全球金融科技投融资与指数报告.pdf
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1、如果以余额宝上线为标记,2013 年是我国 互联网金融元年 。那么以互金专项整治为标记,2016 年是我国互金的 监管元年 ,亦是 Fintech/ 金融科技元年 。这一年,有越来越多的公司不再自称 互联网金融公司 ,而代之以Fintech(直译为金融科技)公司 。Fintech并无统一定义, 我们认为沃顿Fintech俱乐部给出的比较简洁明了:一个用技术使金融体系更有效率的行业。如果 互联网金融 给人一种 互联网只是通往金融的渠道 的印象,那么从 互联网金融 到 Fintech 的转换或许折射出了互联网对金融的改变已经从渠道升级到更深层的技术层面。站在 2017 年初,我们为您呈现这份201
2、6 年全球金融科技投融资与指数报告,以期启迪未来。引言零壹财经全球金融科技投融资与指数报告零壹财经 华中新金融研究院Contents05 第一部分 2016 年全球金融科技投融资报告06 一、2016 年全球金融科技投融资地域分布 09 二、2016 年全球金融科技投融资月份分布11 三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布 14 四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布 17 五、全球金融科技投融资 TOP20 榜单 19 六、2016 年多次领投的投资机构 20 第二部分 2016 年全球金融科技指数21 一、编制方法21 1、发展指数 22 2、评价指数 24 二、问卷调查对象
3、24 1、从业机构高管 24 2、风险投资机构投资经理 26 三、全球金融科技指数分析 26 1、发展指数 29 2、评价指数 32 第三部分 2016 年全球金融科技重大事件回顾33 一、支付 37 二、区块链 41 三、其他基础设施 41 案例 同盾科技43 四、网贷 44 案例 用钱宝46 五、众筹 46 六、理财 47 案例 口袋理财49 七、监管 51 第四部分 2017 年全球金融科技十大展望52 一、中国或将开放更多的银行卡清算牌照 52 二、区块链商业应用加速 52 三、全球网贷面临重大考验,继续洗牌 53 四、全球银行加大科技投入,“裁员潮”继续 55 五、监管科技持续升温
4、55 六、多家金融科技公司冲击上市 57 七、印度和东南亚持续受捧 57 八、人工智能在金融领域多点开花 58 九、金融科技公司获得更多银行牌照 60 十、资本竞争升级,并购频发61 免责声明62 关于我们 联系我们Contents零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告05第一部分2016年全球金融科技投融资报告一、2016 年全球金融科技投融资地域分布二、2016 年全球金融科技投融资月份分布三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布五、全球金融科技投融资 TOP20 榜单六、2016 年多次领投的投资机构零壹财经 华中新金融研究
5、院全球金融科技投融资与指数报告06据零壹财经不完全统计, 2016年全球金融科技投融资共504笔, 累计融资金额达1135亿元人民币。其中国内金融科技投融资共 281 笔,总额为 875 亿元;国外共有 223 笔,总额为 260 亿元。需要说明的是,为了便于统计,我们将外币以各笔融资公开当月最后一个交易日外汇交易开盘时的汇率(来自新浪财经)换算成人民币,以下不再赘述。地域融资笔数融资金额(亿元)全球5041135中国中国占全球比重28187556%77%海外海外占全球比重22326044%22%2016 年全球金融科技投融资总额与笔数2016 年全球金融科技投融资地域分布一、2016 年全球
6、金融科技投融资地域分布根据零壹财经数据分析,在 2016 年全球金融科技投融资中,共有 18 家平台在 2016 年获得至少两轮融资,其中有 2 家美国公司,剩下 16 家均为中国的金融科技公司,覆盖的领域包括网贷(5)、理财(5)、保险科技(4)、众筹(2)以及消费金融(2)五种。87513838209976552228179262221255765901002003004005006007008009001000中国美国印度英国巴西德国以色列丹麦加拿大法国其他金额:亿元笔数数据来源:零壹研究院数据中心数据来源:零壹研究院数据中心零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告07从地
7、域分布来看,2016 年中国的金融科技投融资比 2016 年国外的超出 58 笔。除了中国之外,融资最为集中的是美国,其次是印度。从数据分析来看,印度上半年的金融科技投融资市场并不景气,仅占 2016 年金融科技总投融资笔数的 27%,而下半年明显回升,且多集中在网贷平台。其他地方融资分布比较分散,一个国家只有一家平台获得融资。零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告08第一部分2016年全球金融科技投融资报告一、2016 年全球金融科技投融资地域分布二、2016 年全球金融科技投融资月份分布三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布
8、五、全球金融科技投融资 TOP20 榜单六、2016 年多次领投的投资机构零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告09二、2016 年全球金融科技投融资月份分布从 2016 年年初至 12 月末,全球金融科技投融资笔数整体呈现上升趋势,在 2 月达到最低值,这其中很大的原因是恰逢春节假期,2 月之后回升;11 月的投融资达到峰值为 60 笔。11 月的融资事件主要集中在国外,而且支付平台融资最多,国内网贷平台融资最多。从上图还可以看出,各月份的投融资笔数大体呈现一升一降的趋势,其中 5 月和 6 月连续上升,9 月和 10 月连续下降,但是上升和下降的波动性不大。特别注意的是,2
9、016 年 4 月互金整治办法的实施,反而使金融科技市场升温;同年 8 月网贷监管细则的出台,使 9 月份的融资笔数减少。2016 年全球金融科技投融资月份分布数据来源:零壹研究院数据中心零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告10第一部分2016年全球金融科技投融资报告一、2016 年全球金融科技投融资地域分布二、2016 年全球金融科技投融资月份分布三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布 四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布五、全球金融科技投融资 TOP20 榜单六、2016 年多次领投的投资机构零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告11 19%
10、( 96)42%( 214) 17%( 84)9%(47)3%(16)1%(3)1%(3)0%(1)1%(4)7%( 36)9%(44)天使/种子轮ABCDEPre-IPO新三板战略融资未知三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布2016 年全球金融科技投融资轮次分布(按金额,单位:亿元)2016 年全球金融科技投融资轮次分布(按笔数)数据来源:零壹研究院数据中心数据来源:零壹研究院数据中心注:为了便于展示,本报告将除 IPO 外的 Pre-X 轮和 X+ 轮融资归入 X 轮。注:为了便于展示,本报告将除 IPO 外的 Pre-X 轮和 X+ 轮融资归入 X 轮。1%(17) 19%(214
11、) 52%(586)13%(148) 6%(64)2%(19)4%(44)0%(1) 0%(5) 3%(35) 7%(85)天使/种子轮ABCDEPre-IPO新三板战略融资未知零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告12就融资轮次而言,和 2016 年各月份显示的结果一样,2016 年整个金融科技投融资轮次仍然集中于 A 轮和天使 / 种子轮,共占融资总事件的 61.5%。相对而言,B 轮和 C 轮占总事件的 26%,且 A、B、C、D、E、F 轮次融资笔数依次递减。3 家 E 轮金融科技投融资中有 3 家均是美国金融科技公司;国内消费金融平台趣分期在 2016 年完成三轮 P
12、re-IPO 融资,每轮融资金额几乎都在亿元及以上。2016 年,唯一一家获得新三板融资的金融科技公司为金丘股份,融资金额达 1.4 亿元。零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告13第一部分2016年全球金融科技投融资报告一、2016 年全球金融科技投融资地域分布二、2016 年全球金融科技投融资月份分布三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布 五、全球金融科技投融资 TOP20 榜单六、2016 年多次领投的投资机构零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告148%(91) 1%(9)3%(30) 30%(346)2
13、%(17) 44%(497)3%(38) 0%(5) 0%(3) 9%(99) 12%(145)支付区块链其他基础设施网贷众筹理财保险科技互联网银行证券科技消费金融四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布从细分行业分布上来看,2016 年全球金融科技融资事件中,网贷领域仍占据前沿,占总融资事件的 36.5%。虽然 8.24 网贷监管办法出台之后,网贷平台融资有所收缩,特别是一些中小平台获得融资变得愈加困难,同时正常运营的网贷平台也在减少。但总体融资金额和 2015 年同期基本持平。伴随着 2016 年网贷监管办法的实施,获得融资的网贷平台多集中在 B 轮及以上轮次。据零壹研究院数据中心显
14、示,即便获得融资的网贷平台较少,但那些获得 B 轮及以上融资的平台,其金额多数在亿元左右。这种现象被称为“马太效应”,即强者越强,弱者越弱。而大额融资和高轮次融资则是2016 年网贷创投市场出现“马太效应”的两个最显著的特征。而随着时间的推进,这种“马太效应”还在进一步扩大。2016 年全球金融科技投融资细分领域分布(按金额,单位:亿元)数据来源:零壹研究院数据中心零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告15除了网贷平台,值得一提的是支付平台,在金融科技投融资细分领域中位居第三,约占 11%。支付行业在 2016 年也是比较火热的领域,特别是那些拥有牌照的第三方支付公司,更是成为
15、很多公司眼中的 “香饽饽” 。 2016年央行首次承认二维码支付的地位, 并牵头成立线上支付统一清算平台网联。这些都是影响支付平台获得融资的因素。11%(56) 6%(9)7%(35)37%(184)5%(26)19%(95) 8%(41)1%(5) 1%(7) 5%(26)15%(79)支付区块链其他基础设施网贷众筹理财保险科技互联网银行证券科技消费金融2016 年全球金融科技投融资细分领域分布(按笔数)数据来源:零壹研究院数据中心零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告16第一部分2016年全球金融科技投融资报告一、2016 年全球金融科技投融资地域分布二、2016 年全球金
16、融科技投融资月份分布三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布五、全球金融科技投融资 TOP20 榜单 六、2016 年多次领投的投资机构零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告17五、全球金融科技投融资 TOP20 榜单基于零壹财经数据,根据公开信息不完全统计,全球金融科技投融资金额 20 名单如下:排名公司名称融资月份融资金额轮次细分行业地域1蚂蚁金服4 月45 亿美元B理财中国2陆金所1 月12.16 亿美元B网贷中国3易生金服9 月40 亿元B理财中国4易鑫金融8 月5.5 亿美元B网贷中国5趣分期7 月30 亿元Pre-IP
17、O消费金融中国6借贷宝1 月25 亿元A网贷中国751 信用卡9 月3.1 亿美元C理财中国8Paytm8 月3 亿美元C支付印度9易生金服12 月19 亿元B+理财中国10瓜子二手车9 月2.5 亿美元A消费金融中国11分期乐6 月2.35 亿美元D消费金融中国12聚宝匯11 月2 亿美元A网贷中国13Payoneer10 月1.8 亿美元E支付美国14CloverHealth5 月1.6 亿美元C保险科技美国15Stripe11 月1.5 亿美元D支付美国16我来贷1 月10 亿元B网贷中国17草根投资6 月10 亿元B网贷中国18微贷网5 月10 亿元C网贷中国19趣分期1 月近 10
18、亿元Pre-IPO消费金融中国20鑫合汇12 月7.1 亿元B网贷中国2016 年全球金融科技投融资 TOP20 排行榜(按金额)数据来源:零壹研究院数据中心由上图可以看出,TOP20 榜单中,每笔融资金额多数在 10 亿元及以上,主要分布在中国、印度、美国三地,涉及的领域包括网贷、理财、支付、消费金融以及保险科技。零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告18第一部分2016年全球金融科技投融资报告一、2016 年全球金融科技投融资地域分布二、2016 年全球金融科技投融资月份分布三、2016 年全球金融科技投融资轮次分布四、2016 年全球金融科技投融资细分领域分布五、全球金融
19、科技投融资 TOP20 榜单六、2016 年多次领投的投资机构 零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告19六、2016 年多次领投的投资机构在 2016 年,比较活跃的风投机构有天鸽互动、红杉资本、京东金融等。以下为数家投资机构在2016 年作为领投方参与的金融科技投融资。领投次数投资机构被领投机构4投资机构被投机构3天鸽互动果树财富、沪商财富、商富贷、玖融网京东金融高登世德金融科技、美利金融、淘当铺红杉资本KredX、Indeni、FundingSocieties2OctopusVenturesPropertyPartner、CurrencyFair(2 次)Founders
20、FundAffirm、Afluenta蓝驰创投伙伴汽车、黄金管家经纬中国91 征信、保准牛华创资本第 1 车贷、小安时代戈壁创投Airwallex、维 C 理财达晨创投万丈金数、慧择网伯藜创投法大大、星火钱包曦域资本群星金融、米么金服PGAVenturesPartners铂略金融、QuantifeedPassionCapitalMonzo、FinimizeDigitalCurrencyGroupColu、FinimizeAndreessenHorowitzPeerStreet、Quantopian2016 年全球金融科技领域最活跃投资机数据来源:零壹研究院数据中心零壹财经 华中新金融研究院全球
21、金融科技投融资与指数报告20第二部分2016 年全球金融科技指数一、编制方法 1、发展指数2、评价指数二、问卷调查对象1、从业机构高管2、风险投资机构投资经理三、全球金融科技指数分析1、发展指数2、评价指数零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告21一、编制方法1、发展指数二级指标二级指标权重三级指标三级指标权重四级指标四级指标权重代表人群编制依据投融资指数60%投融资活跃度指数50%融资笔数50%出资方零壹投融资数据库融资金额50%投融资成熟度指数50%获 C 轮及以后轮融资 /上市公司占当期获融资公司总数的比例100%社会认知指数40%百度搜索指数40%Fintech60%大
22、众百度金融科技30%互联网金融10%谷歌趋势指数60%Fintech100%谷歌2016 年全球金融科技发展指数编制方法数据来源:零壹研究院数据中心注:2016 年全球金融科技发展指数各指标的基期是 2016 年 1 月,基准值是 100。本报告将 2016 年全球金融科技指数分为两个子指数:发展指数和评价指数,前者旨在从客观上揭示出资方和大众如何看待金融科技,后者旨在从中国从业者和投资经理的主观评价揭示金融科技的发展状况。零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告222、评价指数2016 年全球金融科技评价指数编制方法数据来源:零壹研究院数据中心注:(1)2016 年全球金融科技
23、评价指数的财务指数、经营指数和投融资指数的基期是 2015 年,监管指数和信心指数的基期是2016 年,所有指标的基准值均是 100。(2)如果受访人认为 2017 年较 2016 年监管环境更为宽松,则监管指数会大于 100,反之则情况相反;(3)如果受访人认为 2017 年较 2016 年行业景气度变高,则信息指数大于 100,反之则情况相反。二级指标二级指标权重相关机构三级指标三级指标权重财务指数25%从业机构营业收入指数50%净利润指数50%经营指数20%从业机构员工人数指数100%投融资指数15%从业机构融资难易度指数60%投资机构可投项目数指数10%可投项目估值指数10%投融资活跃
24、度指数10%退出情况指数10%监管指数10%从业机构2017 年相较于 2016年的宽松程度100%信心指数20%从业机构2017 年相较于 2016年的景气程度70%投资机构30%零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告23第二部分2016 年全球金融科技指数一、编制方法 1、发展指数2、评价指数二、问卷调查对象1、从业机构高管2、风险投资机构投资经理三、全球金融科技指数分析1、发展指数2、评价指数零壹财经 华中新金融研究院全球金融科技投融资与指数报告24二、问卷调查对象1、从业机构高管2、风险投资机构投资经理2016 年全球金融科技评价指数之中国受访从业机构高管(部分)201
25、6 年全球金融科技评价指数之中国受访投资经理(部分)公司职位姓名付钱拉CMO杨蕾蕾布比创始人蒋海OKCoin&OKLink副总裁兼首席研究员段新星聚信立CEO罗皓同盾科技CSO马骏驱大数金融副总裁王亚锋神州融联合创始人黄海珈懒猫联银CEO许现良微贷网副总裁汪鹏飞米么金服CFO朱剑文爱投资总裁助理蔡众众赚赚金融联合创始人张达壁虎互助CEO李海博口袋理财副总裁张宇盐商集团副总裁韩同广安邦金融总经理王晓岸万达网络科技集团区块链实验室总经理季宙栋所在机构职务名字九鼎投资投资经理朱汉文华创资本副总裁余振波泰岳梧桐资本投资总监杨斯奇新毅资本合伙人代军点石资本投资总监游龙刚上海敦鸿资产管理有限公司CEO袁国
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