深科技:中信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票之上市保荐书.PDF
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1、 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 关于关于 深圳长城开发科技股份有限公司深圳长城开发科技股份有限公司 非公开发行非公开发行A股股票股股票 之之 上市保荐书上市保荐书 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座号卓越时代广场(二期)北座 二二二二一一年年五五月月 1 中信证券股份有限公司 关于深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行A股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所:深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可2021441号核准, 深圳长城开发科技股份有限公司 (
2、以下简称“深科技”、 “公司”或“发行人”)非公开发行不超过 89,328,225 股 A 股股票。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)接受深科技的委托,担任深科技本次非公开发行的上市保荐机构。中信证券认为深科技申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下: 一、保荐机构名称一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐人二、保荐机构指定保荐人 中信证券指定黄彪、路
3、明二人作为深科技本次非公开发行的保荐代表人。 三、本次保荐的发行人名称三、本次保荐的发行人名称 深圳长城开发科技股份有限公司。 2 四、本次保荐的发行人基本情况四、本次保荐的发行人基本情况 (一)发行人概况(一)发行人概况 中文名称:深圳长城开发科技股份有限公司 英文名称:Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. 注册资本(本次发行前):1,471,259,363 元 注册地址:广东省深圳市福田区彩田路 7006 号 上市地点:深交所 股票简称:深科技 股票代码:000021 法定代表人:周剑 董事会秘书:李丽杰 联系电话:86-755-83200095 互联网网
4、址: 经营范围:一般经营项目是:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器 (含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;
5、普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED 照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。许可经营项目是:医疗器械产品的生产和销售。 3 (二)最近三年及一期主要财务数据及财务指标(二)最近三年及一期主要财务数据及财务指标 1、主要财务数据 (1)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目项目 2020年年9月月30日日 2019年年12月月31日日 2018年年12月月31日日 2017年年12月月31日日 流动资产 1,481,078.63 1,200,358.14 1,008,596.05 1,120,989.08 资产总计 2,200,113.
6、18 1,845,336.04 1,599,683.10 1,659,948.37 流动负债 1,293,436.53 1,113,797.95 900,967.41 1,039,824.42 负债合计 1,452,772.91 1,135,125.08 922,702.50 1,067,072.42 所有者权益 747,340.27 710,210.97 676,980.60 592,875.95 归属于母公司所有者权益 723,518.03 692,264.79 666,909.85 585,669.26 (2)合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2020 年年 1-9 月月 201
7、9 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 营业收入 1,057,152.16 1,322,381.88 1,606,100.60 1,420,977.86 营业利润 64,657.30 54,639.81 75,169.55 73,398.30 利润总额 64,670.87 54,659.41 75,125.31 73,170.83 净利润 53,166.42 44,185.85 60,983.77 57,389.56 归属母公司股东的净利润 44,590.74 35,230.12 57,453.89 54,130.30 扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 36,053.20
8、 15,874.74 -6,140.92 7,905.11 (3)合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 94,769.93 -100,016.68 42,077.04 71,967.25 投资活动产生的现金流量净额 -124,819.30 -112,413.81 -120,760.10 -105,138.62 筹资活动产生的现金流5,093.10 160,784.61 88,590.43 96,364.79 4 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年度年度
9、 2018 年度年度 2017 年度年度 量净额 现金及现金等价物净增加额 -32,213.10 -39,071.05 19,731.69 53,326.32 2、主要财务指标 项目项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动比率(倍) 1.15 1.08 1.12 1.08 速动比率(倍) 0.96 0.87 0.88 0.92 资产负债率(合并报表口径) 66.03% 61.51% 57.68% 64.28% 每股净资产(元) 4.92 4.71 4.53 3.98 项目项目 2020 年年1-9 月月 2019 年年度度 2018 年度
10、年度 2017 年度年度 应收账款周转率(次) 5.05 7.84 10.14 7.35 存货周转率(次) 4.13 5.37 7.96 9.97 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.64 -0.68 0.29 0.49 每股净现金流量(元) 0.74 0.96 1.23 1.10 加权平均净资产收益率 以归属于公司普通股股东的净利润计算 6.24% 5.19% 8.87% 9.74% 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 5.04% 2.34% -1.00% 1.42% 基本每股收益(元) 以归属于公司普通股股东的净利润计算 0.3031 0.2395 0.3905 0
11、.3679 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 0.2450 0.1079 -0.0417 0.0537 稀释每股收益(元) 以归属于公司普通股股东的净利润计算 0.3031 0.2395 0.3905 0.3679 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 0.2450 0.1079 -0.0417 0.0537 五、申请上市的股票发行情况五、申请上市的股票发行情况 (一)股票类型(一)股票类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股) 。 5 (二)股票面值(二)股票面值 本次上市的股票面值为人民币 1.00 元。 (三)发行方式(三)发行方式 本
12、次发行采取向特定对象非公开发行方式。 (四)发行价格(四)发行价格 本次非公开发行股份采取询价方式, 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(2021 年 4 月 19 日),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额定价基准日前20个交易日股票交易总量) 的80%,即不低于 15.52 元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况, 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 16.50元/股。 (五)发行数量(五)发行数量 根据投
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