(精品)普华永道-中国企业如何筹备海外上市.ppt
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1、中国中国企业如何筹备企业如何筹备在境外上市在境外上市 日期日期 姓名普华永道会计师事务所合伙人内容 上市的好处 内地企业对上市地点的选择适合上市的企业 上市规定及市场比较到境外或境内上市的主要考虑因素 境外上市的实务流程 参与上市的中介机构 境外上市的时间表一般内地企业上市常遇见的问题 上市后要注意的事项 休息 1普华永道第一部份第一部份 上市的好处 推动企业改革与国际并轨公司治理 市场监管股本融资 提升股东价值 建立激励员工制度 企业评估 企业品牌及形象提升 业务推广及发展 2普华永道3普華永道内地企业对上市地点的选择 内地:A股 香港 新加坡 美国 英国 其他 4内地企业对上市地点的选择
2、需要需要考虑的因素考虑的因素 上市审批所需的时间 市场融资能力 上市后的交易量 市场再集资能力 市场对同类行业的认同 市盈率上市成本普华永道适合上市的企业过往两/三年业绩业务前景 行业地位(市场占有率)盈利素质资产素质 客户素质 现金流量素质 管理层素质 5普華永道6香港创业板、主板及內地A股上市规定比较 普华永道7香港创业板、主板及內地A股上市规定比较 普华永道8香港创业板、主板及內地A股上市规定比较 普华永道9新加坡上市规定(optional)普华永道10新加坡上市规定(optional)普华永道11美国上市形式(optional)普华永道12到境外或境内上市的主要考虑因素 上市所需时间上
3、市质素要求、市场监管、透明度 金融中心的地位灵活性市盈及派息率投资者身份的限制 投资气氛涨跌停板制度企业管治要求普华永道13各地交易所市值(于2003年3月31日)(Please get updated information)亿亿(美元美元)资料来源:世界交易所联会 香港香港(11)(11)东京东京(3)(3)伦敦伦敦(4)(4)泛欧洲泛欧洲*(5)(5)上海上海(13)(13)深圳深圳(17)(17)台湾台湾(14)(14)新加坡新加坡(24)(24)纳斯达纳斯达克克(2)(2)纽约纽约(1)(1)*:包括阿姆斯特丹、布鲁塞尔、里斯本和巴黎交易所的市值 注:()按2003年3月31日的市值
4、排名澳洲澳洲(12)(12)普华永道142002年年度亚太地区市场集资额(Please get updated information)注:()按2003年3月31日的市值排名亿亿(美元美元)香港香港(11)(11)澳洲澳洲(12)(12)东京东京(3)(3)马来西亚马来西亚吉隆坡吉隆坡(20)(20)台湾台湾(14)(14)泰国泰国(31)(31)新加坡新加坡(24)(24)上海上海(13)(13)深圳深圳(17)(17)资料来源:世界交易所联会 普华永道15香港市场分析 公司数目公司数目上市公司数目(截至2003年6月30日)普华永道*2003年新公司数目截至6月30日止 16香港市场分析
5、(续)新上市公司数目(截至2003年6月30日)主板:主板:香港其香港其他他 H H股股H H股股创业板:创业板:香港其香港其他他公司数目 公司数目 314331605757年份年份普华永道16*2003年新公司数目截至6月30日止 7471217香港市场分析(续)首次上市公司集资金额-详细分析(截至2003年6月30日)2003年(1月-6月)港币十亿元 2002年全年 6.5*0.644#7主板主板 香港/其他H 股 香港/其他H 股 创业板创业板#包括中银香港(红筹)港币 205 亿元及中国电信(H 股)港币118 亿元*包括中外运(H股)港币 39 亿元普华永道18境外上市的实务流程
6、私人投资者策略性投资者 工作小组:企业上市小组 会计师 保荐人 保荐人律师 企业律师 向境外证监会/联交所提交申请表及上市聆讯公众认购路演配售 挂牌中国证监会审批/备案决定上市强化管理层/其他内部筹备(包括集团重组)审计招股书企业上市重组四步曲:把业权产权弄清楚 取得有关部门批文改造为股 份制企业及取得上市批文 上市业务和非上市业务分割 上市业务收入和支出(两/三 年财务报表)核实 法律意见保荐人 普华永道境外上市的时间表 周周1 1周周1-31-3周周4-144-14周周 1515周周 16-1716-17周周18-2018-20 后续后续 公司会议;开始准备申请材料;审慎性调查;送件中国证
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