双良节能:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 140 公司代码:600481 公司简称:双良节能 双良节能系统股份有限公司双良节能系统股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 140 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人缪文彬缪文彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马学军马学军及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)马学军马学军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资
3、者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 140 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节
4、第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 19 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 23 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 23 第十节第十节 财务报告财务报告 . 23 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 140 2019 年半年度报告 4 / 140 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义
5、双良节能、公司、本公司 指 双良节能系统股份有限公司 溴化锂制冷机/溴冷机 指 以热能为动力源, 以水为制冷剂, 以溴化锂溶液为吸收剂, 制取冷源水的设备 热泵/溴化锂吸收式热泵 指 是一种利用低品位热源, 实现将热量从低温热源提升为高 温热源的循环系统,是回收利用低品位热能的有效装置, 具有节约能源、保护环境的双重作用 空冷系统 指 用空气冷却的热交换系统的简称, 是利用空气对工艺流体 进行冷却(冷凝)的大型工业用热交换设备及其系统 高效换热器/换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备, 公司生产的高 效换热器主要是大型压缩机级间冷却器、 后冷却器和再生 加热器 第二节第二节 公司简
6、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 双良节能系统股份有限公司 公司的中文简称 双良节能 公司的外文名称 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Shuangliang Eco-Energy 公司的法定代表人 缪文彬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王磊 联系地址 江苏省江阴市利港镇 电话 0510-86632358 传真 0510-86630191-481 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省江阴市利港镇双良工业园 公司
7、注册地址的邮政编码 214444 公司办公地址 江苏省江阴市利港镇西利路88号 公司办公地址的邮政编码 214444 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 2019 年半年度报告 5 / 140 公司半年度报告备置地点 双良节能系统股份有限公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股
8、上海证券交易所 双良节能 600481 双良股份 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,090,604,889.07 1,097,469,736.57 -0.63 归属于上市公司股东的净利润 69,586,526.92 54,390,011.47 27.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 39,972,854.05 50,083,018.46 -20.
9、19 经营活动产生的现金流量净额 -184,992,396.39 40,083,090.76 -561.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,144,024,796.21 2,248,843,067.44 -4.66 总资产 3,815,526,441.50 3,888,642,138.03 -1.88 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.0420 0.0331 26.89 稀释每股收益(元股) 0.0420 0.0331 2
10、6.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.0238 0.0304 -21.71 加权平均净资产收益率(%) 3.09 2.60 增加0.49个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 1.77 2.39 减少0.62个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 单位:元 1、主营业务和其他业务情况 2019 年半年度报告 6 / 140 项目 2019 年 1-6 月金额 2018 年 1-6 月金额 毛利率(%) 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2019 年 1-6 月 2018 年1-6 月 主营业务 1,048,955,773.27
11、 773,537,726.98 1,063,878,087.46 779,832,394.31 26.3 26.7 其他业务 41,649,115.80 30,459,301.96 33,591,649.11 23,892,467.15 26.9 28.9 合计 1,090,604,889.07 803,997,028.94 1,097,469,736.57 803,724,861.46 26.3 26.8 2、主营业务分产品情况 项目 2019 年 1-6 月金额 2018 年 1-6 月金额 毛利率(%) 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2019 年 1-6 月 2018 年 1-
12、6 月 溴冷机产品 345,758,408.92 233,380,290.49 316,228,369.47 209,567,088.51 32.5 33.7 换热器产品 150,222,757.28 114,327,258.57 99,464,360.87 76,820,870.75 23.9 22.8 空冷器产品 331,679,517.33 262,699,805.31 379,818,385.19 320,377,766.13 20.8 15.6 其他1 221,295,089.74 163,130,372.61 268,366,971.93 173,066,668.92 26.3 3
13、5.5 合计 1,048,955,773.27 773,537,726.98 1,063,878,087.46 779,832,394.31 26.3 26.7 其他1:为新能源装备等收入成本。 3、主营业务分模式情况 项目 2019 年 1-6 月金额 2018 年 1-6 月金额 毛利率(%) 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 产品销售业务 662,705,593.70 469,516,372.28 557,402,620.09 361,607,904.60 29.2 35.1 EPC/EMC 业务 386,250,179.57 3
14、04,021,354.71 506,475,467.36 418,224,489.71 21.3 17.4 合计 1,048,955,773.27 773,537,726.98 1,063,878,087.46 779,832,394.31 26.3 26.7 4、主营业务分地区情况 地区 营业收入 去年同期 营业收入比上年增减(%) 国内业务 968,991,882.33 975,366,020.13 -0.65 国外业务 79,963,890.94 88,512,067.33 -9.66 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损
15、益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -139,241.09 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,454,250.16 除同公司正常经营业务相关的12,718,518.54 2019 年半年度报告 7 / 140 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投
16、资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 17,839,285.80 少数股东权益影响额 74,316.50 所得税影响额 -3,333,457.04 合计 29,613,672.87 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要业务分为节能节水系统,包括:溴化锂制冷机(热泵)、电制冷机组、换热器、空冷器等;新能源系统,包括多晶硅还原炉等。 经营模式:公司国内市场主要采用直销的方式进行销售,即通过市场招投标方式或议价获取
17、订单,并采用订单式生产,根据客户不同需求进行产品设计和采购原材料。国外市场主要采用代理和招投标方式进行销售。 同时, 公司积极转变发展方式, 公司对具有自主知识产权的核心技术、软硬件产品进行系统集成,大力拓展合同能源管理、工程总承包、智慧运维服务等商业模式和解决方案,培育新的利润增长点。 行业情况: 面对正在深化的供给侧结构性改革及经济发展的新常态,节能环保行业挑战和机会并存: 一方面,经济下行压力加大给节能环保产业带来了挑战,节能环保产品需求有所减少,公司需要将产品和服务转化成为解决方案并主动争取客户的认可。并且,一些重要资源能源的价格形成机制还没有理顺,促进节能减排的相关税收优惠和金融政策
18、有待进一步落实,这也影响了节能环保产业的发展。 另一方面,新一轮全球技术革命和产业革命正在酝酿和突破,这一轮技术革命主要体现在新能源技术、信息技术、智能制造技术和绿色低碳技术等方面,节能环保产业将借助这些技术突破实现新的发展。同时,“一带一路”战略输出的沿途国家缺电、工业化程度低,公司溴冷机、电制冷产品、换热器等节能产品和能源方案与之产生的市场需求吻合,欧洲等地区对公司高阶产品和方案的需求也在持续上升。 近年来我国对未来节能环保产业发展、节能减排、绿色发展、生态文明建设等制定了一系列规划和政策并强力推行,加之市场对全方位节能节水方案的认可度提升,煤化工、石化、集中供2019 年半年度报告 8
19、/ 140 热、烟气余热利用、工业循环水等市场继续保持发展,同时,公共建筑和工业节能领域,政策方面要求各省采用合同能源管理模式实施节能改造的项目不低于一定比例,并要完成重点城市公共建筑节能信息服务平台建设,这对于公司智慧运维业务带来了更多的市场机遇。 2017 年国务院印发的“十三五”节能减排综合工作方案中提出,到 2020 年,全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%,能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内,节能环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破 10 万亿元,成为支柱产业。到 2020 年,工业能源利用效率和清洁化水平显著提高, 规模以上工业企业单位增加值能
20、耗比2015年降低18%以上,城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到 50%。2017 年住房城乡建设部办公厅、银监会办公厅发布的关于深化公共建筑能效提升重点城市建设有关工作的通知中提到,“十三五”时期,各省、自治区、直辖市建设不少于 1 个公共建筑能效提升重点城市。重点城市应完成以下工作目标:新建公共建筑全面执行公共建筑节能设计标准(GB50189)。规模化实施公共建筑节能改造,直辖市公共建筑节能改造面积不少于 500 万平方米,副省级城市不少于 240 万平方米,其他城市不少于 150 万平方米,改造项目平均节能率不低于 15%,通过合同能源管理模式实施节能改造的项目比例不低于 40%。
21、完成重点城市公共建筑节能信息服务平台建设,确定各类型公共建筑能耗限额,开展基于限额的公共建筑用能管理。建立健全针对节能改造的多元化融资支持政策及融资模式,形成适宜的节能改造技术及产品应用体系。 2019 年 4 月发布的国家节水行动方案要求,到 2020 年,万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低23%和20%, 规模以上工业用水重复利用率达到91%以上。大力推广高效冷却、 洗涤、 循环用水、 废污水再生利用、 高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区,严格控制高耗水新建、改建、扩建项目,对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目,不予批
22、准取水许可。到 2022 年,在火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水行业建成一批节水型企业。2019 年 6 月,发改委等七部门发布绿色高效制冷行动方案,其中要求加强制冷领域节能改造,实施中央空调节能改造工程,支持在公共机构、大型公建、地铁、机场等重点领域,更新淘汰低效设备,运用智能管控、管路优化、能量回收、蓄能蓄冷、自然冷源、多能互补、自然通风等技术实施改造升级。国家应对气候变化及节能减排工作领导小组也强调,要发展壮大节能环保产业,提高节能减排效率,培育新的增长点。加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术,做强节能减排装备制造业,大力推行节能减排合同管理服务。 二、二、 报
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