2017年中国零售业发展情况报告(精简版)_1.pdf
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1、 2017 年中国零售业发展情况报告(精简版)2 2017 年中国零售业发展情况报告(精简版)第一部分 零售业整体情况 一、宏观情况 根据国家统计局数据发布,2017 年全年,中国社会消费品零售总额为 36.6万亿元,比 2016 年增长 10.2,连续第 14 年保持两位数增长。最终消费对经济增长的贡献率为 58.8%,连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力,继续发挥着对经济增长的基础性作用。具体到零售业,2017 年,商务部重点监测的 2700 家典型零售企业销售额同比增长 4.6%,增速较上年同期加快 3 个百分点,典型企业营业利润和利润总额分别增长 8.0%和 7.1%,增速分别比上年
2、同期加快 6.5 和 11 个百分点,特别是实体零售逐步回暖,分业态数据显示,2017 年,专卖店、专业店、超市和百货店销售额增速分别为 8.3%、6.2%、3.8%和 2.4%,较上年同期分别加快6.6、3.3、1.9 和 2.7 个百分点。二、政策环境影响(一)十九大报告指明零售业发展前景 党的十九大报告明确提出,中国社会的主要矛盾已经转变成为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活需求中,必然包括更好的消费和体验,而不平衡不充分的发展中,也必然蕴含着零售行业迭代升级的市场机遇。(二)降低消费品进口关税扩大内需 从 2017 年 12 月 1 日起,进口关税进一步
3、降低,这是 2015 年以来第三次降低消费品进口关税。本次降低消费品进口关税涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等类别,平均税率由 17.3%降至 7.7%,下降 9.6 个百分点。三、零售业总体发展(一)行业转型初现成效 在供给侧改革的推动下,在电商倒逼的压力下,零售企业凭借自身多年积淀和锐意进取的精神,加快转型变革,加速业态升级,加力市场深耕,面对消 3 费市场和生活方式的深刻变化,从顶层设计,区域布局,新老业态融合,商业模式重构等方面进行全方位战略性调整,大力进行门店改造,深度整合供应链,全面升级渠道能力,积极布局新零售,在行业回暖背景下出现明显的业绩
4、改善。(二)零售业态分化发展 2017 年零售业态呈现分化发展,拥有超市优势的社区百货加快拓展,永旺和深圳天虹凭借旗下超市的黏性加速布店,成为去年开店最多的两大集团,专攻四五线城市大众市场的信誉楼凭借独特的自营模式增加 4 家新店。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受相同定位的购物中心影响较大,新店持续减少。银泰、金鹰、兴隆、王府井、百联、步步高等巨头普遍在购物中心和奥莱发力,大幅缩减百货店发展,北辰、大西洋等彻底退出百货业务。但另一方面,群光、SKP 等企业纷纷加速新店拓展。(三)技术驱动智慧零售 数字经济发展的基础,如移动互联网、智能手机、移动支付等在 2017 年已逐步完善,为零售转型创新提
5、供了技术支撑,尤其是移动支付技术,2008 年以后,无现金支付稳步增长,2015 年涨幅高达 39.77%。便捷快速的移动支付等非现金支付方式已成为人们在零售行业购物支付的首选。移动支付提升了购物体验、积累了大量用户数据,成为打造智慧零售的一项重要基础技术。(四)零售新物种频现 据不完全统计,2017 以来诞生的新物种有天虹 spce、新华都海物会、步步高鲜食演义、百联 RISO、联华鲸选等,除了主营超市+餐饮外,天虹 spce还增加了儿童独立购物+体验的娱乐空间,白联集团的 RISO 系食还将花店、咖啡吧、书店、艺术中心等融入超市门店,创造多元化服务,不断崛起的新物种正在构筑多样化的未来消费
6、场景。(五)零售资本深度整合 2017 年零售业进入加速整合期。一方面,阿里、腾讯等互联网巨头大规模向线下渗透,线下扩张常态化,线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。另一方面,实体零售价值凸显,优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可,迎来估值井喷,回归价值之源。(六)持续深化组织变革 零售转型与组织变革和机制创新密不可分。打破职能与流程分割,推进管理体系升级,引入合伙人制度,建立绩效挂钩、多劳多得的激励考核制度,通过管理层持股完善激励机制,调动员工积极性。永辉超市以“大平台+小前端+富生态+共治理”为模型建立新型组织形态,王府井集团通过调整,使总部职能 4 5 6 案例二、百联集团
7、推出“新零售发现店”RISO 案例三、银泰百货崭新概念零食馆“ONMINE”案例四、百盛的崭新概念零售店“ParksonBeauty”四、丰富及拓展自营业务,提升商品个性及毛利率(一)增强发展自营业务,开设买手店,实现商品服务差异化 调查发现,76.8%受访百货已经实行自采自营模式。然而,近 55.5%受访百货企业现有的自采自营比例不到 10%。在开展自采自营的企业当中,55.6%的企业采取区域代理或总代理的方式,33.3%的企业采取买断某一品类或品牌,11.1%的企业买手从海外自采;当中超过 53.9%的企业表示过去一年有增加自采自营比例。案例一、万达商业试水买手店开出全国首家“万达优选”案
8、例二、百联集团推出精品集合买手店 theblancing(二)发力建立自有品牌 调查显示,32.1%受访百货已经开发自有品牌,比去年增加 7.1 个百分点。其中超过 61.5%的企业表示过去一年有增加自有品牌比例。这些自有品牌主要涉及服装、化妆品、家居用品及食品等等。案例一、新世界百货推出自营女装品牌“新说”案例二、王府井推出自有品牌“王府井梦工厂”五、提高供应链管理水平,回归零售业本质 近年,越来越多百货企业开始回应消费者注重品质的大趋势,重塑供应链,加强数字化转型,推进商品结构升级。传统的百货店经营当中,百货店与供应商之间的关系比较复杂,造成供应链当中的低效产能。因此,一些企业在尝试简化跟
9、供应商之间的关系,如减少收费项目、将原来的倒扣方式变成顺加的方式等;进一步将所有的系统数据化,省掉了繁复的人工计算加抽、让扣等程序。还有许多企业通过加强与供应商深度联营的力度,以增强自身竞争力。根据我们的调查,72.8%的受访百货企业正与供应商或品牌商加深合作,方式包 7 括:参与终端销售管理及销售数据共享(68.6%)、单品管理(65.3%)、参与库存管理及库存数据共享(53.6%)、参与商品设计、研发、陈列、销售(43.5%)等。六、促进与供应链上各节点企业合作,扩大顾客群及增加销售额 一些百货企业积极与供应链上各节点的企业结成战略联盟,紧密协作,希望向着共同的目标发展,借此提高供应链的整
10、体竞争力,实现协同。2017 年 7月,金鹰集团与微众银行合作推出“社交礼品卡”,实现大型百货企业与线上互联网金融的首次跨界合作,成为融合线上线下消费、互联网金融、大数据精准营销等深度合作的举措 23。金鹰社交礼品卡就像是一个明信片,用户通过它传达祝福,可以附带祝福语、图片、视频等素材,收到祝福的人看到后并回应,形成了微信上的社交关系。礼品还附加了现金功能,面值从 50 元到 1000 元不等的卡片金额,在金鹰旗下任何柜台都可用社交礼品卡进行支付。这是金鹰集团在零售社交互动营销上的一次重大尝试,有助于增强金鹰会员对金鹰品牌的黏道,预期给金鹰集团带来可观的长期消费增量。第三部分 超市情况 一、经
11、营情况:大部分超市实现盈利 1.永辉超市 2017 年实现营业总收入 585.91 亿元,同比增长 19.01%,归属于上市公司股东的合并净利润 18.17 亿元,同比增长 46.28%。这两项数据在整个行业里面均保持领先优势。2.中百集团 2017 年实现营业收入 152.06 亿元,同比下降 1.04;利润总额 1.47 亿元,同比增长 128.78,归属于母公司的净利润 6764.62 万元,同比增长 946.18。3.高鑫零售 2017 年营业额为 1023.2 亿元,同比增长 1.9;其中销售货品所得营业额为 987.75 亿元,同比增长 1.7;毛利 246.74 亿元,同比增长
12、2.9;净利润27.93 亿元,同比增长 8.6;租金收入 35.45 亿元,同比增长 6。同时,高鑫零售 2017 年同店销售下跌 0.98,而去年同期为下跌 0.34。4.卜蜂莲花 实现了扭亏为盈,2017 年公司实现收入 96.55 亿元,同比减少 4.3;本公司股东应占溢利净额 1.79 亿元,实现扭亏为盈。而净利方面出现重大转向,主要是由于减少商店配送及营运成本 1.84 亿元及行政费用 1.36 亿元。此外,2017 年毛利率为 18.0,毛利率上升主要是减少低利润销售所致。5.联华超市 2017 年,该公司实现营业额约 252.25 亿元,同比下降约为 5.4;归属于本公司股东的
13、净亏损约 2.83 亿元,较去年同期同比减亏约 1.67 亿元。二、开关店情况 8 历经调整和创新,实体零售开始逐步走出“寒冬时期”。在日渐回暖的大环境下,超市开店的速度也明显加快。据统计,2017 年,14 家超市上市企业总共新开 1169 家店,较去年同期的1133 家,同比增加 3.18;同时关闭 828 家店,较去年同期的 721 家,同比增加 14.84。截止 2017 年末,14 家超市上市企业共拥有门店 11010 家。据不完全统计,2017 年,永辉、步步高、华润万家、物美、大润发、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、永旺、百佳十大超市零售企业旗下的大卖场及精品超市业态共开店 293 家
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