技股份有正在进行控制权交易过程中,交易各方已签署关于广州航新航空科技股份有限公司的控制权转让协议 , 转让协议设置了交易实施的先决条件,先决条限公司的控制权转让协议 , 转让协议设置了交易实施的先决条件,先决条件能否满足尚存在不确定性,本次交易存在因先决条件未获满足而终止的风险。件能否满足尚存在不确定性,本次交易存在因先决条件未获满足而终止的风险。详细内容请查阅公司披露于巨潮资讯网(详细内容请查阅公司披露于巨潮资讯网(http:/)关于本次)关于本次交易的相关公告。交易的相关公告。 (四)应收账款波动风险:随着公司业务
9、规模的不断扩大,以及受航空制(四)应收账款波动风险:随着公司业务规模的不断扩大,以及受航空制造及服务业务的结算特点影响,公司的应收账款可能会进造及服务业务的结算特点影响,公司的应收账款可能会进一步增加,公司可能一步增加,公司可能出现应收账款不能按期收回的情况,这将对公司的经营活动现金流量、生产经出现应收账款不能按期收回的情况,这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。营和业绩产生一定影响。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 (五)毛利率下降的风险:受航空维修及服务业务产品结构变化的影响,(五)毛利率下降的风险:受航空维修及服务业务产品结构变化的影响,存
10、在毛利率下降的风险。存在毛利率下降的风险。 (六)新技术实现风险:由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了(六)新技术实现风险:由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术,新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异,新技术的大量的前沿新技术,新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异,新技术的运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证,存在新产品研制过程中技术不运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证,存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。可实现的风险。 (七)(七) 管理风险:公司的资产规模和经营规模进一步扩大,从而对公司的管理风险:公司的资产规模和经营规模进一步扩大,从而对公
11、司的管理能力、人力资源、技术创新管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司收购收购 MMRO 等境外股权资产后,存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方等境外股权资产后,存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险,增加了公司管理与运营难度。面的风险,增加了公司管理与运营难度。 (八)公司被列入(八)公司被列入 MEU 清单的相关风险:清单的相关风险:2020 年年 12 月月 21 日,美国商务日,美国商务部工业安全局(部工业安全局(BIS)修改了进出口管制条例()修改了进出口管制条例(EAR) ,新增了) ,新增了“军事最终
12、用户清军事最终用户清单单”(下称(下称“MEU 清单清单”) ,航新科技被列入此项清单。受此项清单限制,航新科) ,航新科技被列入此项清单。受此项清单限制,航新科技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商/代理商向美国政府申请许可代理商向美国政府申请许可证,若无法获得美国的出口许可,则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前证,若无法获得美国的出口许可,则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前公司采购公司采购业务正常开展,暂未出现进口业务受限的情形,该清单事项对公司短业务正常开展,暂未出现进口业务受限的情形,该清单事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响
13、。公司将保持与相关单位的沟通,以求获期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单位的沟通,以求获得公平、公正的对待,并将积极寻求国产替代方案。得公平、公正的对待,并将积极寻求国产替代方案。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 239,875,156 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年
14、度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要. 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 17 第五节第五节 重要事项重要事项. 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况. 60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 62 第十节第十节 公司治理公司
15、治理. 69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 75 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录. 218 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 广州航新航空科技股份有限公司 航新电子 指 广州航新电子有限公司,本公司的全资子公司 上海航新 指 上海航新航宇机械技术有限公司,本公司的全资子公司 天津航新 指 天津航新航空科技有限公司,本公司的全资子公司 哈航卫 指 哈尔滨航卫航空科技有限公司,本公司的全资子公司 香港航新 指 航新航空服务有限公司,本公
16、司的全资子公司 山东翔宇 指 山东翔宇航空技术服务有限责任公司,航新电子的参股公司 上海航歆 指 上海航歆国际贸易有限公司, 上海航新 2015年10月份成立的子公司,航新科技孙公司,2020 年 7 月注销 北京航新 指 北京航新航宇航空科技有限公司,本公司 2016 年 12 月成立的控股子公司,2020 年 12 月注销 航新技术 指 广州航新航空技术有限公司,本公司的全资子公司 航新设备 指 广州航新航空设备有限公司,本公司的全资子公司 珠海航新 指 珠海航新航空投资有限公司,本公司的全资子公司 MMRO 指 Magnetic MRO AS,2018 年 4 月通过香港航新收购的控股公
17、司 MPTL 指 Magnetic Parts Trading Ltd.系 MMRO 的参股公司 天弘航空 指 天弘航空科技有限公司,珠海航新的参股公司 四川迈客 指 四川迈客航空科技有限公司,2019 年 1 月成立的控股孙公司 DMH B.V. 指 Direct Maintenance Holding B.V.,2019 年 3 月通过 MMRO 收购的全资孙公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国民航局、CAAC 指 中国民用
18、航空局, Civil Aviation Administration of China MRO 指 Maintenance、Repair、Overhaul的缩写,指航空器维修及航空器维修服务商 OEM 厂家 指 Original Equipment Manufacturer,原厂委托制造厂家,本报告所指OEM 厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家 机载设备 指 为完成飞行任务及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设备 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 自动测试设备、ATE 指 Automatic
19、Test Equipment,以计算机为核心,能够在程序控制下,自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等,并以适当方式显示或输出测试结果的设备 航空器 指 航空器是指在大气层中飞行的飞行器,包括飞机、直升机、滑翔机、飞艇等,其中飞机、直升机是最主要的航空器,本报告所称航空器主要指飞机、直升机 HUMS 指 直升机完好性与使用监测系统 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 航新科技 股票代码 300424 公司的中文名称 广州航新航空科技股份有限公司 公司的中文简称 航
20、新科技 公司的外文名称(如有) Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) 不适用 公司的法定代表人 卜范胜 注册地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡珺 许谦 联系地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号 电话 020-66
21、350978 020-66350978 传真 020-66350981 020-66350981 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
22、 签字会计师姓名 胡敏坚、吴周平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 郭威、刘爱亮 2020 年 8 月 18 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是是 否否 追溯调整或重述原因追溯调整或重述原因 会计差错更正会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整
23、前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,223,635,327.18 1,494,625,114.44 1,434,985,114.44 -14.73% 754,589,697.95 754,589,697.95 归属于上市公司股东的净利润(元) -326,972,968.33 67,678,571.61 67,678,571.61 -583.13% 50,301,812.02 50,301,812.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -336,505,366.22 51,162,143.95 50,669,143.97 -764.12% 35,119,1
24、19.27 35,119,119.27 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,321,743.21 195,136,028.20 195,136,028.20 -89.59% -39,756,483.20 -39,756,483.20 基本每股收益(元/股) -1.3631 0.2821 0.2821 -583.20% 0.2096 0.2096 稀释每股收益(元/股) -1.3631 0.2821 0.2821 -583.20% 0.2096 0.2096 加权平均净资产收益率 -39.21% 6.84% 6.84% -46.05% 5.41% 5.41% 2020 年末 2019 年末
25、本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 2,249,302,744.09 2,489,173,068.27 2,489,173,068.27 -9.64% 2,159,796,950.23 2,159,796,950.23 归属于上市公司股东的净资产(元) 699,505,121.86 1,022,581,985.94 1,022,581,985.94 -31.59% 954,562,194.73 954,562,194.73 广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更的原
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