教师行业现状及发展趋势.pdf
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1、 一、教育行业发展现状分析 1、教育投资及在线教育情况分析 2018 年上半年一级市场总体表现为教育投资逐渐回暖,行业大趋 势向好。截至 2018 年 4 月共录得教育一级市场投资 1943 起;其中 2018 年前 4 个月合计录得 128 起并购,同比增长 80%,反映出一级市场教育投资持续回暖的态势。具体来看,资金往中后期项目聚集,复投率提升。从细分赛道来看,在线教育在经过最近几年商业模式试错和市场验证后,领跑企业迎来快速发展期,备受资本青睐,大额融资不断。从融资数量看,2018 年前 4 月数据同比增 80%,呈现逐步回暖趋势。分年度来看,教育行业一级市场投资在 2014 至 2017
2、 年保持高热度。2015 年达到顶峰 523 起,随后两年市场逐渐降温,教育投资市场趋于冷静。2017 年以来,教育投资大体呈现逐季度上升态势,教育投资逐渐回暖,2018 年数据显示出进一步上升趋势,前 4 个月同比增长 80%。2010-2018 年中国教育投资走势分析 资料来源:公开资料整理 相关报告:智研咨询网发布的2019-2025 年中国教育与培训行业 市场监测及未来前景预测报告 2017 年以来教育投资逐季度回暖 资料来源:公开资料整理 从融资轮次看,前期投资占主导,后期投资占比逐步提升。教育行业投融资中,总体上前期投资占比最高,达到79%。除此之外,在后期投资中,投资者在新三板(
3、3%)、战略投资(3%)等轮次中也会选择投资进入。2017 年以来前期投资占比降到70%以下,2018 年持续下滑,前期投资占比降到69%。与之对应的2018 年后期投资占比为17%,与 2017 年持平,为近5 年最高。教育市场投资进入分化期,存量标的融资能力有所强化,市场更加关注成熟标的。前期投资整体占比接近 79%(教育)资料来源:公开资料整理 教育投资整体后移 资料来源:公开资料整理 从后期融资细分轮次看,战略投资占比提升,产业资本谋求业务协同。将近几年后期融资细化来看,战略投资越来越受投资者青睐,近五年来数额占比皆呈增长趋势,2018 年 1-4 月战略投资同比增长 114%。战略投
4、资的投资方大部分为美股、A 股或新三板挂牌教育企业等产业资本,投资目的从投资回报向业务协同延伸,上市公司加速通过一级市场投资谋求教育业务协同发展及资源整合。战略投资占比数量与金额占比双双显著提升 资料来源:公开资料整理 从教育细分行业来看,K12 教育热度不减,儿童早教、教育信息化、兴趣教育、教育综合服务领域投资热度提升。具体来看,儿童早教自 2014 以来逐年回温明显,教育信息化相关企业的投融资活动迎来大 爆发。2017 年各细分领域投资数量均有显著减少 资料来源:公开资料整理 教育信息化、职业教育与 K12 领域优质标的众多 资料来源:公开资料整理 2、早教行业发展前景良好 中国早幼教服务
5、市场规模从 2011 年 1793 亿元增长到 2016 年 4716 亿元,CAGR21.3%。并且预计未来还将保持着 10%以上稳定 的增速,预计到 2021 年达到 9200 亿,CAGR14.3%。我国早幼教市场规模(亿元)资料来源:公开资料整理 亲子园市场庞大高度分散,地区分布差异大,未来将逐步下沉渗透。中国的亲子园市场仅有少数几个成熟的全国品牌和大量的小型本地 运营商,而且特许经营模式是亲子园市场主要的推广方式。2016 年度,前五大玩亲子园品牌的市场份额仅占市场份额的 0.23,其中红黄蓝占 0.13。由于与区域经济和人口密度相关的亲子园地理分 布不均衡,全国平均亲子园覆盖率(每
6、千名儿童 0.6 个)落后于一级城市(每 1,000 名儿童2.5 个)。未来亲子园市场仍然具有巨大的潜力,将不断加快市场整合和渗透到下级城市。补充幼儿园教育,亲子园市场潜力巨大。亲子园是对幼儿园教育的 一种有效补充,市场巨大且正在迅速增长。2016 年度亲子园入园人 数为 1580 万人,实现 1286 亿的市场规模。预计 2021 年达到 2710 亿,CAGR 为 16.1%。我国亲子园入园学生数(万人)资料来源:公开资料整理 我国亲子园市场规模(亿元)资料来源:公开资料整理 2018 年 1-4 月,K12 投资案例共 20 起,相比去年同期增加 11 起,占比 15.6%。从投资轮次
7、看,中后期投资占比呈上升趋势,市场格局逐渐清晰。2018 年中后期投资合计占比 35%,其中后期比例达 15%。从获投标的看,围绕在线教育的大额融资不断涌现,较成熟标的吸金效应显著。K12 领域中后期投资占比上升 资料来源:公开资料整理 K12 领域高额投资占比不断扩大 资料来源:公开资料整理 从平均薪酬来看,民办 K12 教师平均薪酬约为 13 万元,高于民办 高校教师薪酬。高等教育阶段教师平均薪酬则下降较多,普遍在 10 万元以下,最高的春来教育也在 9 万元左右的水平,而平均薪酬最低的希望教育则在 4 万元左右的水平。民办高校教师平均薪酬较低原因除了之前提到的学校间教学特色的差异外,还在
8、于民办高校的教师类型具有多样性,除了一般全职教师外,还包括相当比例的兼职教师与教学辅助人员。以希望教育为例,2017 年度 4457 名教师中有 3028 名全职教师、1429 名兼职教师以及 224 名教学辅助人员,尽管学校在教师成本支出有 1.6 亿元,但最终平均薪酬仅在 4 万元.民办学校生师比 资料来源:公开资料整理 民办学校教师平均薪酬(单位:元)资料来源:公开资料整理 二、教育行业未来发展趋势分析 在全球 X 围内,教育已从小众转变为主流的投资对象,且中国教育行业的增长最具活力。尽管相较其他发展中国家的家庭,中国家庭的子女数量普遍少一或两个,且公立九年制义务教育是免费的,但教育仍占
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