崧盛股份:崧盛股份首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDF
《崧盛股份:崧盛股份首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《崧盛股份:崧盛股份首次公开发行股票并在创业板上市发行公告.PDF(816页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1 深圳市崧盛电子股份有限公司深圳市崧盛电子股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 发行公告发行公告 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) :长江证券承销保荐有限公司:长江证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 深圳市崧盛电子股份有限公司 (以下简称 “崧盛股份” 、“发行人” 或 “公司” )根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )颁布的证券发行与承销管理办法 (证监会令第 144 号 ) (以下简称“ 管理办法 ” ) 、 创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行) (证监会令第 167 号 ) 、 创业板首次公开发行证券发行与承销特别
2、规定 (证监会公告202036 号)以下简称“ 特别规定 ” ) ,深圳证券交易所(以下简称“深交所” )颁布的深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 (深证上2020484 号,以下简称实施细则 ) 、 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 (深证上2018279 号,以下简称网上发行实施细则 ) 、 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 (深证上2020483 号,以下简称网下发行实施细则 ) ,中国证券业协会颁布的 创业板首次公开发行证券承销规范(中证协发 2020121 号) 、 关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知 (中证协
3、发2020112 号,以下简称“ 网下投资者通知 ” ) 、 首次公开发行股票配售细则 (中证协发2018142 号)等相关规定,以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台” )及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 “中国结算深圳分公司” ) 登记结算平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内容,请查阅深交所网站()公布的网下发行实施细则等相关规定。 本次发行网上发行通过深交所交易系统, 采用按市值申购向社会公众投资者
4、定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及网上发行实施细则 。 2 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商) ” )担任本次发行的保荐机构(主承销商) 。 敬敬请投资者重点关注请投资者重点关注本次发行流程、 网上网下申购及缴款、 弃购股份处理等本次发行流程、 网上网下申购及缴款、 弃购股份处理等方面方面,具体具体内容如下:内容如下: 1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 (以下简称“ 初步询价及推介公告 ” )规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将
5、拟申购价格高于18.75元/股(不含18.75元/股)的配售对象全部剔除; 拟申购价格为18.75元/股, 且申购数量小于750万股 (不含750万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.75元/股,且申购数量等于750万股,申购时间晚于2021年5月20日14:58:54:214(不含2021年5月20日14:58:54:214)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.75元/股,申购数量等于750万股,且申购时间同为2021年5月20日14:58:54:214的配售对象, 按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除1个配售对象。 在剔除不符合要求投资者报价后,以上高价剔除
6、的拟申购总量为692,130万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和6,919,090万股的10.0032%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。 2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、 市场情况、 同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.71元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在投资者请按此价格在2021年年5月月25日 (日 (T日) 进行网上和网下申购, 申购时无日) 进行网上和网下申购, 申购时无需缴付申购资金
7、。 本次网下发行申购日与网上申购日同为需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年年5月月25日 (日 (T日) ,日) ,其中,网下申购时间为其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。 3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集募集方式设立的证券投资基金(以下方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金” ) 、全国社会保障基金(以下简称“社
8、保基金” ) 、基本养老保险简称“公募基金” ) 、全国社会保障基金(以下简称“社保基金” ) 、基本养老保险基金(以下简称“养老金” ) 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基基金(以下简称“养老金” ) 、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金” )和符合保险资金运用管理办法等规定的保金(以下简称“企业年金基金” )和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金(以下简称“保险资金” )报价中位数、加权平均数孰低值。险资金(以下简称“保险资金” )报价中位数、加权平均数孰低值。 3 本次发行不安排向其他投资者的战略配售。 依据本次发行价格, 保荐机构相本次发行不
9、安排向其他投资者的战略配售。 依据本次发行价格, 保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。不向战略投资者定向配售。初始战略初始战略配售与最终战略配售股数差额配售与最终战略配售股数差额1,181,500股将回拨至网下发行。股将回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 “网下发行” )和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行; 本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值
10、申购定价发行方式进行。 4、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。个月。即每个配售对象获配的股票中,即每个配售对象获配的股票中, 90%的股份无限售期, 自本次发行股票在深交所的股份无限售期, 自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;上市交易之日起即可流通
11、;10%的股份限售期为的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 5、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 6、发行人和保荐机构(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2021年5月25日(T日)决定是否启动
12、回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 7、网下投资者应根据深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告(以下简称 “ 网下初步配售结果公告 ” ) ,于2021年5月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账, 未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共4 用银行账户的配售对象获配新股全部无效
13、。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后,应根据深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 (以下简称“ 网上摇号中签结果公告 ” )履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月27日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。 8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次
14、新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上海证券交易所(以下简称“上交所” )主板、深交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、 深交所主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一
15、次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2021年5月24日(T-1日)刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报上的深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 ,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 1、按照中国证监会上市公司行业分类指引 (2012年修订) ,崧盛股份所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)
16、” 。中证指数5 有限公司已经发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月静态平均市盈率为44.38倍 (截至2021年5月20日) , 请投资者决策时参考。 本次发行价格18.71元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为18.12倍,低于中证指数有限公司2021年5月20日(T-3日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行
17、新股23,630,000股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为45,900.00万元。按本次发行价格18.71元/股,发行人预计募集资金总额44,211.73万元,扣除预计发行费用约4,091.99万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为40,119.74万元,如存在尾数差异,因四舍五入造成。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。 重要重要提示提示 1、崧盛股份首次公开发行23,630,000
18、股人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行” )的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可2021545号) 。长江保荐担任本次发行的保荐机构(主承销商) 。发行人股票简称为“崧盛股份” ,股票代码为“301002” ,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会上市公司行业分类指引 (2012年修订) ,崧盛股份所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) ” 。 2、 发行人和保荐机构 (主承销商) 协商确定本次发行新股数量为 23,630,000股,发行股份占本次发行后公司股份总
19、数的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 94,520,000 股。 本次发行的初始战略配售(本次发行不安排向其他投资者的战略配售,如本6 次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为 1,181,500 股,占本次发行数量的 5.00%。本次发行不安排向其他投资者的战略配售。依据本依据本次发行价格,次发行价格,保荐机构相关子公司不
20、参与战略配售。 最终, 本次发行不向战略投资者定向配售。保荐机构相关子公司不参与战略配售。 最终, 本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额初始战略配售与最终战略配售的差额 1,181,500 股回拨至网下发行股回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为 16,895,500股,占本次发行数量的 71.50%;网上初始发行数量为 6,734,500 股,占本次发行数量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 23,630,000 股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 5 月 20
21、 日(T-3 日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 18.71 元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为: (1)13.59 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算) ; (2)13.33 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算) ; (3)18.12 倍(每股收益按照 20
22、20 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) ; (4)17.78 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 。 4、本次发行的网下、网上申购日为 T 日(2021 年 5 月 25 日) ,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 7 (1)网下申购 本次发行网下申购时间为:2021 年 5 月 25 日(T 日)9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须在初步询价期间提交有效
23、报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)在在本公本公告告中规定的其他信息。 其中申购价格为本次发行价格中规定的其他信息。 其中申购价格为本次发行价格 18.71 元元/股。 申购数量应等股。 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量拟申购数量” 。在参与网下申购时,。在参与网下
24、申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在投资者无需缴付申购资金,获配后在 2021 年年 5 月月 27 日(日(T+2 日)日)缴纳认购款。缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳) 、证券账户号码(深
25、圳)和银行收付款账户等) 以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构 (主承销商)保荐机构 (主承销商) 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)的要求进行的要求进行相应的配合 (包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、相应的配合 (包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 股份 首次 公开 发行 股票 创业 上市 公告
限制150内