霍莱沃:海通证券股份有限公司关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告.PDF
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1、 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 关关于于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 首次公开发行股票战略配售首次公开发行股票战略配售 之之 专项核查报告专项核查报告 !#$%&()* (住所:上海市广东路 689号) 2021 年 3 月 1 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“霍莱沃”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请文件已于 2020 年 12 月 3 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于 2021年 3月 23日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会
2、”“证监会”) 证监许可2021893 号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)、上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(以下简称“实施办法”)、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引(以下简称“业务指引”)、科创板首次公开发行股票承销业务规范(以下简称“业务规范”)等有关法律、法规和其他相关文件的规定,主承销商针对上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查,出具本核查报告。 一、本次发行并上
3、市的批准与授权一、本次发行并上市的批准与授权 (一) 发行人董事会关于本次发行上市的批准发行人董事会关于本次发行上市的批准 2020年 5月 8日,发行人召开第二届董事会第五次会议,全体董事出席会议,审议通过了关于首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市方案的议案等与本次发行与上市相关的议案,并决定将上述议案提交发行人 2019 年年度股东大会审议。 (二) 发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2020 年 5 月 28 日,发行人召开 2019 年年度股东大会,全体股东审议通过了关于首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市方案
4、的议案等与本次发行与上市相关的议案。 (三) 上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核 2020 年 12 月 3 日,上交所科创板股票上市委员会发布科创板上市委 2020年第 113 次审议会议结果公告,根据该公告内容,上交所科创板股票上市委员会于 2020年 12月 3日召开 2020年第 113次会议已经审议同意上海霍莱沃电子系 2 统技术股份有限公司本次发行上市(首发)。 2021 年 3 月 23 日,中国证监会印发关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复(证监许可2021893 号),同意发行人股票公开发行
5、并上市的注册申请。 二、二、战略投资者的名单和配售股票数量战略投资者的名单和配售股票数量 (一)(一)战略配售对象的确定战略配售对象的确定 根据相关法律法规的规定,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行的战略配售对象如下: 序号序号 名称名称 机构类型机构类型 获配股票限售期限获配股票限售期限 1 富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 12个月 2 海通创新证券投资有限公司 参与跟投的保荐机构相关子公司 24个月 注:限售期为自本次发行的股票上市之日起计算 根据业务指引第六条关于首次公开发行股票数量不足
6、1 亿股的,战略投资者应不超过 10 名的规定,本次发行向 2 名战略投资者进行配售符合业务指引第六条的规定。 (二)(二)战略配售的股票数量战略配售的股票数量 1、根据业务指引 ,海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定: (1)发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元; (2)发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元; (3)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟
7、投比例为 3%,但不超过人民币 1 亿元; 3 (4)发行规模 50 亿元以上的,跟投比例为 2%,但不超过人民币 10 亿元。 海通创投初始跟投股份数量为本次公开发行数量的5%,即46.25万股。因海通创投最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)有权在确定发行价格后对海通创投最终认购数量进行调整。 2、富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“霍莱沃专项资管计划”)参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%,即 92.50 万股,同时参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)不超过 5,100 万元。 3、本次共有 2 名投资者参与本次战略配售,初
8、始战略配售发行数量为138.75 万股,占本次发行数量的 15%。符合实施办法 、 业务指引中对本次发行战略投资者应不超过 10 名,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%的要求。 (四)配售条件(四)配售条件 战略投资者已与发行人签署战略配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。 2021年 4月 6日(T-3日) ,战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。本次发行的最终战略配售情况将在 2021年 4月
9、 13 日(T+2 日)公布的网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露。 (五)限售期限(五)限售期限 霍莱沃专项资管计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。 限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 4 三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性 (一一)参与本次战略配售对象的主体资格)参与本次战略配售对象的主体资格 1、霍莱沃霍莱沃专项资管计划专项资管计划
10、 (1)基本情况 具体名称具体名称 实际支实际支配主体配主体 设立时间设立时间 募集资金募集资金规模规模 (万元)(万元) 参与认购规模参与认购规模上限(不包含上限(不包含新股配售经纪新股配售经纪佣金)佣金) (万元)(万元) 参与比例上参与比例上限(占限(占A股股发行规模比发行规模比例)例) 管理人管理人 富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 上海富诚海富通资产管理有限公司 2021年 3月 15日 5,160 5,100 10% 上海富诚海富通资产管理有限公司 合计合计 5,160 5,100 10% - 注 1:参与比例上限根据上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法
11、第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%”予以测算。 注 2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安排符合关于规范金融机构资产管理业务的指导意见等相关法律法规的要求。 注 3:最终认购股数待 2021年 4月 7日(T-2日)确定发行价格后确认。 共 20 人参与霍莱沃资产管理计划,参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下: 序序号号 姓名姓名 职务职
12、务 是否为是否为董监高董监高 缴款金额缴款金额 (万元)(万元) 专项资管计专项资管计划的持有比划的持有比例例 1 周建华 董事长、首席技术官、研发中心主任 是 300 5.814% 2 陆丹敏 董事、总经理、项目事业部主任 是 785 15.213% 3 毛小莲 副总经理、研发中心副主任,上海莱天执行董事、总经理 是 300 5.814% 4 张栩 财务总监,北京霍莱沃执行董事、总经理 是 105 2.035% 5 申弘 董事会秘书 是 235 4.554% 6 张捷俊 监事、总经理助理、研发中心副主任 是 350 6.783% 5 7 葛鲁宁 监事、总经理助理、运行质量部部长 是 350
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- 霍莱沃 证券 股份有限公司 关于 上海 电子 系统 技术 首次 公开 发行 股票 战略 配售 专项 核查 报告
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