东方精工:2021年年度报告.PDF
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1、广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 1 / 212 广东东方精工科技股份有限公司广东东方精工科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 2 / 212 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律
2、责任。 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)姚斌声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚斌声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 彭晓伟 独立董事 个人工作原因 何卫锋 本年度报告中所涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述均属于公司计本年度报告中所涉及未来发展战略、经营计划等前瞻
3、性陈述均属于公司计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,存在一定的不确定性,敬请投划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险,详见本报告第三节公司经营发展中可能存在的相关风险,详见本报告第三节“管理层讨论与管理层讨论与分析分析”之之“十一、公司未来发展的展望(十一、公司未来发展的展望(三三)未来可能面临的风险和应对措未来可能面临的风险和应对措施” ,施” ,敬请广大投资者注意阅读。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不
4、以公积金转增股本。 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 3 / 212 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理. 54 第五节 环境和社会责任 . 73 第六节 重要事项. 75 第七节 股份变动及股东情况 . 84 第八节 优先股相关情况 . 90 第九节 债券相关情况 . 91 第十节 财务报告. 92 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 4 / 212 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
5、表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司 2021年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点:广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼公司证券部。 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 5 / 212 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、东方精工、本公司 指 广东东方精工科技股份有限公司 东方精工(中国) 指 广东东方精工科技股份有限公司瓦楞纸箱印刷机事业部 Fosber集团 指 Fosber S.p.A. Fosb
6、er亚洲 指 广东佛斯伯智能设备有限公司 Fosber 美国 指 Fosber America, Inc. Fosber 天津 指 佛斯伯(机械)天津有限公司 Tiru a 集团 指 Tiru a Group Industrial, S.L. Tiru a 美国 指 Tiru a America Inc. QCorr 指 QuantumCorrugated S.r.l. 东方精工(欧洲)/ EDF 指 EDF Europe S.r.l. 东方精工(荷兰) 指 Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A. 东方精工(香港) 指 东方精工(香港
7、)有限公司 百胜动力 指 苏州百胜动力机器股份有限公司 苏州金全 指 苏州高新区金全企业管理合伙企业(有限合伙) 顺益投资 指 苏州顺益投资有限公司 赢联数码 指 佛山赢联数码印刷设备有限公司 嘉腾机器人 指 广东嘉腾机器人自动化有限公司 亿能投资 指 海南省亿能投资有限公司 东方合智 指 东方合智数据科技有限责任公司 东方合智(广东) 指 东方合智数据科技(广东)有限责任公司 瓦楞纸板 指 是一个多层的纸黏合体,最少由一层波浪形芯纸夹层(俗称 瓦楞纸、瓦楞芯纸、瓦楞纸芯、瓦楞原纸)及一层纸板(又称箱板纸)构成。 瓦楞纸箱 指 由瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成刚性纸质容器。瓦楞纸箱是现
8、代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。 瓦楞纸箱印刷包装设备 指 瓦楞纸箱印刷包装设备包括瓦楞纸箱印刷包装联动线和单机产品,集前缘送纸、印刷、开槽、模切、成形成箱等全部或部分功能于一体的设备,具有功能高度集成、自动化水平较高、技术密集等特点,可以节约纸箱生产企业的资金投入、人工投入、降低工人劳动强度、提升生产效率,该类产品对设备生产商的设计水平、科研创新能力、装配工艺、配件精加工等方面具有较强的要求。 瓦楞纸板生产线 指 瓦楞纸板生产线,简称瓦线,是由压楞、上胶、胶合、分纸线、切成规格板、最终输出的过程所形成的流水线,用于生产加工瓦楞纸板。 瓦线由湿部设备和干部设备两个相对独立的工艺段组成
9、,其中湿部设备主要包括原纸托纸架、自动接纸机、预热预调器、单面瓦楞机、输纸天桥、涂胶机、双面机等,湿部设备将瓦楞原纸制成不同楞型组合的三、五、七层瓦楞纸板;干部设备主要包括轮转切断机、纵切压痕机、横切机、堆码机等,干部设备将瓦楞纸板按订单要求进行纵切压痕、横切和堆码。 瓦楞纸板生产线是箱板瓦楞纸板广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 6 / 212 和纸箱生产企业的关键生产设备。 印前印后智能自动化包装设备 指 与瓦楞纸箱印刷联动线或单机产品搭配的、能够提供瓦楞纸箱印刷包装生产流程的印前、印后工序相关功能的设备,包括预送纸机、清废传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备等。 舷外机 指
10、 舷外机又称船外机,是一种悬挂安装在舟、艇艉板上,能推动舟、艇航行的可卸式动力装置。 通用小型汽油机 指 是一种适用性非常广泛的热动力机械,功率一般在 20KW以内,特点是体积小、重量轻、操作简便,通常作为动力引擎应用于各类终端产品。按发动机结构和作功原理不同,通用汽油机可以分为二冲程通用小型汽油机和四冲程通用小型汽油机。 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期/本报告期/本期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全
11、文 7 / 212 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方精工 股票代码 002611 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东东方精工科技股份有限公司 公司的中文简称 东方精工 公司的外文名称(如有) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Dongfang Precision 公司的法定代表人 唐灼林 注册地址 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号(办公楼、厂房 A、厂房 B) 注册地址的邮政编码 5282
12、25 办公地址 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http:/www.df- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯佳 朱宏宇 联系地址 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼 电话 0755-36889712 0755-36889712 传真 0755-36889822 0755-36889822 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国
13、证券报 、 上海证券报 、 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914406002318313119 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 8 / 212 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路 13 号安永大厦
14、18 楼(总部地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室) 签字会计师姓名 冯幸致、林鸿雁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入(元) 3,524,734,783.94 2,916,270,143.13 20.86% 9,973,503,602.19 归属于上市公司股东的净利润(元) 467,333,661.79 389
15、,180,624.08 20.08% 1,838,018,805.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 380,806,233.00 263,426,429.87 44.56% 438,715,870.86 经营活动产生的现金流量净额(元) 306,659,276.02 550,996,031.75 -44.34% 281,297,787.01 基本每股收益(元/股) 0.35 0.26 34.62% 1.01 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.26 34.62% 1.01 加权平均净资产收益率 11.72% 6.20% 5.52% 36.87% 2021年末 2020
16、年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产(元) 6,357,168,835.19 6,323,236,687.05 0.54% 6,273,516,157.31 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,681,970,298.39 4,158,538,499.75 -11.46% 4,337,064,607.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披
17、露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 9 / 212 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指
18、标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 636,432,223.23 764,126,740.95 1,071,169,589.35 1,053,006,230.41 归属于上市公司股东的净利润 64,628,103.90 126,489,416.56 129,754,201.64 146,461,939.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,969,185.59 104,053,646.97 119,708,244.58 105,075,155.86 经营活动产生的现金流量净额 57,536,376.72 148,487,451.53 -82,30
19、7,806.29 182,943,254.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -65,995.13 -52,742.69 -95,745,648.97 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 14,700,007.84 10,749,683.55 22,854,06
20、1.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 866,489.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,435,063.51 96,118,955.74 1,473,114,508.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,779,490.65 33,173,454.66 9,007,522.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,229,987.66 减:所得
21、税影响额 6,017,410.70 15,906,631.40 9,881,032.32 少数股东权益影响额(税后) 303,727.38 425,002.71 46,476.86 合计 86,527,428.79 125,754,194.21 1,399,302,934.64 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 10 / 212 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不
22、适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东东方精工科技股份有限公司 2021年年度报告全文 11 / 212 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所处的行业情况报告期内公司所处的行业情况 东方精工所处行业为“瓦楞纸包装装备”行业。公司以“智能制造”为战略愿景,聚焦瓦楞纸包装装备的研发、设计和生产,为行业客户提供瓦楞纸包装产品生产加工所必需的产线、设备、软件及配套服务。 根据中国证监会上市公司行业分类指引 ,公司所处行业为“制造业专用设备制造业” ,根据申万行业分类 20
23、21版 ,公司所处行业为“机械设备专用设备印刷包装机械” 。 (一)行业情况(一)行业情况 1、瓦楞纸包装装备与下游瓦楞纸包装行业紧密相关、瓦楞纸包装装备与下游瓦楞纸包装行业紧密相关 瓦楞纸包装是极为常见、应用广泛的包装品,在食品饮料、服装鞋帽、家电家具、医药日化、电子商务、快递物流等领域无处不在。瓦楞纸包装的消费和生产,与“大消费”产业紧密关联。作为国民经济的刚需消费品,经济社会发展水平的提高、人民群众生活品质的提升、大众消费水平的升级,是拉动瓦楞纸包装需求增长的根本动力,也是拉动对瓦楞纸包装产能增长、拉动对瓦楞纸包装装备需求的根本动力。 当今时代,碳排放、碳中和是全球应对气候环境问题的必然
24、选择,而绿色循环经济是其重要的实施途径。瓦楞纸包装可降解、可回收循环利用,相较于塑料包装品,对环境更友好。而我国自 2020 年史上最严禁塑令”发布后,各级政府陆续出台具体措施、减少塑料产品在包装行业的应用,有望进一步推动国内市场对瓦楞纸包装需求的增长。 相比于欧美等成熟市场,国内包装行业市场格局较为分散,随着集中度持续提升、市场份额向中大型企业的不断聚合、龙头包装企业综合实力的不断提升,瓦楞纸包装行业市场对中高端产能和设备的需求将实现较快增长。基于经济性、环保、政策等方面考虑,瓦楞纸包装行业一级厂、二级厂在扩产过程中,更青睐生产效率更高、稳定性可靠性更好、智能化程度更高的产线和设备。 2、瓦
25、楞纸包装装备行业逐步迈向数字化、智能化、瓦楞纸包装装备行业逐步迈向数字化、智能化 瓦楞纸包装装备行业的发展,经历了机械化、电气化、自动化等阶段,目前正在向智能化、数字化方向发展。印刷包装行业,在经历了连续多年人工、土地等生产要素价格上涨、环保严监管、招工难以及近两年的疫情冲击,在面临终端客户对于包装印刷的需求向“小批量+多批次+个性化定制化”发展的处境下,产能向“智能化、数字化、无人化”方向升级已成共识。后疫情时代, “智慧工厂” 、 “工业互联” 的运作模式深入人心,领先的中大型企业已积极采取措施,加快产能数字化、智能化的步伐。 据估计,国内市场大概有 6000 多条瓦楞纸板生产线存量,以及
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